研判2025！中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、進(jìn)出口情況及重點(diǎn)企業(yè)分析：進(jìn)口高端化凸顯產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，出口量?jī)r(jià)齊升折射技術(shù)突破與市場(chǎng)多元化[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液壓馬達(dá)進(jìn)出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“進(jìn)口增速分化、出口量?jī)r(jià)齊升”的特征，折射出行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革。2025年1-5月，中國(guó)液壓馬達(dá)進(jìn)口數(shù)量為10.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.09%；進(jìn)口金額為6.29億元，同比增長(zhǎng)11.84%。這反映出國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高精度、高可靠性產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，尤其是工程機(jī)械電動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域?qū)Ω叨艘簤厚R達(dá)的依賴。同期，中國(guó)液壓馬達(dá)出口數(shù)量為92.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.76%；出口金額為8.10億元，同比增長(zhǎng)9.20%。一方面，東南亞、非洲等新興市場(chǎng)基建需求拉動(dòng)中低端液壓馬達(dá)出口；另一方面，本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)迭代，在高端市場(chǎng)逐步突破。例如，恒立液壓等企業(yè)通過(guò)機(jī)聯(lián)網(wǎng)、智能生產(chǎn)線提升生產(chǎn)力，推動(dòng)高端液壓馬達(dá)出口占比提升。此外，電動(dòng)液壓馬達(dá)等綠色產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，契合全球“雙碳”目標(biāo)下的市場(chǎng)需求。

相關(guān)上市企業(yè)：恒立液壓（601100）、艾迪精密（603638）、力源液壓（600765）、科達(dá)制造（600499）、利通科技（832225）

相關(guān)企業(yè)：寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)一重集團(tuán)有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司、三一重工股份有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、東方電氣集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：液壓馬達(dá)、液壓馬達(dá)市場(chǎng)規(guī)模、液壓馬達(dá)行業(yè)現(xiàn)狀、液壓馬達(dá)發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

液壓馬達(dá)是液壓系統(tǒng)的一種執(zhí)行元件，其核心功能是將液壓泵提供的液體壓力能轉(zhuǎn)換為輸出軸的機(jī)械能，具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速。它也被稱(chēng)為油馬達(dá)，是液壓技術(shù)中實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件，廣泛應(yīng)用于需要將液壓能轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)機(jī)械能的場(chǎng)景，如注塑機(jī)械、船舶、工程機(jī)械、建筑機(jī)械、煤礦機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、石油化工、港口機(jī)械等。按轉(zhuǎn)速分類(lèi)，液壓馬達(dá)主要分為高速液壓馬達(dá)和低速液壓馬達(dá)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1952年至1978年的萌芽階段，1952年，上海機(jī)床廠試制出中國(guó)第一臺(tái)液壓元件（齒輪泵），標(biāo)志著液壓技術(shù)從無(wú)到有。初期，液壓元件生產(chǎn)主要依賴仿制蘇聯(lián)產(chǎn)品，如徑向柱塞泵、葉片泵等，技術(shù)落后國(guó)際約20年。1959年，天津液壓件廠成立，成為中國(guó)首家專(zhuān)業(yè)化液壓元件制造企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)從分散仿制向?qū)I(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。液壓傳動(dòng)技術(shù)從機(jī)床逐步推廣至農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等領(lǐng)域，依附于主機(jī)廠的液壓車(chē)間逐步獨(dú)立，形成獨(dú)立的液壓元件制造體系。

1979年至2000年的快速發(fā)展階段，改革開(kāi)放后，機(jī)械工業(yè)快速發(fā)展，液壓傳動(dòng)技術(shù)需求激增，專(zhuān)業(yè)液壓產(chǎn)品生產(chǎn)廠逐步獨(dú)立，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。中國(guó)引進(jìn)力士樂(lè)、威格士等國(guó)外先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品，推動(dòng)國(guó)內(nèi)液壓馬達(dá)技術(shù)升級(jí)。國(guó)內(nèi)企業(yè)與德、美、日等知名廠商合資，或外商來(lái)華投資，建立柱塞泵、馬達(dá)、液壓閥等生產(chǎn)線，提升產(chǎn)能與技術(shù)水平。

2000年至今的成熟與轉(zhuǎn)型階段，恒立液壓等企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和國(guó)際并購(gòu)，突破高壓液壓閥、伺服液壓馬達(dá)等核心技術(shù)。柱塞液壓馬達(dá)以高扭矩、高精度、低噪音等優(yōu)勢(shì)，在精密機(jī)械和重型工業(yè)設(shè)備中占據(jù)重要位置。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)朝著智能化與綠色轉(zhuǎn)型。數(shù)字化控制、輕量化材料（如新型復(fù)合材料）等應(yīng)用提升產(chǎn)品效率。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

液壓馬達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括鋼材（如圓鋼、鋼管、模鍛件等）、鑄件、鍛件等。此外，還包括密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件、塑料等配件，以及液壓油作為工作介質(zhì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液壓馬達(dá)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、航空航天、船舶及海洋工程裝備、石油化工設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水利工程、汽車(chē)工業(yè)、機(jī)床工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型機(jī)械等幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域。其中，工程機(jī)械是液壓馬達(dá)最大的下游應(yīng)用行業(yè)，液壓馬達(dá)用于挖掘機(jī)的行走和回轉(zhuǎn)裝置，起重機(jī)的回轉(zhuǎn)和變幅機(jī)構(gòu)等。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-5月，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為14.06萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.44%。從需求端看，國(guó)內(nèi)基建投資與設(shè)備更新需求成為核心驅(qū)動(dòng)力。2025年1-4月，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.5%，其中新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目貢獻(xiàn)顯著。以雄安新區(qū)為例，其地下管廊工程單項(xiàng)目即拉動(dòng)挖掘機(jī)需求超200臺(tái)。作為挖掘機(jī)的核心動(dòng)力部件，液壓馬達(dá)的性能直接決定了設(shè)備的作業(yè)效率與可靠性。隨著挖掘機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，有效拉動(dòng)液壓馬達(dá)市場(chǎng)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資潛力研判報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液壓馬達(dá)進(jìn)出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“進(jìn)口增速分化、出口量?jī)r(jià)齊升”的特征，折射出行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革。2025年1-5月，中國(guó)液壓馬達(dá)進(jìn)口數(shù)量為10.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.09%；進(jìn)口金額為6.29億元，同比增長(zhǎng)11.84%。這反映出國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高精度、高可靠性產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，尤其是工程機(jī)械電動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域?qū)Ω叨艘簤厚R達(dá)的依賴。

同期，中國(guó)液壓馬達(dá)出口數(shù)量為92.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.76%；出口金額為8.10億元，同比增長(zhǎng)9.20%。一方面，東南亞、非洲等新興市場(chǎng)基建需求拉動(dòng)中低端液壓馬達(dá)出口；另一方面，本土企業(yè)通過(guò)技術(shù)迭代，在高端市場(chǎng)逐步突破。例如，恒立液壓等企業(yè)通過(guò)機(jī)聯(lián)網(wǎng)、智能生產(chǎn)線提升生產(chǎn)力，推動(dòng)高端液壓馬達(dá)出口占比提升。此外，電動(dòng)液壓馬達(dá)等綠色產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，契合全球“雙碳”目標(biāo)下的市場(chǎng)需求。

2025年1-5月，中國(guó)進(jìn)口液壓馬達(dá)金額國(guó)家分布中，中國(guó)從日本進(jìn)口液壓馬達(dá)金額達(dá)2.30億元，同比增長(zhǎng)42.61%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的36.62%；第二是德國(guó)，進(jìn)口金額為5599.38萬(wàn)元，同比下降27.86%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的8.91%；第三是美國(guó)，其進(jìn)口金額為5007.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.79%，占中國(guó)總進(jìn)口金額的7.97%。同期，中國(guó)出口液壓馬達(dá)金額國(guó)家分布中，中國(guó)出口俄羅斯液壓馬達(dá)金額為1.18億元，同比下降7.57%，占中國(guó)總出口金額的14.60%；第二是美國(guó)，其出口金額為1.07億元，同比下降3.79%，占中國(guó)總出口金額的13.18%；第三是印度，其出口金額為9374.96萬(wàn)元，同比下降6.87%，占中國(guó)總出口金額的11.57%。整體來(lái)看，高端液壓馬達(dá)的進(jìn)口依賴仍存，但國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，同時(shí)，傳統(tǒng)出口市場(chǎng)面臨地緣政治與貿(mào)易保護(hù)主義挑戰(zhàn)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)呈現(xiàn)“國(guó)際巨頭壟斷高端、本土企業(yè)崛起、中小企業(yè)差異化突圍”的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)際龍頭企業(yè)如博世力士樂(lè)、派克漢尼汾等憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端市場(chǎng)大部分份額，尤其在高壓、大扭矩、低噪音產(chǎn)品領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘。本土企業(yè)通過(guò)性價(jià)比策略在中端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，恒立液壓、艾迪精密等企業(yè)市場(chǎng)份額在逐步提升。

江蘇恒立液壓股份有限公司自1990年創(chuàng)立以來(lái)，已從單一液壓油缸制造商發(fā)展為涵蓋液壓元件、精密鑄件、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的綜合性企業(yè)，躋身全球液壓行業(yè)前列。其生產(chǎn)的HRP6T系列徑向柱塞液壓馬達(dá)采用端面配流結(jié)構(gòu)，具備高壓、低速穩(wěn)定性強(qiáng)、高容積效率等特點(diǎn)，可選配制動(dòng)器、變速閥等功能模塊，廣泛應(yīng)用于物料搬運(yùn)、工程機(jī)械等領(lǐng)域。2025年一季度，恒立液壓營(yíng)業(yè)收入為24.22億元，同比增長(zhǎng)2.56%；歸母凈利潤(rùn)為6.18億元，同比增長(zhǎng)2.61%。

艾迪精密機(jī)械股份有限公司成立于2002年，專(zhuān)注于高端液壓件及工業(yè)機(jī)器人研發(fā)。公司成功研發(fā)高端液壓泵、液壓馬達(dá)、多路控制閥等產(chǎn)品，打破國(guó)外技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)伺服數(shù)字液壓系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化。其液壓馬達(dá)產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械等領(lǐng)域，性能達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)降低對(duì)進(jìn)口依賴。2024年，艾迪精密液壓主泵及馬達(dá)生產(chǎn)量為20.42萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.17%；液壓主泵及馬達(dá)銷(xiāo)售量為19.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.70%；液壓主泵及馬達(dá)庫(kù)存量為3.96萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.10%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、高端化與智能化轉(zhuǎn)型加速

中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)正迎來(lái)高端化與智能化的深度變革。材料科學(xué)與電子控制技術(shù)的融合推動(dòng)產(chǎn)品性能躍升。新型復(fù)合材料（如高強(qiáng)度鋁合金、碳纖維增強(qiáng)塑料）的應(yīng)用使液壓馬達(dá)重量減輕20%以上，同時(shí)提升耐腐蝕性與熱穩(wěn)定性；智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的集成則實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障預(yù)測(cè)及自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能，例如配備電子控制單元（ECU）的智能液壓馬達(dá)已實(shí)現(xiàn)響應(yīng)速度提升40%、能耗降低25%。另一方面，政策導(dǎo)向加速技術(shù)迭代?，F(xiàn)階段，行業(yè)重點(diǎn)突破高精度伺服控制、低噪音設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)軸向柱塞馬達(dá)等高端產(chǎn)品發(fā)展。

2、綠色制造成為硬性標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)保法規(guī)與能效標(biāo)準(zhǔn)的雙重升級(jí)，正將液壓馬達(dá)行業(yè)推向綠色制造轉(zhuǎn)型的快車(chē)道。國(guó)標(biāo)GB/T15622-2021三級(jí)能效倒逼企業(yè)采用高效節(jié)能技術(shù)。例如，變量泵與負(fù)載敏感系統(tǒng)的普及使系統(tǒng)能效提升30%，而生物基液壓油的應(yīng)用則減少碳排放超40%。此外，新能源裝備市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)成為關(guān)鍵增量。電動(dòng)化工程機(jī)械（如電動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)）對(duì)高壓、高效液壓馬達(dá)的需求激增。

3、全球化布局深化

中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)的全球化進(jìn)程正從“出口導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“本土化深耕”。一方面，“一帶一路”沿線國(guó)家基建需求拉動(dòng)出口增長(zhǎng)。例如，柳工集團(tuán)在印尼、印度設(shè)立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)本地化配套率超60%。另一方面，國(guó)際品牌加速在華本土化布局。博世力士樂(lè)通過(guò)合資公司推進(jìn)液壓馬達(dá)的國(guó)產(chǎn)化適配，派克漢尼汾則投資建設(shè)亞太研發(fā)中心，聚焦電動(dòng)液壓技術(shù)本土化開(kāi)發(fā)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國(guó)液壓馬達(dá)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。