2018年中國智能裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場容量分析【圖】

    隨著資源環(huán)境壓力加大、勞動(dòng)力成本不斷上升，我國制造行業(yè)的發(fā)展受到一定程度的制約。當(dāng)前，新興科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在全世界范圍內(nèi)興起，制造業(yè)作為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，制造裝備智能化的轉(zhuǎn)型升級(jí)勢在必行。近年以來，智能制造市場在全球出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，世界各國紛紛出臺(tái)以智能制造為核心的國家工業(yè)化改革戰(zhàn)略：美國大力推動(dòng)以“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“新一代機(jī)器人”為特征的智能制造戰(zhàn)略布局；德國“工業(yè) 4.0”計(jì)劃的提出旨在通過智能制造提升制造業(yè)競爭力；歐盟在“2020 增長戰(zhàn)略”中提出重點(diǎn)發(fā)展以智能制造技術(shù)為核心的先進(jìn)制造；日本、韓國等制造強(qiáng)國也提出相應(yīng)的發(fā)展智能制造的戰(zhàn)略措施；中國在 2015 年 5 月出臺(tái)的《中國制造 2025》戰(zhàn)略也明確了智能制造的重要性。由此可見，制造行業(yè)的發(fā)展已離不開以智能制造為核心的轉(zhuǎn)型升級(jí)。把握新一輪的工業(yè)發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型， 是未來中國制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化、智能化、集成化的關(guān)鍵。

    （1）智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷程

    智能裝備制造系統(tǒng)的概念最早起源于上世紀(jì) 90 年代的美國，美國政府高度重視智能裝備制造系統(tǒng)的發(fā)展，并且已經(jīng)把它作為 21 世紀(jì)占領(lǐng)世界制造技術(shù)領(lǐng)先地位的基石，美國國家科學(xué)基金也著重資助有關(guān)智能裝備制造系統(tǒng)的諸項(xiàng)研究；日本于 1990 年首先提出為期 10 年的智能裝備制造系統(tǒng)的國際合作計(jì)劃，并與美國、加拿大、澳大利亞、歐盟等國聯(lián)合開展研究；歐盟于 2010 年啟動(dòng)了第七框架計(jì)劃的制造云項(xiàng)目，特別是制造強(qiáng)國德國投入達(dá) 2 億歐元的工業(yè) 4.0 項(xiàng)目，奠定了德國在關(guān)鍵技術(shù)上的國際領(lǐng)先地位10；我國自 2009 年 5 月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)以來， 國家對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，2012 年發(fā)布的《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、 2015 年出臺(tái)的《中國制造 2025》等政策，都表明國家把智能裝備制造系統(tǒng)作為制造業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域。

    （2）智能裝備制造業(yè)現(xiàn)狀

    智能裝備制造系統(tǒng)是具有感知、分析、推理、決策、控制功能的裝備制造系統(tǒng)，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的深度融合，具有自動(dòng)化、集成化、信息化、柔性化的特點(diǎn)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)建立完整齊全的體系，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量已連續(xù) 5 年位居世界首位。 2014 年，我國裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模占全球裝備制造業(yè)的比重超過 1/3。但是，目前我國裝備制造產(chǎn)業(yè)整體上仍然處于由自動(dòng)化向智能化發(fā)展的階段。首先，缺乏尖端智能制造技術(shù)，集成化、信息化、系統(tǒng)化程度低，智能制造基礎(chǔ)理論和技術(shù)應(yīng)用體系建設(shè)滯后。其次，企業(yè)理念存在誤區(qū)，重硬件、輕軟件，企業(yè)需要的工業(yè)軟件 90%以上依賴進(jìn)口。最后，核心技術(shù)對(duì)外依存度高，關(guān)鍵零部件受制于人，比如，國產(chǎn)機(jī)器人的精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等核心零部件主要依賴進(jìn)口，占到整體生產(chǎn)成本的 70%左右。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展面臨重大挑戰(zhàn)，資源和環(huán)境約束不斷增強(qiáng)，勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本要素不斷上升，投資和出口增速明顯放緩，粗放型發(fā)展模式難以為繼，出路就在于全力發(fā)展精細(xì)化、信息化、綠色化的高端智能裝備制造業(yè)。為推動(dòng)智能制造發(fā)展， 2015 年年初，工信部實(shí)施了“智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)”，遴選出 46 項(xiàng)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，其中 17 項(xiàng)來自裝備制造行業(yè)，積極影響顯著，社會(huì)效益良好。雖然傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的巨大挑戰(zhàn)。但是，從國家政策層面，主導(dǎo)升級(jí)換代、推動(dòng)持續(xù)創(chuàng)新、推廣和應(yīng)用高端智能技術(shù)已成為國家戰(zhàn)略。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》把支持節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能制造、高端裝備、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)作為拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的未來方向?！吨袊圃?2025》也著重加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化融合的主要方向，著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。

    （3）市場容量

    發(fā)展智能裝備制造是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必經(jīng)之路。 2010 年，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入約為 3,400 億元，到 2020 年，智能裝備制造業(yè)將成為具有國際競爭力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3 萬億元，國內(nèi)市場占有率超過 60%，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動(dòng)化。在未來5 至 10 年內(nèi)，中國智能裝備制造業(yè)增長率將達(dá)到年均 25%。工信部于 2015 年底發(fā)布貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》的行動(dòng)計(jì)劃（2015-2018 年），提出到 2018 年，互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合進(jìn)一步深化，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平顯著提高。到 2018 年，高端智能裝備國產(chǎn)化率明顯提升，建成一批重點(diǎn)行業(yè)智能工廠，培育 200 個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，初步實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在重點(diǎn)行業(yè)的示范應(yīng)用，全面提升工業(yè)整體智能化水平。

我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模單位：億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    促進(jìn)我國智能裝備制造行業(yè)快速發(fā)展的主要因素有兩個(gè)方面：第一，人口紅利的消失造成勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺；第二，制造業(yè)勞動(dòng)力成本上升迅速。2010 年以來，老年撫養(yǎng)比（人口中非勞動(dòng)年齡人口數(shù)中老年部分對(duì)勞動(dòng)年齡人口數(shù)之比）逐步攀升，人口結(jié)構(gòu)老齡化現(xiàn)象明顯；農(nóng)民工總量的增長率 2010年以來保持下降趨勢， 2014 年，農(nóng)民工總量的增長率已小于 1%，致使制造業(yè)低端工種招工難。從 2008 年至 2016 年間，我國制造業(yè)職工年平均工資呈增長趨勢，致使制造行業(yè)制造成本迅速提高。智能裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是制造業(yè)的核心，技術(shù)密集、資本密集、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，是各個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障，是國家核心競爭力的集中體現(xiàn)，是建設(shè)制造強(qiáng)國的重中之重。因此，加快傳統(tǒng)裝備制造向智能裝備制造升級(jí)換代，創(chuàng)新模式，優(yōu)化工藝，普及和深化智能裝備制造技術(shù)的應(yīng)用，是制造行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

    （4）汽車智能焊裝裝備細(xì)分行業(yè)

    近年以來， 我國汽車制造行業(yè)發(fā)展迅速， 對(duì)汽車智能裝備的需求也不斷加大，國內(nèi)各大汽車主機(jī)廠已逐漸從傳統(tǒng)的人工生產(chǎn)轉(zhuǎn)向以機(jī)器人為核心的智能化、 自動(dòng)化、信息化生產(chǎn)。從汽車整車的制造流程來看，主要包括沖壓、焊裝、涂裝和總裝這四個(gè)環(huán)節(jié)。沖壓階段主要是金屬加工，利用模具和沖壓技術(shù)，使板料變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸和性能的零件、組件；焊裝階段主要是利用多種焊接方式將車身、組件、零部件拼焊在一起，形成汽車白車身；涂裝階段主要對(duì)整車車身及零部件表面進(jìn)行噴涂處理，覆蓋保護(hù)層或裝飾層；總裝階段主要是對(duì)汽車內(nèi)飾、車門、輪胎、座椅等部件的總成裝配。從汽車制造的四大流程來看，焊裝階段的工藝最為復(fù)雜，也是汽車整體質(zhì)量決定性的因素之一。傳統(tǒng)的汽車車身焊裝階段，以人工焊接為主，所以焊接質(zhì)量參差不齊。目前，隨著智能裝備的普及，各大汽車主機(jī)廠已逐步采用智能焊裝裝備來代替人工焊接，利用智能焊裝裝備的柔性定位系統(tǒng)、焊接機(jī)器人、電控系統(tǒng)等來完成焊裝生產(chǎn)作業(yè)。2017 年以來，中國汽車保有量達(dá) 2.17 億輛，比 2016 年凈增 2,304 萬輛，但中國千人汽車保有量只有 156 輛仍低于世界平均水平每千人 170 輛。因此，我國汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這也帶動(dòng)相關(guān)汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來看，汽車智能焊裝裝備等汽車配套行業(yè)前景看好。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能裝備制造行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景預(yù)測》