2025年中國無人叉車行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、銷量及發(fā)展趨勢(shì)研判：市場(chǎng)滲透率較低，呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭格局，發(fā)展前景廣闊 [圖]

內(nèi)容概要：AVG無人叉車（Automated Guided Vehicle Forklift）是一種無需人工操作、依靠自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主行駛和智能搬運(yùn)的叉車。它可以在倉庫、工廠、物流中心等場(chǎng)所執(zhí)行貨物搬運(yùn)、裝卸、堆高、存取等任務(wù)，減少人工干預(yù)，提高作業(yè)效率。2024 年 AGV 叉車銷售量為 4576 臺(tái)，與上年同期的2304臺(tái)相比，增長了98.61%。其中，電動(dòng)平衡重乘駕式叉車為121臺(tái)，電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車為1711臺(tái)，電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車為2744 臺(tái)。中國無人叉車行業(yè)在市場(chǎng)需求牽引、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和政策紅利釋放的三重作用下，正加速向全場(chǎng)景覆蓋、全流程自動(dòng)化方向演進(jìn)，成為全球智能物流體系的核心支撐。

上市企業(yè)： 安徽合力（600761）、杭叉集團(tuán)（603298）、井松智能（688251）、中原內(nèi)配（002448）、諾力股份（603611）、柳工（ 000528）

相關(guān)企業(yè)： 木蟻機(jī)器人、眾倉機(jī)器人（南京）有限公司、鐳神智能、聯(lián)核科技、勱微機(jī)器人、常州奇捷自動(dòng)化科技、國辰機(jī)器人

關(guān)鍵詞：無人叉車行業(yè)特點(diǎn)、無人叉車行業(yè)發(fā)展歷程、無人叉車銷量、無人叉車行業(yè)競(jìng)爭格局、無人叉車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、無人叉車行業(yè)發(fā)展概述

AVG無人叉車（Automated Guided Vehicle Forklift）是一種無需人工操作、依靠自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主行駛和智能搬運(yùn)的叉車。它可以在倉庫、工廠、物流中心等場(chǎng)所執(zhí)行貨物搬運(yùn)、裝卸、堆高、存取等任務(wù)，減少人工干預(yù)，提高作業(yè)效率。AVG無人叉車的核心技術(shù)包括導(dǎo)航系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)，通過多種傳感器和控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)行。

無人叉車的發(fā)展最初可追溯至自動(dòng)導(dǎo)引車（AGV，Automated GuidedVehicle）技術(shù)的興起。AGV是指通過安裝電磁、光學(xué)、激光等導(dǎo)引裝置，能夠沿預(yù)設(shè)路徑自主行駛，并具備安全防護(hù)與物料搬運(yùn)功能的移動(dòng)運(yùn)輸設(shè)備。其主要應(yīng)用于倉儲(chǔ)、制造、物流等場(chǎng)景，用于替代傳統(tǒng)人力完成物料搬運(yùn)任務(wù)。AGV技術(shù)發(fā)展至今已有逾60年的歷史，最早誕生于美國，并逐步傳入歐洲。日本在1963年首次引進(jìn)AGV，與歐美追求功能的完善和技術(shù)的先進(jìn)不同，轉(zhuǎn)向模塊化、簡約化的方向發(fā)展，將成本降到極致。隨著眾多新技術(shù)被逐漸應(yīng)用到AGV中，AGV向工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域不斷滲透，技術(shù)也愈發(fā)成熟。

我國 AGV 相關(guān)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，卻展現(xiàn)出驚人的發(fā)展速度。追溯其發(fā)展歷程，20 世紀(jì) 70 年代，北京起重機(jī)械研究所研制出首臺(tái) AGV，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)的開端。此后，經(jīng)歷了從實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)到工程化產(chǎn)品的關(guān)鍵轉(zhuǎn)化階段，至 90 年代初，不僅成功應(yīng)用于汽車生產(chǎn)線，更實(shí)現(xiàn)了技術(shù)出口，逐步完成了技術(shù)積累與市場(chǎng)驗(yàn)證的重要?dú)v程。步入 21 世紀(jì)，伴隨制造業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求的日益迫切，AGV 的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，從汽車行業(yè)延伸至煙草、醫(yī)藥、電子、電商物流等多個(gè)領(lǐng)域。2010 年之后，在電商倉儲(chǔ)自動(dòng)化浪潮的推動(dòng)下，AGV 呈現(xiàn)出品類日益多樣化、市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L的良好態(tài)勢(shì)。如今，全國已涌現(xiàn)出數(shù)十家專注于倉儲(chǔ) AGV 解決方案的企業(yè)，這些企業(yè)有力推動(dòng)了我國 AGV 產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的迅速崛起，使我國在該領(lǐng)域具備了顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)勁的本土競(jìng)爭力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國無人叉車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》

三、無人叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

無人叉車上游包括零部件制造商。包括但不限于電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等關(guān)鍵部件。中游主要是叉式移動(dòng)機(jī)器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。包括專業(yè)的無人叉車廠商、AGV/AMR廠商到物流集成商、傳統(tǒng)叉車制造商等，負(fù)責(zé)將上游的零部件組裝成無人叉車并進(jìn)行系統(tǒng)集成，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景需求。下游應(yīng)用行業(yè)主要包括倉儲(chǔ)物流、工業(yè)制造等領(lǐng)域。

2、上游：控制系統(tǒng)

控制系統(tǒng)作為智能機(jī)器人的核心，被稱作機(jī)器人的 “大腦”，由機(jī)器人內(nèi)置的嵌入式控制器和負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)與任務(wù)分配的云端軟件兩大部分構(gòu)成。嵌入式控制器整合了運(yùn)動(dòng)控制、定位（如 SLAM）和傳感器管理等核心算法，使機(jī)器人能夠精準(zhǔn)感知周圍環(huán)境并實(shí)現(xiàn)移動(dòng)。云端軟件則運(yùn)用智能調(diào)度與優(yōu)化技術(shù)，負(fù)責(zé)任務(wù)分配并協(xié)調(diào)多機(jī)器人集群運(yùn)作。這種混合式架構(gòu)既支持單機(jī)自主運(yùn)行，又能保障協(xié)同作業(yè)效率。

根據(jù)仙工智能招股書，全球機(jī)器人控制系統(tǒng)市場(chǎng)中，從事獨(dú)立控制器供應(yīng)（即不包含機(jī)器人制造商內(nèi)部使用的控制器）的供應(yīng)商的控制器供應(yīng)量由2020年的2700臺(tái)增至2024年的31000臺(tái)，2020至2024年的復(fù)合年增長率為84.4%，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)23.1萬臺(tái)，2024至2029年的復(fù)合年增長率為49.5%。

3、下游：智慧物流

2024年我國社會(huì)物流總額首次超過360萬億元，全年物流業(yè)總收入達(dá)13.8萬億元，物流市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)9年位居世界第一。2015年至2024年期間，中國物流業(yè)總收入占社會(huì)物流總額的比重由3.4%上升至3.8%，反映出我國物流行業(yè)正由傳統(tǒng)運(yùn)貨模式向高附加值、智能化服務(wù)加速轉(zhuǎn)型。據(jù)統(tǒng)計(jì)2024年我國智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8521億元，同比增長7.8%。

智慧物流對(duì)叉車行業(yè)提出更高要求，產(chǎn)業(yè)合作大趨勢(shì)明顯。一方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及新能源、醫(yī)藥、電商等新興行業(yè)的快速發(fā)展，顯著提高了對(duì)定制化、精細(xì)化物流服務(wù)的需求；另一方面，智慧物流的興起帶動(dòng)了倉儲(chǔ)管理、智能分揀、信息化系統(tǒng)及供應(yīng)鏈管理等增值服務(wù)的收入增長。物流業(yè)收入占比的提升不僅反映了行業(yè)盈利模式的升級(jí)，更凸顯出智慧物流在降本增效方面的巨大潛力。

四、無人叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷量達(dá)到128.55萬臺(tái)，同比增長9.52%，連續(xù)4年銷量突破百萬臺(tái)。當(dāng)前，叉車行業(yè)已進(jìn)入成熟階段，在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的基礎(chǔ)上，行業(yè)競(jìng)爭更多體現(xiàn)在規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本控制、銷售渠道和售后服務(wù)等綜合層面。目前，國內(nèi)叉車行業(yè)集中度較高，安徽合力和杭叉集團(tuán)形成雙寡頭壟斷局面。此外，“雙碳”及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，叉車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步調(diào)整，各企業(yè)紛紛加大投入發(fā)展新能源叉車及無人叉車等智慧化產(chǎn)品以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

無人叉車作為現(xiàn)代物流自動(dòng)化和柔性制造的關(guān)鍵設(shè)備，是智能物流的應(yīng)用熱點(diǎn)。無人叉車融合了叉車技術(shù)和 AGV 技術(shù)，通過加載各種先進(jìn)導(dǎo)引技術(shù)、構(gòu)圖算法、嵌入式車體軟件、安全避讓技術(shù)等，能夠?qū)崿F(xiàn)車輛的自動(dòng)導(dǎo)引、搬運(yùn)與堆垛功能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了叉車的無人化作業(yè)。2024 年 AGV 叉車銷售量為 4576 臺(tái)，與上年同期的2304臺(tái)相比，增長了98.61%。其中，電動(dòng)平衡重乘駕式叉車為121臺(tái)，電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車為1711臺(tái)，電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車為2744 臺(tái)。

五、無人叉車行業(yè)競(jìng)爭格局

當(dāng)前無人叉車市場(chǎng)正呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭格局，參與主體主要包括六類玩家。一是專注于無人叉車研發(fā)的企業(yè)，產(chǎn)品線高度聚焦；二是以倉儲(chǔ)AGV為基礎(chǔ)的企業(yè)，將無人叉車作為延伸品類布局；三是AMR企業(yè)，憑借自然導(dǎo)航技術(shù)切入叉車領(lǐng)域。 除此之外，傳統(tǒng)叉車企業(yè)也在通過整機(jī)制造和方案整合兩端發(fā)力，積極布局無人化；傳統(tǒng)AGV廠商則憑借在工業(yè)場(chǎng)景的經(jīng)驗(yàn)積累，將無人叉車納入其成熟產(chǎn)品體系中；最后，部分物流集成商為提升整體解決方案能力，也在自研或聯(lián)合推出無人叉車產(chǎn)品。整體來看，市場(chǎng)正在由單一制造型企業(yè)主導(dǎo)，逐步走向技術(shù)主導(dǎo)、多元協(xié)作的產(chǎn)業(yè)格局。

六、無人叉車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國無人叉車行業(yè)在市場(chǎng)需求牽引、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和政策紅利釋放的三重作用下，正加速向全場(chǎng)景覆蓋、全流程自動(dòng)化方向演進(jìn)，成為全球智能物流體系的核心支撐。

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

未來，無人叉車市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。一方面，人口老齡化與勞動(dòng)力成本上升推動(dòng)企業(yè)加速 “機(jī)器換人”。以京東亞洲一號(hào)倉為例，無人叉車配合WMS系統(tǒng)使倉儲(chǔ)空間利用率提升40%，單日處理訂單超百萬件。同時(shí)，高危環(huán)境（如化工、冷庫）對(duì)自動(dòng)化搬運(yùn)的需求激增，佛山陶瓷企業(yè)的防塵型叉車可在粉塵濃度超200mg/m3環(huán)境下連續(xù)運(yùn)行3000小時(shí)。另一方面，制造業(yè)向柔性化轉(zhuǎn)型催生多品種、小批量搬運(yùn)需求，無人叉車支持快速場(chǎng)景切換。此外，叉車出口增速顯著，2024年中國叉車出口量同比高速增長，無人叉車成為出海新增長點(diǎn)。

2、AI 與 5G 賦能全流程自動(dòng)化

人工智能算法（如強(qiáng)化學(xué)習(xí)）實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)路徑規(guī)劃與避障，某國產(chǎn)廠商測(cè)試顯示路徑優(yōu)化率達(dá) 18%，單次運(yùn)輸時(shí)間縮短 25%。5G 技術(shù)支持遠(yuǎn)程駕駛與集群調(diào)度，林德 5G AGV 系統(tǒng)響應(yīng)速度達(dá)毫秒級(jí)。AI大模型與數(shù)字孿生結(jié)合，可預(yù)測(cè)設(shè)備故障并優(yōu)化調(diào)度策略，MTBF（平均無故障時(shí)間）提升至 8000 小時(shí)。

3、頂層設(shè)計(jì)與地方實(shí)踐協(xié)同發(fā)力助推行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

《“十四五” 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》等政策明確鼓勵(lì)叉車智能化與綠色化發(fā)展。政策推動(dòng)無人叉車向高精度、低能耗方向升級(jí)。地方政府通過稅收優(yōu)惠、設(shè)備補(bǔ)貼等措施降低企業(yè)轉(zhuǎn)型成本。頂層設(shè)計(jì)與地方實(shí)踐協(xié)同發(fā)力助推行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國無人叉車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。