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2018年中國己二酸市場供給與需求情況及價格走勢分析【圖】

己二酸李玲玲 2018-04-25 06:45 來源：智研咨詢

己二酸又稱己烷二羧酸，分子式為 C6H10O4，分子量 146，是脂肪族二元酸中最有應用價值的二元酸。成品己二酸是白色、結晶型、無嗅的固體。己二酸具有脂肪族二元酸的通性，包括成鹽反應、酯化反應、酰胺化反應等，并能與二元胺縮聚成高分子聚合物。己二酸的合成方法包括環(huán)己烷法、環(huán)己醇法、環(huán)己烯法、丁二烯法以及生物氧化法。環(huán)己烷法和環(huán)己醇法是目前生產己二酸最主要的兩種方法，而環(huán)己醇合成路徑原料消耗相對更少，碳收率接近 100%，是一條省資源、流程短、節(jié)能高效的工藝路線。環(huán)己醇合成己二酸工藝由日本旭化成公司首先開發(fā)應用，其工藝過程為：苯與氫氣在釕基催化劑作用下發(fā)生苯部分加氫反應生產環(huán)己烯，環(huán)己烯在分子篩催化作用下與水發(fā)生水合反應生成環(huán)己醇，最后以硝酸氧化環(huán)己醇制備己二酸。過程具體反應式如圖 24 所示。

環(huán)己烯法合成己二酸工藝

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我國己二酸下游應用領域：己二酸主要是用于 PU 漿料（61%）、鞋底原液（17%）、 PA66（14%）和其他（8%）。

己二酸下游應用領域（%）

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全球己二酸供給：全球己二酸產能靠前的企業(yè)是巴斯夫（19%）、英威達（12%）、奧升德（10%）和平煤神馬(10%)等，屬尼龍 66 系列產品中產能集中度最低的一個品種。己二酸 2015 年全球產能約為 440 萬噸/年， 2015 年全球產量約為 291 萬噸，產能利用率約為 66%， 2014 年報， 2014-2024 年平均增長率 2.7%，到 2018 年需求 331 萬噸。

全球已二酸需求量統(tǒng)計及預測(萬噸)

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中國己二酸供給與需求：產能方面，國內己二酸產能從 2012 年的 155 萬噸增加到 2017 年的 255 萬噸，產能復合增速為 10%。產量方面， 2012-2017 年產量由 66 萬噸增加到了 105 萬噸，產能復合增速為 9.7%。國內需求方面， 2012 年需求量為 63 萬噸， 2017 年需求量為 78 萬噸，復合增速為 9.7%，和產量的增速完全匹配。進出口方面， 2011 年進出口量都偏小，進口略大于出口； 2016 年進口 2 萬噸，出口量為 29 萬噸，出口占總產量比例為 31%；產能利用率方面， 2012-2016 年產能開工率基本維持在 45%上下，己二酸是產能嚴重過剩行業(yè)。停產產能多：國內目前合計有近 60 萬噸的產能處于長時間停產狀態(tài)。

我國己二酸產能、產量（萬噸）和開工率（%）情況

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我國己二酸進出口（萬噸）和出口占比（%）情況

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我國己二酸需求變化情況（%）

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我國己二酸停產情況

企業(yè)	停車產能（萬噸/年）	裝置情況
山東海力	7.5	一套 7.5 萬噸裝置停車
山東洪業(yè)化工	28	4 套裝置產能共計 28 萬噸/年， 5 月 25 日左右裝置停車，重啟時間待跟進
遼陽石化	7	7 萬噸/年己二酸裝置 7 月初開始停車
陽煤豐喜	7.5	于 2015 年 4 月 15 日停車
新疆天利高新	7.5	2016 年 3 月 30 日起己二酸裝置停車檢修
合計停產產能	57.5	-

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2017 年己二酸生產企業(yè)

省份	企業(yè)	產能（萬噸/年）	省份	企業(yè)	產能（萬噸/年）
山東	華魯恒升	16	河北	唐山中浩化工	15
	山東海力	22.5	重慶	重慶華峰化工	50
	海力大豐	30	山西	陽煤豐喜	7.5
	山東洪業(yè)化工	28	-	陽煤太化新材料	14
遼寧	遼陽石化	14	浙江	浙江衢州曙揚	8
河南	河南神馬尼龍化工	25	新疆	新疆天利高新	7.5
河南	神馬尼龍科技一期	15	合計	-	252.5

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己二酸價格上漲因素： 1).最大刺激因素是海外英威達、索爾維和巴斯夫的 PA66 系列產品發(fā)生不可抗力因素停產； 2).近期海力處于檢修狀態(tài)（產能占比在 20%左右），華峰等企業(yè)新投產能開工不穩(wěn)定； 3).原材料苯價格上漲； 4).隨著原油價格趨勢性向上漲，下游備貨積極性高漲。

己二酸價格及價差（元/噸）