2018年中國(guó)汽車智能座艙電子市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （一） 座艙電子重新定義人機(jī)交互，是下一個(gè)汽車顛覆式創(chuàng)新點(diǎn)

    隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)汽車發(fā)展方向也朝著時(shí)間更長(zhǎng)、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互，逐漸成為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過(guò)載帶來(lái)了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)終端等將面臨著升級(jí)和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛樂(lè)為代表的座艙電子能帶來(lái)更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)，以及提供更加簡(jiǎn)潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。

座艙電子有望成為下一個(gè)汽車顛覆式創(chuàng)新點(diǎn)

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    汽車座艙電子主要包括全液晶儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)模塊、抬頭顯示 HUD、流媒體后視鏡等，座艙電子是人車交互的中樞，代表著整車的智能化水平。座艙電子功能豐富，具備支持語(yǔ)音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、 高清顯示、主動(dòng)安全報(bào)警、實(shí)時(shí)導(dǎo)航、在線信息娛樂(lè)、緊急救援等功能和服務(wù)，而隨著更多新功能的加入， 座艙電子設(shè)備成本及復(fù)雜性也在不斷地增加。

汽車座艙電子系統(tǒng)主要構(gòu)成

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    智能座艙未來(lái)的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展， 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí)，也是智能駕駛、全車娛樂(lè)和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對(duì)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來(lái)汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個(gè)重要的智能硬件入口。 座艙電子產(chǎn)品對(duì)于終端消費(fèi)者對(duì)于汽車質(zhì)量的判斷起到至關(guān)重要的作用。對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)，座艙電子產(chǎn)品比如全液晶儀表、 顯示屏、娛樂(lè)信息系統(tǒng)的使用體驗(yàn)，很大程度上會(huì)影響到他們對(duì)汽車質(zhì)量本身的感知，也會(huì)影響到他們的購(gòu)買決定。

新能源汽車液晶儀表功能信息更加豐富

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座艙電子成為消費(fèi)者構(gòu)成因素之一

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    以車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為代表的中控平臺(tái)是座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈的核心。座艙電子的發(fā)展，是以中控平臺(tái)作為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、 HUD 及后座娛樂(lè)系統(tǒng)。座艙電子沿著軟硬件結(jié)合的路徑發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)多層次的信息處理操作和獨(dú)特的人機(jī)交互。展望未來(lái)，液晶儀表將成為人車交互的界面和入口，中控系統(tǒng)將是人機(jī)交互的核心驅(qū)動(dòng)。相較于傳統(tǒng)中控平臺(tái)，座艙電子中控平臺(tái)融合了更多層次信息組合的處理操作和更多花樣的 HMI 交互體驗(yàn)，有著更加廣闊的運(yùn)用前景。座艙電子將開(kāi)啟未來(lái)人機(jī)交互新模式，中控廠商的價(jià)值重新被重視。 是座艙電子信息交互的重要載體，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，形成車載綜合信息處理系統(tǒng)?？商峁?dǎo)航定位、車體控制、無(wú)線通信、車內(nèi)娛樂(lè)和汽車移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等多種服務(wù)內(nèi)容。在座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈中，中控廠商憑借對(duì)硬件和軟件整合的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，已經(jīng)占據(jù)智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。

座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈以中控為核心

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    整車廠商、零部件企業(yè)以及跨界互聯(lián)網(wǎng)公司在座艙電子領(lǐng)域提前布局，市面上搭載有液晶儀表、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)模塊等座艙電子產(chǎn)品的車型越來(lái)越多，汽車電子消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)要求座艙電子在此基礎(chǔ)上能夠獲取更多新技能，繼續(xù)提升人機(jī)交互體驗(yàn)、車載信息娛樂(lè)體驗(yàn)以及網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面的能力。由此，座艙電子技術(shù)的未來(lái)趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。

    （二） 液晶儀表是座艙電子下一個(gè)落地環(huán)節(jié)，正進(jìn)入大眾化普及階段

    隨著新能源汽車和智能汽車逐漸走向大眾化普及階段，汽車將呈現(xiàn)更多的行車信息，傳統(tǒng)的儀表難以應(yīng)對(duì)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的車輛信息，以大量復(fù)雜多變信息承載和多樣化組合顯示為代表的液晶儀表正成為未來(lái)汽車交互的最佳選擇。隨著更多數(shù)字化內(nèi)容被引入到座艙內(nèi)，駕駛信息同樣正在從機(jī)械和混合式儀表轉(zhuǎn)變?yōu)榭膳渲玫娜珨?shù)字式顯示。同時(shí)，數(shù)字儀表深度圖像技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)三維立體效果，讓人有聲臨其境的體驗(yàn)。傳統(tǒng)的機(jī)械式儀表盤通過(guò)小的步進(jìn)電機(jī)對(duì)指針進(jìn)行控制，只能提供車速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速等有限的信息，且存在駕駛員誤讀的可能。而液晶儀表盤不僅具有更絢麗的顯示效果，還能夠提供更精確、更直觀的駕駛信息，有效地提升了行駛安全。隨著技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)的液晶儀表盤有望集成包括導(dǎo)航、路況在內(nèi)的更多信息與功能，進(jìn)一步提升駕駛的便利性與安全性。

傳統(tǒng)汽車儀表

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全數(shù)字化儀表

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    從需求端來(lái)看，隨著個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子越來(lái)越滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。汽車從外觀到內(nèi)飾的升級(jí)換代，消費(fèi)者的品味不斷提高，智能駕駛艙從運(yùn)用于高端車逐漸走向大眾車型，成為提升汽車乘駕體驗(yàn)的差異化亮點(diǎn)之一?，F(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車消費(fèi)者購(gòu)買意愿的重要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子首先落地環(huán)節(jié)， HUD、后座娛樂(lè)等順次先后落地。液晶儀表是未來(lái)汽車儀表的發(fā)展方向，作為座艙電子的重要組成部分， 液晶儀表已經(jīng)成為高檔車型的標(biāo)配， 奔馳、 奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，液晶儀表開(kāi)始在中端車滲透，有望進(jìn)入大眾化普及階段。

液晶儀表已逐漸向中檔車型滲透

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    隨著消費(fèi)者的追捧和成本的快速下沉，國(guó)內(nèi)自主車企也逐漸采用液晶儀表來(lái)替換傳統(tǒng)儀表，液晶儀表的大眾化趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、廣汽傳祺、上汽榮威、長(zhǎng)安汽車、眾泰汽車等一大批新銳車企很多車型逐漸采用液晶儀表，以增強(qiáng)自身產(chǎn)品的吸引力。在 2017 年上海車展上，可以看到長(zhǎng)城 VV7、吉利領(lǐng)克 01、蔚來(lái) ES8、比亞迪秦 100、榮威 eRx5 等新車型都采用了液晶儀表。在 2018 年，更多的新車型和改款車型將采用液晶儀表，液晶儀表中低端滲透正在加速。

目前眾多國(guó)內(nèi)車型使用液晶儀表

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    外觀更加炫酷的全數(shù)字化顯示儀表是未來(lái)液晶儀表的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，液晶儀表也正朝著大尺寸方向發(fā)展，并逐步在未來(lái)新車型上運(yùn)用。根據(jù) 2017 年上海車展統(tǒng)計(jì) 151 款主流汽車儀表的尺寸數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn) 2-4 寸數(shù)字屏的組合儀表是市場(chǎng)主流，占據(jù) 56%份額，其次是 10-12 寸的全液晶儀表，占有 31%的份額。 分品牌來(lái)看， 歐美企業(yè)尤其是豪華品牌領(lǐng)先使用大屏的儀表，自主品牌后來(lái)居上，主打性價(jià)比。此外，日韓企業(yè)在這方面比較保守。

17 年上海車展 151 款數(shù)字儀表尺寸分布

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17 年上海車展各品牌液晶儀表尺寸

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    從液晶儀表的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看， 上游是儀表顯示屏和控制單元，中游為液晶儀表終端廠商，下游為汽車廠商。從行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球汽車儀表的競(jìng)爭(zhēng)格局為集中，主要集中在日本、德國(guó)和美國(guó)巨頭企業(yè)，代表廠商包括大陸集團(tuán)、日本精電、電裝、偉世通、馬瑞利、博世、矢崎等， 2016 年前五大廠商的市場(chǎng)占有率達(dá)到 80%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 高端汽車儀表市場(chǎng)幾乎被中外合資企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在商用車配套和中低端乘用車車型，主要代表廠商包括比亞迪、德賽西威、航盛電子、德科電子等，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在液晶儀表的重視，內(nèi)資企業(yè)有望逐漸向上發(fā)力。

汽車儀表產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

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主要儀表廠商及對(duì)應(yīng)客戶

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    2016 年全球汽車儀表市場(chǎng)規(guī)模大約 77 億美元，比 2015 年增長(zhǎng) 9%，預(yù)計(jì)到 2020 年汽車儀表市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 95億美元。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，虛擬儀表已經(jīng)用屏幕取代了傳統(tǒng)的指針、數(shù)字等現(xiàn)有儀表盤上最具代表性的部分，其優(yōu)點(diǎn)是可以靈活定義儀器系統(tǒng)，以滿足不同的要求，并且功能更加強(qiáng)大，更容易跟網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)及其他應(yīng)用相連接，有望成為數(shù)字化座艙的中樞節(jié)點(diǎn)。同時(shí)，虛擬儀表已經(jīng)從高端車型普及到平民車型，標(biāo)志著市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入成熟期。

    （三） 座艙電子市場(chǎng)逐步開(kāi)啟，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大

    座艙電子從高端車型向中低端車型的滲透正在加速，并有希望在 2018 年進(jìn)入大眾化普及階段。 目前智能座艙中全液晶儀表盤、 HUD 等功能的滲透率還比較低，正處于加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。全液晶儀表目前主要集中在豪華車和新能源汽車中，滲透率在 5%左右，隨著新能源汽車的快速發(fā)展和傳統(tǒng)汽車的不斷向下滲透，預(yù)計(jì) 2020 年滲透率能達(dá)到20%。 而中控液晶屏因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，實(shí)用性強(qiáng)，因此滲透率最高，其前裝滲透率已經(jīng)達(dá)到 70%左右。

座艙電子各功能滲透率

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    雖然目前車載中控液晶屏的占比較高，但是具備導(dǎo)航功能的滲透率僅為 18%，市場(chǎng)空間較大。 車載導(dǎo)航一直是配置在高檔車型上的電子產(chǎn)品，近年來(lái)由于整車廠商采用了分級(jí)裝配的策略，同時(shí)車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的成本持續(xù)降低，消費(fèi)者對(duì)導(dǎo)航產(chǎn)品的需求逐步增加，車載導(dǎo)航系統(tǒng)逐漸從高端化走向普及化。在汽車輕量化、舒適化、智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的推動(dòng)下， 我國(guó)前裝導(dǎo)航系統(tǒng)的滲透率也在快速增長(zhǎng)。在前裝導(dǎo)航市場(chǎng)，我國(guó)出貨量從 2009 年的 50.3 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到 2016 年的 501.8 萬(wàn)臺(tái)。 2016 年我國(guó)汽車銷量為 2803 萬(wàn)輛，前裝導(dǎo)航滲透率為 17.9%。在車載導(dǎo)航逐漸成為汽車標(biāo)準(zhǔn)配置的情況下，前裝市場(chǎng)的導(dǎo)航滲透率不斷提升。我國(guó)汽車導(dǎo)航整體裝配率仍處于較低水平，但絕對(duì)裝配量增長(zhǎng)迅速。相比于日本、歐洲、北美車載導(dǎo)航市場(chǎng)，我國(guó)車載導(dǎo)航還有很大的增長(zhǎng)空間。日本的車載導(dǎo)航市場(chǎng)始于 1992 年，新車中裝配車載導(dǎo)航儀的比例由 1992 年的0.4%提到 2009 年 66.6%，繼日本之后，歐洲市場(chǎng)于 1998 年啟動(dòng)，而美國(guó)市場(chǎng)則于 2000 年啟動(dòng)。 2009 年歐洲市場(chǎng)滲透率達(dá)到 15.6%，同期北美市場(chǎng)滲透率 14.1%。座艙電子以中控為核心，不斷向液晶儀表、 HUD、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈中，中控廠商憑借對(duì)硬件和軟件的整合的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，占據(jù)了座艙電子產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)。和傳統(tǒng)中控平臺(tái)相比，座艙電子為中控平臺(tái)廠商提供了五倍向上價(jià)值空間。傳統(tǒng)中控平臺(tái)的功能較為簡(jiǎn)單，主要包括汽車儀表盤、音響設(shè)備、安全裝置等，售價(jià)在 1500 元-2500 元左右。而智能駕駛艙提供更多車載信息和娛樂(lè)功能，相應(yīng)的大部分投入在前后座的顯示屏和數(shù)字儀表盤上，售價(jià)是傳統(tǒng)中控的數(shù)倍。未來(lái)隨著消費(fèi)者用戶需求的增加，市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。待座艙電子發(fā)展全面之后，中控平臺(tái)能夠整合更多的車載信息和承載更多的信息娛樂(lè)功能，功能的提升將進(jìn)一步帶動(dòng)硬件的創(chuàng)新，以及帶來(lái)更大的價(jià)值量。在硬件端，預(yù)計(jì)智能駕駛艙的售價(jià)是傳統(tǒng)中控平臺(tái)的 5-6 倍，而中控廠商的收入則至少蘊(yùn)含著 5 倍向上彈性的空間。

座艙電子未來(lái)蘊(yùn)含著廣闊的發(fā)展空間

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    座艙電子加速落地的背后，是新能源汽車和智能汽車共同推動(dòng)。在新能源汽車和輔助駕駛應(yīng)用推廣的過(guò)程中，為了有效呈現(xiàn)海量信息，液晶儀表被越來(lái)越多的使用到新能源汽車中。與傳統(tǒng)汽車相比較，新能源汽車需要顯示剩余電量、當(dāng)前駕駛模式、能量回收情況等行車信息。輔助駕駛 ADAS 需要顯示全景攝像、巡航信息、偏離提示等信息，因此液晶儀表成為新能源汽車和智能汽車的剛需。新能源汽車的快速發(fā)展和 ADAS 的加速滲透為座艙電子發(fā)展提供了契機(jī)。 2017 年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量達(dá)到了 79.4 萬(wàn)輛和 77.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為 53.8%和 53.3%。 預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量可以達(dá)到 200萬(wàn)輛， 滲透率有望超過(guò) 6%。在智能駕駛領(lǐng)域， 國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見(jiàn)稿，計(jì)劃到2020 年智能汽車新車比例達(dá)到 50%。

近幾年新能源汽車銷量以及滲透率預(yù)測(cè)

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近幾年 ADAS 滲透率預(yù)測(cè)

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    在新能源汽車和 ADAS 的催化下，我們預(yù)計(jì) 2020 年座艙電子中液晶儀表的滲透率有望達(dá)到 30%，考慮到液晶儀表技術(shù)的成熟和成本的下降，預(yù)計(jì)液晶儀表 2020 年的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 271 億元，五年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 40%。受益于座艙電子的快速發(fā)展，廣義中控的增長(zhǎng)有望超過(guò) 20%。在過(guò)去傳統(tǒng)的中控行業(yè)中，相關(guān)廠商的成長(zhǎng)受限于單一的中控產(chǎn)品，在座艙電子的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，中控屏作為信息交互的載體的重要性得到彰顯，處于座艙電子的核心地位。受益于座艙電子的推動(dòng)，未來(lái)中控行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率有望超過(guò) 20%，依托中控產(chǎn)品相關(guān)廠商的產(chǎn)品線有望進(jìn)一步延伸。

座艙電子中液晶儀表及中控屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車智能座艙電子行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》