2018年中國熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場競爭格局分析【圖】

    新能源汽車熱管理尚處于起步階段。 從產(chǎn)業(yè)角度看，新能源汽車尚處于發(fā)展初期，2013-2016 年，我國新能源乘用車銷量分別為 1.2、 4.3、 17.6、 32.3 萬輛，滲透率分別為0.1%、 0.3%、 0.7%、 1.1%，已經(jīng)完成了從 0 到 1%滲透，目前正處于 1%-10%的快速成長期的起步階段， 2017 年乘用車銷量僅為 55.6 萬輛，滲透率僅為 1.9%。同時，從全球范圍來看，汽車電動化同樣處于快速成長的起步階段，新能源汽車銷售規(guī)模較小， 2017 年乘用車銷量 117.4 萬輛，滲透率為 1.4%，行業(yè)格局尚未形成。新能源汽車熱管理伴隨著新能源汽車的誕生而產(chǎn)生，作為新能源汽車專屬零部件，同樣處于起步階段，格局尚未確立。

我國新能源乘用車銷量（萬輛） 及滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球新能源乘用車銷量（萬輛） 及滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國熱管理系統(tǒng)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》

    新能源汽車熱管理發(fā)展時間短，技術(shù)尚不成熟。 新能源汽車熱管理行業(yè)伴隨新能源汽車的發(fā)展而產(chǎn)生，行業(yè)發(fā)展時間較短。國內(nèi)主要的汽車熱管理零部件企業(yè)大多從近三年內(nèi)才開始逐步供應(yīng)新能源汽車熱管理產(chǎn)品，加大相關(guān)的研發(fā)、設(shè)備投入。從技術(shù)發(fā)展階段分析，早期電池冷卻技術(shù)多為風(fēng)冷，未來動力電池的發(fā)展目標(biāo)是高續(xù)航、長壽命和大功率，對熱管理技術(shù)提出更高的要求，液冷技術(shù)趨勢明顯， 因此，行業(yè)技術(shù)成熟度還不高。 相關(guān)企業(yè)紛紛加緊布局新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)，市場格局尚未確立，處于爆發(fā)的前夜。

    寡頭壟斷傳統(tǒng)汽車熱管理， 積極布局新能源熱管理，技術(shù)積累深厚。 傳統(tǒng)汽車的熱管理技術(shù)相對成熟，同時伴隨高進(jìn)入壁壘，行業(yè)市場份額比較集中，多以外資品牌為主，主要玩家有日本電裝、法雷奧、 翰昂和馬勒貝洱。 2015-2016 年， CR4 占據(jù)高達(dá) 55%的全球市場份額，其產(chǎn)品多以熱管理系統(tǒng)集成制造為主。隨著新能源汽車的放量和其熱管理帶來的價值增量，各巨頭憑借深厚的技術(shù)積累紛紛加緊布局這一價值增量空間。如法雷奧、翰昂等公司均推出新能源汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品，包括熱泵空調(diào)系統(tǒng)、電動壓縮機(jī)和電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等。

    新能源汽車新勢力崛起，供應(yīng)鏈格局有望迎來變化。 新能源汽車未來市場空間巨大， 海內(nèi)外傳統(tǒng)車企紛紛加碼新能源汽車業(yè)務(wù)板塊。除此之外，由于新能源汽車降低了造車門檻，以互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)、新獲牌照車企為代表的新勢力積極參與競爭，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，規(guī)模迅速變大，格局趨向多元化。海內(nèi)外傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)車企、新牌照車企紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，千帆競流，瞄準(zhǔn)新能源未來巨大的市場空間。我國主要傳統(tǒng)車企 2020 目標(biāo)總產(chǎn)能將超過 500 萬輛，而作為我國新興造車勢力的代表，互聯(lián)網(wǎng)車企的新能源汽車規(guī)劃目標(biāo)超 150 萬輛，以北汽新能源、知豆等一系列為代表的新發(fā)牌照車企規(guī)劃產(chǎn)能約 100 萬輛。 此外， 國外主流車企也紛紛發(fā)布了在中國的新能源汽車銷量目標(biāo)， 預(yù)計到 2020 年銷量目標(biāo)總和超過 250 萬輛。爆款電動車沖擊力強(qiáng)勁，格局有望重塑。 作為新興造車企業(yè)領(lǐng)袖特斯拉無疑引領(lǐng)著這個電動時代，其 Model 3 目前全球訂單大約 50 萬，已經(jīng)成為爆款，扭轉(zhuǎn)了市場認(rèn)知。在中國，造車新勢力代表蔚來于 12 月首發(fā)的第一款量產(chǎn)純電動車型 ES8，備受市場關(guān)注。 電動化有望帶來汽車行業(yè)格局發(fā)生變化，進(jìn)而導(dǎo)致熱管理供應(yīng)鏈格局的重塑。

新能源乘用車主要車企一覽表

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