2018年中國銀行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）國內(nèi)銀行業(yè)規(guī)模概況

    目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，處于深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效階段。一方面， GDP 增速等宏觀數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)回落趨勢；另一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型使經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性和均衡性明顯提升。2017 年，我國 GDP 達(dá)到 827,122 億元，同比增長 6.9%；全社會固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到 641,238 億元，同比增長 7.0%；社會消費品零售總額完成 366,262億元，同比增長 10.2%。2017 年世界經(jīng)濟(jì)整體增速為 3.6%?？傮w上，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度雖略有回落，但仍大幅領(lǐng)先全球其他國家或地區(qū)發(fā)展水平。

2013 年至 2017 年我國 GDP、全社會固定資產(chǎn)投資完成額和社會消費品零售總額的具體情況

資料來源：公開資料整理

    2017 年我國 GDP 按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分，第一產(chǎn)業(yè)完成 65,468 億元，同比增長3.9%，占比 7.9%；第二產(chǎn)業(yè)完成 334,623 億元，同比增長 6.1%，占比 40.5%；第三產(chǎn)業(yè)完成 427,032 億元，同比增長 8.0%，占比 51.6%。近年來，我國第三產(chǎn)業(yè)增加值在 GDP 總額中的比重不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展取得顯著成效。

2013 年至 2017 年我國三大產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 總值的比重

資料來源：公開資料整理

    得益于改革開放以來宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，銀行業(yè)作為中國金融體系的重要組成部分， 近年來資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力等方面穩(wěn)步提升，在促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面作用顯著。 2017 年，商業(yè)銀行總體運行穩(wěn)健，不良貸款余額有所增加，不良貸款率小幅上升，盈利水平、準(zhǔn)備金水平和資本充足水平持續(xù)向好， 銀行間市場流動性總體平穩(wěn)。 2013 年至 2017年，中國銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復(fù)合增長率分別為 13.69%和 11.97%。

 資料來源：公開資料整理

    （二）銀行業(yè)發(fā)展及改革趨勢

    1、商業(yè)銀行的行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善

    近年來，中國銀監(jiān)會不斷完善監(jiān)管理念、監(jiān)管目標(biāo)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 2008年國際金融危機后，中國銀監(jiān)會出臺了一系列監(jiān)管規(guī)定和指引，要求商業(yè)銀行建立更為審慎的風(fēng)險管理體系，建立有效制度對高風(fēng)險的市場和行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，如地方政府融資平臺、房地產(chǎn)和產(chǎn)能過剩行業(yè)等。在資本監(jiān)管方面，自2004年《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》出臺以來，監(jiān)管機構(gòu)不斷出臺對于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的政策法規(guī)，與國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)接軌，加強商業(yè)銀行資本管理水平，逐漸提高對銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求。中國銀監(jiān)會于2012年6月正式出臺《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對我國銀行業(yè)資本監(jiān)管的總體原則、監(jiān)管資本要求、資本充足率計算規(guī)則、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足率評估程序、資本充足率監(jiān)督檢查內(nèi)容和監(jiān)管措施、資本充足率信息披露等方面重新進(jìn)行全面規(guī)范，提出了更高的資本監(jiān)管要求。

    2、零售銀行業(yè)務(wù)增長迅速

    目前商業(yè)銀行的企業(yè)貸款在國內(nèi)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位， 也為商業(yè)銀行貢獻(xiàn)了主要的收入來源。近年來隨著居民收入水平的上升，消費結(jié)構(gòu)升級以及消費模式的轉(zhuǎn)變，我國的個人金融產(chǎn)品需求持續(xù)增長，個人貸款產(chǎn)品和非利息收入產(chǎn)品及服務(wù)的需求增長迅速。此外，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國民收入的迅速提高，對個性化的理財顧問服務(wù)等多元化金融服務(wù)的需求持續(xù)增長。居民多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)需求的增加， 將進(jìn)一步推動商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速發(fā)展。

    3、小微企業(yè)金融服務(wù)成為重要增長點

    2011 年以來，中國銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀監(jiān)會關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕 59 號）、《中國銀監(jiān)會關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補充通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕 94 號）、《中國銀監(jiān)會關(guān)于深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕 7 號）、《中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕 37 號）等一系列通知和規(guī)定，鼓勵商業(yè)銀行重點加大對單戶授信總額 500 萬元（含）以下小微企業(yè)的信貸支持， 單列年度小微企業(yè)信貸計劃， 并在機構(gòu)準(zhǔn)入、 資本補充、資本占用、不良貸款容忍度和貸款收費等方面，對銀行業(yè)開展小微企業(yè)金融服務(wù)提出了具體的差別化監(jiān)管和激勵政策。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，大中型企業(yè)融資需求逐步降低，其金融服務(wù)的競爭也趨于激烈。而小微企業(yè)的快速發(fā)展使得其地位逐步提升，融資需求也在快速增長，小微企業(yè)金融服務(wù)已成為各銀行不可忽視的領(lǐng)域。各商業(yè)銀行紛紛成立了專門從事小微企業(yè)金融服務(wù)的部門， 建立小微企業(yè)貸款綠色通道和多樣化的產(chǎn)品體系。小微企業(yè)金融服務(wù)將成為未來銀行業(yè)競爭的焦點之一。截至 2017 年12 月 31 日，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)人民幣貸款余額 24.3 萬億元，同比增長 16.4%，比大型和中型企業(yè)貸款增速分別高 3.8 和 5.8 個百分點。

    4、金融領(lǐng)域的綜合化經(jīng)營不斷深入

    隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融市場的不斷完善以及金融脫媒趨勢的日益凸顯， 證券公司、保險公司、基金公司等其他金融機構(gòu)對于傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)不斷增加。股票市場、債券市場、產(chǎn)權(quán)交易中心等多層次金融市場的發(fā)展，對大型金融機構(gòu)綜合化經(jīng)營的能力提出了更高的要求。隨著金融業(yè)務(wù)牌照管制的逐步放松，商業(yè)銀行逐步通過收購兼并或設(shè)立專業(yè)公司的方式進(jìn)入證券、保險、信托、金融租賃等其他非銀行金融業(yè)務(wù)，從傳統(tǒng)單一的商業(yè)銀行向綜合經(jīng)營的銀行控股集團(tuán)轉(zhuǎn)變，發(fā)揮各經(jīng)營機構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，加快綜合化經(jīng)營步伐，適應(yīng)多樣化的客戶需求和混業(yè)競爭要求。

    5、銀行收入結(jié)構(gòu)持續(xù)多元化

    在我國銀行業(yè)普遍資本金趨緊的情況下， 各家銀行加大了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，以減少對銀行資本金的消耗。近年來，隨著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的不斷拓展以及實體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)需求的持續(xù)增長， 國內(nèi)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和收入結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生改變，非利息收入比重不斷擴(kuò)大。同時，由于我國銀行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提升，資產(chǎn)管理、金融期貨、汽車金融服務(wù)、信息咨詢、投資理財?shù)雀吒郊又档膭?chuàng)新性業(yè)務(wù)也在加速發(fā)展。另外， 商業(yè)銀行更加注重以客戶為中心的服務(wù)理念，不斷挖掘客戶需求，注重客戶體驗，提供全方位金融服務(wù)，從而提升客戶的滿意度，增強客戶黏性，實現(xiàn)收入來源的多樣化。隨著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價模式的市場化，以及銀行產(chǎn)品和服務(wù)的日益豐富，中間業(yè)務(wù)收入將成為銀行業(yè)新的盈利增長點，有利于銀行業(yè)改善收入結(jié)構(gòu)，應(yīng)對利率市場化帶來的挑戰(zhàn)，提高收入的穩(wěn)定性。

    6、差異化經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提升

    銀行尋求差異化、特色化發(fā)展的戰(zhàn)略意識日益強化，開始主動選擇不同的戰(zhàn)略定位，加強自身核心競爭力的建設(shè)，重視自身品牌的培育，構(gòu)建起符合自身特色的比較優(yōu)勢，不斷開辟市場競爭的新領(lǐng)域。商業(yè)銀行加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，通過加強產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃、健全創(chuàng)新組織、完善激勵機制、規(guī)范創(chuàng)新流程，持續(xù)提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，在消費信貸、理財產(chǎn)品、電子銀行、現(xiàn)金管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新尤其活躍。

    7、利率市場化背景下競爭日益激烈

    目前，我國金融機構(gòu)貸款利率浮動下限限制、金融機構(gòu)存款利率浮動上限限制和票據(jù)貼現(xiàn)利率管制已全面放開，由金融機構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定。此外，近年來銀行理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，金融機構(gòu)開始發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單，存款利率市場化進(jìn)程日益深入。利率市場化對中國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營能力、 定價能力和風(fēng)險管理能力產(chǎn)生一定的挑戰(zhàn)，但也將鼓勵中國商業(yè)銀行開發(fā)更多創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。此外，利率市場化將加大銀行業(yè)的競爭壓力，促使中國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，尤其是中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)方面，如投資銀行、理財及另類投資服務(wù)等。

    8、互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域快速發(fā)展

    近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用正在深刻改變?nèi)祟惖纳罘绞胶蜕虡I(yè)模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融的融合，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品已經(jīng)滲透到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?。以第三方支付、網(wǎng)絡(luò)理財為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，已經(jīng)在支付渠道、投融資渠道、資產(chǎn)管理等方面對傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成了有力的跨界競爭?；ヂ?lián)網(wǎng)金融在降低交易成本、擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍、應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶分析、增強金融業(yè)風(fēng)險管控能力等方面具有優(yōu)勢。與此同時， 中國銀行業(yè)已經(jīng)普遍意識到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正在給銀行業(yè)帶來深刻變化，加快了自身電子渠道的創(chuàng)新升級。目前，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)基本形成了由網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行、微信銀行等構(gòu)成的全方位電子銀行服務(wù)體系，尤其是以手機銀行、微信銀行為代表的新型電子渠道高速發(fā)展。此外，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)還通過加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用、 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作或基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)新平臺、新模式等方式，加快在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新。因此，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融的深度融合，將成為未來中國銀行業(yè)發(fā)展的一大方向。

    9、穩(wěn)步推進(jìn)國際化進(jìn)程

    隨著全球化進(jìn)程的加快以及人民幣國際化的逐步推進(jìn)， 我國銀行業(yè)等金融機構(gòu)正在穩(wěn)步推進(jìn)海外布局， 通過設(shè)置海外機構(gòu)或投資入股境外金融機構(gòu)等方式推進(jìn)國際化進(jìn)程。我國銀行業(yè)金融機構(gòu)圍繞開展境外業(yè)務(wù)的中國企業(yè)以及赴海外的個人客戶，開展存貸款、貿(mào)易金融、國際結(jié)算等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，個別商業(yè)銀行境外機構(gòu)已成為服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻舻闹髁鹘鹑诜?wù)機構(gòu)。根據(jù)境外監(jiān)管特點，部分銀行設(shè)立了投資銀行、保險公司等境外機構(gòu)，成為開展綜合化布局，提升跨業(yè)務(wù)跨市場服務(wù)能力的重要平臺。截至2016 年末，總計 22 家中資銀行開設(shè)了 1,353 家海外分支機構(gòu)，覆蓋全球 63 個國家和地區(qū)。

    10、民營銀行和存款保險制度的穩(wěn)步推進(jìn)

    2014 年 3 月，國務(wù)院批準(zhǔn) 5 家民營銀行試點方案； 2014 年 7 月，中國銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行、 溫州民商銀行和天津金城銀行 3 家銀行的籌建申請； 2014 年 9 月，上海華瑞銀行和浙江網(wǎng)商銀行獲取中國銀監(jiān)會關(guān)于籌建申請的正式批準(zhǔn)； 2014 年 12 月 12 日，微眾銀行成為首批試點中首家獲準(zhǔn)開業(yè)的民營銀行，隨后其余 4 家試點民營銀行陸續(xù)開業(yè)。截至 2017 年末，我國共有 17家民營銀行已開始營業(yè)。2015 年 3 月 31 日，國務(wù)院公布《存款保險條例》，自 2015 年 5 月 1 日起施行。存款保險制度的建立通過最大程度地強化市場紀(jì)律約束，營造公平競爭、優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境，提高公眾信心，降低擠兌風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定。國際經(jīng)驗表明，發(fā)達(dá)國家在利率市場化之前或利率市場化過程中，大多數(shù)都建立了存款保險制度，并發(fā)揮了較好的作用。隨著中小銀行的發(fā)展以及民營銀行的逐步建立，存款保險制度的設(shè)立可以有效防范銀行風(fēng)險的積聚和爆發(fā)， 有利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營和銀行系統(tǒng)穩(wěn)定。但我國一般性存款余額較大，因此繳納保費不可避免地會對銀行財務(wù)管理和利潤水平產(chǎn)生一定的影響?？傮w而言，我國銀行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，在新形勢下發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)并存，本行將抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，不斷鞏固和擴(kuò)大本行在客戶、網(wǎng)絡(luò)、信譽等方面的重要優(yōu)勢，促進(jìn)自身持續(xù)快速發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》