2018年中國網(wǎng)絡劇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國網(wǎng)絡劇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、視頻平臺

    愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷是網(wǎng)絡劇播放的主要平臺，視頻平臺第一陣營格局短期內(nèi)難以撼動。優(yōu)酷在融入阿里巴巴大文娛生態(tài)后不斷加大在網(wǎng)絡劇市場的投入，更憑借《熱血長安》、《大軍師》等“超級劇集”占據(jù)2017年度榜單的重要站位；騰訊視頻也有7部網(wǎng)絡劇躋身播放量TOP 20名單中，獨播的《雙世寵妃》在暑期檔成為爆款；包括兩檔聯(lián)播網(wǎng)絡劇在內(nèi)，愛奇藝也有5部網(wǎng)絡劇進入前20中。同時目前平臺獨播已經(jīng)成為網(wǎng)絡劇主流播放方式，尤其是TOP3獨播劇播放量已經(jīng)超過《大話西游之愛你一萬年》、《九州? 海上牧云記》兩部聯(lián)播大劇。

    在內(nèi)容類型方面，播放量TOP3被古裝類包攬，古裝類型題材熱度仍未褪。玄幻/穿越以及懸疑/推理類也是用戶最喜愛的題材之一。

2017年主要視頻平臺網(wǎng)絡劇播放量TOP20排行榜

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《中國網(wǎng)絡劇行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景研判報告》

    2、2017年網(wǎng)絡劇類型化趨勢凸顯。

    玄幻/穿越數(shù)量和播放量貢獻度較高，所有類別中排名第二，古裝類數(shù)量相對少，但是收獲最高播放量，青春/校園類因貼合女性用戶偏好而收獲較多播放量，科幻類型網(wǎng)絡劇逐漸走進大眾視野，網(wǎng)絡劇類型垂直化和多樣化的趨勢將更全面滿足用戶的內(nèi)容需求。

    網(wǎng)絡劇的垂直化使得網(wǎng)絡劇的用戶畫像愈加清晰，更利于視頻平臺提升用戶體驗與廣告的精準投放。需要警惕的是類型題材嚴重的同質(zhì)化現(xiàn)象，提防惡性競爭導致觀眾審美疲勞甚至是透支題材的生命力。

2017年主要視頻平臺分類型網(wǎng)絡劇數(shù)量

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2017年主要視頻平臺分類型網(wǎng)絡劇播放量

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    3、網(wǎng)絡劇精品化

    與2016年相比，2017年頭部網(wǎng)絡劇大幅增加，精品化趨勢愈加凸顯并已成為2017年網(wǎng)絡劇市場的一個標簽。從播放平臺來看，頭部劇集主要集中在愛奇藝、騰訊視頻與優(yōu)酷三家，是網(wǎng)絡劇發(fā)展的主導性角色和原生力量。另外，網(wǎng)絡劇市場也表現(xiàn)出了明顯的頭部效應，現(xiàn)象級作品大幅增加，2017年播放量TOP20網(wǎng)絡劇占據(jù)全部網(wǎng)絡劇播放量的60%以上，這也是網(wǎng)絡劇精品化不可避免的現(xiàn)象之一。

2016年-2017年網(wǎng)絡劇播放量區(qū)間分布

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2017年網(wǎng)絡劇點擊量TOP20占全部網(wǎng)絡劇播放量

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    2017年精品網(wǎng)絡劇頻出，網(wǎng)絡劇的制作水準再上一個臺階，這主要從網(wǎng)絡劇的播放量、口碑評分、輿情熱度等方面綜合體現(xiàn)。視頻平臺貫徹精品化理念，口碑與流量俱佳的網(wǎng)絡劇大批涌現(xiàn)。優(yōu)酷“超級劇集”戰(zhàn)略表現(xiàn)出色，實力證明超級劇集對流量、口碑的收割。當下的網(wǎng)絡劇不僅滿足了用戶的娛樂需求，也借此引發(fā)對社會、人性、價值等方面的深入探討與更具價值的反思。

    網(wǎng)絡劇正大步邁向”正規(guī)軍”行列，網(wǎng)絡劇的發(fā)展?jié)u入佳境，未來將有更多專業(yè)制作公司、人才、資本等加入，廣告主將對網(wǎng)絡劇有更持續(xù)的關注和投入，口碑劇集正在打破網(wǎng)臺媒介的限制，網(wǎng)絡劇的成長空間還在不斷延展。

2017年中國網(wǎng)絡劇豆瓣評分TOP 10

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    2017年中國網(wǎng)絡劇發(fā)展有了質(zhì)的飛躍，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的影響力開始輻射國際市場。目前出海的網(wǎng)絡劇主要集中在文化壁壘小、質(zhì)量上乘的懸疑推理類題材，《白夜追兇》、《河神》等佳作是出海的第一批網(wǎng)絡劇代表。網(wǎng)絡劇作為文化輸出的重要載體之一，對于建立文化自信也承擔著重要作用。

    4、視頻平臺是網(wǎng)絡劇發(fā)展的主要推動力量，巨頭平臺競爭帶動網(wǎng)絡劇整體實力增長

    從2017年網(wǎng)絡劇的播放量及數(shù)量分布來看，愛奇藝、騰訊視頻與優(yōu)酷三家視頻平臺三足鼎立格局難以打破，視頻平臺因其擁有龐大的用戶規(guī)模成為網(wǎng)絡劇播放的主戰(zhàn)場，視頻平臺憑借龐大資金投入、大數(shù)據(jù)分析、生態(tài)化運營推動網(wǎng)絡劇整體實力的提升。國內(nèi)視頻平臺的角色已經(jīng)成功從單純的播出渠道到內(nèi)容生產(chǎn)的主導者身份的升級，也完成了網(wǎng)絡劇從生產(chǎn)至播出的全鏈路參與。另一方面，網(wǎng)絡獨播、視頻平臺自制網(wǎng)絡劇等對傳統(tǒng)電視劇形成不小的沖擊，視頻平臺與電視臺在內(nèi)容制作的優(yōu)勢也在不斷縮小，視頻平臺參與的頭部網(wǎng)絡劇將對樹立行業(yè)標準起到重要作用。

2017年中國網(wǎng)絡劇視頻平臺播放量及數(shù)量分布

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2017年12月中國主要視頻APP活躍用戶增長情況（相比2017年1月）

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    5、網(wǎng)絡劇不同播出模式

    視頻平臺號召力的不斷提升使得視頻平臺與電視臺的競合關系進入了新的階段，這表現(xiàn)在網(wǎng)絡劇開始反輸電視臺，視頻平臺的龐大用戶規(guī)模與頭部電視劇的高網(wǎng)絡播放量等原因都極大提升了視頻平臺的話語權。

    劇集被動“上網(wǎng)”到主動“上網(wǎng)”態(tài)度轉(zhuǎn)變的背后，不僅是網(wǎng)臺話語權的更迭更是用戶對內(nèi)容需求導向已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變的結(jié)果?；谝曨l平臺與電視臺面對的龐大用戶群體，網(wǎng)臺的合作將會更具想象空間和期待，二者之間的非零和博弈將對電視劇和網(wǎng)絡劇的發(fā)展都產(chǎn)生極大影響。

2017年中國網(wǎng)絡劇不同播出模式對比

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2017年12月綜合視頻領域用戶使用數(shù)據(jù)

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2017年中國頭部電視劇及網(wǎng)絡播放量TOP7榜單

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    6、視頻平臺內(nèi)容構(gòu)成

    獨播網(wǎng)絡劇已經(jīng)成為視頻平臺重要的內(nèi)容構(gòu)成。從優(yōu)酷、騰訊視頻和愛奇藝三家視頻平臺獨播網(wǎng)絡劇播放量和數(shù)量占比來看，獨播網(wǎng)絡劇的重要性不言而喻。這不僅為視頻平臺拉動更多的會員付費，形成內(nèi)容壁壘而打造內(nèi)容品牌，獨播版權網(wǎng)絡劇也被提升到戰(zhàn)略性高度。

2017年主要視頻平臺獨播網(wǎng)絡劇播放量數(shù)據(jù)

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2017年主要視頻平臺獨播網(wǎng)絡劇數(shù)量數(shù)據(jù)

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    7、視頻平臺用戶付費情況分析

    目前視頻平臺的付費內(nèi)容占據(jù)主流，付費有效用戶已經(jīng)有了大幅增長。用戶付費習慣的養(yǎng)成和鞏固反過來對泛娛樂產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也產(chǎn)生助推作用。

    視頻平臺的會員付費形態(tài)主要有三種，針對不同的網(wǎng)絡劇情況而采取不同的播出模式，網(wǎng)絡劇會員獨享模式是目前視頻平臺采用最多的模式。通過會員與非會員的差異化排播實現(xiàn)對用戶的精準定位，通過提升用戶體驗以提高用戶留存率。

    從“優(yōu)酷會員”的百度指數(shù)走勢來看，該關鍵詞在7月達到最高峰，即2017年7月22日達到21306，這正是網(wǎng)絡劇《春風十里，不如你》在優(yōu)酷平臺開播第二日，這可能說明網(wǎng)絡劇對于視頻平臺的會員付費拉動有較強的正相關作用

    2017年網(wǎng)絡劇數(shù)據(jù)根據(jù)愛奇藝、樂視視頻、芒果TV、搜狐視頻、騰訊視頻、優(yōu)酷新播出的網(wǎng)絡劇計算，播放量根據(jù)以上視頻平臺公布的播放量整理，相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)間為2017年1月1日至2017年12月21日。

2017年不同付費模式網(wǎng)絡劇數(shù)量占比

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    中國視頻平臺會員典型付費業(yè)務形態(tài)

    會員看全集 網(wǎng)絡劇上線時即可看全集，無需等待更新，非會員需等待更新；

    會員搶先看 會員可提前觀看下次更新的內(nèi)容，非會員需等待更新；

    會員獨享 可結(jié)合前兩種形態(tài)，在更新結(jié)束后只有會員可觀看。

    8、網(wǎng)絡劇IP改編情況分析

    由IP改編的網(wǎng)絡劇受到市場的積極反饋，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的稀缺性使得視頻平臺深入產(chǎn)業(yè)鏈上游，網(wǎng)絡劇與產(chǎn)業(yè)鏈上游文學、動漫等有更深入的合作，基于IP衍生的品牌多元開發(fā)還有較大增長空間。IP驅(qū)動下的影視作品系列化，在不斷放大價值的同時形成品牌效應以促進增值業(yè)務的發(fā)展，形成IP開發(fā)到衍生價值的良性循環(huán)，圍繞IP進行全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)已成常態(tài)。

2017年中國網(wǎng)絡劇IP改編與原創(chuàng)內(nèi)容數(shù)量對比

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2017年中國網(wǎng)絡劇后端衍生開發(fā)與非衍生開發(fā)對比

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    9、用戶付費規(guī)模情況分析

    中國網(wǎng)絡視頻市場用戶付費規(guī)模進一步擴大，為視頻領域的進一步發(fā)展提供強大資金來源，也為視頻平臺的良性發(fā)展奠定基礎。視頻平臺利用自身的流量、技術、資金等優(yōu)勢鞏固多元生態(tài)內(nèi)容的建設，不斷拓展商業(yè)邊界。

    另一方面，泛娛樂布局將實現(xiàn)同一IP在影視、動漫、電商、衍生消費品等多層面打通，為視頻平臺帶來更多層次的付費窗口。視頻平臺的競爭重點走向生態(tài)競爭，與此同時以內(nèi)容核心培養(yǎng)忠誠度較高、價值認同度較為一致的用戶，不斷優(yōu)化平臺商業(yè)模式，為整體生態(tài)的打造和壯大形成強助力。

2013年-2019年中國網(wǎng)絡視頻用戶付費規(guī)模

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    10、圍繞網(wǎng)絡劇產(chǎn)業(yè)鏈進行業(yè)務拓展，培養(yǎng)更具網(wǎng)感的泛娛樂藝人

    視頻平臺深入網(wǎng)絡劇產(chǎn)業(yè)鏈上游進行業(yè)務拓展，從內(nèi)容供給端著手，在人才儲備、制作團隊組建等層面下足功夫以助力網(wǎng)絡劇產(chǎn)業(yè)升級。

    明星資源的稀缺性制約了網(wǎng)絡劇的工業(yè)化發(fā)展，明星的高片酬也不利于網(wǎng)絡劇成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，在巨大商機的驅(qū)動下視頻平臺開始發(fā)力藝人經(jīng)紀業(yè)務。

    藝人經(jīng)紀業(yè)務的開展不僅能夠為視頻平臺擴展收入渠道，更能匹配網(wǎng)絡劇產(chǎn)業(yè)的需求，打造具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新型泛娛樂藝人以匹配消費升級下用戶的內(nèi)容需求與平臺生態(tài)，最終實現(xiàn)泛娛樂布局的共振聯(lián)動。

    二、未來中國網(wǎng)絡劇市場發(fā)展趨勢

    1、超級劇集帶來產(chǎn)業(yè)融合與升級，泛娛樂生態(tài)價值不斷顯現(xiàn)

    傳統(tǒng)臺網(wǎng)劇、純網(wǎng)劇、超級劇集：視頻平臺內(nèi)容把控能力不斷提升。除了老少咸宜的傳統(tǒng)臺網(wǎng)劇之外，視頻平臺主導的網(wǎng)絡劇由于平臺話語權的日益提升以及網(wǎng)絡劇受眾人群的擴大所占比重不斷提升。而網(wǎng)絡劇中相比制作投入較低的純網(wǎng)劇集來說，超級劇集更是成為了不同媒體融合的重要力量，也是泛娛樂布局中的重要環(huán)節(jié)。

    超級劇集帶動網(wǎng)絡劇商業(yè)價值升級。能被稱之為超級劇集的網(wǎng)絡劇首先在于網(wǎng)絡劇內(nèi)容質(zhì)量高，不僅是優(yōu)質(zhì)IP也有專業(yè)制作團隊的加持；其次用戶對于內(nèi)容的認可度及接受度較高；再次，視頻平臺的力量也為超級劇集賦予更大能量；最后超級劇集為整個產(chǎn)業(yè)鏈甚至是泛娛樂布局都帶來全面的升級，從劇集的制作、宣發(fā)到商業(yè)化探索相比以往都更具專業(yè)化和系統(tǒng)化，散發(fā)更大能量。

    超級劇集充分調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共振。超級劇集在商業(yè)化探索過程中也逐漸摸索形成一套有效體系。廣告主營銷方案的優(yōu)化，催生更多元的廣告形式；會員付費的拓展能力逐漸增強。超級劇集正在發(fā)揮自身強大的能量調(diào)動泛娛樂生態(tài)聯(lián)動，在此過程中完成了產(chǎn)業(yè)升級。

    2、精品化理念得到貫徹，超級劇集打破網(wǎng)臺壁壘

    網(wǎng)絡劇搭上精品化發(fā)展的快車，超級劇集所占比重不斷提升，帶動網(wǎng)絡劇整體在制作成本、演員、制作水準、網(wǎng)臺關系變化、審核標準五個方面縮小與傳統(tǒng)電視劇的差距。網(wǎng)絡劇受眾規(guī)模不斷擴大，而市場影響力也快速提升，對制作成本的持續(xù)高投入、對內(nèi)容質(zhì)量和影響力的始終追求使得網(wǎng)絡劇在內(nèi)容生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)性上比肩傳統(tǒng)電視劇。網(wǎng)絡劇正在逐漸擺脫對電視劇的追隨，與電視劇既有融合又有區(qū)分，拓展出一條獨特的、有別于電視劇的創(chuàng)新發(fā)展道路。

    3、潛力演員與新人把握契機，憑借出演網(wǎng)絡劇走進大眾視野

    在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的加持下，2017年網(wǎng)絡劇“爆款”頻出，用戶將對網(wǎng)絡劇內(nèi)容的喜愛延續(xù)至演員本身，網(wǎng)絡劇正在以其獨有的優(yōu)勢為具有潛力的演員與新人提供不錯的上升通道。處于網(wǎng)絡劇浪潮下的藝人商業(yè)價值的不斷凸顯正是視頻平臺發(fā)力藝人經(jīng)紀的重要原因之一。

    相比傳統(tǒng)科班選拔方式，網(wǎng)絡劇造星推星因其所具備的具備靈活性、貼合市場等特點受到各方關注，市場驅(qū)動下的網(wǎng)絡劇人才年輕化現(xiàn)象也不足為奇。另一方面，相關人才的供給增加將有利于影視劇市場演員的片酬合理化，改善影視劇制作成本支出結(jié)構(gòu)。

    4、以用戶為中心的產(chǎn)品思維激發(fā)了中國網(wǎng)絡劇季播模式的產(chǎn)生

    季播劇在網(wǎng)絡劇的比重有大幅增長，不僅是因為人才和資本的涌入使得網(wǎng)絡劇質(zhì)量、口碑的飛速提升，視頻平臺的參與讓季播這一概念和模式也在不斷放大。網(wǎng)絡視頻廠商本身的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基因，以用戶為中心的產(chǎn)品思維與網(wǎng)絡劇結(jié)合不僅讓各方回歸內(nèi)容本質(zhì)，由此也催生了新的季播模式。

    要實現(xiàn)網(wǎng)絡劇持續(xù)產(chǎn)出也就是劇集的季播模式，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是延續(xù)其生命力的根本，缺乏對前續(xù)劇集的創(chuàng)新發(fā)展則難以受到用戶的持續(xù)熱捧。未來的中國網(wǎng)絡劇在內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)建上迎來更強比拼，內(nèi)容出海對平臺方提升用戶增長空間、挖掘營收潛能大有裨益。

2017年中國網(wǎng)絡劇季播劇與非季播劇分布

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2017年中國典型季播網(wǎng)絡劇及播放量

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