研判2025！中國(guó)聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能、進(jìn)出口情況及價(jià)格分析：產(chǎn)能擴(kuò)張與高端技術(shù)瓶頸并存，市場(chǎng)供需僵局下成本壓力凸顯[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)聚乙烯行業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“質(zhì)量提升”，2024年，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能為3431萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)5.86%。其中，下游如包裝、建筑、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)垡蚁┑男枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)，尤其是電商物流擴(kuò)張帶動(dòng)薄膜、包裝材料需求。同時(shí)，隨著技術(shù)路線的多元化，輕烴制聚乙烯（如乙烷裂解）因成本優(yōu)勢(shì)占比提升，而煤制烯烴項(xiàng)目在政策約束下轉(zhuǎn)向高端化，推動(dòng)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)石化（600028）、中國(guó)石油（601857）、寶豐能源（600989）、萬(wàn)華化學(xué)（600309）、恒力石化（600346）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中海石油煉化有限責(zé)任公司、中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司、中國(guó)化工集團(tuán)有限公司、陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司、榮盛石化股份有限公司、萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司、上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司、顧地科技股份有限公司、金發(fā)科技股份有限公司、佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)鍵詞：聚乙烯、聚乙烯市場(chǎng)規(guī)模、聚乙烯行業(yè)現(xiàn)狀、聚乙烯發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

聚乙烯（Polyethylene，簡(jiǎn)稱PE）是由乙烯單體通過(guò)聚合反應(yīng)形成的高分子化合物，具有優(yōu)良的耐低溫性能、化學(xué)穩(wěn)定性和電絕緣性。按聚合方法分類，聚乙烯可以分為高壓聚合法（I型）聚乙烯和低壓聚合法（II型）聚乙烯兩大類。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)聚乙烯行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1950年代至1970年代的起步階段，新中國(guó)成立初期，塑料產(chǎn)業(yè)幾乎空白。1958年，錦西化工廠（現(xiàn)遼寧葫蘆島）投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)合成樹(shù)脂工業(yè)化生產(chǎn)的開(kāi)端。此后，上海、天津等地陸續(xù)建立小型塑料加工廠，但整體規(guī)模有限。其技術(shù)主要依賴蘇聯(lián)技術(shù)援助和進(jìn)口設(shè)備（如東德壓延機(jī)），生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，產(chǎn)品以基礎(chǔ)塑料制品為主。

1980年代至2000年代的快速發(fā)展階段，1980年代，中國(guó)引進(jìn)日本三菱重工聚丙烯（PP）生產(chǎn)線、德國(guó)巴頓菲爾注塑機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)。1992年“南巡講話”后，民營(yíng)資本涌入，浙江臺(tái)州、廣東順德等地形成塑料加工產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)塑料制品大規(guī)模生產(chǎn)，包括包裝材料（如雙向拉伸聚丙烯薄膜）、建材（如PVC管材）、家電配件（如ABS樹(shù)脂）等。

2001年至2010年的高速增長(zhǎng)階段，2001年中國(guó)加入WTO后，出口退稅政策刺激塑料制品出口激增。外資企業(yè)（如巴斯夫、陶氏化學(xué)）在華建廠，推動(dòng)石化一體化項(xiàng)目（如中海殼牌乙烯項(xiàng)目），帶動(dòng)工程塑料（如聚碳酸酯PC用于電子元件）、高端薄膜（如鋰電隔膜）等產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2006年，五大合成樹(shù)脂（PE、PP、PVC、PS、ABS）產(chǎn)能達(dá)4500萬(wàn)噸/年，自給率提升至65%。

2011年至今的結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)階段，“中國(guó)制造2025”強(qiáng)調(diào)新材料創(chuàng)新，“禁塑令”限制一次性塑料制品，推動(dòng)行業(yè)向綠色化、高端化轉(zhuǎn)型。環(huán)保壓力促使企業(yè)升級(jí)，如煤制烯烴項(xiàng)目受碳達(dá)峰、碳中和政策限制。2020年以來(lái)，聚乙烯進(jìn)入大煉化集中擴(kuò)能時(shí)期，產(chǎn)能年均增速15%以上。形成油制、煤制、輕烴多元化發(fā)展格局，輕烴制聚乙烯因成本低、環(huán)保優(yōu)勢(shì)逐漸受青睞。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料主要為乙烯，通過(guò)原油裂解、天然氣制乙烯及煤制烯烴三條路徑獲取。生產(chǎn)設(shè)備包括裂解爐、壓縮機(jī)、聚合反應(yīng)器、干燥劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為聚乙烯的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝行業(yè)、建筑材料、農(nóng)業(yè)薄膜、鋰電池隔膜、醫(yī)用高分子、新能源汽車等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)聚乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)聚乙烯行業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“質(zhì)量提升”，2024年，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能為3431萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)5.86%。其中，下游如包裝、建筑、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)垡蚁┑男枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)，尤其是電商物流擴(kuò)張帶動(dòng)薄膜、包裝材料需求。同時(shí)，隨著技術(shù)路線的多元化，輕烴制聚乙烯（如乙烷裂解）因成本優(yōu)勢(shì)占比提升，而煤制烯烴項(xiàng)目在政策約束下轉(zhuǎn)向高端化，推動(dòng)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

2025年一季度，中國(guó)聚乙烯出口數(shù)量為21.68萬(wàn)噸，同比下降1.35%；進(jìn)口數(shù)量為363.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.35%。出口方面延續(xù)了2024年以來(lái)的低迷態(tài)勢(shì)。這一方面受全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭影響，東南亞、南亞等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘增加；另一方面，國(guó)內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)成本（尤其是煤制路線）受煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響，與中東、北美低成本貨源的競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇。此外，人民幣匯率波動(dòng)導(dǎo)致出口利潤(rùn)收窄，企業(yè)接單意愿減弱。進(jìn)口方面則凸顯國(guó)內(nèi)需求韌性。隨著基建投資回暖、快遞包裝需求擴(kuò)張，聚乙烯下游消費(fèi)（如薄膜、管材）穩(wěn)步回升。然而，進(jìn)口依賴度仍高達(dá)40%以上，反映出結(jié)構(gòu)性矛盾。如醫(yī)用級(jí)、鋰電隔膜專用料等高端聚乙烯仍大量依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)在茂金屬催化劑、聚合工藝等核心技術(shù)上仍需突破。

當(dāng)前聚乙烯市場(chǎng)處于“高供應(yīng)、高庫(kù)存、弱需求”的僵局。2025年4月25日，中國(guó)聚乙烯期貨主力結(jié)算價(jià)為7157.2元/噸，較前一日微跌0.03%，延續(xù)了4月以來(lái)區(qū)間震蕩的走勢(shì)。從供應(yīng)端看，盡管2025年一季度國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能同比增長(zhǎng)，但4月裝置檢修集中導(dǎo)致供應(yīng)階段性收緊。例如，齊魯石化LDPE裝置停車后尚未重啟，茂名石化、浙江石化等企業(yè)檢修進(jìn)一步加劇了區(qū)域性貨源緊張。然而，進(jìn)口量同比大增6.35%至363.71萬(wàn)噸，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成補(bǔ)充，抑制了價(jià)格上行空間。需求端則呈現(xiàn)分化格局。包裝膜領(lǐng)域因五一假期前備貨需求，訂單量有所回升，但棚膜需求進(jìn)入淡季，地膜生產(chǎn)旺季結(jié)束，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域需求支撐減弱。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致工業(yè)需求整體疲軟，下游工廠采購(gòu)謹(jǐn)慎，以剛需為主。國(guó)際油價(jià)震蕩上漲對(duì)聚乙烯成本形成支撐。截至4月25日，布倫特原油期貨價(jià)格維持在85美元/桶上方，油制聚乙烯生產(chǎn)成本攀升至8605元/噸。然而，華北地區(qū)油制線型聚乙烯主流價(jià)格僅8620元/噸，環(huán)比僅上漲70元/噸，導(dǎo)致生產(chǎn)利潤(rùn)環(huán)比減少164元/噸至428元/噸。成本端壓力與需求疲軟共同壓縮了企業(yè)盈利空間。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)聚乙烯行業(yè)呈現(xiàn)“市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)主體多元、區(qū)域分化顯著”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)高端市場(chǎng)，中石化、中石油憑借資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，在茂金屬聚乙烯、醫(yī)用材料等高端領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，中石化建成投產(chǎn)44套聚乙烯裝置，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)902萬(wàn)噸/年，其茂金屬產(chǎn)品打破國(guó)際壟斷。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)快速崛起，浙江石化、恒力石化等企業(yè)通過(guò)輕烴裂解路線實(shí)現(xiàn)彎道超車。浙江石化以10%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)首位，其115萬(wàn)噸/年P(guān)E裝置采用Inneos淤漿雙環(huán)管工藝，產(chǎn)品性能媲美進(jìn)口。此外，外資企業(yè)加速布局，巴斯夫、陶氏化學(xué)等通過(guò)合資建廠深化本土化。中海殼牌的乙烯裂解裝置采用巴塞爾Lupotech T管式法工藝，高壓低密度聚乙烯產(chǎn)能占華南市場(chǎng)20%。

中國(guó)石油化工股份有限公司是中國(guó)最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商，同時(shí)也是世界第一大煉油公司和第二大化工公司。在聚乙烯領(lǐng)域，中石化展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力和卓越的成就。公司建成投產(chǎn)了44套聚乙烯裝置，合計(jì)規(guī)模達(dá)到902萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能規(guī)模龐大，能夠充分滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。中石化的聚乙烯產(chǎn)品種類齊全，包括低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）等多個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、農(nóng)業(yè)、電氣等多個(gè)領(lǐng)域。在技術(shù)創(chuàng)新方面，中石化取得了顯著的成就。公司成功開(kāi)發(fā)出鋰電池隔膜料、電容器膜專用料等高端產(chǎn)品，打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代。2024年，中國(guó)石化合成樹(shù)脂銷售量為1669.9萬(wàn)噸，同比下降6.91%；平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格為7472元/噸，同比增長(zhǎng)1.07%。

中國(guó)石油天然氣股份有限公司是全球油氣領(lǐng)域的重要生產(chǎn)商和供應(yīng)商。中石油在聚乙烯領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局廣泛，公司建成投產(chǎn)了31套聚乙烯裝置，合計(jì)規(guī)模達(dá)到660萬(wàn)噸/年，占比全國(guó)24.9%，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列。中石油的聚乙烯產(chǎn)品主要涉及聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、ABS樹(shù)脂、聚苯乙烯（PS）、SAN樹(shù)脂五大類，滿足了市場(chǎng)的多樣化需求。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司自主研發(fā)的茂金屬催化劑PME-18在蘭州石化實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期工業(yè)應(yīng)用，成功生產(chǎn)出茂金屬聚乙烯薄膜專用料，產(chǎn)品合格率達(dá)到了100%。這一成果不僅展示了中石油在催化劑研發(fā)方面的實(shí)力，也為公司的高端聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年，中國(guó)石油聚乙烯銷售量為637.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.27%；平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格為7448元/噸，同比增長(zhǎng)0.68%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行

中國(guó)聚乙烯行業(yè)在未來(lái)幾年將繼續(xù)保持產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。這一擴(kuò)張趨勢(shì)主要得益于國(guó)內(nèi)大型石化項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的生產(chǎn)效率提升。然而，產(chǎn)能的快速擴(kuò)張也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提高高端產(chǎn)品的比重。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，中國(guó)聚乙烯行業(yè)將更加注重高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。隨著下游行業(yè)對(duì)聚乙烯產(chǎn)品性能要求的不斷提高，高端聚乙烯產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。因此，企業(yè)將加大在高端聚乙烯產(chǎn)品領(lǐng)域的投入，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，行業(yè)也將加強(qiáng)產(chǎn)能布局的合理性。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)能布局，企業(yè)可以更好地利用資源，降低生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在華東、華南等消費(fèi)集中區(qū)域，企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)能建設(shè)，以縮短運(yùn)輸距離，提高供應(yīng)效率。

2、技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展成為主流

技術(shù)創(chuàng)新是中國(guó)聚乙烯行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。隨著科技的不斷進(jìn)步，新型催化劑、高效聚合工藝等技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用將推動(dòng)聚乙烯生產(chǎn)技術(shù)的不斷升級(jí)。這些技術(shù)創(chuàng)新將有助于提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)也有助于開(kāi)發(fā)出性能更優(yōu)異、應(yīng)用更廣泛的高端聚乙烯產(chǎn)品。綠色發(fā)展也將成為中國(guó)聚乙烯行業(yè)的重要趨勢(shì)。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，企業(yè)將更加注重生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保問(wèn)題。通過(guò)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)廢棄物回收和利用等措施，企業(yè)可以降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。此外，行業(yè)還將加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，引進(jìn)和消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)聚乙烯行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和綠色發(fā)展。

3、市場(chǎng)需求多元化與國(guó)際化戰(zhàn)略深化

中國(guó)聚乙烯行業(yè)的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，聚乙烯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，市場(chǎng)需求也將更加多樣化。例如，在包裝、建筑、農(nóng)業(yè)、電氣等領(lǐng)域，聚乙烯產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)高性能聚乙烯材料的需求也將不斷增加。為了滿足市場(chǎng)需求的多元化，中國(guó)聚乙烯企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓。通過(guò)深入了解市場(chǎng)需求，企業(yè)可以開(kāi)發(fā)出更符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，企業(yè)也將加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系，拓展海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略。在國(guó)際化戰(zhàn)略方面，中國(guó)聚乙烯企業(yè)將積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流。通過(guò)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以提高自身的技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，企業(yè)也將加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高品牌知名度和美譽(yù)度，為拓展海外市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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