2018年中國(guó)乳制品行業(yè)供給情況、市場(chǎng)集中度及市場(chǎng)需求端發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)【圖】

    一、乳制品行業(yè)供給情況分析

    政策導(dǎo)向和環(huán)保監(jiān)管力度的提升使得中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；厔?shì)愈演愈烈?？v向來(lái)看，100 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重加速提升，已從2000 年的10%提升到2016 年的52%，機(jī)械化擠奶率從2000 年的15%提升到2016 年的95%。

    同時(shí)，100 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖的牧場(chǎng)占比結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著變化，值得注意的是1000 頭以上規(guī)模的牧場(chǎng)占比有較大幅度的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)成為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的主力軍。從15 家規(guī)模牧場(chǎng)生產(chǎn)情況來(lái)看，效益良好，預(yù)計(jì)未來(lái)規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)將逐漸成為原奶的主要供應(yīng)商。

15 家規(guī)模牧場(chǎng)生產(chǎn)情況匯總表

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乳制品市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    橫向來(lái)看，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；试谛竽翗I(yè)中居前列，雖然低于肉雞和蛋雞，但從全產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)械化程度、一二三產(chǎn)業(yè)融合程度、科技貢獻(xiàn)率以及示范和引領(lǐng)作用方面來(lái)看，奶牛養(yǎng)殖業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于肉雞和蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，有望在農(nóng)業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，引領(lǐng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。

不同畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；?br />

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    隨著當(dāng)前規(guī)模化養(yǎng)殖的不斷推進(jìn)，低效牧場(chǎng)出清，大牧場(chǎng)產(chǎn)能提高，使原奶價(jià)格可控制在一定范圍之內(nèi)，避免大幅度上漲；同時(shí)可以實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管，從根本上控制奶源品質(zhì)，提高乳制品的安全，為乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供可靠的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)未來(lái)乳制品在量和質(zhì)上都會(huì)有較大的提升，滿足消費(fèi)者的需求。

    二、乳制品行業(yè)集中度情況分析

    1）、原奶價(jià)格高于全球，但不具備持續(xù)上漲動(dòng)因，未來(lái)可控

    近年來(lái)，玉米、豆粕等飼料價(jià)格高居不下，作為規(guī)模牧場(chǎng)成本的重要組成部分，無(wú)疑給奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)較大的成本壓力，使原奶價(jià)格維持高位。

規(guī)模牧場(chǎng)的成本構(gòu)成

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    但是，目前國(guó)際市場(chǎng)原奶處于產(chǎn)能過(guò)剩階段，供給大于需求，由于國(guó)內(nèi)外原奶價(jià)格具有聯(lián)動(dòng)性，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格不會(huì)大幅度上漲，成本可控

    2）、 紙類包材價(jià)格有所回落，但仍維持高位

    受供給側(cè)改革及環(huán)保力度加強(qiáng)的影響，造紙企業(yè)排污和生產(chǎn)成本提高，倒逼一批中小型造紙企業(yè)關(guān)停或整合改產(chǎn)，另外近年來(lái)造紙行業(yè)新增產(chǎn)能也逐年下降，造成紙類庫(kù)存減少，供給量下降，紙類及紙類包材價(jià)格從2016 年11 月開始大幅飆升，2017 年11 月受廢紙價(jià)格下降及雙十一商家備貨結(jié)束需求量有所回落的影響，瓦楞紙價(jià)格有所下降，但由于第四季度為包裝用紙需求旺季，此后瓦楞紙價(jià)格小幅反彈，進(jìn)入2018年小幅下降后保持平穩(wěn)。

中國(guó)瓦楞紙價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

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    3）、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷減少，集中度加速提升

    由于中小企業(yè)議價(jià)能力弱，生產(chǎn)成本的提升會(huì)對(duì)其利潤(rùn)造成擠壓，其體量較小而難以承受利潤(rùn)的不斷惡化，因而預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)會(huì)進(jìn)一步整合，中小企業(yè)面臨出局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2004 年至2016 年全國(guó)乳品企業(yè)個(gè)數(shù)經(jīng)歷了先上升后下降的趨勢(shì)，隨著去產(chǎn)能的推進(jìn)，預(yù)計(jì)下降趨勢(shì)將延續(xù)。龍頭乳企憑借其自身優(yōu)勢(shì)，成本承壓能力較強(qiáng)，在行業(yè)洗牌中能夠處于主動(dòng)地位，預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)未來(lái)將會(huì)搶占更多市場(chǎng)份額

    三、乳制品行業(yè)發(fā)展空間分析

    乳制品并非必需消費(fèi)品。隨著人口結(jié)構(gòu)變化、飲食結(jié)構(gòu)變化、城鎮(zhèn)化發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，對(duì)乳制品的需求不斷提升，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。

    1）、人口結(jié)構(gòu)的改變助推乳制品消費(fèi)量的提升人口結(jié)構(gòu)的改變主要體現(xiàn)在規(guī)模的擴(kuò)張和內(nèi)容的改變。

    從規(guī)模上來(lái)看，中國(guó)人口持續(xù)增長(zhǎng)，隨著二胎政策的放開，未來(lái)增長(zhǎng)速度會(huì)進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)到2020 年達(dá)到峰值14.2 億。人口的擴(kuò)張首先帶來(lái)了對(duì)乳制品需求總量的提升，尤其新生兒的增加將帶動(dòng)奶粉行業(yè)的發(fā)展。

    從內(nèi)容來(lái)看，首先，中國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，65 歲以上老年人占比持續(xù)提升，截至2015 年已超過(guò)10%。伊利消費(fèi)升級(jí)指數(shù)報(bào)告顯示，老年人的健康消費(fèi)呈現(xiàn)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì)。從2016 年開始，老年人專用健康消費(fèi)對(duì)非老年人專用健康消費(fèi)的比重逐月上升，從2016 年3 月的最低值——不到0.5 上升到2017 年8 月的0.8。按照老齡化的趨勢(shì)，隨著健康理念的深入人心，可以預(yù)見(jiàn)，在健康消費(fèi)中老年人的貢獻(xiàn)將越來(lái)越大。乳制品作為健康食品的代表，無(wú)疑會(huì)成為老年人的消費(fèi)對(duì)象，未來(lái)需求空間會(huì)進(jìn)一步打開。

    第二，中產(chǎn)階級(jí)正在崛起。中產(chǎn)階層增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，其中家庭可投資產(chǎn)值在100-500 萬(wàn)美元、500-2000 萬(wàn)美元區(qū)間的家庭數(shù)量增速最快，預(yù)計(jì)從2017 年的210 萬(wàn)戶和30 萬(wàn)戶，在2021 年將分別達(dá)到340 萬(wàn)戶和50 萬(wàn)戶，這兩個(gè)收入群體未來(lái)四年財(cái)富將以13.6%的速度增長(zhǎng)。，到2030 年中國(guó)將有三分之一人口進(jìn)入中產(chǎn)階層。

中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)（億）不斷提升

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    第三，80 后、90 后將成為未來(lái)消費(fèi)的主力軍，目前18-35 歲的消費(fèi)人群占中國(guó)城鎮(zhèn)15-70 歲人口的比重為30%，預(yù)計(jì)2021 年將達(dá)到46%，消費(fèi)潛力極大，將推動(dòng)69%的消費(fèi)增長(zhǎng)。

年輕群體成為新的消費(fèi)主力

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    以上兩類人群消費(fèi)的共同特點(diǎn)是更注重品質(zhì)、個(gè)性和用戶體驗(yàn)，而對(duì)價(jià)格敏感度較低，乳制品作為食品結(jié)構(gòu)中的“奢侈品”并且呈現(xiàn)日益多元化個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)會(huì)越來(lái)越受到這些人群的青睞。

    2）、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)帶動(dòng)渠道下沉，推動(dòng)三四線城市消費(fèi)擴(kuò)容

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異導(dǎo)致不同城市之間、城鄉(xiāng)之間乳業(yè)發(fā)展水平及居民乳制品消費(fèi)量之間存在不平衡。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，三四線城市及農(nóng)村居民收入水平的提高以及近些年乳業(yè)整體快速的發(fā)展，并且強(qiáng)渠道的企業(yè)在三四線優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)品較少導(dǎo)致促銷力度反而比一線城市小，未來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，三四線城市會(huì)成為未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)的核心區(qū)域。

    今年上半年三、四線城鄉(xiāng)液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)9%。日后隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及三四線城市收入水平的進(jìn)一步提高，加之渠道深耕后市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)者的培育，若三四線城市5 億人口人均液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)到一線城市人均31kg 的水平，農(nóng)村6 億人口人均液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)到三四線城市人均16kg 的水平，按照2016 年酸奶和牛奶分別為14 元/kg 和11 元/升的零售價(jià)以及21%與79%的消費(fèi)占比，預(yù)計(jì)液態(tài)奶市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)1500 億，相較于2016 年有40%的上升空間。

不同城市、城鄉(xiāng)之間液奶滲透率及消費(fèi)量對(duì)比

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國(guó)消費(fèi)者觸及數(shù)（CRP）前十品牌

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2017 不同層級(jí)城市乳品銷售額增速預(yù)測(cè)

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    過(guò)去三年乳制品市場(chǎng)促銷激烈，一方面是大包粉消化的壓力比較大，另一方面就是產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重。