2017年我國調味品行業(yè)市場競爭情況及消費量預測分析【圖】

    自2008年起，我國調味品行業(yè)處于一個快速發(fā)展期，行業(yè)高達30%以上。近幾年受制于行業(yè)過高的基數(shù)、較高的普及度、滲透率以及渠道下沉難度的增加，行業(yè)增速維持在10%左右。未來行業(yè)增量空間將維穩(wěn)，消費升級帶來的產品創(chuàng)新可能會創(chuàng)造出新的消費需求，但是整體行業(yè)處于一個量緩價升的局面。

調味品市場構成結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國調味品使用滲透率

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國調味品行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報告》

    調味品行業(yè)多數(shù)品牌是從批發(fā)市場和農貿市場起家，渠道直擊消費者，通過走量拉動動銷，缺點在于無法打造品牌的提升，同時提價困難。所以多數(shù)企業(yè)會在具備市場規(guī)模的情況下，從袋裝向瓶裝升級，從農貿市場向商超和餐飲渠道轉型。

調味品的主要銷售渠道

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    目前我國調味品的主要消費渠道為：餐飲采購、家庭消費和食品加工三個渠道。餐飲渠道占比達到45%，家庭消費占比30%，食品加工占比25%。

不同消費渠道的消費特點

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    無論是餐飲渠道，還是家庭消費和食品加工，最終看中的始終是消費者的真實需求。其中家庭消費最接近消費者的根本需求，隨著人均收入的提高和居民對生活品質的追求，家庭消費的購買者會更注重調味品的健康化以及更好的口味感。其次由于調味品的人均消耗量比較穩(wěn)定，屬于定期采購的日常低耗品，價格上的提升分攤至日常消費支出幾乎可以忽略不計，同時價格剛需，所以消費者對價格敏感度低。一般而言更優(yōu)質的產品帶來的口味上的感受非常直觀，因此調味品具備提價基礎。

    從人均調味品支出和人均可支配收入的數(shù)據(jù)中可以看出，人均調味品的支出金額隨著居民收入的上升而增加，調味品支出占收入比重約0.3%。日后隨著人均收入的基數(shù)擴大，調味品的提價空間以及產品結構升級空間更為寬廣。

    在餐飲采購層面，調味品的需求量與餐飲行業(yè)的景氣度息息相關。據(jù)中國統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，餐飲行業(yè)自2008年起的三年間經歷了增速的大幅下降，甚至在2010年增速為負，2011年起逐步呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，2013年和2014年增速微有小幅下滑但仍然維持在10%以上。同時2017年上半年的數(shù)據(jù)顯示，增速較2016年更高，因此餐飲行業(yè)整體的行業(yè)景氣度得到回升。

社會消費品零售總額之餐飲收入（億元）及同比增速

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我國醬油行業(yè)主要競爭者

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    調味品行業(yè)規(guī)模前三名是味精、醬油和食醋。以醬油為例，目前我國的醬油行業(yè)的競爭格局主要是三個層次，一是全國性品牌，如海天味業(yè)、李錦記等，市場區(qū)域涉及全國多個省份，品牌營銷意識強，營銷策略成熟。2015年，海天醬油產量占全國醬油產量的13.63%，渠道上占據(jù)廣東市場20-25%的市場份額，覆蓋全國市場2000多縣市，尤其華南和華中地區(qū)市場占有率較高。廚邦醬油占據(jù)廣東20%的市場份額，省外競爭力偏弱，加加強勢區(qū)域在華中的湖南地區(qū)；二是地方性強勢品牌和外企品牌，如四川的千禾、廣東的致美齋、北京的和田寬等等，外資品牌則以統(tǒng)萬、亨氏等為代表；三是小規(guī)模工廠或家庭作坊，一般采取自產自銷，產品價格低廉，主攻農村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。

    未來隨著我國中產階級崛起，以及消費者對于生活質量要求的提高，我們認為消費者對醬油的消費價格帶會有一個提升。假設未來高端醬油消費者有一半轉向超高端產品，而高端醬油又承接中高端產品的消費需求，在人均年醬油消費量不變的情況下，高端和中高端產品市場規(guī)模都會有一個很高的提升。由此看出，調味品行業(yè)結構升級空間巨大。

醬油行業(yè)的市場規(guī)模預估