2018年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    （1）全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

    ①全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)

    隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。不僅各國(guó)政府先后公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間計(jì)劃，各大國(guó)際整車(chē)企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。在此背景下，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量從 2011 年的 5.1 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2017 年的162.1 萬(wàn)輛， 6 年時(shí)間銷(xiāo)量增長(zhǎng) 30.8 倍。未來(lái)隨著支持政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣改變、配套設(shè)施普及等因素影響不斷深入， GGII 預(yù)計(jì) 2022 年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到 600 萬(wàn)輛，相比 2017 年增長(zhǎng) 2.7 倍。

2012-2022 年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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    ②全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

    2017 年全球應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池規(guī)模為 69.0GWh，是消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊。 GGII 預(yù)計(jì)到 2022 年全球電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求量將超過(guò) 325GWh，相比 2017 年增長(zhǎng) 3.7 倍。

2012-2022 年全球動(dòng)力電池需求量分析（GWh）

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    （2）中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)

    ①中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)

    2017 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 77.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 53.25%，連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。

2011-2017 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（輛）

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    Ⅰ.新能源乘用車(chē)市場(chǎng)

    2017 年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量 57.80 萬(wàn)輛，較 2016 年增長(zhǎng) 72.02%。各大整車(chē)企業(yè)陸續(xù)推出新車(chē)型不僅持續(xù)提升市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度， 同時(shí)也有力地促進(jìn)了市場(chǎng)的快速發(fā)展。

2011-2017 年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量（輛）

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    Ⅱ.新能源商用車(chē)市場(chǎng)

    商用車(chē)分為客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)?？蛙?chē)主要作為公交車(chē)用于公共領(lǐng)域，其載客多，耗油量大，里程相對(duì)固定，運(yùn)行時(shí)間可控，因此成為最早的汽車(chē)電動(dòng)化市場(chǎng)。新能源客車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定， 未來(lái)幾年對(duì)客車(chē)更新?lián)Q代仍將是新能源客車(chē)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。專(zhuān)用車(chē)分環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)、工程專(zhuān)用車(chē)、特種專(zhuān)用車(chē)、商務(wù)專(zhuān)用車(chē)、運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)、軍用專(zhuān)用車(chē)等類(lèi)型。在專(zhuān)用車(chē)總產(chǎn)量每年保持一定增長(zhǎng)的環(huán)境下，專(zhuān)用車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)也開(kāi)始顯現(xiàn)。 專(zhuān)用車(chē)主要用于公共領(lǐng)域， 使用頻繁、 耗電量大、使用里程比較穩(wěn)定。隨著新能源專(zhuān)用車(chē)的成本下行、性能提升、配套設(shè)施完善，新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，新能源專(zhuān)用車(chē)滲透率將逐漸提升。 2017年中國(guó)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量 19.80 萬(wàn)輛，較 2016 年增長(zhǎng) 15.79%。

2011-2017 年中國(guó)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量（輛）

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    ②中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)

    2017 年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為 44.5GWh，同比增長(zhǎng) 44.5%。隨著國(guó)家政策的逐漸落地，以及未來(lái)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車(chē)及配套設(shè)施的普及度提高等，未來(lái) 3 年新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池需求將保持增長(zhǎng)， GGII預(yù)計(jì)到 2022 年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到 215GWh，同比 2017 年增長(zhǎng) 3.8倍。

2012-2022 年中國(guó)新能源汽車(chē)用動(dòng)力電池的產(chǎn)量（GWh）

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    隨著補(bǔ)貼政策逐步退坡和退出， 雙積分辦法將形成促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)化的長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制。未來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景。

    （3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    （1）全球市場(chǎng)

    2017 年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)量排名

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    （2）中國(guó)市場(chǎng)

    2017 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷(xiāo)量占全國(guó)的比例為 80.1%，行業(yè)集中度較高，具體如下：

2017 年動(dòng)力電池市場(chǎng)份額情況（銷(xiāo)量）

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    （3）市場(chǎng)化程度

    近年來(lái)，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實(shí)施，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，市場(chǎng)化程度亦將逐漸提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)動(dòng)力電池裝備制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》