2017年中國(guó)全社會(huì)用電量及火電裝機(jī)容量分析【圖】

電量及火電裝機(jī) 陽芬 2018-03-23 06:34 來源：智研咨詢

回首2017年，可以發(fā)現(xiàn)2017 年我國(guó)用電需求基本延續(xù)2016年下半年以來的高速增長(zhǎng)，這主要受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好以及2016年同期用電基數(shù)偏低。2017年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到63,077億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%。

與需求相對(duì)，我國(guó)裝機(jī)容量增速受火電供給側(cè)改革的影響持續(xù)趨緩。2017年，我國(guó)規(guī)模以上電廠裝機(jī)容量達(dá)到177,073萬千瓦，同比增長(zhǎng)7.6%，增速較 2016年下降 0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電裝機(jī)增速僅為4.3%，較2016年下降1個(gè)百分點(diǎn)。

2017 年全社會(huì)用電量同比增速提升

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)工業(yè)用電量市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2017年規(guī)模以上電廠裝機(jī)容量同比增速減緩

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一、經(jīng)濟(jì)回暖疊加夏季高溫冬季寒潮用電需求提升

2017年我國(guó)全社會(huì)用電量 63,077億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%，增速較2016年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。用電需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民占比提升，二產(chǎn)用電占比下降。

2017 年全社會(huì)用電需求增速提升至6.6%

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三產(chǎn)和居民用電占比持續(xù)擴(kuò)大，二產(chǎn)持續(xù)收縮

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其中，一產(chǎn)用電量1,155億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%，增速較2016 年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)；二產(chǎn)用電量44,413 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.5%，增速較 2016 年提高 2.7 個(gè)百分點(diǎn)；三產(chǎn)用電量8,814 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%，增速較 2016年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；城鄉(xiāng)居民用電量8,695億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比 2016年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。

2017 年一產(chǎn)累計(jì)用電量同比增長(zhǎng) 7.3%

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2017 年二產(chǎn)累計(jì)用電量同比增長(zhǎng)5.5%

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2017年三產(chǎn)累計(jì)用電量同比增長(zhǎng)10.7%

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2017年居民累計(jì)用電量同比增長(zhǎng)7.8%

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分月來看，由于一直以來我國(guó)用電需求處于“雖然增速有所減緩、但一直保持增長(zhǎng)”的趨勢(shì)中，2017年單月用電量均為歷史新高（1月除外，有春節(jié)放假因素）。從增速方面看，除了 11月以外，其他月份的用電量同比增速均高于過去5年均值水平。其中尤其以7月和 12 月的用電增速為高，分別受夏季高溫與寒潮低溫影響，用電需求旺盛。

2017年全社會(huì)單月用電量創(chuàng)歷史新高（單位：億千瓦時(shí)）

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2017年全社會(huì)當(dāng)月用電量同比增速較高

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二、氣溫對(duì)2017年夏季高用電需求助力顯著

2017年夏季高線損推動(dòng)用電需求高漲。在我國(guó)夏季通常主要指代6-8月。中國(guó)氣象局將夏季定義為每年6-8月，并且按照該定義對(duì)于氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2011-2016年，我國(guó) 6-8 月的平均氣溫分別為 20.4℃、22.3℃和 21.5℃，顯著高于非夏季的 5 月（16.5℃）和 9 月（17.1℃）。其中，7 月份的平均溫度最高，8月次之，最低為6月。從一般常理上判斷，夏季較非夏季多出了制冷需求，故夏季的用電需求應(yīng)當(dāng)顯著高于非夏季月份。從結(jié)果上來看，夏季的用電需求確實(shí)顯著高于非夏季，其中又以 7-8 兩個(gè)月的用電需求最高，6月相對(duì)其他月份的用電量需求并不顯著偏多。

2011年以來6-8月氣溫顯著偏高（單位：℃）

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2011年以來用電量高峰出現(xiàn)在7-8月（單位：億千瓦時(shí)）

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分產(chǎn)業(yè)來看，一產(chǎn)、三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民用電需求在夏季出現(xiàn)非常明顯的用電需求提升，二產(chǎn)則相對(duì)較弱。其中，一產(chǎn)的用電量環(huán)比增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在 7 月和 8 月，6 月雖有提升但幅度相對(duì)較?。蝗a(chǎn)用電自進(jìn)入 6 月起開始出現(xiàn)顯著環(huán)比提升，并在 8 月達(dá)到高峰；城鄉(xiāng)居民用電的需求環(huán)比增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在 8 月和 9 月。二產(chǎn)用電的“夏季效應(yīng)”顯著程度不及其他用電類型，主要系二產(chǎn)用電本身基數(shù)較高，其主要的環(huán)比增長(zhǎng)出現(xiàn)在 7 月。

一產(chǎn)用電：高峰出現(xiàn)在 7-8 月（單位：億千瓦時(shí)）

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二產(chǎn)用電：7 月為高峰（單位：億千瓦時(shí)）

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三產(chǎn)用電：6、7、8 月梯級(jí)上升（單位：億千瓦時(shí)）

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居民用電：8-9 月為用電高峰（單位：億千瓦時(shí)）

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核心因素：高負(fù)荷導(dǎo)致線損提升

通過對(duì)二產(chǎn)用電需求的各詳細(xì)子項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)排查，發(fā)現(xiàn) 二產(chǎn)中包含一項(xiàng)重要的非生產(chǎn)用電：線路損失電量。線路損失電量為電能在傳輸?shù)倪^程中損失的電量，在中電聯(lián)、能源局的需求統(tǒng)計(jì)中被計(jì)入二產(chǎn)用電量——電力、熱力的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)子項(xiàng)。從 2011 年以來的線損數(shù)據(jù)中可以看出，5-8 月份的線損電量明顯高于 4 月和 9 月，其中 7 月份的線損電量又遠(yuǎn)高于 5 月、6 月和 8 月。

2011 年以來夏季及周邊月份計(jì)入二產(chǎn)用電需求的線損電量（單位：億千瓦時(shí)）

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三、水電火電交替發(fā)力，清潔能源發(fā)電快速增長(zhǎng)

2017 年，全國(guó)全口徑發(fā)電量達(dá)到 64,179 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 6.5%。其中，火力發(fā)電量累計(jì) 45,513 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 5.2%；水力發(fā)電量累計(jì)11,945 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 1.7%；核能發(fā)電量累計(jì) 2,483 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 16.5%；風(fēng)力發(fā)電量累計(jì) 3,057 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 26.3%；太陽能發(fā)電量累計(jì) 1,182 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 75.4%。

我國(guó)各電源發(fā)電結(jié)構(gòu)改善：近年來隨著風(fēng)電與太陽能發(fā)電裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)非水可再生能源發(fā)電占比逐年提高，火電發(fā)電占比下降。水電由于開發(fā)漸入后期，新增裝機(jī)容量不高，水電占比保持在相對(duì)穩(wěn)定的水平。

2017年全口徑發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.5%

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火電發(fā)電占比減少，非水可再生能源發(fā)電占比增加

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分月來看，由于用電需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)發(fā)電量也逐年增長(zhǎng)。除 2016-2017 年未披露 1月和 2 月當(dāng)月發(fā)電量以外，其他月份的單月用電量均為歷史新高值，且單月發(fā)電量增速整體高于近 5 年平均水平。從 2017 年單月用電量增速看，全年僅 10 月和 11 月低于近5 年平均水平，其中與用電需求相一致，7 月和 12 月發(fā)電量同比增速較高。

2017 年單月發(fā)電量持續(xù)提升（單位：億千瓦時(shí)）

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2017 年當(dāng)月發(fā)電量同比增速較高

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四、受益夏季高溫火電出力較高，全年發(fā)電量占比持續(xù)下降

2017 年火力發(fā)電量累計(jì) 45,513 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 5.2%）（發(fā)電量數(shù)據(jù)來自中電聯(lián)）。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、用電需求增加以及 2017 年上半年來水偏枯水電釋放發(fā)電空間，2017 年全年火電發(fā)電量同比增速較 2016 年提高 2.6 個(gè)百分點(diǎn)。2017 年夏季 7-8 月受到高溫影響，冬季 12 月受到寒潮影響，我國(guó)制冷與供暖用電需求旺盛，火電作為我國(guó)的主要電源類型深度受益，火電 7-8 月份和 12 月份當(dāng)月發(fā)電量水平較為突出。

2017 年火電發(fā)電量同比增長(zhǎng) 5.2%

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2017 年 7、8、12 月火電發(fā)電量高于歷年水平（單位：億千瓦時(shí)）

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受火電供給側(cè)改革影響，2017 年火電新增裝機(jī)容量減少，雖然 2017 年 9-11 月火電新增裝機(jī)累計(jì)同比增速回正，然而受到 2017年 12 月新增裝機(jī)較少以及 2016 年 12 月份新增裝機(jī)基數(shù)較高的影響，2017 全年火電新增裝機(jī)容量較 2016 年同比減少 5.34%?；痣姲l(fā)電量增速提升而新增裝機(jī)增長(zhǎng)受限，2017 年火電利用小時(shí)較 2016 年增加 23 小時(shí)。

2017 年火電新增裝機(jī)容量同比減少 5.34%

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2017 年火電利用小時(shí)同比增加 23 小時(shí)（單位：小時(shí)）

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分月份來看，2013 年以來多數(shù)月份火電利用小時(shí)持續(xù)下降，至 2017 年略有回升。2017年 9-11 月火電當(dāng)月利用小時(shí)數(shù)同比減少，主因系 2017 年下半年來水偏豐水電發(fā)力對(duì)火電發(fā)電空間產(chǎn)生影響。2017 年其他月份火電利用小時(shí)數(shù)均同比增加，反映出火電機(jī)組火電出力水平同比改善。其中 2017 年 7 月和 12 月火電當(dāng)月利用小時(shí)較 2016 年同期增幅較高，主因系 7 月和 12 月我國(guó)分別受高溫和寒潮影響，制冷與供暖用電需求較高。

2017 年多數(shù)月份火電當(dāng)月利用小時(shí)同比提升（單位：小時(shí)）

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2017 年 9-11 月火電當(dāng)月發(fā)電量負(fù)增長(zhǎng)

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五、汛期來水轉(zhuǎn)豐，水電全年發(fā)電量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)

從我國(guó)水電的歷史發(fā)電量來看，水電發(fā)電量逐年波動(dòng)上升，2017 年水力發(fā)電量累計(jì)11,945 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 1.7%）（發(fā)電量數(shù)據(jù)來自中電聯(lián)）。水電發(fā)電量波動(dòng)的主因系我國(guó)整體來水情況呈現(xiàn)“奇枯偶豐”的態(tài)勢(shì)。此外隨著新機(jī)組的投產(chǎn)，水電裝機(jī)容量提升，帶動(dòng)發(fā)電量波動(dòng)上升。

2017 年水電發(fā)電量同比增長(zhǎng) 1.7%

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2017 年 9 月起水電累計(jì)發(fā)電量同比增速回正

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從 2017 年各月水電發(fā)電量情況看，上半年各月水電發(fā)電量同比低于 2016 年同期水平，下半年發(fā)生反轉(zhuǎn)，各月水電發(fā)電量同比高于 2016 年同期水平，主因系受到 2017 年上半年來水偏枯的影響，水電出力水平較低；2017 年汛期以來西南流域來水轉(zhuǎn)豐，助力水電實(shí)現(xiàn)電量大發(fā)，8 月-12 月水電當(dāng)月發(fā)電量同比增長(zhǎng)。受 2017 年上下半年水情變化影響，上半年水電累計(jì)發(fā)電量同比減少，2017 年 9 月起水電發(fā)電量累計(jì)同比方才回正。

2017 年下半年水電單月發(fā)電量較高（單位：億千瓦時(shí)）

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2017 年下半年水電當(dāng)月發(fā)電量同比快速增長(zhǎng)

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分月份看，我國(guó)水電資源主要集中在西南地區(qū)，西南流域豐水期為每年的 6-10 月份，因此我國(guó) 6-10 月份水電當(dāng)月利用小時(shí)數(shù)較高。受到 2017 年上半年來水偏枯影響，上半年各月份水電當(dāng)月利用小時(shí)較往年相比偏低。汛期來水轉(zhuǎn)豐，助力水電 7-9 月份完成較高的利用小時(shí)，同時(shí)各大水庫借助充沛水量達(dá)到理想庫容，延續(xù)了優(yōu)質(zhì)水情對(duì)利用小時(shí)的提升作用。2017 年 8-11 月，水電當(dāng)月利用小時(shí)高于 2016 年同期水平。

2017 年 7-9 月份水電利用小時(shí)較高（單位：小時(shí)）

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六、清潔能源受益裝機(jī)增加，發(fā)電量保持高速增長(zhǎng)

2017 年，核能發(fā)電量累計(jì) 2,483 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 16.5%；風(fēng)力發(fā)電量累計(jì) 3,057億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 26.3%；太陽能發(fā)電量累計(jì) 1182 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 75.4%發(fā)電量。

清潔能源發(fā)電量同比增長(zhǎng)與發(fā)電占比提升的主要原因是裝機(jī)容量的增加：2017 年核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電新增裝機(jī)分別為 218 萬千瓦、1,952 萬千瓦、5,338 萬千瓦。其中核電與風(fēng)電發(fā)電量同比增速較 2016 年分別下降了 7.9 和 3.7 個(gè)百分點(diǎn)，主因系新增裝機(jī)增長(zhǎng)速度放緩，核電、風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比減少 69.8%和 3.6%。太陽能發(fā)電量仍然維持高速增長(zhǎng)，2017 年電量同比增速較 2016 年提升 3.4 個(gè)百分點(diǎn)。

從 2017 年各月份的發(fā)電量當(dāng)月同比增速來看：12 月份核電發(fā)電量同比增速較低，主因系部分核電機(jī)組進(jìn)行檢修影響整體出力水平；風(fēng)電和太陽能發(fā)電量增速處于較高水平。

2017 年核電發(fā)電量同比增長(zhǎng) 16.5%