2018年中國卷煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    一、下游控?zé)熑遮厙?yán)格，卷煙結(jié)構(gòu)調(diào)整

    我國煙民數(shù)量世界第一，煙草稅利是財政重要來源。根據(jù)中國疾病預(yù)防控制中心發(fā)布的《2015年中國成人煙草調(diào)查報告》，中國人群吸煙率與五年前相比沒有顯著變化，為27.7%，其中男性吸煙率為52.1%，女性為2.7%。據(jù)此計算，中國現(xiàn)在的吸煙人數(shù)已達到3.16億。3億多煙民每年的卷煙消費量為5000萬箱左右，占全球總量的44%。多年以來在中國各行業(yè)中，煙草行業(yè)納稅都是第一位，在財政收入中的比值多年以來穩(wěn)定在7%以上。2017年中國煙草實現(xiàn)稅利總額11145.1億元。

    控?zé)熣咄苿泳頍熃Y(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著我國控?zé)熉募s的日趨嚴(yán)格，全國卷煙總產(chǎn)量有所下滑。同時，價格杠桿和稅收政策作為有效的控?zé)熓侄我脖贿\用于實踐。從2006年《煙草控制框架公約》在中國生效至2015年，我國每條卷煙稅費由21.9元增加到82.5元，零售價格由50.8元提高到125.7元；另一方面，卷煙檔次結(jié)構(gòu)不斷升級，2017年初一、二類煙占比分別為30%和15%，相較于2014年各上升了3個百分點，使得卷煙單箱平均價格持續(xù)穩(wěn)步上升，2017年卷煙單箱均價突破3萬元，達到30288元。卷煙價格的上升在一定程度上抵消了卷煙銷量下滑所造成的影響，使得卷煙收入依舊保持增長。

全國卷煙產(chǎn)量增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2017年全國卷煙單箱均價增長情況（元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國卷煙制造行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》

    新品規(guī)格不斷增加，“細(xì)中短爆”表現(xiàn)搶眼。受控?zé)熯\動開展、新一代年輕人成為煙草消費群體，卷煙市場出現(xiàn)健康消費、個性消費的趨勢。近年來，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)呈波動上升的趨勢。2016年，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)為168種，約為2009年5倍。以“細(xì)中短爆”為代表的新品類為卷煙銷量注入的新的動力。2017年，行業(yè)內(nèi)細(xì)支煙、爆珠煙、中支煙、短支煙的批發(fā)銷售分別約為240、35、35、25萬箱。“細(xì)中短爆”這一新品類在我國卷煙消費市場上的熱銷也反映了目前市場上的健康消費、個性消費的良好趨勢。

2009-2016年行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)

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2017年“細(xì)中短爆”新品類銷量（萬箱）

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    二、煙標(biāo)市場規(guī)模大，集中度有待提升

    煙標(biāo)即香煙制品的商標(biāo)，俗稱煙盒。煙標(biāo)的包裝材料有紙質(zhì)、塑料和鐵制品，目前市面上的煙標(biāo)材料以紙質(zhì)為主。煙標(biāo)的包裝形式也有軟包、硬包；橫包、豎包之分。作為卷煙品牌的載體，煙標(biāo)在外觀和防偽設(shè)計、包裝材料選擇、印刷工藝應(yīng)用等方面均有別于一般包裝產(chǎn)品。市場規(guī)模達300億，受卷煙產(chǎn)量影響有所下滑。煙標(biāo)行業(yè)的需求及市場規(guī)模受到卷煙產(chǎn)量較大的影響。在此，我們假設(shè)煙標(biāo)需求與卷煙生產(chǎn)完全匹配，即每箱卷煙消耗250套煙標(biāo)，并以2.67元/套（2016年上市煙標(biāo)公司產(chǎn)品均價）估算煙標(biāo)市場規(guī)模。2014年，煙標(biāo)需求和煙標(biāo)市場規(guī)模均達到最高峰，分別為129.25億套和345.1億元。受卷煙產(chǎn)銷量下滑影響，2017年煙標(biāo)市場規(guī)模下滑至310億元左右。從條均消耗價來看，煙標(biāo)為2.67元/條，而煙用接裝紙約為0.33元/條。而同樣為煙草包裝產(chǎn)品的煙用接裝紙市場規(guī)模僅在35億左右，相比之下，煙標(biāo)市場規(guī)模巨大。

2013-2017年煙標(biāo)需求（億套）及年增長率

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2013-2017年煙標(biāo)市場規(guī)模（億元）

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    煙標(biāo)行業(yè)市場化程度高，產(chǎn)業(yè)集中度低。煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出壟斷競爭的行業(yè)格局，主要煙標(biāo)企業(yè)有全國性煙標(biāo)企業(yè)、地方性煙標(biāo)企業(yè)以及卷煙廠下屬“三產(chǎn)”企業(yè)，三類企業(yè)基本平分市場。按照2016年煙標(biāo)市場規(guī)模314.44億測算，各公司煙標(biāo)業(yè)務(wù)收入占比均低于10%，CR10約為33.08%，CR3約21.36%，市場份額較為分散。

2016年煙標(biāo)企業(yè)市場份額

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    政策、防偽、環(huán)保新要求將促進行業(yè)集中度提升。隨著煙草公約以及國家煙草總局關(guān)于培養(yǎng)大型煙草集團戰(zhàn)略的實施，對煙標(biāo)企業(yè)的資金、技術(shù)、質(zhì)控、創(chuàng)新能力等方面提出了更高的要求。例如，由于國家規(guī)定卷煙產(chǎn)品其不準(zhǔn)公開宣傳，因此包裝成了煙草企業(yè)傳遞其品牌形象的重要載體，這對煙標(biāo)企業(yè)的設(shè)計能力提出高要求。卷煙壟斷化生產(chǎn)對煙草生產(chǎn)提出了更高的防偽性要求，制造過程中對于印刷和防偽工藝的要求也顯著高于其他印刷包裝品。此外，傳統(tǒng)煙標(biāo)印刷使用大量鋁箔復(fù)合或PET覆膜卡紙，難以降解，傳統(tǒng)油墨紙張中包含有害揮發(fā)性物質(zhì)，損傷健康，環(huán)保健康趨勢也要求煙標(biāo)企業(yè)有能力進行升級換代。