研判2025！中國(guó)正丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)：下游需求飆升，行業(yè)供需態(tài)勢(shì)不斷收緊[圖]

內(nèi)容概要：正丙醇（n-propanol），又稱(chēng)1-丙醇，是具有醇香味的無(wú)色透明液體，其化學(xué)性質(zhì)與其它低分子量脂肪族伯醇相似，被廣泛應(yīng)用于涂料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產(chǎn)品，也是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、防腐劑和剎車(chē)油等多個(gè)領(lǐng)域的重要原料。近年來(lái)，在下游需求市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)部分企業(yè)開(kāi)始投資新建正丙醇產(chǎn)能，行業(yè)整體生產(chǎn)能力呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模也日益增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)正丙醇產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到27萬(wàn)噸左右，2024年國(guó)內(nèi)正丙醇行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)總量已從2019年的10.93萬(wàn)噸提升至20.08萬(wàn)噸。

相關(guān)上市企業(yè)：三維化學(xué)（002469）；魯西化工（000830）；新化股份（603867）等

相關(guān)企業(yè)：南京榮欣化工有限公司；巨化集團(tuán)有限公司；中國(guó)石油錦州石化公司；長(zhǎng)春化工（盤(pán)錦）有限公司；淄博諾奧化工有限公司；南京諾奧新材料有限公司；大連化工股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；正丙醇產(chǎn)能；正丙醇進(jìn)口量；正丙醇市場(chǎng)價(jià)格；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

正丙醇（n-propanol），又稱(chēng)1-丙醇，是具有醇香味的無(wú)色透明液體，其化學(xué)性質(zhì)與其它低分子量脂肪族伯醇相似，被廣泛應(yīng)用于涂料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產(chǎn)品，也是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、防腐劑和剎車(chē)油等多個(gè)領(lǐng)域的重要原料。此外，正丙醇在醫(yī)藥中間體領(lǐng)域也有非常重要的用途。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，正丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括丙烯、丙烷等烴類(lèi)化合物，值得注意的是，石油、天然氣市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)正丙醇的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)供應(yīng)有直接影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游為正丙醇生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表廠商有三維化學(xué)、魯西化工、南京榮欣化工等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為正丙醇應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于化工產(chǎn)品和消費(fèi)品的工業(yè)生產(chǎn)，終端需求領(lǐng)域主要包括醋酸正丙酯、醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、溶劑等。

二、供給端

近年來(lái)，在下游需求市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)部分企業(yè)開(kāi)始投資新建正丙醇產(chǎn)能，行業(yè)整體生產(chǎn)能力呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模也日益增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)正丙醇產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到27萬(wàn)噸左右，2024年國(guó)內(nèi)正丙醇行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)總量已從2019年的10.93萬(wàn)噸提升至20.08萬(wàn)噸。

值得注意的是，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供應(yīng)不足，因此我國(guó)正丙醇行業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，國(guó)內(nèi)正丙醇行業(yè)主要進(jìn)口來(lái)源包括美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、南非。美國(guó)的原料乙烯、合成氣、氫氣成本優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是乙烯，美國(guó)進(jìn)口正丙醇生產(chǎn)成本一直遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)；中國(guó)大陸從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口以大連化學(xué)的 1,4-丁二醇的副產(chǎn)品正丙醇為主；從南非進(jìn)口的數(shù)量則主要來(lái)自沙索公司。

數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)正丙醇進(jìn)口總量一度從2010年的3.04萬(wàn)噸增長(zhǎng)至9.23萬(wàn)噸，直至近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)水平提升，同時(shí)，商務(wù)部為為保障國(guó)內(nèi)正丙醇市場(chǎng)健康發(fā)展，于2020 年 7 月對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口正丙醇實(shí)施了長(zhǎng)達(dá)5年的反傾銷(xiāo)制裁政策，在此背景下，我國(guó)正丙醇行業(yè)進(jìn)口規(guī)模才顯著下滑，2020-2024年期間維持在3-5萬(wàn)噸之間。

從市場(chǎng)價(jià)格方面分析，國(guó)內(nèi)正丙醇產(chǎn)量有所增加，正丙醇階段性的裝置檢修或意外停車(chē)等因素對(duì)于正丙醇市場(chǎng)的供需以及價(jià)格影響有有所削弱，基于此，2023年我國(guó)正丙醇市場(chǎng)價(jià)格雖波動(dòng)頻繁但整體處于區(qū)間波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)正丙醇市場(chǎng)行情自年初高點(diǎn)一路震蕩中小幅走跌運(yùn)行；進(jìn)入2024年，上半年國(guó)內(nèi)正丙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定仍在7400-7800元/噸的區(qū)間內(nèi)，然而下半年開(kāi)始，價(jià)格逐漸呈現(xiàn)出攀升趨勢(shì)，11月這一上漲態(tài)勢(shì)更是明顯加速，至11月中旬，正丙醇企業(yè)的報(bào)價(jià)已突破萬(wàn)元大關(guān)，達(dá)到約10650元/噸的水平，甚至有個(gè)別企業(yè)暫停了對(duì)外報(bào)價(jià)。主要原因在于2024年下半年，安徽和山東的企業(yè)投產(chǎn)了10萬(wàn)噸醋酸正丙酯，大幅拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)正丙醇的消費(fèi)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)正丙醇行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

三、需求端

從需求端看，目前我國(guó)正丙醇主要用于生產(chǎn)醋酸正丙酯，市場(chǎng)占比達(dá)65%；其次是醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體，市場(chǎng)占比25%；環(huán)保溶劑市場(chǎng)僅占比10%。在綠色環(huán)保政策背景下，正丙醇在溶劑以及醋酸正丙酯領(lǐng)域需求均存在穩(wěn)定增長(zhǎng)空間。如在涂料領(lǐng)域，正丙醇有望替代正丁醇、異丙醇、醋酸酯成為涂料領(lǐng)域最為重要的一種溶劑。

此外，如上文所述，2024年下半年，安徽和山東的企業(yè)投產(chǎn)的10萬(wàn)噸醋酸正丙酯大幅拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正丙醇消費(fèi)需求增長(zhǎng)，成為近期我國(guó)正丙醇市場(chǎng)價(jià)格上漲的重要因素。這意味，隨著正丙醇下游產(chǎn)品醋酸正丙酯的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)正丙醇已經(jīng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，下游部分廠商或?qū)⒁蛉狈φ荚隙９?，這預(yù)示著國(guó)內(nèi)正丙醇供需格局將更加緊張，因此，我國(guó)正丙醇產(chǎn)品價(jià)格上漲或高位運(yùn)行的可能性將大幅提升。

四、企業(yè)格局

正丙醇一般由乙烯經(jīng)羰基合成得丙醛，再經(jīng)還原而得。目前國(guó)內(nèi)正丙醇生產(chǎn)企業(yè)較少，主要包括寧波巨化、魯西化工、南京榮欣、淄博諾奧、南京諾奧、長(zhǎng)春化工、大連化工等，國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能較為穩(wěn)定，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大致保持在27 萬(wàn)噸左右。其中，三維化學(xué)產(chǎn)能在10萬(wàn)噸左右，居國(guó)內(nèi)第一位；此外，南京榮欣化工產(chǎn)能為 2 萬(wàn)噸，寧波巨化新材料產(chǎn)能為5萬(wàn)噸，魯西化工產(chǎn)能為8萬(wàn)噸，中國(guó)石油錦州石化產(chǎn)能為0.07萬(wàn)噸，長(zhǎng)春化工（盤(pán)錦）有限公司產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸。

山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司成立于1969年，2010 年9月8 日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“三維化學(xué)”。三維化學(xué)主要從事各類(lèi)化工新材料研發(fā)以及部分 C3、C4、C5、C8 醇（醛、酸）以及醋酸正丙酯、醋酸丁酸纖維素及其衍生物等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，目前是國(guó)內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的丁辛醇?xì)堃夯厥掌髽I(yè)和正戊醇銷(xiāo)售企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，三維化學(xué)營(yíng)業(yè)收入分別為25.54億元、5.48億元，同比變化率分別為-3.88%、5.54%。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司是1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于1998年8月在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“魯西化工”，于2020年加入中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，魯西化工已逐步形成了煤化工、鹽化工、氟硅化工、化工新材料的產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展成為擁有化工新材料、基礎(chǔ)化工、化肥、裝備制造等產(chǎn)業(yè)板塊的綜合性化工企業(yè)，公司主營(yíng)產(chǎn)品有氨、氫、液氮、氧氣、硫酸、二氧化碳、甲醇、丙醛、正丙醇、丙酸、雜戊醇、煤氣等。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，魯西化工營(yíng)業(yè)收入分別為297.63億元、72.9億元，同比變化率分別為17.37%、7.96%。

五、未來(lái)趨勢(shì)

一、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)正丙醇市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要得益于下游行業(yè)的快速發(fā)展。涂料、油墨、膠黏劑等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)φ嫉男枨蟪掷m(xù)增加，尤其是在環(huán)保政策推動(dòng)下，水性涂料占比提升，帶動(dòng)正丙醇作為環(huán)保溶劑的需求增長(zhǎng)。此外，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)，正丙醇作為鋰電池電解液添加劑的需求量三年間增長(zhǎng)200%。醫(yī)藥領(lǐng)域，紅霉素、丙戊酸鈉等原料藥產(chǎn)能擴(kuò)張，推動(dòng)醫(yī)藥級(jí)正丙醇需求增速達(dá)15%。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，正丙醇市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

二、進(jìn)口依賴度降低，國(guó)產(chǎn)替代加速

我國(guó)正丙醇市場(chǎng)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，但近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。隨著反傾銷(xiāo)政策的落實(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，進(jìn)口依賴度有所降低。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)正丙醇質(zhì)量的提升和成本的降低，國(guó)產(chǎn)替代將進(jìn)一步加速，推動(dòng)行業(yè)自給率提高。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升全球市場(chǎng)份額，增強(qiáng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

三、產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)明顯

環(huán)保意識(shí)的提高促使正丙醇行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展。企業(yè)更加注重環(huán)保生產(chǎn)，推動(dòng)清潔生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，減少污染物排放。正丙醇作為環(huán)保溶劑，在涂料、油墨等領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，替代傳統(tǒng)高毒溶劑。此外，行業(yè)將加強(qiáng)資源循環(huán)利用，提高生產(chǎn)效率，降低能耗。綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)正丙醇行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。