2018年中國電視劇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預測【圖】

    根據(jù)廣電總局披露的電視劇發(fā)行許可部數(shù)，2003年-2014年，國產(chǎn)電視劇的產(chǎn)量一直維持在400部以上，在年發(fā)行數(shù)量上，國產(chǎn)電視劇足以笑傲全球。為了調控電視劇泛濫的情況，國家新聞出版廣電總局于2015年起實施了“一劇兩星”政策，2015年電視劇發(fā)行部數(shù)開始呈下滑態(tài)勢，2016年發(fā)行部數(shù)首次低于350部，2017年前三季度，電視劇發(fā)行許可部數(shù)僅為186部，估測2017年全年在300部以內。總發(fā)行集數(shù)與發(fā)行部數(shù)趨勢類似，2012年以來呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，電視劇備案數(shù)下滑趨勢不明顯，預計2017年全年仍在1100部左右，2018年電視劇的供給側改革仍將持續(xù)。

2003-2017前三季度電視劇許可發(fā)行部數(shù)與集數(shù)

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2011-2017年11月廣電總局公示電視劇備案部數(shù)

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國電視劇市場深度調研及投資戰(zhàn)略研究報告》

    電視劇發(fā)行部數(shù)的縮水，主要有以下兩個原因：一方面，電視劇實現(xiàn)“一劇兩星”政策以及頭部五大衛(wèi)視收視率呈現(xiàn)馬太效應，導致電視臺端對電視劇內容的承載能力下降，獲得發(fā)行許可證的電視劇每年約有20%無法實現(xiàn)播出。電視劇黃金檔在綜藝節(jié)目的不斷擠占下播出時間有限，周播劇模式有待驗證，五大衛(wèi)視對大成本大IP劇的容納量一年在50部以內，從2018年五大衛(wèi)視黃金檔及周播檔的排播可看出，電視劇擴檔的空間非常有限，發(fā)行部數(shù)與播出部數(shù)之間的鴻溝增大導致電視劇積壓狀況未得到顯著改善，因此電視劇的去產(chǎn)能2018年仍將持續(xù)。

2013-2016年新發(fā)行與新開播電視劇數(shù)量對比

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    另一方面，制作方本身面臨不斷洗牌，制作理念也從“以量取勝”向“以質取勝”轉變，原有制作方內容質量參差不齊，背靠地方電視臺的傳統(tǒng)制作方正在遭受新興制作方的市場化競爭，越來越多的制作方追求精品化策略，以少數(shù)幾部大劇撬動公司整體收入的增長。

2014-2017年電視劇制作許可證（甲種）數(shù)量情況

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    2017年，視頻網(wǎng)站整體播放量增速在50%以上，top30播放量增速高達100%，然而從整體數(shù)量來看，版權劇+自制劇整體數(shù)量并無明顯增長，騰訊視頻和優(yōu)酷作內容數(shù)量均有明顯下滑，優(yōu)酷全網(wǎng)劇集僅為122部，愛奇藝仍保持在250部左右。2017年三大網(wǎng)站的全網(wǎng)劇集數(shù)量表明，視頻網(wǎng)站內容推廣位有限，雖播放時間自由，但同樣面臨承載優(yōu)質內容的天花板，預計2018年整體數(shù)量不會明顯上漲，更多是結構性（如自制比例，VIP付費劇比例）的調整。

2015-2017年三大視頻網(wǎng)站劇集總數(shù)變化（版權劇+自制劇部數(shù)）

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    未來電視劇市場集中度的提升，一方面是通過借力資本市場，投資并購中小制作方，如華策影視收購克頓傳媒、完美世界收購鑫寶源影視等舉措實現(xiàn)產(chǎn)能的快速擴張。另一方面，單個公司的產(chǎn)能擴張必然是漸進的過程，電視劇攝制作為人力密集型產(chǎn)業(yè)，通過將電視劇攝制過程制度化、流程化以及優(yōu)質制作團隊的吸納，逐步實現(xiàn)產(chǎn)能的擴張。

    2017年，視頻網(wǎng)站全網(wǎng)流量增長仍在持續(xù)，以播放量Top30的版權劇為例，三大視頻Top30播放量在2017年均實現(xiàn)翻倍增長。2017年愛奇藝高達1129億次，平均每部播放量達38億，騰訊視頻高達1191億次，優(yōu)酷高達929億次，除搜狐視頻以外，其他二線視頻網(wǎng)站頭部劇的播放量增速也在50%以上。

六大視頻網(wǎng)站版權劇Top30播放量一覽（億次）

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    2017年同樣也是視頻網(wǎng)站自制劇持續(xù)發(fā)力的一年，相比之下，頭部自制劇的播放量增速不及版權劇。自制劇產(chǎn)量方面，愛奇藝、騰訊視頻穩(wěn)步上升，分別從18部增長至24部、26部增長至32部，而優(yōu)酷自制劇集從14部縮減到11部。播放表現(xiàn)方面，單個網(wǎng)站的自制劇播放量受頭部爆款影響波動較大，如以全網(wǎng)Top10、Top30自制劇播放量為統(tǒng)計口徑觀察，自制劇播放量增長僅為30%，頭部自制劇播放量在20億左右的居多，2017年整體市場缺少爆款。自制劇同樣也在走精品化道路，通過統(tǒng)計全網(wǎng)播放量1億以上的自制劇，我們發(fā)現(xiàn)頭部劇集的部數(shù)占比及播放量占比均有明顯上升趨勢，自制劇已從最初的低價高量逐步去產(chǎn)能化，其市場增長點將回歸劇目質量本身。

2015-2017年三大視頻網(wǎng)站自制劇數(shù)量（部數(shù)）

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2016-2017年全網(wǎng)自制劇Top10&30播放量對比（億次）

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    三大視頻網(wǎng)站單獨來看，優(yōu)酷自制劇2017年表現(xiàn)最佳，2017年僅僅推出了11部自制劇的優(yōu)酷排名Top10自制劇播放量達到了282億次，相比2016年增長超過150%，題材新穎的懸疑探案劇《熱血長安》、演技劇情廣受好評的高質量網(wǎng)劇《白夜追兇》播放量分別高達106億次、46億次。騰訊視頻增長平穩(wěn)，TOP10劇目總播放量217億，平均單部播放量為22億，排名第一的《雙世寵妃》播放量達40億次；愛奇藝2017年在自制劇方面表現(xiàn)欠佳，《鬼吹燈之牧野詭事》《河神》等備受關注的劇目播放量不達預期，播放量最高的《天淚傳奇之鳳凰無雙》僅為28億次。

2016-2017年三大視頻網(wǎng)站TOP10自制劇播放量（億次）

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    從衛(wèi)視及各大視頻網(wǎng)站已公布的2018年劇集片單來看，古裝傳奇仍是最受歡迎的影視劇題材，而現(xiàn)代都市類成為了僅次于古裝傳奇的爭奪重點，在優(yōu)愛騰占比分別達到了29%、24%和19%。現(xiàn)實題材仍將是2018年的主要題材走向，即將上線的《橙紅年代》、《大江大河》、《創(chuàng)業(yè)時代》均保持較高的話題度和關注度。

三大視頻網(wǎng)站2018影視劇題材分布情況（%）

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