研判2025！中國商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)政策、航空發(fā)射數(shù)量、火箭運(yùn)力、企業(yè)格局及未來趨勢分析：衛(wèi)星組網(wǎng)催生爆發(fā)性需求，商業(yè)火箭市場長期增長錨定千億級(jí)[圖]

內(nèi)容概要：商業(yè)運(yùn)載火箭是指采用市場化機(jī)制，以商業(yè)盈利為主要導(dǎo)向，為衛(wèi)星、飛船等航天器提供發(fā)射服務(wù)的運(yùn)載工具。近年來，國家從戰(zhàn)略高度密集出臺(tái)多項(xiàng)政策，構(gòu)建覆蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造及發(fā)射服務(wù)的全鏈條支撐體系；同時(shí)北京、上海、廣東等地也推出差異化措施，形成“中央統(tǒng)籌+地方競合”的政策協(xié)同模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在市場需求方面，隨著“千帆星座”、“國網(wǎng)星座”等低軌通信星座加速部署，2025年我國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射需求預(yù)計(jì)接近1000顆，較2024年增長十倍，但當(dāng)前運(yùn)力供給仍顯不足——2024年全國共完成68次發(fā)射，僅將約250個(gè)飛行器送入太空，難以滿足高密度組網(wǎng)需求。行業(yè)競爭格局以高資質(zhì)門檻為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)航天科技、科工集團(tuán)等“國家隊(duì)”主導(dǎo)，七家持證民營企業(yè)差異化互補(bǔ)的梯隊(duì)化特征。未來，行業(yè)將圍繞“低成本、高頻次、大運(yùn)力”方向加速發(fā)展，依托可回收火箭技術(shù)突破和海南商業(yè)發(fā)射場等基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容，推動(dòng)發(fā)射成本下降和“航班化”發(fā)射模式實(shí)現(xiàn)，并逐步向太空旅游、在軌服務(wù)等多元化應(yīng)用生態(tài)拓展，構(gòu)建具有國際競爭力的商業(yè)航天新體系。

上市企業(yè)：航天科技（000901.SZ）、航天動(dòng)力（600343.SH）

相關(guān)企業(yè)：中國航天科技集團(tuán)有限公司、中國航天科工集團(tuán)有限公司、藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司、北京星河動(dòng)力航天科技股份有限公司、北京中科宇航技術(shù)有限公司、江蘇天兵航天科技股份有限公司、星際榮耀航天科技集團(tuán)股份有限公司、東方空間（山東）科技有限公司、江蘇深藍(lán)航天有限公司、中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、深圳馭龍航天科技有限公司、北京九天行歌航天科技有限公司、北京靈動(dòng)飛天動(dòng)力科技有限公司、西安零壹空間科技有限公司、北京星際智造科技有限公司

關(guān)鍵詞：商業(yè)運(yùn)載火箭?、“國網(wǎng)星座”、“千帆星座”、商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)政策、商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)發(fā)展歷程、商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)運(yùn)載火箭?發(fā)展現(xiàn)狀、商業(yè)運(yùn)載火箭項(xiàng)目部署、商業(yè)運(yùn)載火箭?發(fā)展趨勢

一、商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)相關(guān)概述

商業(yè)運(yùn)載火箭是采用市場化機(jī)制，為衛(wèi)星、飛船等航天器提供發(fā)射服務(wù)的運(yùn)載工具，其研制、生產(chǎn)和發(fā)射活動(dòng)均以市場需求和商業(yè)盈利為主要導(dǎo)向。根據(jù)國家國防科工局及軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》，商業(yè)發(fā)射的定義為企業(yè)通過自有資金、社會(huì)資本或合資合營等模式，按照國家安全監(jiān)管要求和市場運(yùn)作機(jī)制，實(shí)施的運(yùn)載火箭相關(guān)研制生產(chǎn)及以盈利為目的的航天發(fā)射等行為。

商業(yè)運(yùn)載火箭主要可按推進(jìn)劑和運(yùn)載能力分類。按推進(jìn)劑分為固體火箭和液體火箭：固體火箭使用固態(tài)燃料，具有發(fā)射準(zhǔn)備時(shí)間短、維護(hù)簡便的特點(diǎn)，但運(yùn)力較小且通常不可回收；液體火箭使用液態(tài)燃料，技術(shù)更復(fù)雜，但其推力大、可關(guān)停重啟的核心優(yōu)勢使其成為實(shí)現(xiàn)火箭回收與重復(fù)使用的主流方向，顯著降低了發(fā)射成本。按運(yùn)載能力則可分為輕型、中型、大型和重型火箭，以滿足從發(fā)射單顆微衛(wèi)星到組網(wǎng)發(fā)射數(shù)十顆衛(wèi)星以及深空探測等不同層次的市場需求。

中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)發(fā)軔于上世紀(jì)90年代長征火箭的國際商業(yè)發(fā)射探索，在2014年后借政策東風(fēng)迎來破冰，藍(lán)箭航天、零壹空間等首批民營企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生；2019年星際榮耀“雙曲線一號(hào)”成功入軌標(biāo)志著民企實(shí)現(xiàn)里程碑突破，技術(shù)路線向液體動(dòng)力和可回收方向加速演進(jìn)；當(dāng)前行業(yè)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等國家戰(zhàn)略需求牽引下，已進(jìn)入以規(guī)?；⒌统杀竞透哳l次發(fā)射為特征的新發(fā)展階段，全力構(gòu)建支撐太空經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)運(yùn)輸體系。

二、中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)政策分析

商業(yè)運(yùn)載火箭作為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的核心裝備，是推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、深空探測等戰(zhàn)略領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，我國從國家戰(zhàn)略高度統(tǒng)籌布局商業(yè)航天，密集出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《國家空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃（2024—2050年）》《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)航天項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》等政策文件，通過明確技術(shù)攻關(guān)方向、優(yōu)化審批流程、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管等系統(tǒng)性舉措，為商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)構(gòu)建起覆蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、發(fā)射服務(wù)全鏈條的政策支撐體系。

與此同時(shí)，地方政策持續(xù)深化，航天特色產(chǎn)業(yè)集群加速布局，北京、上海、廣東等重點(diǎn)省市相繼推出差異化扶持政策，其中《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2028年）》聚焦火箭總體設(shè)計(jì)能力提升，《上海市關(guān)于加快培育商業(yè)航天先進(jìn)制造業(yè)集群的若干措施》提出2027年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模千億級(jí)突破、商業(yè)火箭年總裝能力達(dá)100發(fā)、衛(wèi)星年智造能力突破1000顆的量化目標(biāo)，《廣東省推動(dòng)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施（2025—2028年）》則著重強(qiáng)化應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)化配套。這種“中央統(tǒng)籌+地方競合”的政策協(xié)同模式，正加速推動(dòng)我國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)向規(guī)?；?、集群化、智能化方向躍遷。

三、中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密協(xié)同，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。上游聚焦火箭制造與衛(wèi)星研制，涵蓋航空航天復(fù)合材料、電子元器件、燃料推進(jìn)系統(tǒng)等核心材料與組件，以及衛(wèi)星平臺(tái)、有效載荷與整星制造，為火箭發(fā)射與衛(wèi)星應(yīng)用奠定基礎(chǔ)；中游以衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營為核心，包括商業(yè)發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星測控、地面終端設(shè)備生產(chǎn)及衛(wèi)星運(yùn)營與數(shù)據(jù)增值服務(wù)，形成從發(fā)射到應(yīng)用的完整閉環(huán)；下游則面向終端應(yīng)用及服務(wù)市場，傳統(tǒng)場景涵蓋通信、導(dǎo)航、遙感等領(lǐng)域，新興場景則拓展至衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空旅行、太空采礦、深空探索等前沿方向，通過技術(shù)創(chuàng)新與市場需求驅(qū)動(dòng)，持續(xù)拓寬商業(yè)航天應(yīng)用邊界。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》

四、中國商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力。2024年，商業(yè)航天首次作為“新增長引擎”被正式寫入政府工作報(bào)告，標(biāo)志著其戰(zhàn)略地位獲得國家層面肯定，也為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策支持。在此背景下，我國商業(yè)航天發(fā)射活動(dòng)再創(chuàng)歷史新高，火箭發(fā)射次數(shù)與航天器發(fā)射數(shù)量均實(shí)現(xiàn)顯著躍升。全年共完成68次航天發(fā)射任務(wù)，其中商業(yè)航天發(fā)射（含拼車和搭載）達(dá)43次，占比高達(dá)63.2%，成為航天發(fā)射的主力。民營火箭公司共計(jì)執(zhí)行12次發(fā)射任務(wù)，占全國發(fā)射總量的17.6%，發(fā)射次數(shù)較2023年略減少1次；其中成功10次，失敗2次，成功率為83%，較2023年下降約9個(gè)百分點(diǎn)。未來，隨著低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)需求持續(xù)釋放、可重復(fù)使用火箭技術(shù)加速突破，我國商業(yè)航天有望在提升發(fā)射效率、降低成本、拓展應(yīng)用場景等方面實(shí)現(xiàn)更大突破，進(jìn)一步鞏固在全球商業(yè)航天領(lǐng)域的競爭力。

中國火箭型號(hào)體系主要由國家隊(duì)主導(dǎo)的“長征系列”與民營企業(yè)研制的商業(yè)火箭構(gòu)成。長征系列作為發(fā)射主力，覆蓋從輕型到重型的全譜系任務(wù)，具備高可靠性與多樣化任務(wù)適應(yīng)性。其中，長征五號(hào)近地軌道運(yùn)力達(dá)25噸，是我國現(xiàn)役最強(qiáng)運(yùn)載火箭；長征八號(hào)是低軌星座組網(wǎng)主力；長征六號(hào)等型號(hào)支持一箭多星快速發(fā)射；長征十一號(hào)還具備海上發(fā)射能力。民營火箭則以“快、靈、便宜”為特點(diǎn)，多聚焦中小型衛(wèi)星發(fā)射，例如星河動(dòng)力的“谷神星一號(hào)”已成為發(fā)射頻次最高的民商火箭，藍(lán)箭航天“朱雀二號(hào)”為全球首款成功入軌的液氧甲烷火箭，天兵科技“天龍二號(hào)”等液體火箭也成功實(shí)現(xiàn)入軌，標(biāo)志著民營火箭正逐步邁向成熟應(yīng)用。

中國衛(wèi)星星座計(jì)劃的全面推進(jìn)正對商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。隨著“千帆星座”“國網(wǎng)星座”以及吉利未來星座、鴻鵠三號(hào)等多個(gè)低軌通信星座加快部署，2025年我國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射需求預(yù)計(jì)將接近1000顆，較2024年呈現(xiàn)十倍以上的爆發(fā)式增長?；鸺鳛樾亲M網(wǎng)的核心支撐，其多星搭載能力、快速響應(yīng)與高可靠性已成為關(guān)鍵要求。然而，2024年全國僅完成68次軌道發(fā)射，共將約250個(gè)飛行器送入太空；即便2025年樂觀實(shí)現(xiàn)100次發(fā)射、搭載數(shù)量提升至550顆左右，仍難以滿足高密度組網(wǎng)進(jìn)度需求。與此同時(shí)，商業(yè)發(fā)射還需與嫦娥七號(hào)、天問二號(hào)、載人登月等國家重大航天工程共享運(yùn)力資源，這些任務(wù)對發(fā)射窗口和可靠性要求極高，進(jìn)一步擠占了商業(yè)發(fā)射的檔期與資源。因此，亟須提升商業(yè)火箭的運(yùn)載能力并加快建設(shè)專用發(fā)射工位，以緩解運(yùn)力短缺問題，支撐我國衛(wèi)星星座體系的順利建設(shè)。

中國商業(yè)運(yùn)載火箭發(fā)射需求量預(yù)計(jì)將在2025年迎來爆發(fā)式增長。隨著商業(yè)低軌通信星座進(jìn)入集中部署階段，以上海垣信衛(wèi)星“千帆星座”為例，其一期648顆衛(wèi)星若按一箭18星方式發(fā)射需執(zhí)行36次任務(wù)，若采用一箭36星則需18次。同時(shí)，中國星網(wǎng)“GW星座”也計(jì)劃在未來五年內(nèi)發(fā)射約1300顆衛(wèi)星，約占其總體規(guī)劃的10%。此外，吉利未來星座、鴻鵠三號(hào)等新興項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，推升2025年商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射總需求預(yù)計(jì)接近1000顆，較2024年實(shí)現(xiàn)十倍以上增長。以此估算，按一箭10-20星配置，全年需實(shí)施50-100次發(fā)射。目前我國已向國際電信聯(lián)盟（ITU）申報(bào)超過4萬顆衛(wèi)星，組網(wǎng)發(fā)射需求持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)正逐步朝向“航班化”發(fā)射模式演進(jìn)，預(yù)計(jì)到2030年，年均發(fā)射量將不低于200次，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到千億級(jí)。大規(guī)模星座組網(wǎng)、深空探測等多元化航天任務(wù)的推進(jìn)，將持續(xù)推動(dòng)商業(yè)運(yùn)載火箭發(fā)射需求維持高位。

五、中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)競爭格局

中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)競爭格局以高資質(zhì)門檻為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)鮮明的梯隊(duì)化特征。由于運(yùn)載火箭發(fā)射涉及繁復(fù)審批流程與嚴(yán)苛資質(zhì)要求，其中“運(yùn)載火箭總體技術(shù)科研生產(chǎn)許可”是核心準(zhǔn)入門檻，目前國內(nèi)除航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)等“國家隊(duì)”及國家衍生企業(yè)外，僅藍(lán)箭航天、星河動(dòng)力、天兵科技、中科宇航、星際榮耀、東方空間、深藍(lán)航天七家民營火箭公司持有該牌照，構(gòu)成行業(yè)核心競爭主體。從梯隊(duì)分布看，第一梯隊(duì)由航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)主導(dǎo)，憑借數(shù)十年技術(shù)沉淀、國家級(jí)工程經(jīng)驗(yàn)及全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力，在大載荷火箭研發(fā)、高可靠性發(fā)射任務(wù)（如空間站建設(shè)、深空探測）中占據(jù)絕對主導(dǎo)，是支撐國家航天戰(zhàn)略的核心力量；第二梯隊(duì)為上述七家持牌民營企業(yè)，它們依托市場化機(jī)制快速響應(yīng)商業(yè)需求，在中小型火箭、低軌星座發(fā)射領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢——如星河動(dòng)力“谷神星一號(hào)”高頻次發(fā)射、藍(lán)箭航天“朱雀二號(hào)”液氧甲烷技術(shù)突破、中科宇航“力箭一號(hào)”開拓國際市場，成為推動(dòng)商業(yè)航天規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵增長極，兩類主體既分工互補(bǔ)又適度競爭，共同塑造了行業(yè)多元發(fā)展格局。

六、中國商業(yè)運(yùn)載火箭?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)的未來將圍繞“低成本、高頻次、大運(yùn)力”核心方向加速發(fā)展。其首要驅(qū)動(dòng)力來自于可回收火箭技術(shù)的突破與規(guī)?；瘧?yīng)用，多款液氧甲烷可復(fù)用火箭計(jì)劃于2025年前后首飛，目標(biāo)將發(fā)射成本大幅降低至每公斤2萬元以下，從而破解大規(guī)模星座組網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性瓶頸。與此同時(shí)，海南商業(yè)航天發(fā)射場等基礎(chǔ)設(shè)施的建成與擴(kuò)容將支撐發(fā)射頻率邁向“航班化”，形成年超60次的發(fā)射能力，以滿足“星網(wǎng)”、“千帆”等星座未來上萬顆衛(wèi)星的部署需求。最終，行業(yè)將超越單一的發(fā)射服務(wù)，向太空旅游、在軌服務(wù)、深空探測等多元化應(yīng)用生態(tài)拓展，構(gòu)建一個(gè)由國家隊(duì)與民營頭部企業(yè)共同主導(dǎo)、具備國際競爭力的商業(yè)航天新體系。具體發(fā)展趨勢如下：

1、可回收技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)成本革命與市場擴(kuò)容

中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)的首要發(fā)展趨勢是可回收火箭技術(shù)的成熟與應(yīng)用將徹底改變行業(yè)經(jīng)濟(jì)模型。2025年是關(guān)鍵驗(yàn)證期，朱雀三號(hào)、天龍三號(hào)、力箭二號(hào)、智神星一號(hào)等多型民營及國家隊(duì)可回收火箭計(jì)劃首飛。其核心目標(biāo)是將發(fā)射成本大幅降低至2萬元/千克以下（如朱雀三號(hào)目標(biāo)成本較朱雀二代降低90%），逼近國際領(lǐng)先水平。這項(xiàng)技術(shù)突破是解鎖萬億級(jí)商業(yè)航天市場的鑰匙，它能解決當(dāng)前星座組網(wǎng)最大的成本痛點(diǎn)，使得大規(guī)模星座部署具備經(jīng)濟(jì)可行性。

2、發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化與高頻次“航班化”發(fā)射成為新常態(tài)

未來中國商業(yè)航天的另一顯著趨勢是發(fā)射工位能力躍升與“沿海+內(nèi)陸”互補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)的形成，共同支撐發(fā)射頻率邁向“航班化”。海南商業(yè)航天發(fā)射場是這一趨勢的典范，其一號(hào)、二號(hào)工位采用“三垂”、“三平”等高效測發(fā)模式，單個(gè)工位年發(fā)射能力達(dá)16發(fā)。隨著2025年二期項(xiàng)目（三號(hào)、四號(hào)工位）開工建設(shè)，未來海南發(fā)射場年總發(fā)射能力有望突破60次。這將與酒泉、太原等傳統(tǒng)發(fā)射場及海陽東方航天港等商業(yè)發(fā)射場形成互補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)，從根本上緩解當(dāng)前緊張的發(fā)射資源約束，滿足衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座每年數(shù)千顆衛(wèi)星的組網(wǎng)需求，使高頻次、高可靠性的“航班化”發(fā)射在2025-2027年成為現(xiàn)實(shí)。

3、應(yīng)用場景多元化與深空經(jīng)濟(jì)生態(tài)成熟

中國商業(yè)運(yùn)載火箭的長期發(fā)展將超越單一的衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)，向多元化的深空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用生態(tài)拓展。根據(jù)首屆深空經(jīng)濟(jì)大會(huì)提出的方向，產(chǎn)業(yè)將從未來1-5年聚焦低軌星座組網(wǎng)，向5-10年的中高軌及深空探測拓展?；鸺鳛榛A(chǔ)運(yùn)輸工具，其能力的提升將直接支撐包括太空旅游（如中科宇航研發(fā)的力鴻系列可重復(fù)使用飛行器）、空間站低成本貨運(yùn)（如力箭二號(hào)火箭計(jì)劃承擔(dān)中國空間站貨運(yùn)任務(wù)）、深空資源開發(fā)乃至太空制造等新業(yè)態(tài)的興起。同時(shí)，領(lǐng)先企業(yè)如中科宇航正在構(gòu)建“技術(shù)創(chuàng)新+標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化+資源共享”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并通過試驗(yàn)平臺(tái)全球化開放深化國際合作，最終推動(dòng)商業(yè)航天從國家主導(dǎo)的戰(zhàn)略能力，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)自循環(huán)、可持續(xù)的龐大經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。