2021年分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈分析： 新冠疫情下，分子診斷產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

分子診斷是指應用分子生物學方法檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu)或表達水平的變化而做出診斷的技術(shù)。分子診斷是預測診斷的主要方法，既可以進行個體遺傳病的診斷，也可以進行產(chǎn)前診斷。分子診斷主要是指編碼與疾病相關(guān)的各種結(jié)構(gòu)蛋白、酶、抗原抗體、免疫活性分子基因的檢測。分子診斷產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料及生產(chǎn)加工設備等，中游是分子診斷試劑，下游主要是分子診斷的應用，包括感染領域診斷、呼吸道病原體診斷以及血液傳染病診斷等領域。

分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

分子診斷產(chǎn)業(yè)的上游為各類生物化學原材料、生產(chǎn)設備和包裝材料、實驗耗材等。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2020年我國體外診斷試劑原料市場規(guī)模約為122億元，且在未來隨著疫情防控的常態(tài)化，體外診斷試劑原料市場的規(guī)模將進一步擴大，預計2024年原料市場規(guī)模將達到200億元左右。

2015-2024年中國體外診斷試劑原料市場規(guī)模預測

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

我國分子診斷試劑上游原料主要依賴進口，制造成本高昂。2015年國產(chǎn)試劑原料的占比只有9.1%，而隨著我國部分企業(yè)掌握了原料的核心研發(fā)制備技術(shù)，一大批更具成本優(yōu)勢、適應本土市場的國產(chǎn)原材料產(chǎn)品投入市場，國產(chǎn)體外試劑原料的占比也不斷走高。2020年國產(chǎn)占比已經(jīng)接近12%，預計在2024年，國產(chǎn)試劑原料占比能夠提高至13.5% ?？傮w來看，未來分子診斷上游產(chǎn)業(yè)原料的價格將會隨國產(chǎn)化的推進逐步降低。

2015-2024年中國國產(chǎn)體外診斷試劑原料占比預測

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

三、中游產(chǎn)業(yè)

分子診斷產(chǎn)業(yè)的中游為使用基本原料制成的分子診斷試劑。目前我國分子診斷行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，全球分子診斷市場規(guī)模從2015年的50億美元上漲至2020的81億美元，年復合增長率約為10.1%。且預計2024年全球分子診斷市場規(guī)模將達到122億美元。

2015-2024年全球分子診斷市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

分子診斷相關(guān)技術(shù)的發(fā)展也相當迅猛，分子診斷屬于PCR、基因測序、RNA恒溫擴增法、FISH等多項生物、化學技術(shù)的應用。2021年中國PCR技術(shù)與基因測序技術(shù)專利申請數(shù)量為7648項，較2020年有所下滑，但技術(shù)發(fā)展勢頭仍然相當迅猛。且分子診斷產(chǎn)業(yè)在過去技術(shù)年間的成熟技術(shù)積累相當豐厚。

2015-2021年中國分子診斷相關(guān)技術(shù)專利申請趨勢

注：僅搜索“PCR”加“基因測序”這兩項分子診斷相關(guān)技術(shù)的專利申請情況

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國分子診斷行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風險預測報告》

四、下游產(chǎn)業(yè)

目前感染檢測板塊是分子診斷最大的單一細分市場，主要包括血液傳播疾病、呼吸系統(tǒng)感染疾病等領域。其中血液傳染病主要包括人類免疫缺陷病毒（HIV）、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒等。中國血液傳播疾病分子診斷市場從 2015 年的 10.07 億元增長到2020年的26.46億元。伴隨著我國對血液傳播疾病的重視程度加深，血液傳播疾病分子診斷市場將逐步增長。預計2024年血液傳播疾病分子診斷市場規(guī)模將在57.6億左右。

2015-2024年中國血液傳播疾病分子診斷市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

呼吸道病原體主要包括結(jié)核分枝桿菌、新型冠狀肺炎病毒、甲型流感病毒、肺炎支原體等領域。2020年中國呼吸道疾病分子診斷市場由于新冠肺炎的爆發(fā)而高速增長，市場規(guī)模為140.27億元。預計 2024年，新冠疫情得到控制后，呼吸道疾病分子診斷市場規(guī)模將保持在為 27 億元左右。

2015-2024年中國呼吸道疾病分子診斷市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《2022-2028年中國分子診斷行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。