2024年中國低碳水泥行業(yè)發(fā)展現狀分析：企業(yè)不斷加碼低碳水泥領域，行業(yè)規(guī)模加速擴容[圖]

內容概要：水泥行業(yè)是我國主要大氣污染物和二氧化碳排放的第三大行業(yè)，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放分別占全國工業(yè)排放的5.6%、17.1%、19.3%，二氧化碳排放占全國總排放的10%左右。未來隨著國家碳中和碳達峰發(fā)展進程持續(xù)推進，國內水泥行業(yè)將在政策支持下，加速推動生產線技改，加緊研發(fā)低碳化新型水泥產品，全國低碳水泥市場規(guī)模將保持高速增長。結合市場進行預測，至2027年，我國低碳水泥市場規(guī)模有望達到4414.5億元。

關鍵詞：低碳水泥、高貝利特水泥、BCT水泥、低碳熟料水泥、低碳水泥市場規(guī)模

一、低碳水泥行業(yè)概述

目前，對于低碳水泥還沒有一個準確的、具體的定義，籠統(tǒng)來說，低碳水泥泛指在水泥生產制備過程中產生的二氧化碳量相對于傳統(tǒng)的硅酸鹽水泥有大幅度的下降水泥產品，即碳足跡較低的水泥及水泥基材料。一般來說，低碳水泥生產全過程能耗應達到國家強制性標準GB16780《水泥單位產品能源消耗限額》規(guī)定的先進值。

低碳水泥產業(yè)鏈上游包括石灰石、粘土、石膏等原材料供應商，煤粉燃燒器、篦冷機、管磨/立模機等專用設備制造商，以及煤炭、電力、工業(yè)廢料等能源與燃料供應商。其中，石灰石、煤炭等生產原材料及能源是制造水泥的基本材料，其質量和供應穩(wěn)定性直接影響到低碳水泥產品的質量和生產成本；同時，隨著水泥行業(yè)對節(jié)能減排要求的提高，新型的節(jié)能減排水泥專用設備需求也在快速釋放。

低碳水泥產業(yè)鏈中游為水泥制造流通業(yè)，主要由水泥制造商和水泥流通商構成。其中，水泥制造商負責使用上游的原材料和專用設備，通過一系列生產工藝流程，將原材料轉化為水泥產品。在此過程中，企業(yè)會采用各種低碳技術和設備，達到減少能源消耗和降低碳排放的目的。水泥流通商則負責將水泥產品從制造商運輸到下游的應用領域，包括倉儲、物流等環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)屬于資金密集型和技術密集型行業(yè)，是高附加值產業(yè)，具有較高的行業(yè)壁壘，因此在整個產業(yè)鏈中具有較高的話語權。

低碳水泥產業(yè)鏈下游為水泥應用領域，主要包括房地產、基礎設施建設、農村建設等固定資產投資規(guī)模較大的行業(yè)。在這些領域，水泥是不可或缺的基礎材料，用于構建房屋、橋梁、道路等各種建筑和設施。近年來，隨著全球低碳化發(fā)展趨勢日益明顯，下游低碳水泥應用需求也在加速釋放，持續(xù)推動低碳水泥制造業(yè)發(fā)展。

二、中國低碳水泥行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

近年來，國家多部門發(fā)布多項降低水泥行業(yè)碳排放有關政策，大力推動水泥降碳工程示范項目的落地，減少水泥生產中的煤炭消費；鼓勵關鍵低碳技術的研發(fā)，帶動低碳水泥行業(yè)發(fā)展。例如，2022年11月工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《建材行業(yè)碳達峰實施方案》顯示，“十四五”時期，我國水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3.0%以上；2023年8月工信部等4部門發(fā)布的《新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》指出，以高強度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保為導向，加強研制低碳水泥等新型建材標準；2024年3月福建省工業(yè)和信息化廳等4部門發(fā)布的《福建省建材行業(yè)碳達峰實施方案》提到，要加快水泥行業(yè)非碳酸鹽原料替代，在保障水泥產品質量的前提下，提高電石渣、磷石膏、氟石膏、錳渣、鋼渣的比重，加快高貝利特水泥、硫（鐵）鋁酸鹽水泥等低碳水泥新品種的推廣應用。

此外，國家有關部門正在大力推進水泥產能技改工程，即依據對水泥行業(yè)重點排放環(huán)節(jié)識別、治理技術路線優(yōu)選，及各地區(qū)超低改造需求和基礎條件分析，對水泥生產“原燃料輸入-生產過程-產品輸出”的全產業(yè)鏈、分工序、多污染物分區(qū)域梯次推進的超低排放改造。受益于綠色環(huán)保觀念不斷深入，以及國家政策的大力支持，低碳水泥作為綠色建材，行業(yè)發(fā)展速度正不斷加快。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國低碳水泥行業(yè)全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》

三、中國低碳水泥行業(yè)發(fā)展現狀分析

數據顯示，2018至2021年，我國水泥產量保持增長；在2022年開始，國內水泥產量出現顯著下降，且呈現持續(xù)下滑態(tài)勢。2023年，我國水泥總產量為20.23億噸，同比下降4.99%；2024年第一季度，國內水泥總產量為3.37億噸，較上年同期產量下降11.8%。

從供給端看，我國作為世界水泥供應出口大國，自我國承諾2030年實現碳達峰、2060年前實現碳中和以來，國內水泥行業(yè)低碳化發(fā)展轉型需求日益迫切。在此驅動下，有關部門遵循中央指導，貫徹“停新增，去產能”的方針，從各方面開始限制國內水泥行業(yè)新建產能建設，同時管控過剩產能、淘汰高排放產能，導致我國水泥生產能力出現一定程度下滑。未來，水泥行業(yè)產能過剩的局面將長期存在。從需求端看，水泥需求來自于固定資產投資，其中主要的拉動項有各類型基礎設施、房地產、 農村自建房等。以房地產為例，近兩年來國內房屋新開工面積以及房屋竣工面積均呈現縮減態(tài)勢。這意味著，房地產等主要應用市場的水泥需求量顯著下降，持續(xù)影響國內水泥行業(yè)發(fā)展。

綜合分析，我國水泥行業(yè)近十年產量均20-25億噸上下波動，產業(yè)已開始進入平臺期，隨著國家碳達峰、碳中和推進，水泥行業(yè)持續(xù)下降、市場逐漸進入綠色低碳經濟時代已成為必然，低碳水泥將成為支撐行業(yè)發(fā)展的主要動力。

水泥作為能源資源密集型行業(yè)，碳排放量占全球碳排放總量比重約7%。碳減排成為水泥行業(yè)發(fā)展的長期任務。近兩年來，自2022年11月國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》以來，全國各省陸續(xù)發(fā)布碳達峰工作方案或行業(yè)改造提升行動計劃等，強化水泥產量只減不增的總量控制目標、加快淘汰低效落后產能（主要針對2500噸/日及以下熟料產線）、提高水泥項目產能置換比例及降低熟料單位產品綜合能耗等重要任務。另外，根據國家發(fā)改委于2023年7月發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2023年本，征求意見稿）》，調整確定鼓勵類、限制類和禁止類產業(yè)目錄，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府后續(xù)結合自身產業(yè)發(fā)展實際相繼發(fā)布具體實施計劃。我國水泥行業(yè)落后產能的清理、退出等工作仍在加速推進。

根據《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平 （2021年版）》，水泥熟料能效標桿水平為100千克標準煤/噸，基準水平117千克標準煤/噸。按照電熱當量計算法，截至2023年上半年，我國水泥熟料單位產品綜合能耗比2020年下降3%，達到或優(yōu)于能效標桿值的水泥熟料產能占比達到13%，比2020年提升超過10個百分點。水泥熟料的降碳發(fā)展仍有廣闊空間，未來產線增效減排壓力仍較大。因此，綜合技改或將成為國內水泥工業(yè)未來低碳化發(fā)展推進的主要手段。

水泥產品通過生產線的綜合技改，憑借專家優(yōu)化系統(tǒng)、替代燃料資源等方法達到低碳水泥標準，不僅可實現節(jié)能減排，還可降本增效，因此越來越多水泥廠商開始推動技改項目。每條生產線的綜合技改成本在08-1.5億元之間，技改周期在60天以內，升級第四代篦冷機、模塊化節(jié)能或多層復合窯襯、氣凝膠等。在成本控制方面，技改后的低碳水泥生產成本比一般水泥更低，平均每噸低15-20元（P.O42.5散裝水泥）。在產能提升方面，技改后的產線降低了熟料損耗、煅燒生料能耗，提高自動化程度等，產能可提高10%左右。未來，我國低碳水泥產能占比將不斷提升，低碳水泥行業(yè)加速發(fā)展。

2018年，水泥行業(yè)因產能過剩，開始淘汰落后產能、技術改造生產線，以海螺水泥、華潤水泥為代表的龍頭企業(yè)率先開始推進低碳水泥生產工藝；2019年開始，國內水泥生產線的技改項目已初具規(guī)模，海螺水泥、華潤水泥等龍頭企業(yè)落地的低碳水泥示范工廠項目，達到低碳標準的水泥產量接近億噸。至2018年，我國低碳水泥的市場規(guī)模已達469.3億元。此后，基于煤磨機、篦冷機等設備升級、數字化技術應用趨于成熟以及水泥市場價格的上漲，2020年，我國低碳水泥的市場規(guī)模達到1034.6億元。

2020年，國家明確2030年碳達峰、2060年碳中和的目標，水泥廠商的生產線技改項目獲得國家信貸支持，國內低碳水泥產能開始迅速上升，低碳水泥產品生產能力快速提升。據統(tǒng)計，截至2022年底，我國水泥行業(yè)已完成了約30%的水泥生產線技改；2023年，全國低碳水泥市場規(guī)突破至2700億元，較2018年復合增長了34.16%。未來，隨著國家碳中和政策的推動以及碳交易體系的發(fā)展，我國低碳水泥市場規(guī)模有望進一步擴容。

四、低碳水泥行業(yè)競爭情況分析

國外低碳水泥研發(fā)起步較早，因此目前全球低碳水泥主要生產企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括美國CEMEX、日本環(huán)保水泥株式會社、韓國雙龍集團等。隨著全球對氣候變化和環(huán)境保護問題的關注增加，我國政府也在積極推動水泥行業(yè)的低碳發(fā)展。例如《水泥行業(yè)碳減排技術指南》等文件提出了到2025年水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產能比例達到30%等目標，為低碳水泥行業(yè)的發(fā)展提供了方向和支持。在此推動下，我國水泥生產企業(yè)紛紛向綠色低碳方向轉型，安徽海螺水泥股份有限公司、北京金隅集團股份有限公司、湖南金山水泥有限公司、中國建筑材料集團有限公司等企業(yè)率先在低碳水泥領域取得進展，隨著行業(yè)競爭企業(yè)數量增加，我國低碳水泥競爭日益激烈，國產低碳水泥生產技術加速趕超海外先進企業(yè)。

細分至公司看，唐山冀東水泥股份有限公司是北京金隅集團股份有限公司控股的大型國有上市公司，1996年6月在深交所上市，股票簡稱“冀東水泥”。冀東水泥業(yè)務范圍涵蓋水泥制造、危固廢處置、技術咨詢、現代信息服務等，產業(yè)布局國內13個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）和南非，產能位居全國第三、世界第四。

隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的實施，傳統(tǒng)水泥產業(yè)面臨著巨大的資源、能源和環(huán)境負荷的挑戰(zhàn)。為了實現企業(yè)的綠色轉型，并在需求萎縮和競爭日益激烈的市場中取得競爭優(yōu)勢，金隅集團加速探索低碳化發(fā)展道路。

經過長期的布局和努力，金隅集團按照《集團科技創(chuàng)新攻關三年行動計劃（2021—2023年）》的“五個一批”戰(zhàn)略部署，并根據《集團新材料產業(yè)發(fā)展行動（2023—2025）清單》的推進要求，旗下唯一水泥業(yè)務平臺冀東水泥成功自主研發(fā)了多種低碳水泥熟料。同時，還逐步實現了技術成果的產業(yè)化和規(guī)?；?，為水泥產品的綠色低碳化升級做好了充分的技術儲備。這些舉措為金隅集團和冀東水泥在綠色轉型方面贏得了先機，不僅能夠滿足市場對綠色低碳產品的需求，還能夠減少資源和能源的消耗，降低環(huán)境負荷，實現可持續(xù)發(fā)展。

安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日，同年10月21日在香港上市，股票簡稱“海螺水泥”。海螺水泥主營業(yè)務為水泥及商品熟料的生產、銷售，主導產品為“海螺牌”硅酸鹽水泥熟料和“海螺牌”高等級水泥。海螺水泥下屬300多家子公司，分布在全國20多個省、市、自治區(qū)，產業(yè)規(guī)模龐大，其熟料產能僅次于中建材，是中國水泥行業(yè)的頭部企業(yè)。2023年，海螺水泥營業(yè)收入為1409.99億元，同比增長6.8%。

基于行業(yè)轉向低碳發(fā)展的背景，海螺水泥需要承擔推進節(jié)能降碳的社會責任，面臨低碳發(fā)展的外部要求。海螺水泥自身碳排放以直接碳排放為主（約占94%），降低直接碳排放是公司節(jié)能減碳的主要戰(zhàn)略方向。因此，海螺水泥制定了海螺碳達峰碳中和行動方案和路線圖，推進節(jié)能環(huán)保技術、降碳技術的研發(fā)與應用，全面加速海螺水泥的低碳循環(huán)發(fā)展。面對愈發(fā)嚴格的節(jié)能降碳政策，海螺水泥以調整能源結構、發(fā)展低碳循環(huán)、應用降碳技術、推進低碳管理四條路徑實現公司的低碳發(fā)展布局。

目前，海螺水泥已是我國推動水泥節(jié)能減排的標桿企業(yè)。在低碳水泥發(fā)展方面，海螺水泥已完成了超過50%的生產線綜合技改遠高于業(yè)內平均水平（30%的老線技改），2023年公司累計投入15.5億元實施各類環(huán)保技改。2024年，海螺水泥計劃資本性支出152億元，以自有資金為主，將主要用于項目建設、節(jié)能環(huán)保技改及并購項目支出等。預計全年新增熟料產能390萬噸、水泥產能840萬噸、骨料產能2，550萬噸、商品混凝土產能720萬立方米。整體來說，海螺水泥計劃在2025年完成全部產線的升級改造，推動水泥生產的節(jié)能減排技術革新，引領水泥行業(yè)綠色發(fā)展。

此外還有海外國家，如西麥斯（CEMEX）。西麥斯是一家全球建筑材料公司，最早于1906年在墨西哥成立，于1994年通過收購Balcones水泥廠開始在美國開展業(yè)務，現總部位于休斯頓。西麥斯從墨西哥到北美、歐洲、亞洲，通過并購迅速實現其規(guī)模擴張，現公司全球貿易網絡覆蓋近100個國家，擁有四大核心業(yè)務：水泥、預拌混凝土、骨料和城市化解決方案。西麥斯是全球十大水泥制造商之一，在全球擁有4.3萬多名員工，業(yè)務范圍覆蓋美洲、歐洲、中東、亞洲和非洲地區(qū)。

在“可持續(xù)發(fā)展情景”下，西麥斯已做出諸多努力，進行綠色生產并制定了減碳或碳中和目標。根據公司規(guī)劃顯示，西麥斯計劃于2025年實現在1990年基礎上CO2排放量下降30%、于20230年實現在1990年基礎上CO2排放量下降55%，達到公司減碳發(fā)展目標；此外，西麥斯還計劃于2050年在全球范圍工廠內實現混凝土CO2凈零排放的碳中和發(fā)展目標。

五、低碳水泥行業(yè)發(fā)展趨勢

一方面，新型熟料或無熟料水泥配方的研發(fā)將賦予低碳水泥更多可能性，推動低碳水泥行業(yè)長期發(fā)展。硅酸鹽水泥生產過程中原材料煅燒分解產生大量的二氧化碳，其占比約為60%。而高溫煅燒所需要的燃料燃燒產生的二氧化碳約占全生產過程碳排放量的35%。新型低碳熟料體系不基于硅酸鈣熟料，具有所需鈣含量低、燒成溫度低、碳排放低的特點，低碳水泥復合材料的典型例子主要有: 高貝利特水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、硫鋁酸鹽水泥熟料、Celitement水泥熟料、X-Clinker水泥熟料、硫氫鎂化合物水泥熟料等。在中國，以硅酸二鈣為主導礦物的高貝利特水泥熟料技術處于全球領先水平，已在水工大壩、石油固井、高鐵等工程領域有較大規(guī)模應用。

另一方面，新型水泥的應用潛力尚有不確定性，主要體現在原料可用性，水泥穩(wěn)定性、耐久性等特性的檢驗，產能與經濟性等方面。以中國建筑材料科學研究總院為首的科研機構，積極布局低碳水泥熟料相關技術。隨著水泥行業(yè)降碳壓力與低碳建材需求的增強，以及智能化生產系統(tǒng)的采用，可以預計新品種低碳水泥能占據比今天更高的市場份額。綜上，未來，國內外企業(yè)對于新型熟料或無熟料水泥的研發(fā)投入力度將持續(xù)增強，低碳水泥產品也將加速推廣應用至各個領域，產業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴容。根據市場預測，至2027年，我國低碳水泥市場規(guī)模有望達到4414.5億元。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《2024年中國低碳水泥行業(yè)全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。