2018年中國(guó)汽車檢具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （1）汽車檢具行業(yè)簡(jiǎn)介及發(fā)展歷程

    檢具是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用于檢驗(yàn)工業(yè)產(chǎn)品規(guī)格是否符合特定標(biāo)準(zhǔn)的一種工具，應(yīng)用于批量生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品的檢測(cè)，如汽車零部件、飛機(jī)零部件等的檢測(cè)工具。汽車檢具是一種用于檢測(cè)汽車零部件產(chǎn)品特征是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的專用檢測(cè)工具，為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。汽車檢具作為第三方認(rèn)證工具，能夠提高汽車零部件企業(yè)以及整車廠商的加工精度以及生產(chǎn)效率，有效加強(qiáng)汽車零部件之間的協(xié)調(diào)性。汽車檢具的應(yīng)用貫穿于汽車制造的整個(gè)過(guò)程，能幫助企業(yè)及廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化零件，提高汽車零配件的質(zhì)量，完善汽車整體性能，降低汽車的開(kāi)發(fā)成本。歐洲是現(xiàn)代工業(yè)文明的發(fā)源地，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)力雄厚。汽車檢具最早是在德國(guó)得到運(yùn)用，之后被意大利汽車廠商廣泛使用。中國(guó)檢具行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，國(guó)內(nèi)在早期僅有模具工業(yè)。自 2003 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)自主汽車品牌產(chǎn)品的品質(zhì)不斷提升，汽車質(zhì)量控制的要求日益提高，促使了汽車檢具開(kāi)始由國(guó)外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和配套， 國(guó)內(nèi)汽車檢具行業(yè)也因此孕育萌發(fā)。汽車檢具為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品，從國(guó)外引進(jìn)一套整車的檢具，成本極高，尤其是對(duì)于一些高端汽車品牌的檢具。近年來(lái)，隨著自主的研發(fā)和科技創(chuàng)新，汽車檢具行業(yè)逐步開(kāi)始由國(guó)外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和配套，國(guó)內(nèi)本土檢具企業(yè)的產(chǎn)品已逐漸被國(guó)內(nèi)外各大知名汽車廠商及汽車零部件制造商廣泛應(yīng)用。從近年汽車工業(yè)發(fā)展的情況來(lái)看， 2014 年國(guó)內(nèi)在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的狀態(tài)下，汽車銷量仍有 2,349.19 萬(wàn)輛，較上年同比增長(zhǎng) 6.86%； 2015 年，汽車銷量為2,459.76 萬(wàn)輛，較上年同比增長(zhǎng) 4.68%； 2016 年汽車銷量為 2,802.82 萬(wàn)臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng) 13.95%； 2017 年汽車銷量為 2,887.89 萬(wàn)輛， 較上年同比增長(zhǎng) 3.04%3。隨著汽車工業(yè)以及國(guó)內(nèi)自主汽車品牌的發(fā)展， 汽車整體行業(yè)的發(fā)展將給國(guó)內(nèi)汽車檢具行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)潛力， 在一定程度上將提升國(guó)內(nèi)汽車檢具行業(yè)的整體技術(shù)水平及生產(chǎn)效率。

    （2）汽車檢具行業(yè)現(xiàn)狀

    近年來(lái)，在汽車市場(chǎng)利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)以及《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)自主汽車品牌發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多國(guó)產(chǎn)汽車自主品牌。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的汽車企業(yè)更加重視技術(shù)開(kāi)發(fā)能力的培育及提高，與國(guó)外汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)也不斷加劇，致使市場(chǎng)中汽車款式更新以及技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新的周期大幅縮短。目前，國(guó)內(nèi)汽車品牌眾多，每個(gè)品牌一年大概會(huì)推出多款全新車型以及改款車型。由于汽車生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化程度非常高，對(duì)零部件的精度以及相互之間的吻合度要求極高；通常一輛汽車其車身部分由 3,000 多件鈑金結(jié)構(gòu)件和 500 多件內(nèi)外飾件組成，加上汽車車身的焊裝自動(dòng)化程度高、形狀復(fù)雜，要求零件的精度相當(dāng)高4，任何尺寸上的錯(cuò)誤都將造成整條汽車生產(chǎn)線的癱瘓。因此，檢具成為了汽車零部件和整車組裝生產(chǎn)線上不可缺少的檢測(cè)設(shè)備和工具。目前，中國(guó)檢具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展， 對(duì)汽車質(zhì)量控制的要求日益提高， 汽車檢具作為汽車制造的“裁判員”，現(xiàn)已成為汽車生產(chǎn)廠商必不可缺的投入。

    （3）汽車檢具行業(yè)發(fā)展前景

    近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)汽車檢具這個(gè)新興汽車生產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，未來(lái)汽車檢具市場(chǎng)的發(fā)展亦十分可期。預(yù)計(jì)到 2021 年，中國(guó)汽車檢具行業(yè)的市場(chǎng)需求將達(dá)到 123 億元5左右，其主要原因如下：

    ①乘用車車型更新?lián)Q代速度日益加快

    汽車檢具行業(yè)的發(fā)展與下游汽車工業(yè)發(fā)展十分密切， 下游汽車更新?lián)Q代的速度是汽車檢具行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。以美國(guó)本土市場(chǎng)為例，美國(guó)市場(chǎng) 1997 年至 2020 年全新車型推出及預(yù)測(cè)情況如下：?jiǎn)挝唬嚎?/p>

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    美國(guó)作為全球汽車車型更新?lián)Q代最快的國(guó)家之一，從 2013 年到 2016 年間，平均每年有 39 款新車推出，預(yù)計(jì) 2017 年到 2020 年每年平均將有 58 款新車推出。國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)汽車生產(chǎn)商多于美國(guó)，并且競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最近五年，每年平均推出 150 款左右全新車型，加上每年改款、垂直換代的車型，每年有近 500 款左右的新車推出。

2012 年至 2017 年分類別車型更新數(shù)量趨勢(shì) （單位：款）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2012 年至今，從新上市新車的車型來(lái)看， SUV 車型呈爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)各自主汽車品牌廠商紛紛進(jìn)入 SUV 車型生產(chǎn)的行列；自從二胎政策全面放開(kāi)后，許多汽車生產(chǎn)廠商又將目光投向了“7 座”（SUV、 MPV）、家庭旅行車等車型。由此可以看出，車型更新?lián)Q代的速度也隨著消費(fèi)者的需求變化而不斷加快。一般來(lái)說(shuō)，車型改款換代也與消費(fèi)者換車周期保持一致，約為 5 至 8 年。國(guó)際上主流車型改款換代周期為 3 至 7 年，美系和德系車型換代時(shí)間較長(zhǎng)，平均6.6 年，而日系和韓系車改款換代時(shí)間較短，大約 3 至 4 年6。但隨著年輕一代消費(fèi)者，特別是年輕女性消費(fèi)者成為汽車消費(fèi)市場(chǎng)的主流，他/她們會(huì)更頻繁的要求車型更新?lián)Q代。汽車廠商為了適應(yīng)客戶需求，必須降低開(kāi)發(fā)成本、縮短開(kāi)發(fā)周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增加產(chǎn)品品種以滿足不同需求的消費(fèi)者。從國(guó)內(nèi)汽車主機(jī)廠層面來(lái)看，國(guó)內(nèi)獲得汽車生產(chǎn)許可牌照的企業(yè)達(dá)一百多家，其中骨干企業(yè)有十幾家，如上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等企業(yè)旗下的合資品牌。按每個(gè)集團(tuán)下知名品牌平均 4-6 個(gè)，每家汽車廠每年出 1-2 款新車型計(jì)算，再加上幾十家國(guó)產(chǎn)汽車品牌，每年至少會(huì)有 150 款以上的全新車型出現(xiàn)。此外，一個(gè)車型在上市兩三年后通常會(huì)進(jìn)行小幅升級(jí)，目的是為了改善用戶體驗(yàn)，保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。例如，小規(guī)模的變更保險(xiǎn)杠、格柵、車燈等部分，這部分的修改也需要汽車檢具來(lái)進(jìn)行檢測(cè)。由此可見(jiàn)，汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車上市后的持續(xù)升級(jí)需求， 奠定了汽車檢具市場(chǎng)未來(lái)巨大的發(fā)展空間。

    ②新能源汽車異軍突起

    2014 以來(lái)，我國(guó)新能源汽車的銷量增長(zhǎng)率連續(xù)兩年超過(guò) 300%，呈爆發(fā)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)； 2016 年，新能源汽車總銷量達(dá)到 50.7 萬(wàn)輛，相比 2014 年的總銷量增長(zhǎng)了近 6 倍。 2017 年新能源汽車總銷量達(dá)到 77.7 萬(wàn)輛，較上年同比增長(zhǎng) 53.3%，預(yù)測(cè) 2018 年銷量破百萬(wàn)8。為推進(jìn)綠色消費(fèi)，我國(guó)出臺(tái)了一系列支持新能源汽車購(gòu)置的優(yōu)惠政策，例如對(duì)購(gòu)買符合要求的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅、車船稅，對(duì)購(gòu)置新能源汽車者給予一次性補(bǔ)助等。 2015 年 5 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中國(guó)制造 2025》綱要，將新能源汽車列入十大重點(diǎn)突破發(fā)展領(lǐng)域之一； 2017 年 4 月，國(guó)家三部委發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度，逐步提高公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車的使用比例。 2018 年 3 月，《2018年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出推動(dòng)集成電路、第五代移動(dòng)通信、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建“中國(guó)制造 2025”示范區(qū)。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)新能源汽車發(fā)展空間廣闊。

    ③其他檢具的應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大

    檢具除了用在上述乘用車市場(chǎng)外，還能運(yùn)用在飛機(jī)制造、軍工裝備制造、高端裝備制造、卡車制造等方面。一方面，高端裝備制造的發(fā)展需要檢具行業(yè)的同步配套發(fā)展。如飛機(jī)制造，目前國(guó)內(nèi)客運(yùn)飛機(jī)制造的技術(shù)還不夠成熟，多數(shù)飛機(jī)零部件不在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，因此飛機(jī)零部件檢具在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍基本處于空白階段。另一方面，現(xiàn)有裝備產(chǎn)品質(zhì)量的提升有賴于檢具行業(yè)的發(fā)展。以卡車為例，國(guó)內(nèi)卡車的質(zhì)量與國(guó)外卡車的質(zhì)量有較大的差距，無(wú)論從外型設(shè)計(jì)、安全性、舒適性方面都存在差距。出現(xiàn)這種差距的原因除了部分核心的生產(chǎn)技術(shù)未掌握以外，國(guó)內(nèi)卡車生產(chǎn)的主機(jī)廠運(yùn)用汽車檢具的程度較低， 導(dǎo)致國(guó)內(nèi)卡車生產(chǎn)的精密程度難以把控。隨著國(guó)內(nèi)檢具應(yīng)用門類的不斷拓展，我國(guó)卡車等裝備市場(chǎng)也將更廣泛地使用檢具檢測(cè)部件裝配的精密度，有助于我國(guó)裝備制造產(chǎn)品質(zhì)量的提升，同時(shí)也將為檢具行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從國(guó)家政策角度來(lái)看， 2015 年 5 月公布的《中國(guó)制造 2025》規(guī)劃，明確了成為制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)； 2016 年 8 月發(fā)布的《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，主要是為了對(duì)接《中國(guó)制造 2025》，該規(guī)劃指出到 2020 年，工業(yè)基礎(chǔ)、智能制造、綠色制造等標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)加快接軌，從而提升中國(guó)制造的國(guó)際影響力。由此可見(jiàn)，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)是決定中國(guó)制造國(guó)際影響力的重要因素之一，而檢具正是質(zhì)量控制不可或缺的檢測(cè)工具。上述飛機(jī)制造、高端裝備制造等行業(yè)未來(lái)將逐步從國(guó)外進(jìn)口轉(zhuǎn)到由國(guó)內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)， 為了達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢具將是制造企業(yè)必不可少的投入。因此，檢具是汽車等高端精密制造行業(yè)發(fā)展的基石，在飛機(jī)制造、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造、軍工裝備制造等精密制造領(lǐng)域的應(yīng)用還有巨大發(fā)展空間。檢具行業(yè)助力中國(guó)制造的品質(zhì)革命。汽車檢具方面，無(wú)論是新車型的出現(xiàn)還是舊車型的更新?lián)Q代，都離不開(kāi)汽車檢具。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，新車型開(kāi)發(fā)周期將大幅縮短。消費(fèi)者對(duì)汽車的需求更加多樣化、個(gè)性化，促使汽車更新?lián)Q代的速度繼續(xù)加快。面對(duì)中國(guó)龐大的汽車市場(chǎng)需求以及日益提高的整車裝配技術(shù)和零部件生產(chǎn)技術(shù)，未來(lái)世界汽車制造企業(yè)將繼續(xù)在中國(guó)增設(shè)新款的汽車生產(chǎn)線，汽車檢具行業(yè)的市場(chǎng)容量也將持續(xù)擴(kuò)大。在檢具其他的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著中國(guó)制造的理念逐漸深入人心，以政府工作報(bào)告弘揚(yáng)的“工匠精神”為內(nèi)在動(dòng)力，制造業(yè)已全面開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)，推進(jìn)與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)。因此，制造行業(yè)對(duì)質(zhì)量要求的不斷提高，檢具行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間巨大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車檢具行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》