趨勢研判！2025年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、政策、發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析：國家政策持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)，行業(yè)加速向高端化、智能化、綠色化升級[圖]

內(nèi)容概要：農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械的總稱。近年來，在政策支持下，我國農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼與農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼協(xié)同發(fā)力，國內(nèi)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，同時(shí)市場持續(xù)聚焦農(nóng)機(jī)裝備智能化發(fā)展方向，使得全國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)正加速向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。

相關(guān)上市企業(yè)：花溪科技（872895）；一拖股份（601038）；中聯(lián)重科（000157）；ST星農(nóng)（603789）；吉峰科技（300022）；林海股份（600099）等

相關(guān)企業(yè)：濰柴雷沃重工股份有限公司；江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司；蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司；河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司；河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司；青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司；哈爾濱華惠農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司；中國農(nóng)業(yè)機(jī)械華北集團(tuán)有限公司；云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力；農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼消費(fèi)規(guī)模；競爭格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械的總稱。其按用途主要可分為農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、農(nóng)田建設(shè)機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械和農(nóng)業(yè)運(yùn)輸機(jī)械等。

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、橡膠、鋁材等原材料，以及發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、雷達(dá)等零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為農(nóng)業(yè)機(jī)械整機(jī)制造與組裝環(huán)節(jié)，代表廠商有花溪科技、一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技、林海股份等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用需求方，主要包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展受到中央及各級政府的高度重視，在《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國規(guī)劃（2024－2035年）》《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的補(bǔ)充通知》《2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見》等一系列政策中，均重點(diǎn)提出，要推動(dòng)農(nóng)機(jī)向高端化、智能化、綠色化升級，大力實(shí)施農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)，完善農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)以舊換新，加速老舊高耗能設(shè)備退出市場，不斷推進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。這為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級。

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和。近年來，在政策支持下，我國農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼與農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼協(xié)同發(fā)力，國內(nèi)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，同時(shí)市場持續(xù)聚焦農(nóng)機(jī)裝備智能化發(fā)展方向，使得全國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)正加速向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。

從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼方面來看，2024年全國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼消費(fèi)規(guī)模，在2023年的基礎(chǔ)上再次下跌，截至2025年1月10日的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，2024年補(bǔ)貼公示銷售各類農(nóng)機(jī)具270.77萬臺套，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼消費(fèi)665.78億元。其中，公示銷量較2023年低了9.31%，銷售額低了19.26%；銷量較2022年低了16.99%，銷售額低了45.61%。

從農(nóng)機(jī)具大類的補(bǔ)貼消費(fèi)額來看，年補(bǔ)貼銷售額超過100億元的只有動(dòng)力機(jī)械與收獲機(jī)械，這兩大類。其次是種植施肥機(jī)械與耕整地機(jī)械，近五年的補(bǔ)貼消費(fèi)額都超過了50億元，但未能突破90億元。

從銷售額占比來看，2024年動(dòng)力機(jī)械目前已實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼銷售243.47億元，占了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼消費(fèi)市場的36.57%，高出2023年5個(gè)百分點(diǎn)，但2023和2024年的占比均低于 2020、2021和2022年的市場占比。2024年收獲機(jī)械實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼銷售額207.65億元，占了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼消費(fèi)市場的31.19%，較2023年低了3個(gè)百分點(diǎn)。

三、企業(yè)格局

從市場競爭情況看，全球范圍內(nèi)，當(dāng)前農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團(tuán)、克拉斯農(nóng)機(jī)公司和久保田株式會社為首的五大農(nóng)機(jī)巨頭企業(yè)，各大企業(yè)不僅產(chǎn)品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地。而從國內(nèi)市場來看，盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛，一拖股份、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)積累、品牌影響力和全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在大馬力拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額集中度持續(xù)提升，更是在大型智能農(nóng)機(jī)和新能源裝備領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，但我國仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，未來，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合加速、智能化與綠色化轉(zhuǎn)型深化，市場競爭將進(jìn)一步向技術(shù)創(chuàng)新能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和全球化布局傾斜。

中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，于2000年在深交所上市，股票簡稱“中聯(lián)重科”。中聯(lián)重科主要從事工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，中聯(lián)重科主營產(chǎn)品包括耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等，可為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供育種、整地、播種、田間管理、收割和烘干儲存等生產(chǎn)全過程服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售收入為46.5億元，同比增長122.29%，占公司總營業(yè)收入的比例由上年的4.44%提升至10.22%。

林海股份有限公司是由獨(dú)家發(fā)起人中國福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司在對其全資所屬企業(yè)泰州林業(yè)機(jī)械廠改制的基礎(chǔ)上，以泰州林業(yè)機(jī)械廠的主要生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)為投入,通過募集設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司，成立于1997年，同年7月正式在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“林海股份”。林海股份主營業(yè)務(wù)是消防機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、特種車輛（全地形車）、摩托車等及以上產(chǎn)品配件的制造和銷售，公司主要產(chǎn)品有ATV全地形車、摩托車及其發(fā)動(dòng)機(jī)、插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械、通用發(fā)動(dòng)機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、泵、油鋸、風(fēng)力滅火機(jī)、割灌機(jī)等小動(dòng)力配套機(jī)械（含消防機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、園林機(jī)械）。數(shù)據(jù)顯示，2024年，林海股份營業(yè)總收入為10.51億元，同比增長51.23%；其中，農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)收入為2.24億元，同比增長42.93%。

四、發(fā)展趨勢

1、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著人工智能、5G、北斗導(dǎo)航等技術(shù)的深度融合，農(nóng)業(yè)機(jī)械正從傳統(tǒng)機(jī)械化向智能化、數(shù)字化方向躍遷。無人駕駛拖拉機(jī)、自動(dòng)導(dǎo)航插秧機(jī)、無人機(jī)植保系統(tǒng)等智能裝備已實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)播種、變量施肥和實(shí)時(shí)監(jiān)測功能，作業(yè)效率較傳統(tǒng)模式提升60%，人工成本降低75%。大疆農(nóng)業(yè)T50無人機(jī)搭載多光譜傳感器與AI算法，變量施肥精度達(dá)95%，每畝節(jié)本增效120元。未來，智能農(nóng)機(jī)將通過數(shù)據(jù)分析和算法優(yōu)化作業(yè)路徑，減少資源浪費(fèi)，同時(shí)構(gòu)建從田間到餐桌的信任體系，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向精準(zhǔn)化、自動(dòng)化升級。政策層面，2025年中央一號文件明確支持智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼政策向智能裝備傾斜，單臺設(shè)備補(bǔ)貼上限提升至40%，進(jìn)一步加速技術(shù)滲透。

2、綠色化與新能源技術(shù)突破

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)正加速綠色轉(zhuǎn)型。新能源農(nóng)機(jī)如電動(dòng)拖拉機(jī)、氫燃料電池收割機(jī)等成為研發(fā)重點(diǎn)，濰柴動(dòng)力氫燃料電池拖拉機(jī)續(xù)航突破8小時(shí)，充電時(shí)間縮短至30分鐘，破解續(xù)航焦慮；電動(dòng)微耕機(jī)在丘陵山區(qū)滲透率達(dá)28%，填補(bǔ)市場空白。此外，輕量化設(shè)計(jì)與材料創(chuàng)新（如復(fù)合材料機(jī)身）減少農(nóng)機(jī)作業(yè)對土壤的壓實(shí)損害，保護(hù)耕地生態(tài)。政策層面，碳交易市場向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域延伸，采用新能源農(nóng)機(jī)的企業(yè)可獲碳積分收益，推動(dòng)行業(yè)綠色升級。未來，新能源農(nóng)機(jī)將與智能技術(shù)結(jié)合，形成低排放、高效率的綠色生產(chǎn)體系。

3、國際化與全球競爭力提升

我國農(nóng)機(jī)企業(yè)正加速布局海外市場，例如，沃得農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科等企業(yè)在東南亞、非洲等地區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)，參與國際項(xiàng)目招標(biāo)。政策層面，政府通過稅收優(yōu)惠、金融支持等措施鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，同時(shí)加強(qiáng)與國際農(nóng)機(jī)機(jī)構(gòu)的合作。未來，隨著“一帶一路”倡議的深化，中國農(nóng)機(jī)將憑借性價(jià)比優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新，在發(fā)展中國家市場占據(jù)更大份額。此外，行業(yè)整合與并購活動(dòng)將更加頻繁，頭部企業(yè)通過并購中小型企業(yè)擴(kuò)大市場份額，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，提升全球競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。