2023年中國(guó)鋼鐵行業(yè)全景速覽：多重因素沖擊下行業(yè)利潤(rùn)水平大幅下降，行業(yè)“降本增效”道路依舊艱辛[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展。2021年受鋼材產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲等因素的影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)大幅上漲，隨著鋼材價(jià)格的逐漸回落，2022-2023年行業(yè)營(yíng)收有所下降。具體來(lái)看，2023年我國(guó)鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)74901億元，同比增長(zhǎng)4.3%；營(yíng)業(yè)收入為83352.4億元，同比下降4.4%；利潤(rùn)總額為564.8億元，同比增長(zhǎng)54.5%。

關(guān)鍵詞：鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 鋼鐵行業(yè)營(yíng)收規(guī)模 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、概述

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素為基礎(chǔ)組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱(chēng)，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中主要用做煉鋼時(shí)的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計(jì)上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計(jì)上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類(lèi)產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，為了促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年工業(yè)和信息化、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》落實(shí)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動(dòng)方案，加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過(guò)程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國(guó)碳排放權(quán)交易。開(kāi)展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、有色金屬、煤炭、電力、煉鋼設(shè)備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產(chǎn)品為生鐵、粗鋼、鋼材三大類(lèi)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車(chē)、船舶、家電、石化、能源電力等各個(gè)領(lǐng)域。

目前，“高爐-轉(zhuǎn)爐”長(zhǎng)流程生產(chǎn)仍是我國(guó)鋼鐵主流生產(chǎn)工藝，鐵礦石及焦炭是煉鋼的核心原料，生產(chǎn)1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石，我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量豐富，占全球比重超10%，但多為貧礦，導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口規(guī)模大，供給受到其他國(guó)家的制約，國(guó)產(chǎn)鐵礦石在2018年大幅下滑38%后，迎來(lái)連續(xù)上漲，到2023年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為99055.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間，我國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本趨于平穩(wěn)狀態(tài)，2021年受鋼材產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲等因素的影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)大幅上漲，隨著鋼材價(jià)格的逐漸回落，2022-2023年行業(yè)營(yíng)收有所下降，同時(shí)，受全球通脹壓力上升、鋼鐵生產(chǎn)用燃料價(jià)格快速上漲等因素影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額出現(xiàn)巨大幅度下滑。具體來(lái)看，2023年我國(guó)鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)74901億元，同比增長(zhǎng)4.3%；營(yíng)業(yè)收入為83352.4億元，同比下降4.4%；利潤(rùn)總額為564.8億元，同比增長(zhǎng)54.5%。

從行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2020年以前，隨著我國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展及下游需求帶動(dòng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021-2023年期間，受?chē)?guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩、通脹壓力上升、國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇、原材料價(jià)格增加、市場(chǎng)需求持續(xù)減弱等多重因素影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅下降。具體來(lái)看，2023年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為87101.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%；粗鋼產(chǎn)量為101908.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%；鋼材產(chǎn)量為136268.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》

五、重點(diǎn)企業(yè)

寶山鋼鐵股份有限公司是中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)的子公司之一，由上海寶鋼集團(tuán)公司于2000年獨(dú)家創(chuàng)立，同年12月在上交所上市。公司作為全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2017年完成吸收合并武鋼股份后，寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)常年保持國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。數(shù)據(jù)顯示，2022年公司鋼鐵制造業(yè)務(wù)營(yíng)收為2891.65億元，同比下降2.1%，毛利率為3.5%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來(lái)必須持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)。我國(guó)確定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。隨著《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等政策的不斷出臺(tái)，指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

制造業(yè)升級(jí)將帶動(dòng)特鋼需求。如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應(yīng)用是我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的問(wèn)題之一?；诟吒郊又岛透呒夹g(shù)含量的品種供給不足的現(xiàn)狀，我國(guó)鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比。隨著汽車(chē)業(yè)等特鋼下游行業(yè)對(duì)不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等高性能、高精度的特鋼產(chǎn)品的巨大需求將刺激特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的提升?？傮w來(lái)看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及智能化直接帶動(dòng)特鋼需求，中國(guó)特鋼需求增長(zhǎng)空間巨大，特鋼產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期前景向好。

行業(yè)兼并重組步伐加快。我國(guó)政策層面鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來(lái)，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進(jìn)一步加快，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加快技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域不斷突破，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對(duì)于國(guó)內(nèi)需求而言，未來(lái)增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等投資建設(shè)有望成為全球鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)可將目標(biāo)投向這些國(guó)家和地區(qū)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。