2018年我國(guó)能源發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】

    煤電的實(shí)際發(fā)電占比要明顯高于煤電的裝機(jī)占比，這說明煤電的實(shí)際市場(chǎng)占有率更高一些，也表明我國(guó)風(fēng)電、太陽能光伏發(fā)電的利用率低于裝機(jī)容量，也就是說棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象較為明顯。

2017年發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源發(fā)電行業(yè)分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2017年各類電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)圖

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    清潔能源發(fā)電有兩個(gè)最突出的問題，一是成本，二是迫在眉睫的消納難題。至2017年，我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本不斷下降，并取得了突出的成果。目前，我國(guó)明確實(shí)行可再生能源電力配額制、落實(shí)可再生能源優(yōu)先發(fā)電制度、統(tǒng)籌煤電與可再生能源電力發(fā)展、提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力、推動(dòng)自備電廠參與可再生能源消納等措施，確?？稍偕茉聪{。

    2017年，我國(guó)重點(diǎn)省份及主要河流（河段）利用良好，除了金沙江中游和大渡河地區(qū)水能利用率不到70%，其他地區(qū)和河流水能利用率都在85%以上；2017年，棄風(fēng)問題有所緩解，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，設(shè)備平均利用小時(shí)1948小時(shí)、同比提高203小時(shí)。棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)。

    2017年，全國(guó)光伏發(fā)電量1568.2億千瓦時(shí)，全國(guó)棄光電量73億千瓦時(shí)。全國(guó)棄光率5.6%，同比下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥闯觯?017年的棄風(fēng)、棄光情況較2016年下降了不少，但離國(guó)家規(guī)劃的2020年棄風(fēng)率5%以內(nèi)、棄光率3%以內(nèi)的目標(biāo)還有一定距離。隨著棄水棄風(fēng)棄光問題的解決，煤電發(fā)電份額將下降。

2017年棄風(fēng)率下降明顯

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2016和2017年全國(guó)及重點(diǎn)地區(qū)棄光率（單位：%）

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    按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到7.7億千瓦左右，按照國(guó)家電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃及清潔能源消納的相關(guān)政策要求，我們預(yù)測(cè)，到2020年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約為20億千瓦，其中煤電裝機(jī)容量不會(huì)超過11億千瓦；氣電裝機(jī)容量將超過國(guó)家規(guī)劃的1.1億千瓦，達(dá)到1.2億千瓦；水電裝機(jī)容量國(guó)家規(guī)劃為3.4億千瓦，但2017年水電裝機(jī)總量就達(dá)到了3.4億千瓦，所以我們預(yù)計(jì)到2020年常規(guī)水電裝機(jī)將達(dá)到3.7億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到2.1億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦，核電裝機(jī)將達(dá)到0.5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)總量將達(dá)到7.8億千瓦左右。

解決清潔能源消納問題情境下的發(fā)電量結(jié)構(gòu)示意圖

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2020年發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

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    按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的要求，我們預(yù)測(cè)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)總量將達(dá)到7.8億千瓦時(shí)，也就是說，到2020年，煤電的電源結(jié)構(gòu)占比將由2017年的58%降至55%，氣電裝機(jī)占比將由目前的5%上升至6%，水電裝機(jī)占比將保持在19%左右，并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)總量占比將由目前的9%升至10%以上，并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)將升至8%，核電裝機(jī)基本保持2%不變，從電源結(jié)構(gòu)來講，煤電“去產(chǎn)能”將微調(diào)電源結(jié)構(gòu)。

    解決清潔能源消納問題，煤電的發(fā)電量占比將受到?jīng)_擊，我們預(yù)測(cè)煤電發(fā)電量占比在解決清潔能源消納情景下約從67%降至為63%左右，氣電、并網(wǎng)風(fēng)電、核電發(fā)電量占比并無明顯變化，水電發(fā)電量在水量正?；蛘咻^為豐裕的情境下占比將由19%升至22%，并網(wǎng)太陽能發(fā)電量占比將由2%微調(diào)到3%左右。由此可以看出，解決清潔能源消納問題微調(diào)煤電發(fā)電量占比，主要是利于水電發(fā)電量占比提升。

    煤電“去產(chǎn)能”首次提出是在2017年政府工作報(bào)告中，當(dāng)時(shí)，將“去產(chǎn)能”范圍首次擴(kuò)大到煤電領(lǐng)域。2017年8月，國(guó)家發(fā)改委等16部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》，提出化解煤電產(chǎn)能過剩等政策。國(guó)家發(fā)改委、能源局接連下發(fā)多份重要文件，提出要“取消一批、緩核一批、緩建一批”，煤電“去產(chǎn)能”明確要求：“十三五”期間，全國(guó)停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能2000萬千瓦以上。到2020年煤電裝機(jī)總規(guī)?？刂圃?1億千瓦以內(nèi)。

煤電去產(chǎn)能相關(guān)政策一覽

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    從政府層面而言，化解煤電過剩產(chǎn)能，一方面是嚴(yán)控煤電增量，另一方面是要優(yōu)化煤電存量?？卦隽糠矫?，到“十三五”末，全國(guó)要完成取消和推遲煤電建設(shè)項(xiàng)目約1.5億千瓦。減存量方面，到“十三五”末，淘汰煤電落后產(chǎn)能2,000萬千瓦，煤電裝機(jī)占比降至約55%。2017年，全國(guó)主要火電企業(yè)電源工程投資大幅縮減，共完成投資不到700億元，同比下降27%左右，煤電建設(shè)速度和規(guī)模得到有效控制。

    2017年《政府工作報(bào)告》提出，2017年淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5,000萬千瓦以上。事實(shí)上，2017年能夠完成的化解產(chǎn)能過剩任務(wù)可能不止于此。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2017年分省煤電停建和緩建項(xiàng)目名單的通知》，原計(jì)劃2017年緩建煤電約5,517萬千瓦、停建煤電產(chǎn)能3,520萬千瓦、淘汰約400萬千瓦，但實(shí)際上，據(jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)重點(diǎn)14個(gè)省市自治區(qū)在2017年共去掉煤電落后產(chǎn)能775.9萬千瓦，超計(jì)劃完成國(guó)家煤電去產(chǎn)能目標(biāo)。

2017年全國(guó)重點(diǎn)省市關(guān)停、淘汰落后產(chǎn)能情況對(duì)比圖

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    2018年能源工作會(huì)議提出，2018年要聚焦煤電，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力化解煤電過剩產(chǎn)能。對(duì)比國(guó)家能源局2017年能源工作指導(dǎo)意見提出的有效防范和化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，可以看出，國(guó)家對(duì)于煤電產(chǎn)能過剩已經(jīng)定性。政府接連多次發(fā)文強(qiáng)調(diào)煤電去產(chǎn)能，再加上此次能源工作會(huì)議明確了煤電產(chǎn)能過剩的事實(shí)，可以推測(cè)，煤電去產(chǎn)能將在“十三五”期間延續(xù)高壓態(tài)勢(shì)，煤電“去產(chǎn)能”政策導(dǎo)向明顯，30萬千瓦以下落后煤電機(jī)組將陸續(xù)被淘汰。

    《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的意見》強(qiáng)調(diào)，對(duì)于不符合要求的30萬千瓦以下的煤電落后產(chǎn)能要依法依規(guī)予以關(guān)停。目前，大型發(fā)電集團(tuán)60萬千瓦以上的大型發(fā)電機(jī)組占比很高，大多數(shù)都超過了50%。

大型發(fā)電集團(tuán)60萬千瓦以上燃煤機(jī)組比例

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    在我國(guó)全社會(huì)用電增速表現(xiàn)良好的背景下，化解煤電過剩產(chǎn)能、嚴(yán)控煤電新增供給對(duì)存量機(jī)組形成了一定的利好。因此，在煤電裝機(jī)增速整體放緩、利用小時(shí)數(shù)下降趨勢(shì)得到緩解的形勢(shì)下，利好存量大機(jī)組。而60萬千瓦以上的燃煤機(jī)組主要集中在大型發(fā)電集團(tuán)，因此，化解煤電產(chǎn)能過剩政策將對(duì)大型發(fā)電企業(yè)上市公司形成利好。

    事實(shí)上，我國(guó)目前煤電裝機(jī)規(guī)模居世界之首，從煤電裝機(jī)總量上看，2013年煤電裝機(jī)總量為8.19億千瓦，2014年8.3億千瓦，2015年煤電裝機(jī)因大容量、高效率、低排放的煤電設(shè)備成為主流而一躍突破9億千瓦，2016年則上升至9.6億千瓦左右，2017年火電裝機(jī)總量約為11億千瓦，其中，氣電約為8000萬千瓦，煤電裝機(jī)總量約為10億千瓦，還有不到2000萬千瓦的余溫/余氣/余壓發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電以及秸稈、蔗渣、林木質(zhì)發(fā)電等。從增速上看，煤電裝機(jī)增速從2013年到2017年，每年增速分別為：4.6%、1.3%、8.4%、6.6%、4.2%，煤電裝機(jī)增速明顯放緩

2017年火電裝機(jī)構(gòu)成圖

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煤電裝機(jī)及裝機(jī)增速變化圖

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    據(jù)2018年國(guó)家能源局發(fā)布的最新電力數(shù)據(jù)顯示，2017年，火電行業(yè)總裝機(jī)量約為11億千瓦，同比增長(zhǎng)4.7%，增速略高于煤電裝機(jī)總量增速，新增裝機(jī)主要集中在東部地區(qū)，其中，山東、江蘇、內(nèi)蒙增長(zhǎng)幅度約達(dá)到900萬千瓦、760萬千瓦、620萬千瓦。在火電項(xiàng)目核準(zhǔn)方面，2017年共計(jì)核準(zhǔn)規(guī)模以上煤電項(xiàng)目12個(gè)，共23臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)約為1600萬千瓦；從歷年數(shù)據(jù)上看，2016年共計(jì)核準(zhǔn)規(guī)模以上煤電項(xiàng)目38個(gè)，共67臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)約為3600萬千瓦；但與2015年相比，機(jī)組臺(tái)數(shù)與裝機(jī)規(guī)模均大幅下滑。

    煤電與能源供給革命休戚相關(guān)，作為核心、主力電源的煤電，雖然在脫硫、脫氨、脫氫、除塵等方面通過大量的努力實(shí)現(xiàn)了污染物近零排放、超低排放，并在工程示范上做到了比天然氣發(fā)電排放的污染物還要少，但二氧化碳排放問題依然無法解決，因此，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局在上層部署下，明確提出，到2020年，全國(guó)煤電裝機(jī)規(guī)?？刂圃?1億千瓦以內(nèi)，我們預(yù)計(jì)，2018年煤電裝機(jī)總量約為10.4億千瓦，裝機(jī)增速大概率不會(huì)超過4%。

核準(zhǔn)規(guī)模以上煤電項(xiàng)目變化趨勢(shì)圖

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煤電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)圖

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    隨著供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，我們正站在能源新周期的起點(diǎn)上，全社會(huì)用電量增速大幅回彈，2017年，全社會(huì)用電量為6.3萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.6%，考慮到較高基數(shù)，中電聯(lián)最新預(yù)測(cè)，2018年全社會(huì)用電量增速約為5.5%，將達(dá)到6.65萬億千瓦時(shí)。由于宏觀經(jīng)濟(jì)向好，國(guó)家高度重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，多元驅(qū)動(dòng)態(tài)勢(shì)明顯等因素的考慮，我們預(yù)測(cè)，2018年全社會(huì)用電量增速大概率在6%左右，將達(dá)到6.69億千瓦時(shí)。

全社會(huì)用電量變化趨勢(shì)圖（單位：億千瓦時(shí)）

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    我們預(yù)測(cè)，2018年，全社會(huì)用電量增速6%的情況下，全社會(huì)用電量增長(zhǎng)約為4000億千瓦時(shí)，按照各類電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)測(cè)算，煤電增長(zhǎng)約2640億千瓦時(shí)，折合成標(biāo)煤約為3245萬噸，也就是說對(duì)應(yīng)原煤消費(fèi)增長(zhǎng)4543萬噸，引發(fā)煤炭消費(fèi)部分修復(fù)；相應(yīng)水電發(fā)電量增長(zhǎng)約800億千瓦時(shí)，氣電、并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量增長(zhǎng)200億千瓦時(shí)，并網(wǎng)太陽能發(fā)電、核電發(fā)電量增長(zhǎng)80億千瓦時(shí)左右。

    2017年，煤炭?jī)r(jià)格全年持續(xù)高位運(yùn)行，據(jù)最新發(fā)布的中國(guó)沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)（CECI指數(shù)）顯示，5500大卡現(xiàn)貨成交價(jià)已經(jīng)達(dá)到744元/噸，煤電行業(yè)面臨巨額虧損。據(jù)中電聯(lián)初步測(cè)算，全國(guó)煤電企業(yè)因電煤價(jià)格上漲導(dǎo)致電煤采購成本比2016年提高2000億左右，國(guó)家發(fā)改委明確表示，將盡快引導(dǎo)電煤采購成本下降至綠色區(qū)間，有效降低持續(xù)居高不下的發(fā)電燃料成本。

各類電源平均上網(wǎng)電價(jià)對(duì)比圖

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