趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展前景分析[圖]

內(nèi)容概要：中國(guó)民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年底，全行業(yè)注冊(cè)無(wú)人機(jī)共126.7萬(wàn)架，比2022年底增長(zhǎng)32.2%。傳統(tǒng)的空中交通管理手段已無(wú)法適應(yīng)今后的低空管制場(chǎng)景，亟待發(fā)展適應(yīng)低空無(wú)人機(jī)的空中交通管理框架。國(guó)家正全力推動(dòng)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)系統(tǒng)架構(gòu)、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)系統(tǒng)政策、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)需求分析

一、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)概述

無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)是一套系統(tǒng)和程序，用于管理和協(xié)調(diào)無(wú)人機(jī)在空域中的運(yùn)行，以確保安全、有效和公平的空中交通。無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)的主要目標(biāo)是基于不同的地理?xiàng)l件（從農(nóng)村到城市）和不同的應(yīng)用目的（從空中監(jiān)視、設(shè)施巡檢到物流等），推動(dòng)具有不同能力的無(wú)人機(jī)在空域有序飛行；防止無(wú)人機(jī)與空中其他飛行器、地面目標(biāo)和人員發(fā)生碰撞，并確保無(wú)人機(jī)不會(huì)被用于非法或惡意目的。這要求UTM系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)的飛行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的交通沖突。無(wú)人機(jī)交通管理 (UTM) 包括空域管理、流量管理及空中交通服務(wù)。

其中空中交通服務(wù)分為管制類(lèi)服務(wù)、協(xié)同類(lèi)服務(wù)和信息類(lèi)服務(wù)。管制類(lèi)服務(wù)包括但不限于間隔服務(wù)和流量管理服務(wù)；協(xié)同類(lèi)服務(wù)包括但不限于飛行活動(dòng)申請(qǐng)服務(wù)、空域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)以及空中交通管理機(jī)構(gòu)協(xié)同服務(wù)；信息類(lèi)服務(wù)包括但不限于運(yùn)行識(shí)別服務(wù)、交通態(tài)勢(shì)信息服務(wù)、運(yùn)行環(huán)境信息服務(wù)、記錄與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)以及飛行計(jì)劃設(shè)計(jì)服務(wù)。

二、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)產(chǎn)業(yè)鏈分析

無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為導(dǎo)航、雷達(dá)、通信等設(shè)備供應(yīng)商及數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商。這些企業(yè)提供空中交通管理所需的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，如雷達(dá)系統(tǒng)、GPS設(shè)備、航向指示器、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等，以及航空氣象服務(wù)、航空地圖服務(wù)、飛行計(jì)劃服務(wù)等數(shù)據(jù)支持。代表企業(yè)有中興通訊、航天電子等，它們?cè)诶走_(dá)、通信、導(dǎo)航等領(lǐng)域具有核心技術(shù)和產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。UTM系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括UTM系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、UTM軟件與算法開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與測(cè)試。UTM系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)主要包括空域評(píng)估、飛行態(tài)勢(shì)實(shí)時(shí)監(jiān)管、飛行計(jì)劃申報(bào)等工作。無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)的相關(guān)客戶包括民航管理部門(mén)、無(wú)人機(jī)起降場(chǎng)、無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)商、無(wú)人機(jī)操作員等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告》

三、無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)行業(yè)政策分析

近幾年，國(guó)家正全力推動(dòng)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年6月13日，民航局發(fā)布《“十四五”通用航空發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，該規(guī)劃的第七章第三節(jié)指出“探索符合無(wú)人駕駛航空特點(diǎn)的監(jiān)管和服務(wù)模式，建立人員、航空器、運(yùn)營(yíng)許可與運(yùn)行記錄全過(guò)程可追溯的運(yùn)營(yíng)管理體系。完善并推廣適用于我國(guó)需求的運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，進(jìn)一步構(gòu)建以UOM為核心的數(shù)字化監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)。”2022年8月22日，民航局發(fā)布《民用無(wú)人駕駛航空發(fā)展路線圖V1.0》，在該路線圖中，明確提出要構(gòu)建民用無(wú)人駕駛航空器綜合管理平臺(tái)（UOM）平臺(tái)，到2035年實(shí)現(xiàn)民用無(wú)人駕駛航空器交通管理的全過(guò)程數(shù)字化與自動(dòng)化能力。2024年3月底，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》明確“推動(dòng)試點(diǎn)地區(qū)政府與企業(yè)在低空監(jiān)管服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)等方面協(xié)同，促進(jìn)三維高精地圖、氣象數(shù)據(jù)、通信導(dǎo)航等公共信息開(kāi)放；鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)智能調(diào)度、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)情報(bào)服務(wù)等為一體的飛行服務(wù)系統(tǒng)。”

2023年下半年，國(guó)家針對(duì)無(wú)人機(jī)運(yùn)行管理的法規(guī)陸續(xù)推出，引起了廣泛的關(guān)注。其中以國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布的《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》和民航局起草制定的《民用駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》最為重要。首先《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的頒發(fā)解決了無(wú)人機(jī)運(yùn)行的上位法的問(wèn)題。它對(duì)無(wú)人機(jī)的分級(jí)分類(lèi)進(jìn)行了定義，進(jìn)而針對(duì)不同的無(wú)人機(jī)，在哪兒能運(yùn)行、需要什么條件才能運(yùn)行、誰(shuí)來(lái)管理運(yùn)行都進(jìn)行了規(guī)定，劃清了邊界、制定的框架。條例就好比是無(wú)人機(jī)的交通法規(guī)。有了它，無(wú)人機(jī)運(yùn)行就實(shí)現(xiàn)了有法可依?！睹裼脽o(wú)人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》（92部）是在上位法制定的框架下，將怎樣才能成為合格的運(yùn)行人、成為合規(guī)的無(wú)人機(jī)、成為合格的飛手以及成為合格的無(wú)人機(jī)航行服務(wù)提供方的過(guò)程和條件進(jìn)行了規(guī)定。比如：92部中指出：“運(yùn)行人在飛行過(guò)程中根據(jù)需要接受相應(yīng)民用無(wú)人駕駛航空器空中交通服務(wù)”同時(shí)，為了確保公平性，92部還明確了“民用無(wú)人駕駛航空器航行服務(wù)提供方不能同時(shí)作為運(yùn)行人?！?

四、中國(guó)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM) 需求分析

中國(guó)民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。這些年民用無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展迅猛，這歸功于電池技術(shù)和電力推進(jìn)等技術(shù)的進(jìn)步，無(wú)人機(jī)自主飛行技術(shù)等自動(dòng)化技術(shù)的日趨成熟，以及圖像處理器和人工智能處理器的發(fā)展。由于無(wú)人機(jī)的性能得到了極大改進(jìn)，無(wú)人機(jī)由視距內(nèi)人工遙控器操作，發(fā)展為超視距內(nèi)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)操作。隨著4G移動(dòng)通信技術(shù)的成熟和面向行業(yè)應(yīng)用的5G技術(shù)的逐步商用，民用無(wú)人機(jī)大規(guī)模應(yīng)用離生活也將越來(lái)越近。從最初的航拍和攝像，到如今的物流配送、農(nóng)業(yè)、建筑和消防等領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。在技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)下，無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。截至2023年底，我國(guó)獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證，且使用民用無(wú)人機(jī)的通用航空企業(yè)19825家，比上年底凈增4695家。截至2023年底，全行業(yè)注冊(cè)無(wú)人機(jī)共126.7萬(wàn)架，比2022年底增長(zhǎng)32.2%。

大量無(wú)序飛行的低空無(wú)人機(jī)運(yùn)行會(huì)對(duì)地面設(shè)施、公共安全、空中載人飛行器等帶來(lái)危害。然而，目前民航空中交通管理不能適應(yīng)未來(lái)數(shù)以百萬(wàn)架的無(wú)人機(jī)。為了應(yīng)對(duì)該挑戰(zhàn)，我國(guó)結(jié)合《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《無(wú)人機(jī)云系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范》等發(fā)布提出了包括國(guó)家、省級(jí)及下轄行政區(qū)、服務(wù)機(jī)構(gòu)、用戶等主體的無(wú)人機(jī)綜合管理（UOM）交通管理框架。這個(gè)框架的特點(diǎn)是國(guó)家提供政策、資源協(xié)調(diào)等支持和引導(dǎo)，省級(jí)及下轄行政區(qū)作為民用無(wú)人機(jī)交通管理主體承擔(dān)屬地化的安全管理責(zé)任，具體負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的常態(tài)化設(shè)置和用戶按規(guī)則運(yùn)行。在此框架下，各省市開(kāi)展了豐富的民用無(wú)人機(jī)交通管理模式探索。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人機(jī)交通管理(UTM)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。