2018年中國家居行業(yè)基本情況及產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域需求分析【圖】

    1、我國家具行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、居民人均收入水平不斷提高及城鎮(zhèn)化建設(shè)進度不斷加快，為我國家具行業(yè)提供了良好的發(fā)展條件。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家具市場已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。對國際先進家具制造、設(shè)計技術(shù)的借鑒，及新技術(shù)、新材料的廣泛應(yīng)用，極大地提高了我國家具企業(yè)的工藝技術(shù)和企業(yè)管理的水平。

    我國家具企業(yè)在國際家具市場地位日益提升，逐漸成為全球家具產(chǎn)品供應(yīng)中心。2016 年我國家具制造業(yè)出口交貨值1,802.40 億元，同比增長4.78%。全球家具供應(yīng)中心的地位進一步鞏固，我國已成為世界上最大的家具制造及出口國。

    近年來我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)快速增長，2008 年至2016 年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率
為14.00%，至2016 年達8,559.50 億元。

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國家居O2O行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    2、我國定制家具行業(yè)概況

    （1）定制家具介紹

    定制家具通過將個性化設(shè)計與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)相結(jié)合，具備量身定做、節(jié)省空間、整體感強、環(huán)保等諸多優(yōu)點。隨著我國經(jīng)濟增長、居民可支配收入水平的不斷提高，人們對家具產(chǎn)品的需求已不僅僅滿足其基本的使用功能，更加關(guān)注房屋空間整體布局、設(shè)計參與感、品牌內(nèi)涵及健康環(huán)保等因素，定制家具越來越受消費者青睞，成為近年家具消費領(lǐng)域中新的快速增長點。

    （2）定制家具的柔性化生產(chǎn)

    定制家具根據(jù)客戶訂單進行生產(chǎn)，大幅降低了成品庫存，降低了經(jīng)營風(fēng)險、提高了盈利能力，但定制家具的生產(chǎn)，其工藝及管理流程較為復(fù)雜，對企業(yè)信息化技術(shù)、柔性化生產(chǎn)工藝技術(shù)等要求較高。

    受消費者訂單多樣性、產(chǎn)品復(fù)雜性的制約，目前定制家具企業(yè)中大部分企業(yè)仍面臨難以實現(xiàn)大規(guī)模柔性化生產(chǎn)。

    （3）定制家具商業(yè)模式

    定制家具以消費者需求為出發(fā)點，依托虛擬設(shè)計技術(shù)，通過設(shè)計師與消費者的溝通互動，制定出消費者滿意的個性化空間解決方案，定制家具使得家具消費由過去客戶被動選擇模式變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷?dǎo)向、主動參與設(shè)計的模式，符合當(dāng)期消費升級趨勢。定制家具服務(wù)流程如下：

    （4）定制家具的市場前景

    近年來，定制家具以其具備個性化設(shè)計、高空間利用率、美觀時尚、環(huán)保節(jié)約等諸多優(yōu)點，取得了較快速發(fā)展。未來，隨著社會認(rèn)知度不斷提高、市場需求進一步釋放，定制家具行業(yè)將擁有需求旺盛、潛力巨大、空間廣闊的發(fā)展前景。

    ①城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進為定制家具行業(yè)需求提供源動力

    我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，城鎮(zhèn)常住人口由2010 年66,978 萬人增加到2016 年79,298 萬人，城鎮(zhèn)化率由49.95%提升至57.35%。至2020 年我國城鎮(zhèn)化率達到60%左右。

中國城鎮(zhèn)人口及城市化率

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    定制家具市場的快速發(fā)展與我國的城市化進程密不可分，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入相對較高，購買力強，城鎮(zhèn)人口的增加使得購置新房添置新家具的需求增加；另一方面，城鎮(zhèn)人口對流行時尚潮流更加敏感，對家具的品牌、質(zhì)量選擇更加注重，促使家具更新速度加快。因此，我國城鎮(zhèn)化進程的加快，為定制家具行業(yè)發(fā)展提供了廣闊市場空間。

    ②城鎮(zhèn)居民可支配收入增長為定制家具發(fā)展創(chuàng)造了必要條件

    隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費能力大幅提升。我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2010 年19,109元增長至2016 年的33,616 元，為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件：

    第一，居民可支配收入增長，居民消費結(jié)構(gòu)和消費理念也出現(xiàn)一定的變化，從考慮價格、功能因素到更加注重美觀時尚、環(huán)保健康、品牌、質(zhì)量等綜合因素，定制家具越來越受消費者青睞。

    第二，居民可支配收入增長，其對生活品質(zhì)的要求亦會提高，居住條件改善性消費成為居民主要消費之一。目前我國已經(jīng)進入二次裝修的高峰期，而且早期住宅小戶型居多、結(jié)構(gòu)合理性差，定制家具可在一定程度上彌補居住空間狹小的缺陷，充分有效利用空間。

中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入

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    ③房地產(chǎn)市場的穩(wěn)健發(fā)展為定制家具行業(yè)提供了良好發(fā)展空間

    隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，我國房地產(chǎn)市場持續(xù)穩(wěn)定增長。我國商品住宅房竣工面積從2010 年的6.12 億平方米增至2016 年7.72 億平方米，復(fù)合增長率3.95%；商品住宅房銷售面積從2010 年9.34 億平方米增至2016 年13.75 億平方米，復(fù)合增長率6.66%。商品住宅房銷售面積的增長推動定制家具市場的不斷擴大。

中國商品住宅房銷售面積及竣工面積

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    我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額和商品住宅房新開工施工面積也維持在較高水平。房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額從2010 年34,038.14 億元增至2016 年64,595.00 億元，復(fù)合增長率11.27%；商品住宅房新開工施工面積在2010-2015 年均維持在較高水平，2015 年商品住宅房新開工施工面積為10.67 億平方米。這也意味著在未來幾年會有相應(yīng)數(shù)量的新建商品住宅房，從而為定制家具行業(yè)發(fā)展提供充足的市場空間。

中國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額/億元 中國商品住宅房新開工施工面積/萬平方米

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    ④二手房二次裝修及二胎政策的放開進一步助力定制家具行業(yè)發(fā)展

    家庭二次裝修是定制家具行業(yè)較為穩(wěn)定的剛性需求，尤其是二手房交易，較多會進行二次裝修。2014 年新房裝修帶來的家具消費需求占家具消費市場的56%，而舊房重新裝修帶來的家具需求占家具消費市場的44%。而且，隨著二胎政策的全面放開，會刺激房產(chǎn)市場，進而帶動整個定制家具行業(yè)的發(fā)展。

我國部分城市二手房銷售數(shù)量/套

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    ⑤定制家具迎合了主要消費人群習(xí)慣

    我國家具產(chǎn)品主要消費群體為中青年，2014 年25-35歲家具消費群體占全年家具消費總額的68.72%。

    ⑥中小戶型需求增加拉動定制家具市場需求

    鑒于我國一、二線城市房價較高，中小戶型一定程度上受到消費者青睞。從裝修房產(chǎn)面積來看，消費者裝修面積以中小面積為主，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，居室裝修面積在50-130 平米之間的占比達到72%，其中，50-90 平米占30%，90-130 平米占42%。在中小戶型占主導(dǎo)的背景下，消費者對空間利用率的要求提高。定制家具根據(jù)消費者室內(nèi)空間布局特點進行產(chǎn)品設(shè)計，可以充分合理地利用有效的空間，定制家具市場需求不斷提高。

我國消費者房屋裝修面積分布

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    （5）定制家具行業(yè)發(fā)展趨勢

    ①定制家具普及率將進一步提升

    我國定制家居占家居行業(yè)整體份額不足20%，其中滲透率相對較高的領(lǐng)域是櫥柜和衣柜，預(yù)計滲透率分別為60%、35%，其他品類（如書柜、鞋柜）滲透率較低。由于定制家居具有較為突出的綜合競爭優(yōu)勢，未來幾年預(yù)計在家居行業(yè)中的滲透率將持續(xù)提升。

    ②全屋定制成為行業(yè)發(fā)展主流趨勢

    我國定制家具主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域，隨著人們對生活品質(zhì)追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高，定制家具已逐步拓展至?xí)?、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領(lǐng)域。

    ③電子商務(wù)成為定制家具行業(yè)未來發(fā)展的新動力

    近年來，隨著電子商務(wù)的興起，消費者的購物習(xí)慣也在發(fā)生改變。通過電子商務(wù)網(wǎng)站平臺，可以突破時間和空間的限制，全方位地向消費者清晰地展示樣品，減少中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本，提高銷售效率。未來，電子商務(wù)模式將成為定制家具行業(yè)現(xiàn)有實體門店銷售模式的有效補充。

    ④行業(yè)集中度逐步提升，品牌成為經(jīng)營重點

    品牌影響力是定制家具產(chǎn)品吸引消費者的關(guān)鍵因素之一，品牌在經(jīng)過時間的積淀后，最終形成某種特有的時尚風(fēng)格或代表某種生活方式，逐步被消費者接受和推崇。定制家具市場逐步向具有品牌影響力的企業(yè)集中，品牌經(jīng)營已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的核心和重點。

    ⑤產(chǎn)品智能化成為定制家具重要發(fā)展方向之一

    我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，居民生活水平的提高為定制家具智能化發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；而物聯(lián)網(wǎng)、云計算等科學(xué)技術(shù)的發(fā)展為定制家具智能化提供了技術(shù)可行性。

    3、智能家居產(chǎn)品概況

    智能家居產(chǎn)品是指以家庭生活為平臺，利用計算機、自動控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和安全防范技術(shù)等將與家居生活有關(guān)的設(shè)施進行集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日常事務(wù)管理系統(tǒng)，其應(yīng)用范圍涵蓋燈光、溫度、空氣質(zhì)量、安防、家用電器等多方面。

    2013 年中國智能家電產(chǎn)值已達1,000 億元，到2020 年這一數(shù)字預(yù)計將達到1 萬億元，其中終端設(shè)備的產(chǎn)值達到8,000 億元。

    4、家具產(chǎn)品細(xì)分市場情況

    （1）定制衣柜市場

    定制衣柜也稱整體衣柜，是通過將個性化設(shè)計與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)相結(jié)合的產(chǎn)品。定制衣柜具體如下特點：

    第一、按照客戶需求進行個性化設(shè)計，合理搭配活動層板、抽屜、格子架等，產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿意客戶個性化需求；

    第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據(jù)室內(nèi)空間布局特點進行產(chǎn)品設(shè)計，形成衣柜嵌入墻內(nèi)的感覺，有效利用空間。而且柜體內(nèi)部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿足用戶節(jié)省空間需求；

    第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化，用戶可選任意款式、不同風(fēng)格的組合，使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體；

    第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對定制衣柜的基材環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求較高，且生產(chǎn)工藝水平較高，使得定制衣柜環(huán)保健康；

    第五、定制衣柜由于經(jīng)銷商統(tǒng)一安裝施工，耗時短，并具有良好售后服務(wù)保障。

    推算我國定制衣柜市場容量在2015 年約為421 億元，并預(yù)計2018 年我國定制衣柜市場容量將達803 億元，具體分析過程及數(shù)據(jù)如下：

    （2）精品五金市場

    五金制品作為日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的輔助性、配件性制成品，用途廣泛，市場容量大。

    ①智能鎖市場

    門鎖是每家每戶必備的產(chǎn)品，隨著城市化建設(shè)推進、房地產(chǎn)市場穩(wěn)健發(fā)展，我國門鎖市場需求不斷增長。智能鎖依靠密碼、指紋、臉部識別等方式就可以開鎖，可以有效的解決用戶丟、忘帶鑰匙不能進門的尷尬，同時智能鎖設(shè)計精美、質(zhì)量牢固。未來隨著居民收入水平的提高，智能鎖將逐步替代普通鎖，迎來更大的發(fā)展空間。

    我國鎖具年銷量約為22億把，所以總體存量要多于這一數(shù)量。若基于22 億把作為測算基數(shù)，在日韓國家，智能鎖在民用鎖市場占比約為70%；在歐美國家電子鎖在民用鎖市場占比約50%；我國智能鎖在民用鎖市場占比約為2%，假設(shè)我國智能鎖占比為50%情況下，智能鎖銷量約為11億把，市場需求非常廣闊。

    ②智能晾衣機市場

    隨著居民生活水平的提升，對家居產(chǎn)品品質(zhì)的追求也越來越高，對家居生活舒適化、智能化要求強烈，而隨著科技的發(fā)展，尤其是云計算、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能家居產(chǎn)品獲得了快速發(fā)展。

    晾衣產(chǎn)品從以前的手搖晾衣架逐步向智能晾衣機升級換代，晾衣機的產(chǎn)品功能也不斷豐富。智能晾衣機集全效立體烘干技術(shù)、無線射頻遙控、LED 藝術(shù)照明、光波智能殺菌等功能為一體。智能晾衣機優(yōu)勢如下：第一、外形美觀，裝在陽臺可成為一件家庭裝飾品；第二、操控簡單；第三、功能多，集自動升降、照明、消毒、干衣等功能；第四，使用壽命長，傳統(tǒng)的手搖晾衣架，極易出現(xiàn)鋼絲繩老化斷裂等問題，平均使用壽命只有5 年左右，而智能晾衣機采用剪刀架等機構(gòu)代替鋼絲繩，使用壽命可提高到10 年以上。

    ③門控五金市場

    在我國城鎮(zhèn)化建設(shè)推進、居民收入水平提升、消費理念升級的背景下，門控五金產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，市場需求旺盛。2010 年我國門控五金產(chǎn)值就達到了約290 億元，其中地彈簧產(chǎn)值50 億元左右，閉門器產(chǎn)值80 億元左右。

    ④家具五金、衛(wèi)浴五金市場

    家具五金、衛(wèi)浴五金的市場需求與房地產(chǎn)開發(fā)投資及銷售成交量密切相關(guān)。

    （3）定制生態(tài)門市場

    從門的作用來說，主要可把門分為入戶門、室內(nèi)門等，其中室內(nèi)門包括房間門、廚房門、衛(wèi)生間門等。按照材料、做工等區(qū)分，門主要可分為木質(zhì)門、非木質(zhì)門及生態(tài)門等。

    木質(zhì)門是我國發(fā)展較早、傳統(tǒng)的門，包括實木門、實木復(fù)合門、夾板模壓門等。目前我國室內(nèi)門市場仍以木質(zhì)門為主，其中實木門占據(jù)高端市場，實木復(fù)合門、夾板模壓門占據(jù)中、低端市場。

    非木質(zhì)門主要包括塑鋼門、鋼木門等，主要用于中低端市場，由于近年來的擴張速度過快，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，消費者的認(rèn)可度下降，預(yù)計未來塑鋼門、鋼木門市場份額將有一定的下降。