2018年中國城鎮(zhèn)污水處理市場投資情況分析【圖】

    一、城鎮(zhèn)污水處理市場總投資處理市場總投資5644億元

    1、城鎮(zhèn)污水排放量穩(wěn)步增長，處理率趨于飽和

    近幾年，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展很快，城鎮(zhèn)化率已從2000年的36.22%提高到了2016年的 57.35%， 2020年我國常駐人口城鎮(zhèn)化率要達到 60%，2030年達到70%，距離歐美等發(fā)達國家80%以上的城鎮(zhèn)化率還有很長一段路要走。因此未來一段時間內城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持 5%左右增速增長。

我國城鎮(zhèn)化率不斷攀升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國污水處理行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》

    城市污水處理率趨于飽和。從2000年開始，我國污水處理行業(yè)進入黃金發(fā)展期，城市污水處理能力從 2002年的6155 萬立方米/日提高到2016年的 16779 萬立方米/日，污水處理率從 39.97%增長到 93.44%，增長迅速，而縣城污水處理能力也從 2002 年的 310 萬立方米/日提高到 2016 年的 3036 萬立方米/日，污水處理率從 11.02%增長到 87.38%。2016 年末，全國城市和縣城分別有污水處理廠2039、1513座，年污水處理總量分別為 448.8、81 億立方米，污水處理率分別為93.44%、87.38%，距離2020年底目標 95%、90%僅僅一步之遙，城市和縣城污水處理率趨于飽和。

城市污水處理能力及污水處理率

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縣城污水處理能力及污水處理率

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    2、“十三五”城鎮(zhèn)污水市場空間5644億元

    “十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預計總投資 “十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預計總投資 5644億元 億元，其中新建配套污水管網(wǎng)投資2134 億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501 億元，新增污水處理設施投資1506億元，提標改造污水處理設施投資 432 億元，新增或改造污泥無害化處理處置設施投資294億元，新增再生水生產設施投資158 億元，初期雨水污染治理設施投資 81 億元。

“十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃（億元）

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    二、村鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，千億市場即將啟動

    1、村鎮(zhèn)污水處理率僅有20%，亟待提高

    與城市和縣城污水處理市場不同，我國村鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設施不完善、污水處理率嚴重不足。2008 年，我國只有 3.4%的行政村對生活污水進行了處理，2016年末這一數(shù)據(jù)雖然上升到 20%，但遠遠低于城市 93.44%和縣城 87.38%的處理率。另一方面， 2016 年末有 68.7%的行政村有集中供水，65%的行政村對生活垃圾進行處理，污水處理遠遠滯后集中供水和垃圾處理。

我國農村污水處理率只有20%

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城市和村鎮(zhèn)污水處理率情況

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    2、“十三五”村鎮(zhèn)污水處理市場空間高達千億元

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從 2010 年的 1748 座增加到 2016 年的 3530 座，增長了 101.95%，污水處理能力從 962萬立方米/日提高到1527萬立方米/日，年均復合增速 8.05%。分散式的污水處理裝置個數(shù)從 2010年的10732個增長到 2016 年的 14584 個，污水處置能力從 634 萬立方米/日增長到 1315 萬立方米/日，年均復合增速 12.93%。

村鎮(zhèn)污水處理廠個數(shù)及污水處理能力

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村鎮(zhèn)污水處理裝置個數(shù)及污水處理能力

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    集中式的污水處理廠污水處理能力按年均 8.05%的復合增速計算，到 2020 年，污水處理能力達到 2081 萬立方米/日，較 2016 年新增 554 萬立方米/日，按 3500元/立方米的投資計算，污水處理廠投資額 194 億元，按照管網(wǎng)投資與污水處理廠投資比例 2.5:1 計算，集中式的污水處理總投資 679 億元。

    同樣，分散式模式污水處理能力按年均 12.93%的復合增速計算，到 2020 年，污水處理能力達到 2139 萬立方米/日，較 2016 年新增 824 萬立方米/日，如果其中50%采用小型一體化污水處理裝置，噸投資額按 20000 元/立方米的投資計算，其余 50%按 3000 元/立方米投資計算，分散式的污水總投資規(guī)模 948 億元，由此推算村鎮(zhèn)污水處理的市場規(guī)模在 1627 億元。

村鎮(zhèn)污水處理市場規(guī)模測算

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    三、環(huán)保政策趨嚴，工業(yè)廢水有望復蘇

    1、環(huán)保政策趨嚴，工業(yè)廢水千億市場有望復蘇

    環(huán)保督察常態(tài)化，企業(yè)違法成本大增。2016 年7月以來，中央進行了四次環(huán)保督察，對全國范圍內的工業(yè)企業(yè)進行了嚴格審查，責改、重罰、關停了眾多非法排污企業(yè)。隨著環(huán)保督察“回頭看”及環(huán)保督查常態(tài)化，使得過去由于監(jiān)管不嚴偷排漏排現(xiàn)象得到一定程度遏制，并且伴隨著排污許可證和環(huán)保稅的逐步實施，企業(yè)違法排污成本大增，為減少停產限產帶來的損失，企業(yè)將主動實現(xiàn)達標排放。
企業(yè)盈利改善，工業(yè)廢水治理需求有望復蘇。環(huán)保督察與供給側改革帶來產能壓縮進而促使工業(yè)品價格上揚，直接促進工業(yè)企業(yè)盈利改善。煤炭和鋼鐵價格指數(shù)分別從 2015 年初的 137.7、81.91 增長到 2018 年 1 月的 160.5、113.65。工業(yè)企業(yè)利潤總額月底同比值依然保持增長的趨勢。工業(yè)企業(yè)盈利改善，資金方面有能力去做環(huán)保方面的投資。

煤炭和鋼鐵價格指數(shù)

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工業(yè)企業(yè)利潤總額當月同比

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    目前國內大多數(shù)企業(yè)自建工業(yè)廢水處理設施，自己處理后排放，這種模式下，一方面廢水處理設施建設標準較低，另一方面單個企業(yè)處理沒有規(guī)模效應，此外由于監(jiān)管不嚴，不達標排放是普遍現(xiàn)象。在排污標準不斷提高、監(jiān)管趨嚴、環(huán)保稅開征的背景下，企業(yè)自身在技術和經驗上都有所欠缺，對現(xiàn)有設施進行改造并實施第三方運營以保證穩(wěn)定達標是未來發(fā)展趨勢，再加上國家大力推進工業(yè)企業(yè)“退城入園”，第三方運營更能凸顯其必要性和經濟性。

    工業(yè)廢水處理包含工程設施投資和運營兩部分，由于目前工業(yè)廢水處理設施產能利用率只有 50%左右，因此“十三五”期間新建工程設施空間不大，升級改造的需求會有所提升，假設未來幾年以 5%的速度增長，到 2020 年工業(yè)廢水治理工程設施投資額在 151 億元。

工業(yè)廢水治理工程投資額（億元）

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    對運營部分而言，2011-2015 年工業(yè)廢水處理量趨勢性下降，隨著監(jiān)管趨嚴以及環(huán)保稅實施，認為工業(yè)廢水處理量有望復蘇，假設以5%的速度增長。同時隨著排放標準的提升，噸處理費用有上升的趨勢，保守估計未來幾年以1.6 元/噸計算，則 2016-2020 年，工業(yè)廢水運營空間在 746.9、784.2、823.5、864.6、907.9 億元，加上工程設施投資，則工業(yè)廢水處理每年的市場空間分別在 871.2、914.8、960.6、1008.5、1059.0 億元。

工業(yè)廢水運營市場空間預測

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    四、從末端走向全過程，河長制打開流域治理萬億藍海市場

    “十二五”期間，全國各地扎實推進水污染治理工作，其中有明顯成績的有浙江省實施的“五水共治”，山東省構建的“治、用、?！绷饔蛑挝垠w系，安徽省和浙江省在新安江流域實施的全國首個跨省流域上下游橫向生態(tài)補償試點等。雖然“十二五”期間水環(huán)境治理成績顯著，但由于之前水環(huán)境污染負債太多，部分區(qū)域仍存在排放不達標、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，從最新的《2016 環(huán)境狀況公報》來看，我國的河流及湖庫污染仍有很大的治理空間。

    地表水方面：1940個國考斷面中，Ⅰ類47個，占2.4%；Ⅱ類728個，占 37.5%；Ⅲ類 541個，占27.9%；Ⅳ類325個，占 16.8%；Ⅴ類133個，占 6.9%；劣Ⅴ類 166個，占 8.6%。

    流域方面：海河流域為重度污染，劣Ⅴ類占比達到 41.0%；黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度污染，劣Ⅴ類占比分別為 13.9%、6.5%、7.2%、15.1%；長江和珠江流域水質良好，劣Ⅴ類占比分別為 3.5%、3.6%；浙閩片河流、西北諸河和西南諸河水質為優(yōu)，沒有劣Ⅴ類。

2016年全國地表水水質分類

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    湖泊水庫方面：112 個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ類水質的湖泊（水庫）8 個，占7.1%；Ⅱ類 28 個，占 25.0%；Ⅲ類 38 個，占 33.9%；Ⅳ類 23 個，占 20.5%；Ⅴ類 6 個，占 5.4%；劣Ⅴ類 9 個，占 8.0%。108 個監(jiān)測營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊（水庫）中，貧營養(yǎng)的 10 個，中營養(yǎng)的 73 個，輕度富營養(yǎng)的 20 個，重度富營養(yǎng)的5 個。

2016年重要湖泊營養(yǎng)狀況

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2016年重要水庫營養(yǎng)狀況

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    黑臭水體方面：根據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺的動態(tài)數(shù)據(jù)，截至 2018年2月13日，全國224個地級及以上城市共排查確認黑臭水體2100個，其中1120個已完成治理，占比 53.33%。790個正在治理，占比 37.62%，190個在制定整治方案，占比 9.05%，未完成治理的占比仍有46.67%。根據(jù)“水十條”的要求，到2020年地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內，目前看還有很大的治理空間。

全國 2100個黑臭水體整治進展情況

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