【速覽】2022年中國互聯(lián)網數據中心（IDC）行業(yè)產業(yè)鏈及市場現狀分析（附國家綠色數據中心公示名單）[圖]

一、產業(yè)政策及標準

根據《互聯(lián)網數據中心技術及分級分類標準（YD/T2441-2013）》定義：互聯(lián)網數據中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶的服務器、網絡設備等互聯(lián)網相關設備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務，或提供計算、存儲、軟件等資源的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其它應用服務的電子信息系統(tǒng)機房。

國家不斷重視互聯(lián)網數據中心行業(yè)發(fā)展，頒發(fā)了一系列政策及國家標準以推動其技術進步。2021年11月，國家發(fā)展改革委、中央網信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局四部委進一步聯(lián)合發(fā)布了《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發(fā)展實施方案》?！斗桨浮纺繕说?025年，數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。在碳達峰、碳中和目標下，綠色低碳數據中心建設成為大勢所趨，優(yōu)異的碳排放指標未來會成為數據中心的核心競爭力所在。數據中心產業(yè)在“節(jié)能減排”等方面甚至有機會成為中國在未來30年產業(yè)結構調整和綠色低碳科技創(chuàng)新探索中的排頭兵之一。

2022年1月，國務院發(fā)布了《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出數字經濟是繼農業(yè)經濟、工業(yè)經濟之后的主要經濟形態(tài)?！兑?guī)劃》部署了優(yōu)化升級數字基礎設施、大力推進產業(yè)數字化轉型、加快推動數字產業(yè)化、持續(xù)提升公共服務數字化水平等八方面重點任務，并提出了2025年國內數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發(fā)展目標。數據中心是數字經濟的重要基礎設施，將為我國產業(yè)數字化轉型和公共服務數字化水平的提升發(fā)揮重要作用。

2022年2月，國家發(fā)展改革委、中央網信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。按照全國一體化大數據中心體系布局，8個國家算力樞紐節(jié)點將作為我國算力網絡的骨干連接點，發(fā)展數據中心集群，開展數據中心與網絡、云計算、大數據之間的協(xié)同建設；同時，作為國家“東數西算”工程的戰(zhàn)略支點，更好地利用西部的可再生資源，合理分配東西部數據互動，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置。

互聯(lián)網數據中心（IDC）相關國家標準

資料來源：智研咨詢整理

二、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈圖譜

互聯(lián)網數據中心產業(yè)鏈以IDC服務為中心，向上通過網絡建設延伸至IT基礎設施，向下通過云計算連接終端客戶。

產業(yè)鏈最上游為IT硬件和基礎設施。IT硬件：分為計算設備（IT）和通信設備（CT），IT設備主要為服務器，CT設備包括交換機、路由器等網絡設備和光模塊，這些構成了算力與網絡傳輸的基礎?；A設施：分為電力設備、監(jiān)控設備、空調設備和發(fā)電機組，主要為IT硬件提供穩(wěn)定電力供應和適宜的溫度環(huán)境。

產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)是IDC運營服務，參與者有電信運營商和第三方IDC運營商、云廠商自建自用IDC機房。產業(yè)下游是數據中心的使用者，主要是云計算企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)與其他行業(yè)用戶（包括:金融機構、政府、電力企業(yè)用戶等)。

互聯(lián)網數據中心產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、服務器

新冠疫情使線上需求爆發(fā)式增長，推動了互聯(lián)網廠商、云服務商的采購需求，帶動了云服務器的增長，但政企客戶對服務器的采購需求卻因新冠疫情而放緩。2021年上半年，中國服務器市場出貨量為170.6萬臺，市場規(guī)模為108.1億美元。受益于新基建的推進，我國X86服務器市場需求未來將持續(xù)增長。

2019-2021年H1中國服務器出貨量及市場規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

浪潮信息是我國服務器市場龍頭企業(yè)，2020年以35.6%的市場份額排名第一，其次華為、新華三市場份額均超15%，依次位列第二、第三。

2020年中國服務器廠商市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

3、路由器、交換機

路由器、交換機是搭建數據中心架構的骨骼。根據IDC數據：2021年上半年中國網絡市場規(guī)模為44.2億美元，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長14.7%、-9.6%和51.7%。交換機市場中的數據中心交換機同比增長6.4%，

2019-2021年H1中國網絡市場規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

根據國家電網資料：2020年中國數據中心用電量為1500億千瓦時，占全社會用電量的2.0%

2020年中國數據中心用電量及占全社會用電量比重

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

三、市場現狀

隨著國內互聯(lián)網產業(yè)及傳統(tǒng)產業(yè)數字化的快速發(fā)展，大數據、云計算、人工智能、5G、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網、元宇宙、云原生和數字孿生等前沿技術和數字化工具日益成為人們日常生活的重要組成部分，數據中心為數字經濟建設重要基礎，近年來，中國數據中心機架不斷增加，2020年數量為400萬架，其中大型及超大型占比超75%。

2016-2020年中國數據中心機架規(guī)模

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2021年中國數據中心新增機柜主要集中在華東、東北、華北三大區(qū)，合計占比達85%。

我國IDC業(yè)務市場已逐漸形成以京津冀、長三角、大灣區(qū)為代表的城市群發(fā)展格局，以此承載區(qū)域內日益增長的客戶需求，拉升IDC業(yè)務市場規(guī)模。

2021年全國各區(qū)域規(guī)劃新增機柜總數占比

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國數據中心發(fā)展迅猛，總量已超過40萬個，年耗電量達全社會用電量的2%，其中大多數數據中心的PUE仍普遍大于2.2，與國際先進水平相比有較大差距，節(jié)能潛力巨大。為強化綠色數據中心建設，工信部發(fā)布了綠色數據中心公示名單，2020-2021年綠色數據中心公示數量分別為60個、44個，其中互聯(lián)網領域數量最多。

2020-2021年度國家綠色數據中心公示名單領域分布（個）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

數據中心市場規(guī)模保持高速增長，在新基建政策與國家數字化轉型發(fā)展戰(zhàn)略的共同作用下，中國IDC行業(yè)快速發(fā)展。2020年中國IDC業(yè)務市場總體規(guī)模達到2238.7億元，同比增長43.3%，預計2021年中國數據中心市場規(guī)模將超2860億元。

2012-2021年中國數據中心市場規(guī)模

資料來源：國網能源研究院、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

1、企業(yè)格局

我國IDC市場主要由電信運營商主導，形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數據中心服務的市場格局。2020年中國電信市場份額為12.5%，中國移動市場份額為7.3%，萬國數據市場份額為2.6%。

2020年中國IDC行業(yè)廠商市場份額

資料來源：智研咨詢整理

2、電信運營商

三大基礎運營商自身業(yè)務需要數據中心支撐發(fā)展，在數據中心行業(yè)領域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網絡及土地資源等方面具有更多的資源掌握權和行業(yè)話語權。當前我國IDC市場仍由三大運營商主導，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。

中國三大電信運營商IDC業(yè)務發(fā)展情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務強基提質。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數據中心體系。

2021年三大運營商數據中心布局情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

3、第三方IDC廠商

第三方IDC廠商具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力在碳中和背景下實現快速擴張。相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建設周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求。憑借多年運維經驗，第三方IDC廠商還能有效降低機房能耗，保證機房穩(wěn)定運行，整合基礎運營商的網絡資源，為客戶提供更多選擇。

目前，第三方IDC廠商正在快速崛起，憑借其獨有優(yōu)勢逐步侵蝕市場份額，以萬國數據、數據港、光環(huán)新網、奧飛數據四家上市企業(yè)為例，近年來，四家上市企業(yè)IDC業(yè)務營收保持較高的的增速，其中萬國數據是中國最大的第三方IDC廠商，2021年實現營收78.2億元，數據港IDC業(yè)務2021年實現營收12.0億元。

2018-2021年部分第三方IDC廠商營收情況（億元）

注：截止4月1日，光環(huán)新網、奧飛數據暫未公布2021年年報

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

五、發(fā)展趨勢

隨著數據中心需求量增大，各種類型、不同規(guī)模的數據中心建設與日俱增，數據中心作為高耗能且備受追捧的產業(yè)，很容易出現重復建設、過度建設的問題。因此，一方面要做好頂層設計，統(tǒng)籌規(guī)劃，充分考慮當地經濟發(fā)展情況和產業(yè)發(fā)展需求，選擇適宜的地區(qū)，數據中心建設不要盲目追求規(guī)模。另一方面，要注意提高數據中心的利用率，以市場需求為導向，建設數據中心要更有針對性。

未來數據中心建設將呈現兩個重要特點，一是數據中心持續(xù)走向大型化、規(guī)模化；二是邊緣計算的載體下沉到社區(qū)、工廠等邊緣側。受此影響，未來數據中心建設也將分成邊緣型和集中型，“大的更大，小的更?。唤母?，遠的更遠”。

數據中心發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

附：國家綠色數據中心公示名單

2020-2021年度國家綠色數據中心公示名單（一）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2020-2021年度國家綠色數據中心公示名單（二）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《2022-2028年中國IDC產業(yè)競爭現狀及投資趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。