趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)白剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、進(jìn)出口及發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，但產(chǎn)業(yè)出口市場(chǎng)正在加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無(wú)機(jī)非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達(dá)到9.0。近兩年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)白剛玉市場(chǎng)需求疲軟，以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出市場(chǎng)等因素綜合影響，我國(guó)白剛玉行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)白剛玉生產(chǎn)總量已下降至48萬(wàn)噸左右，且隨著海外需求日益強(qiáng)勁，目前行業(yè)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趯?dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。

相關(guān)上市企業(yè)：北京利爾（002392）；天馬新材（838971）；濮耐股份（002225）；太原剛玉（000795）等

相關(guān)企業(yè)：東莞佰特研磨材料有限公司；齊耐新材料有限公司；鄭州玉發(fā)磨料集團(tuán)有限公司；登封市金玉磨料磨具有限公司；山東盛能新材料有限公司；滎陽(yáng)市熔金白剛玉有限公司；登封市華強(qiáng)磨料有限公司；鄭州弘祥高新材料有限公司；三門(mén)峽同達(dá)磨料有限公司；濟(jì)寧碳素集團(tuán)有限公司；河南洛宜磨料有限公司；濟(jì)寧澤瑞商貿(mào)有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；白剛玉產(chǎn)量；白剛玉進(jìn)出口量；耐火材料制品產(chǎn)量；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無(wú)機(jī)非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達(dá)到9.0。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，白剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，可適用于制造陶瓷、樹(shù)脂固結(jié)磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造（精鑄專(zhuān)用剛玉）等，還可用于制造高級(jí)耐火材料，是目前工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。

二、生產(chǎn)端

我國(guó)白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，初期以技術(shù)引進(jìn)為主，生產(chǎn)能力和技術(shù)儲(chǔ)備薄弱，市場(chǎng)需求很大程度上依賴(lài)進(jìn)口。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，隨著自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國(guó)白剛玉行業(yè)已成功擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。近兩年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)白剛玉市場(chǎng)需求疲軟，以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出市場(chǎng)等因素綜合影響，我國(guó)白剛玉行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)白剛玉生產(chǎn)總量已下降至48萬(wàn)噸左右，且隨著海外需求日益強(qiáng)勁，目前行業(yè)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趯?dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)品價(jià)格方面分析，由于氧化鋁是白剛玉生產(chǎn)的主要原材料，因此其價(jià)格變化對(duì)行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應(yīng)趨緊影響，2024年我國(guó)氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格顯著上升。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國(guó)氧化鋁加權(quán)年均價(jià)達(dá)4076元/噸，漲幅達(dá)39.49%；國(guó)產(chǎn)氧化鋁市場(chǎng)均價(jià)為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導(dǎo)至白剛玉產(chǎn)品價(jià)格體系。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)磨料磨具分會(huì)數(shù)據(jù)，2023年白剛玉塊平均價(jià)格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價(jià)格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價(jià)格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。

三、進(jìn)出口

具體至進(jìn)出口市場(chǎng)看，2020至2024年間，我國(guó)白剛玉進(jìn)口量始終維持在0.1-0.7萬(wàn)噸的低位水平，且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，到2024年已降至0.15萬(wàn)噸。與此同時(shí)，出口市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至2024年的44.51萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.26%。這一顯著增長(zhǎng)主要源于國(guó)內(nèi)企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，通過(guò)建立海外分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等方式，擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底，我國(guó)白剛玉出口國(guó)家和地區(qū)數(shù)量達(dá)到91個(gè)，相較2020年增加13個(gè)。同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動(dòng)工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化，從而提升了產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)白剛玉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景研判報(bào)告》

四、消費(fèi)端

從下游消費(fèi)市場(chǎng)看，我國(guó)白剛玉消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面，白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度，被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而，受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響，2021年以來(lái)我國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢(shì)，年均降幅維持在5%以?xún)?nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬(wàn)噸，較上年下降3.73%。

在磨料磨具領(lǐng)域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間，我國(guó)磨料磨具行業(yè)整體承壓，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙下滑。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤(rùn)總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。

綜上分析，在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量持續(xù)下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價(jià)格上漲，促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢(shì)的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終，2024年國(guó)內(nèi)白剛玉消費(fèi)量銳減，創(chuàng)下近年來(lái)最大年度跌幅。

五、企業(yè)格局

目前，我國(guó)白剛玉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，呈現(xiàn)多元化格局。從內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)看，行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，企業(yè)數(shù)量眾多且競(jìng)爭(zhēng)力量相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)為擴(kuò)大規(guī)模、爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，采取削價(jià)競(jìng)銷(xiāo)策略，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。同時(shí)，顧客議價(jià)能力增強(qiáng)，下游企業(yè)在采購(gòu)時(shí)更注重價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)，促使企業(yè)不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。此外，在供貨廠(chǎng)商方面，由于氧化鋁等原材料供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，其價(jià)格波動(dòng)直接影響白剛玉生產(chǎn)成本，給白剛玉生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)成本壓力。

洛陽(yáng)利爾功能材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洛陽(yáng)利爾”）是北京利爾高溫材料股份有限公司投資建設(shè)的全資子公司，是一家專(zhuān)注于耐火材料原料及制品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高科技企業(yè)，是北京利爾實(shí)現(xiàn)“三個(gè)100”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（耐火原料產(chǎn)量100萬(wàn)噸，耐火制品產(chǎn)量100萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入100億）的核心工程。洛陽(yáng)利爾項(xiàng)目位于洛陽(yáng)市伊川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，占地400畝，總投資19億元，已投產(chǎn)的項(xiàng)目有年產(chǎn)10萬(wàn)噸電熔白剛玉生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)2萬(wàn)噸活性α-氧化鋁微粉生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)15萬(wàn)噸不定形耐火材料生產(chǎn)線(xiàn)和年產(chǎn)6萬(wàn)噸預(yù)制件生產(chǎn)線(xiàn)。

2011年5月6日，洛陽(yáng)利爾功能材料有限公司成立，作為北京利爾高溫材料股份有限公司的全資子公司。2019年，公司投產(chǎn)電熔白剛玉、活性氧化鋁微粉等多條生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)值達(dá)5.3億元。2024年7月，公司年產(chǎn)8萬(wàn)噸氧化鋁復(fù)合材料智能化改造項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)境影響審批公示階段。

鄭州玉發(fā)磨料集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州玉發(fā)磨料”）成立于1998年2月20日，是一家集科、工、貿(mào)為一體的實(shí)業(yè)集團(tuán)，下轄玉發(fā)磨料、玉發(fā)耐火材料、玉發(fā)特種陶瓷材料、玉發(fā)實(shí)業(yè)有限公司，并投資入股龍?zhí)╇娏?。目前，鄭州玉發(fā)磨料擁有六臺(tái)工藝先進(jìn)的傾倒?fàn)t、一條長(zhǎng)達(dá)120米的高溫燃?xì)馑淼栏G，以及配套加工線(xiàn)，可年產(chǎn)白剛玉35000噸、致密剛玉10000噸、鎂鋁尖晶石3000噸、α-氧化鋁12000噸等系列產(chǎn)品，并能加工各種磨料粒度號(hào)砂、耐火材料用段砂、陶瓷用砂及F240-F1200微粉、磨粉200多種。

六、未來(lái)趨勢(shì)

1、產(chǎn)能優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)集中度提升

我國(guó)白剛玉行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)區(qū)域集中特征，山東、河南等主產(chǎn)區(qū)依托資源與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)因技術(shù)落后、成本高企面臨淘汰壓力，行業(yè)產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)集中。例如，山東齊耐等企業(yè)通過(guò)擴(kuò)建大型冶煉爐（如15000KVA冶煉爐）提升規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。未來(lái)，產(chǎn)業(yè)集中度提升將促進(jìn)資源整合與技術(shù)共享，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)淘汰落后產(chǎn)能有助于減少能耗與污染，推動(dòng)行業(yè)綠色化發(fā)展。

2、綠色化與高端化轉(zhuǎn)型加速

環(huán)保政策將不斷倒逼白剛玉行業(yè)向綠色化、高端化轉(zhuǎn)型。目前，白剛玉生產(chǎn)企業(yè)加速推動(dòng)清潔生產(chǎn)工藝使用、不斷優(yōu)化能耗設(shè)備降低碳排放，同時(shí)正加快研發(fā)高純度、高韌性產(chǎn)品以滿(mǎn)足高端制造需求。例如，納米級(jí)白剛玉技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展將推動(dòng)材料在醫(yī)療器械、光電子等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，再生剛玉等替代材料的研發(fā)也將減少資源消耗。這一轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

3、出口導(dǎo)向與新興市場(chǎng)拓展

我國(guó)白剛玉出口量持續(xù)增長(zhǎng)，2024年出口量達(dá)44.51萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量比重日益提升，出口國(guó)家和地區(qū)數(shù)量也已增至91個(gè)，使得國(guó)產(chǎn)企業(yè)能夠通過(guò)海外分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)與定制化服務(wù)，不斷提升產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)份額。未來(lái)，隨著“一帶一路”倡議深化，東南亞、中東等新興市場(chǎng)將成為重點(diǎn)拓展方向。同時(shí)，行業(yè)需應(yīng)對(duì)歐盟反傾銷(xiāo)調(diào)查等貿(mào)易壁壘，通過(guò)技術(shù)升級(jí)與品牌建設(shè)鞏固出口優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全球化布局與可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)白剛玉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。