2017年中國(guó)第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長(zhǎng)到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上，消費(fèi)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)，也為跨境進(jìn)口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?？缇尺M(jìn)口電商5年內(nèi)增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4090億元人民幣規(guī)模。

    跨境進(jìn)出口在經(jīng)歷了2015年的跌幅后，均呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，并保持高位穩(wěn)定?？缇吵隹?016年達(dá)到13.84萬(wàn)億元人民幣，跨境進(jìn)口規(guī)模2016年達(dá)到10.49萬(wàn)億規(guī)模，貿(mào)易順差進(jìn)一步降低。

2010-2017跨境出口B2B電商交易規(guī)模增速

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    支付領(lǐng)域活躍用戶數(shù)量和用戶啟動(dòng)次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動(dòng)次數(shù)雖然有季節(jié)波動(dòng)，2017年也保持在200億之上。

支付領(lǐng)域活躍用戶統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

支付領(lǐng)域用戶啟動(dòng)次數(shù)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從傳統(tǒng)的B2B貿(mào)易模式，到海外平臺(tái)型B2C跨境電商的興起，到國(guó)內(nèi)自營(yíng)B2C受到國(guó)家政策鼓勵(lì)而駕馭東風(fēng)，再到全球去中心化大潮的影響下，小額跨境B2B貿(mào)易的不斷發(fā)展壯大。我國(guó)跨境貿(mào)易已經(jīng)發(fā)展成四種主流模式并存的局面，即使大平臺(tái)業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)，但也不會(huì)超越四種主流模式的范疇。

    第三方跨境支付也隨著跨境貿(mào)易的不斷發(fā)展而逐漸發(fā)展壯大。將各主要貿(mào)易模式的現(xiàn)狀，提煉總結(jié)出跨境支付對(duì)應(yīng)的發(fā)展現(xiàn)狀和第三方跨境支付能夠解決的問(wèn)題。

    傳統(tǒng)B2B出口貿(mào)易一直是跨境貿(mào)易中的最主流模式，一度占據(jù)跨境貿(mào)易中絕大部分的市場(chǎng)份額。一般的流程是，海外的品牌商或者類(lèi)似沃爾瑪、家樂(lè)福這種強(qiáng)勢(shì)渠道商，經(jīng)過(guò)海外供應(yīng)鏈中的跨境貿(mào)易一級(jí)代理商，找到香港等貿(mào)易中心的二級(jí)代理商，直接給中國(guó)代工廠樣品生產(chǎn)。但也不排除渠道商和代工廠經(jīng)過(guò)類(lèi)似廣交會(huì)這樣的大型貿(mào)易峰會(huì)直接簽訂采購(gòu)雙向采購(gòu)合同。

    在國(guó)際跨境貿(mào)易支付方式中，被使用較多的主要是直接支付的方式，即經(jīng)濟(jì)活動(dòng)當(dāng)中的當(dāng)事人雙方直接通過(guò)銀行發(fā)生關(guān)系的支付。

    一般包括匯付、托收和信用證三種模式。三種模式各有利弊，匯付一般應(yīng)用于支付數(shù)額較小的支付場(chǎng)景，而信用證方式由于會(huì)保證賣(mài)方獲客得到可靠保證，所以在大額支付場(chǎng)景中被使用較多。

    跨境支付的匯款一般由銀行和專(zhuān)業(yè)匯款公司承擔(dān)。銀行收到匯款人申請(qǐng)后，以SWIFT多種形式將錢(qián)由國(guó)外匯入行解付給收款人。相對(duì)于銀行流程復(fù)雜，匯款金額較高，費(fèi)用較高的特點(diǎn)。匯款公司和當(dāng)?shù)剜]局和多家銀行均有合作，流程簡(jiǎn)潔，提款時(shí)間短，且網(wǎng)點(diǎn)眾多，費(fèi)用更加低廉。但匯款公司匯款金額相對(duì)較低。

    在國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)，買(mǎi)賣(mài)雙方可能互不信任，買(mǎi)方擔(dān)心預(yù)付款后，賣(mài)方不按合同要求發(fā)貨；賣(mài)方也擔(dān)心在發(fā)貨或提交貨運(yùn)單據(jù)后買(mǎi)方不付款。因此需要兩家銀行作為買(mǎi)賣(mài)雙方的保證人。由于信用證模式對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方的保護(hù)，使得信用證成為國(guó)際貿(mào)易中最主要、最常用的支付方式。

    自營(yíng)型B2C平臺(tái)一般以自建的方式運(yùn)營(yíng)，主要將國(guó)內(nèi)商品銷(xiāo)往海外。主要的服務(wù)包括交易、物流、支付等等。和綜合型平臺(tái)不同的是，此類(lèi)自營(yíng)B2C平臺(tái)店鋪一般由平臺(tái)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、選品，質(zhì)量更有保障。但此類(lèi)平臺(tái)前期投入巨大，對(duì)平臺(tái)綜合型運(yùn)營(yíng)是一個(gè)考驗(yàn)。

    自營(yíng)B2C平臺(tái)電商一般擁有海外賬戶，方便國(guó)外第三方支付等金融機(jī)構(gòu)為其辦理收單業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)持牌第三方支付機(jī)構(gòu)主要為此類(lèi)平臺(tái)辦理?yè)Q匯轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，將平臺(tái)的資金從海外賬戶轉(zhuǎn)至電商平臺(tái)國(guó)內(nèi)銀行賬戶，此過(guò)程跨境收款企業(yè)通過(guò)連接各方通道也可以走通。最后電商平臺(tái)再通過(guò)國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)將賬款分發(fā)給制造企業(yè)。

    小額跨境B2B貿(mào)易交易發(fā)展迅速，海外小商家眾多，相對(duì)傳統(tǒng)大B來(lái)講，小商家客單價(jià)較低，和傳統(tǒng)跨境B2B最大的區(qū)別是小商家直接通過(guò)分銷(xiāo)商采購(gòu)物品。對(duì)于工廠和分銷(xiāo)商來(lái)講，相對(duì)于傳統(tǒng)一個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)接一個(gè)海外大商家，此種模式可用一個(gè)人對(duì)接眾多境外小商家，人力和貿(mào)易成本均可大大節(jié)約。

    由于換匯必須有數(shù)據(jù)驗(yàn)證流程，即兩個(gè)不同貿(mào)易主體間的賬單金額核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，銀行和外管局方能批準(zhǔn)換匯申請(qǐng)。普通B2B貿(mào)易屬于一對(duì)一大額交易，數(shù)據(jù)驗(yàn)證簡(jiǎn)單便捷。普通B2C貿(mào)易因?yàn)橛泻Ｍ怆娚唐脚_(tái)的交易數(shù)據(jù)和國(guó)內(nèi)出口企業(yè)對(duì)賬，銀行和外管局也可批準(zhǔn)換匯。自營(yíng)B2C和小額B2B貿(mào)易則因?yàn)闊o(wú)法將貿(mào)易對(duì)手方數(shù)據(jù)集中，就必須走海關(guān)報(bào)關(guān)模式，用海關(guān)的數(shù)據(jù)和自己平臺(tái)數(shù)據(jù)核對(duì)。但由于海關(guān)此前不支持小額多單方式清關(guān)，因此，此前這兩種模式走的并不順暢。