2021年中國脊柱耗材行業(yè)產業(yè)鏈分析：我國老齡化加劇，帶動脊柱耗材行業(yè)下游需求迅速擴容[圖]

一、產業(yè)鏈情況

脊柱為人體內最為重要的骨組織結構，承擔支撐軀干、保護內臟及脊髓和驅動身體運動的功能。脊柱疾病種類眾多，在老年人中最為常見。臨床上，脊柱疾病主要分為退變性脊柱疾病、脊柱創(chuàng)傷和腫瘤、脊柱畸形。脊柱病最直觀的癥狀表現就是疼痛、乏力，脊柱病患者深受其害。脊柱耗材是骨科植入耗材中的一個細分種類，上游主要以金屬材料、生物陶瓷材料和高分子材料為主，下游則是通過各骨科醫(yī)院滿足患者的治療需要。

脊柱耗材行業(yè)產業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業(yè)

隨著老齡化時代的到來，與脊柱相關的頸椎病、腰間盤突出等疾病的患病人群規(guī)模也迅速擴大，使脊柱耗材市場擴張。目前我國脊柱耗材行業(yè)上游原料以及基本上能實現國產供應、上游原料充足。2015-2021年我國鈦加工材產量穩(wěn)定上漲，且增長速度也逐漸加快，2021年我國鈦加工材產量達13.6萬噸，同比增長40.21%，產量較上一年度增長3.9萬噸，增速也較上一年度增長了11.39個百分點。

2015-2021年中國鈦加工材產量及增速

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、中游產業(yè)

除2020年受疫情影響外，2015-2021年我國骨科植入物的市場規(guī)模整體呈上升趨勢。2021年我國骨科植入物市場規(guī)模為340億元，同比上漲14.1%。2021年骨科植入市場中脊柱耗材僅次于關節(jié)耗材占據30%的市場份額，2021年我國脊柱耗材的市場規(guī)模為102億元，較去年增長了14.61%。

2014-2021年骨科植入物市場規(guī)模及占比

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

2015-2021年我國脊柱耗材市場規(guī)模持續(xù)上漲，除2020年受疫情影響，增速有所減緩外，2015-2021年我國脊柱耗材行業(yè)的市場規(guī)模增速基本上保持在10%以上。2021年我國脊柱耗材市場規(guī)模為102億元，同比上一年度增長了13億元。近年來，國家對脊柱耗材行業(yè)愈發(fā)重視，我國脊柱耗材行業(yè)將持續(xù)向好發(fā)展，市場規(guī)模有望加速增長。

2015-2021年中國脊柱耗材市場規(guī)模及增速

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

由于脊柱手術的復雜性和高風險性，脊柱產品技術壁壘較高，研發(fā)難度較大。目前我國脊柱耗材行業(yè)進口產品占主導地位，但隨著近年來國家對脊柱耗材行業(yè)重視程度不斷提升，我國本土脊柱耗材企業(yè)的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力也在逐漸增強，脊柱耗材行業(yè)本土企業(yè)的市場占有率和集中度也將逐漸提升。

2020年中國脊柱耗材行業(yè)國產和進口市場占比

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

2022年9月27日，我國開展了脊柱耗材行業(yè)的首次國家集采，本次脊柱集中帶量采購產品根據手術類型、手術部位、入路方式等組建產品系統(tǒng)進行采購，共分為14個產品系統(tǒng)類別，幾乎囊括了所有的脊柱類耗材，幾乎可以滿足目前臨床開展的95%以上的脊柱手術需要。早在2019年和2021年安徽省就率先開展了脊柱耗材的集中帶量采購，兩次集采的平均降幅君子愛54%左右，最高降價幅度均超過了80%。集采能有效的整合資源，減輕患者的負擔。

安徽省兩次脊柱耗材集采降價幅度

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產業(yè)

2015-2019年我國骨科專科醫(yī)院數量穩(wěn)定上漲，尤其是民營骨科專科醫(yī)院增長速度較快。但2020年受到疫情的影響，我國民營骨科?？漆t(yī)院數量減少了9家，但公立骨科?？漆t(yī)院增加了一家。骨科?？漆t(yī)院數量的增多，使我國骨科醫(yī)院的接診能力有所提升，同時脊柱耗材這類醫(yī)療器械的銷售市場也得以擴大。

2015-2020年中國骨科?？漆t(yī)院數量（家）

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

脊柱耗材主要應用于脊柱退變性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及腫瘤等脊柱疾病的治療。隨著我國人口老齡化趨勢的加劇，老齡人口增多，老年疾病患者人數也隨之增多。人進入老年后，許多人體機能在退化，引起脊柱退行性疾病，腰椎的退行性疾病是最常見的脊柱退行性疾病，包括腰椎間盤突出、腰椎管狹窄、腰椎滑脫、腰椎的退變性側彎。其中腰椎間盤突出是老年人中常見的疾病，我國發(fā)病率約為18%。另外年齡的增長，骨質疏松患病率也大幅上漲，骨質疏松往往還容易導致骨折等問題。我國老年人口的迅速增長使脊柱耗材行業(yè)未來的市場需求將出現大幅提升。2015-2020年我國骨科醫(yī)院的接診人數穩(wěn)定增多，2020年增長至1702.83萬人。

2015-2020年中國骨科醫(yī)院接診人數及增速

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

根據2017年、2019年和2021年的數據顯示，我國每年脊柱手術量均超過100萬臺。在脊柱疾病在，脊柱創(chuàng)傷和脊柱退變是手術量最高的兩類疾病，具體到細分疾病種類，頸椎病、腰間盤突出癥、壓縮性骨折是手術量占比相對較高的幾類疾病。這幾類疾病在老年人中最為常見，我國老人群體的增多，將擴大脊柱耗材的下游需求群體。

2017-2021年中國脊柱手術量（萬臺）

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

從中國脊柱耗材的下游情況看，骨科醫(yī)院的擴張，為脊柱耗材拓寬了銷售市場，同時老齡化的加劇，老年疾病患者人數增多，未來脊柱耗材市場將大幅提升。此外，隨著脊柱耗材行業(yè)實施國家集采，最困擾患者的價格問題也將得到一定的改善，將會有很多的患者能看得起病、治得起病。國家集采在解決患者困境的同時，還能拓寬脊柱耗材行業(yè)的市場，實現脊柱耗材的雙贏。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。