2025年中國采煤機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：市場集中度較高，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢明顯[圖]

內(nèi)容概要：采煤機(jī)可配合液壓支架、刮板輸送機(jī)等設(shè)備協(xié)同作業(yè)，大幅替代人工采煤，顯著提升采煤效率、產(chǎn)量與作業(yè)安全性，是實(shí)現(xiàn)煤礦井下機(jī)械化采煤的核心設(shè)備，我國作為全球最大煤炭生產(chǎn)國，采煤機(jī)市場需求龐大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國采煤機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)43.2億元，同比增長11.63%。

相關(guān)上市企業(yè)：中創(chuàng)智領(lǐng)（601717）、兗礦能源（600188）、天地科技（600582）、林州重機(jī)（002535）、創(chuàng)力集團(tuán)（603012）

相關(guān)企業(yè)：西安煤礦機(jī)械有限公司、中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)煤機(jī)有限公司、山西天地煤機(jī)裝備有限公司、中煤科工集團(tuán)上海有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、三一重型裝備有限公司

關(guān)鍵詞：采煤機(jī)發(fā)展歷程、采煤機(jī)市場政策、采煤機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、采煤機(jī)市場規(guī)模、采煤機(jī)競爭格局、采煤機(jī)發(fā)展趨勢

一、概述

采煤機(jī)是煤礦井下采煤工作面用于開采煤炭的機(jī)械設(shè)備，它能夠?qū)崿F(xiàn)對煤層的切割、落煤，并將采下的煤炭裝入刮板輸送機(jī)，采煤機(jī)的應(yīng)用大大提高了煤炭開采的效率和安全性，是現(xiàn)代化采煤工藝中的核心設(shè)備之一。

根據(jù)工作機(jī)構(gòu)的不同，采煤機(jī)主要分為滾筒式采煤機(jī)和刨煤機(jī)，其中，滾筒式采煤機(jī)應(yīng)用最為廣泛，它主要由牽引部、截割部、電氣系統(tǒng)和輔助裝置等部分組成，其牽引部是采煤機(jī)行走的動力部分，負(fù)責(zé)控制采煤機(jī)沿著工作面的移動速度和方向，通常有液壓牽引和電牽引兩種方式；截割部是采煤機(jī)的核心工作部分，包括搖臂和滾筒；電氣系統(tǒng)為采煤機(jī)提供動力，控制各個部件的動作；輔助裝置包括噴霧降塵裝置、防滑裝置等，噴霧降塵裝置用于減少采煤過程中產(chǎn)生的煤塵，防滑裝置則用于防止采煤機(jī)在傾斜工作面下滑。

二、發(fā)展歷程

改革開放后，我國引入德國艾柯夫、英國安德森等公司的液壓牽引采煤機(jī)，如AM500系列，通過合作生產(chǎn)等方式，我國企業(yè)吸收了液壓控制技術(shù)，解決了高壓油泵、閥組等關(guān)鍵部件的制造難題。20世紀(jì)90年代，中國煤炭科工集團(tuán)太原研究院成功研發(fā)首臺電牽引采煤機(jī)，如MG系列，擺脫了液壓系統(tǒng)的限制。2000年后，國產(chǎn)采煤機(jī)占據(jù)主導(dǎo)地位，如太礦的MG750/1910-WD機(jī)型，滿足了年產(chǎn)千萬噸級礦井的需求。

近年來，隨著科技的不斷進(jìn)步，采煤機(jī)行業(yè)進(jìn)入智能化發(fā)展階段。感知系統(tǒng)、智能控制和遠(yuǎn)程運(yùn)維等技術(shù)不斷融合，采煤機(jī)安裝了振動、溫度、壓力傳感器，可實(shí)時監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)，基于AI的煤巖識別技術(shù)實(shí)現(xiàn)了自動調(diào)高和切割路徑優(yōu)化，5G網(wǎng)絡(luò)支持遠(yuǎn)程診斷。例如，2020年，中國煤炭科工集團(tuán)推出“超大型智能采煤機(jī)”，裝機(jī)功率達(dá)3000kW，具備自主巡檢和故障預(yù)判功能。同時，國家《2025年數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》等政策推動了行業(yè)升級。

三、市場政策

我國高度重視包括采煤機(jī)在內(nèi)的煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見》《安全應(yīng)急裝備重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展行動計(jì)劃（2023－2025年）》《關(guān)于面向礦山領(lǐng)域征集機(jī)器人典型應(yīng)用場景的通知》《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè)促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》《2024－2025年節(jié)能降碳行動方案》《關(guān)于實(shí)施公共安全標(biāo)準(zhǔn)化筑底工程的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動升級方案》《2025年數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國采煤機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

采煤機(jī)行業(yè)上游主要包括金屬材料、電氣元件、密封件、鑄件、電機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承等原材料供應(yīng)商以及核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為采煤機(jī)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要面向煤炭開采業(yè)，采煤機(jī)適用于各種厚度和硬度的煤層開采，具有較高的生產(chǎn)效率，能夠連續(xù)地切割煤層，并且可以根據(jù)煤層的變化調(diào)整截割參數(shù)，與傳統(tǒng)的采煤方式（如炮采）相比，采煤機(jī)開采的煤炭塊度相對均勻，對煤層的破壞較小，有利于提高煤炭質(zhì)量，同時，采煤機(jī)的自動化程度不斷提高，一些先進(jìn)的采煤機(jī)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動截割，進(jìn)一步提高了采煤的安全性和效率。

2、上游

從成本結(jié)構(gòu)來看，目前，我國采煤機(jī)生產(chǎn)成本以金屬材料、電氣元件、密封件、鑄件、電機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承在內(nèi)的直接材料等直接材料為主，占比超80%，因此，采煤機(jī)企業(yè)需要與上游材料及零部件供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過集中采購、技術(shù)協(xié)同等方式，保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性與質(zhì)量，同時積極推動上游企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降低材料成本、提升零部件性能，以此優(yōu)化自身成本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)在市場中的競爭力。

3、下游

我國是煤炭生產(chǎn)大國，近年來，我國煤炭供應(yīng)能力持續(xù)提升，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國煤炭產(chǎn)量達(dá)47.59億元，同比增長2.17%，其中，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏、山東和甘肅十省占比超94.52%，晉陜蒙新四大主產(chǎn)區(qū)（山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆）合計(jì)產(chǎn)量38.86億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81.66%，與此同時，我國也是煤炭消費(fèi)大國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國煤炭需求量約為52.95萬噸，同比增長3.24%。我國煤炭市場持續(xù)繁榮為采煤機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國采煤機(jī)行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

采煤機(jī)可配合液壓支架、刮板輸送機(jī)等設(shè)備協(xié)同作業(yè)，大幅替代人工采煤，顯著提升采煤效率、產(chǎn)量與作業(yè)安全性，是實(shí)現(xiàn)煤礦井下機(jī)械化采煤的核心設(shè)備，我國作為全球最大煤炭生產(chǎn)國，采煤機(jī)市場需求龐大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國采煤機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)43.2億元，同比增長11.63%，未來，智能化是采煤機(jī)技術(shù)升級的核心方向，AI視覺識別、遠(yuǎn)程操控、故障預(yù)警等功能已成為高端采煤機(jī)的標(biāo)配，此外，在“雙碳”目標(biāo)指引下，電牽引采煤機(jī)、低排放液壓系統(tǒng)等技術(shù)也將不斷普及，技術(shù)的升級換代將促使煤炭企業(yè)更新設(shè)備，為采煤機(jī)行業(yè)帶來新的市場需求。

六、競爭格局

1、整體格局

我國采煤機(jī)市場集中度較高，據(jù)中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年度中國煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單》顯示，2024年我國煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī)726臺，占協(xié)會統(tǒng)計(jì)總數(shù)的比例高達(dá)91.55%，未來，國家煤礦智能化改造政策推動與“西煤東運(yùn)”戰(zhàn)略下新興產(chǎn)區(qū)的需求增長，進(jìn)一步向具備規(guī)模化生產(chǎn)能力和快速服務(wù)響應(yīng)的領(lǐng)先企業(yè)集中，而中小型企業(yè)則多通過細(xì)分領(lǐng)域合作或差異化競爭尋求發(fā)展空間，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競爭態(tài)勢持續(xù)凸顯。

目前，我國采煤機(jī)行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括天地科技股份有限公司、西安煤礦機(jī)械有限公司、中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)煤機(jī)有限公司、上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司、山西天地煤機(jī)裝備有限公司、兗礦東華重工有限公司、中煤科工集團(tuán)上海有限公司、林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、中創(chuàng)智領(lǐng)(鄭州)工業(yè)技術(shù)集團(tuán)股份有限公司、三一重型裝備有限公司等，其中，天地科技股份有限公司業(yè)務(wù)基本覆蓋了煤炭行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈，是世界范圍內(nèi)煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完整的企業(yè)之一，作為央企控股科技創(chuàng)新型上市公司，天地科技主導(dǎo)和引領(lǐng)了煤炭行業(yè)歷次重大技術(shù)變革，在行業(yè)中具有顯著的影響力和領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，銷售收入多年穩(wěn)居行業(yè)第一。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）天地科技股份有限公司

天地科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)活動集基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、裝備研制、工程示范、檢測檢驗(yàn)、戰(zhàn)略智庫為一體，是世界范圍內(nèi)煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完整的企業(yè)之一，部分產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)到了國內(nèi)外一流水平。公司主要依托科技創(chuàng)新和智能制造，開展智能礦山、開采裝備和洗選裝備業(yè)務(wù)，主導(dǎo)或參與全國 60%以上智能化工作面建設(shè)，是煤礦智能化建設(shè)的實(shí)踐者和引領(lǐng)者，在掘進(jìn)機(jī)、超大功率大采高采煤機(jī)、特殊煤層采煤機(jī)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)、綜采工作面自動化控制系統(tǒng)等方面已經(jīng)形成了核心技術(shù)，具有較強(qiáng)的品牌影響力。板塊發(fā)揮煤炭開采全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提供開采、洗選高精裝備和智能礦山一體化解決方案；積極向非煤礦山裝備、工程裝備等非煤領(lǐng)域延伸。2025年上半年天地科技營業(yè)總收入已完成141.2億元，毛利潤38.47億元，毛利率為27.25%。

（2）上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司

上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司主要從事煤礦機(jī)械裝備制造及服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品覆蓋智能化采煤機(jī)、掘進(jìn)裝備、乳化液泵站、噴霧泵站、帶式輸送機(jī)、單軌吊等設(shè)備，基于5G+AI技術(shù)的智慧礦山成套技術(shù)與裝備、煤礦智能洗選成套技術(shù)與裝備的安裝制造、服務(wù)升級等。公司產(chǎn)品系列全，品種多，MG系列采煤機(jī)，產(chǎn)品覆蓋40個系列150種機(jī)型，裝機(jī)功率覆蓋120KW-3450KW，采高范圍0.7m-9.0m；掘進(jìn)裝備涵蓋10大品類28個系列60個機(jī)型，其中掘進(jìn)機(jī)11個系列29個機(jī)型，截割功率覆蓋55KW-320KW，掘進(jìn)高度覆蓋1.8m-5.6m；乳化液泵站產(chǎn)品17個系列39個型號；噴霧泵站產(chǎn)品14個系列。2025年上半年創(chuàng)力集團(tuán)營業(yè)總收入已完成11.61億元，其中，煤機(jī)業(yè)務(wù)收入10.7億元，占營業(yè)總收入的92.16%。

七、發(fā)展趨勢

未來，采煤機(jī)將深度融合6G、量子計(jì)算、腦機(jī)接口等前沿技術(shù)，6G技術(shù)將使采煤機(jī)響應(yīng)延遲大幅降低，支持萬級設(shè)備并發(fā)；量子計(jì)算可破解地質(zhì)建模難題，提升開采方案優(yōu)化效率；腦機(jī)接口技術(shù)應(yīng)用于遠(yuǎn)程操控，可實(shí)現(xiàn)礦工通過意念控制設(shè)備，此外，氫能采煤機(jī)續(xù)航將取得突破，運(yùn)營成本較電能設(shè)備降低；光合作用增強(qiáng)技術(shù)將使煤層氣回收率提升，助力煤炭行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，這些技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，將推動采煤機(jī)向“零排放、高效率”方向演進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.techappsinsider.com）發(fā)布的《中國采煤機(jī)行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。