2018年中國智能顯示交互行業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

    智能顯示交互行業(yè)千億市場， 電視、教育、會議、家居和汽車等領(lǐng)域趨勢漸起

    智能顯示交互行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，需求不斷擴大。 信息技術(shù)的進度、互聯(lián)網(wǎng)的普及、移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透、 有效帶動了智能顯示交互行業(yè)產(chǎn)品的需求，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。液晶電視攜輕、薄、色彩豐富、清晰度高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢正在逐步替代傳統(tǒng)的 CRT 電視，液晶顯示主控板卡市場未來將持續(xù)穩(wěn)定增長；其次，伴隨數(shù)字標牌、安防監(jiān)控、數(shù)字新 媒體等產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，教育、媒體、廣告、會議等行業(yè)市場對交互智能平板的需求不斷增長；再次，隨著寬帶無線接入技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的飛速 發(fā)展，移動智能終端需求將越來越旺盛。據(jù)我們估算，電視、教育、會議、智能家居、智能汽車等智能顯示交互應(yīng)用領(lǐng)域， 2018 年我國市場規(guī)模將達 1000 億元， 全球市場規(guī)模將達 2000億元。 2020 年我國市場規(guī)模將達到 1600 億元， 全球市場規(guī)模將達 3000 億元， 全球潛在市場空間規(guī)模達到萬億元。

2018 年中國智能顯示交互行業(yè)市場規(guī)模分布（單位：億元）

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2018 年全球智能顯示交互行業(yè)市場規(guī)模分布（單位：億元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能顯示交互行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》    

    應(yīng)用一之電視：智能電視漸成趨勢，液晶顯示板卡產(chǎn)品升級

    電 視 行 業(yè) 總 量 保 持 平 穩(wěn) ， 智 能 電 視 占 比 持 續(xù) 提 升 。近幾年全球液晶電視的年出貨量基本保持在 2.2-2.4 億臺，但產(chǎn)品需求逐步由普通電視轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)智能電視：智能電視銷售量占比由 2014 年的 40.8%上升至 2017 年的 50.4%。2014 年全球智能電視機銷量在 9,000 萬臺左右，2017 年銷量上升至 11,450 萬臺，預(yù)計 2018年將達到 12,100 萬臺，保持 5%以上的年增長率。我國智能電視機銷量已從 2014 年的 2,931 萬臺上升至 2017 年的 4,662 萬臺，預(yù)計2018 年將達到 5,219 萬臺，年增長率維持在 10%以上。智能電視已漸漸成為全球液晶電視出貨量的主力，在全球電視機銷量中的占比將持續(xù)提升。

全球及我國液晶電視出貨量（單位：萬臺）

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智能電視出貨量占比（單位： %）

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全球智能電視銷量（單位：萬臺）

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中國智能電視銷量（單位：萬臺）

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    非智能液晶電視顯示板卡外包已成主流。 非智能液晶電視顯示板卡生產(chǎn)技術(shù)已趨于成熟， 海信、長虹、創(chuàng)維等電視機品牌，紛紛選擇將顯示板卡業(yè)務(wù)外包，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本和管理成本。以視源股份為代表的第三方液晶顯示主控板卡供應(yīng)商，具備提供快速研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)服務(wù)的能力，已廣泛受到電視機大型品牌企業(yè)的認可。智能電視的液晶顯示板卡外包漸成趨勢。 與智能電視匹配的智能電視液晶顯示板卡，性能要求更高，需集成多種功能。 智能電視板卡除了包含顯示驅(qū)動、電路控制、數(shù)字解碼基礎(chǔ)功能，還需要嵌入高性能的處理器，裝載安卓等智能操作系統(tǒng)，并能提供 Wi-Fi、網(wǎng)絡(luò)適配器等網(wǎng)絡(luò)模塊以及豐富的數(shù)據(jù)接口， 對生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平提出了更高的要求。 目前，很多智能電視廠商如海信、長虹等均自行生產(chǎn)顯示板卡，適配自主品牌的智能電視產(chǎn)品。未來，隨著智能電視板卡規(guī)模化標準化，家電廠商將逐漸把智能板卡業(yè)務(wù)外包給專業(yè)顯示板卡生產(chǎn)廠商，降低生產(chǎn)成本。智能電視液晶顯示板卡單價高于非智能電視，板卡廠商收入有望持續(xù)提升。 由于性能要求高，功能更為復(fù)雜，智能電視液晶顯示板卡價格更高，可以達到普通電視液晶顯示板卡的 3 倍左右，帶動液晶電視顯示板卡市場規(guī)模的提升。非智能電視液晶顯示板卡價格在 60-100 元左右，而智能電視液晶顯示板卡價格在 180-300 元左右，是非智能電視顯示板卡的3 倍。智能電視液晶顯示板卡出貨量占比的提升，將帶動顯示板卡市場規(guī)模的擴大。2014 年全球液晶顯示板卡市場規(guī)模在 436 億元左右， 2020 年市場規(guī)模在 656 億元左右， 復(fù)合增長率達到 7.05%，智能板卡出貨量占比的提升，是行業(yè)規(guī)模增長的最主要因素。

全球液晶電視顯示板卡市場規(guī)模（單位：億元）

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    預(yù)計 2020 年，我國液晶電視顯示主控板卡的市場規(guī)模將達到約 430 億元。 我國液晶電視顯示主控板卡出貨量占比逐年提升，由 2013 年的 54.4%提升至 2017 年的 63.8%。 預(yù)計 2018 年起， 我國液晶電視顯示主控板卡出貨量占全球的 65%左右，按照該比例計算， 2018 年我國液晶電視板卡市場規(guī)模將達 365 億元， 2019 年市場規(guī)模將達到 395 億元， 2020 年市場規(guī)模將達到 426 億元。

我國液晶電視板卡出貨量占比（單位： %）

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    應(yīng)用二之教育：政策紅利驅(qū)動信息化發(fā)展， 交互設(shè)備受認可

    2010 年起，國家制定和發(fā)布的多項促進教育信息化發(fā)展的政策，體現(xiàn)國家促進教育信息化水平提升的決心，為教育信息化行業(yè)帶來的政策紅利。從 2010 年至今，國家已制定和發(fā)布了多項促進教育信息化發(fā)展的重要政策。從 2012 年至今，每年的 2~3 月，教育部均制定當(dāng)年的《教育信息化工作要點》，供各教育廳（教委）、部內(nèi)各司局和各直屬單位使用和執(zhí)行。

我國教育信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

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    B 端市場：在持續(xù)的政策利好下，我國的教育信息化投入逐年提升，2016年教育信息化市場達到千億規(guī)模。 10 余年以來， 我國財政性教育經(jīng)費支出占GDP 的比重不斷提高，從 2005 年的 2.82%增長到 2016 年的 4.22%。 教育部 2011 年發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿） 提出， 各級政府在教育經(jīng)費中按不低于 8%的比例列支教育信息化經(jīng)費； 2012 年正式發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》 則提出要在教育投入中加大對教育信息化的傾斜，保障教育信息化發(fā)展需求。目前各級政府在教育信息化方面紛紛加大投入，按照 8%的投入比例簡單估算， 2017年國家財政性教育信息化投入規(guī)模約 3,000 億元。

中國教育信息化投入估算（單位：億元）

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    C 端市場： 由于政策紅利持續(xù)，預(yù)計教育信息化市場規(guī)模將持續(xù)增長。政府部門對教育信息化的持續(xù)關(guān)注，促進教育信息化領(lǐng)域財政性教育經(jīng)費的支出的持續(xù)增長。同時，在校生教育信息化方面的投入也有望增加，擴大現(xiàn)有市場規(guī)模：根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》 的目標和規(guī)劃，2020 年我國中小學(xué)、中高等職業(yè)教育、高等教育的在校生目標分別為 2.12億人、 3,830 萬人、 3,300 萬人，我們按照未來每位在校生在體制內(nèi)的年均內(nèi)容、服務(wù)和終端的支出資金 1000 元、100 元和 100 元的保守數(shù)字來計算，在校生個人投入帶動的教育信息化市場空間預(yù)計約 2,200 億元。

    電子白板、交互智能平板等交互設(shè)備受到學(xué)校認可，智能顯示交互應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展。 電子白板、交互智能平板等設(shè)備能夠滿足教師授課時的需求，能夠使得教學(xué)內(nèi)容清晰呈現(xiàn)并增強教師授課的趣味性，受到越來越多學(xué)校的認可。 2017 年，我國電子白板銷售量達到 180 萬臺，同比增長約 26%；交互智能平板銷售量達到 148 萬臺，同比增長 28%。液晶顯示屏作為電子白板、交互式智能平板的最主要部件，拓展了新的應(yīng)用領(lǐng)域。

我國電子白板銷售量（單位：萬臺）

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我國交互智能平板銷售量（單位：萬臺）

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    預(yù)計到 2020 年，我國教育行業(yè)交互設(shè)備市場規(guī)模將達到 556 億元。2017年，我國電子白板銷量達 180萬臺，增長率達 25.87%；交互智能平板銷量達 148 萬臺，年增長率達 27.90%。 隨著教育信息化進入2.0 行動的展開，政府對學(xué)校教育信息化水平提出了更高的要求， 我們預(yù)計2018-2020 年，我國電子白板銷量保持 35%左右年增長率，平均單價在 3000元左右； 2018-2020 年，我國交互智能平板銷量保持 40%左右的年增長率，平均單價在 11000 元左右。 因此， 2018~2020 年，我國教育行業(yè)交互設(shè)備市場規(guī)模將達到 290/400/556 億元。 2017 年我國交互平板設(shè)備市場份額在 61%左右，領(lǐng)先排在第二、三位的土耳其（12%），美國（7%），按照這一份額計算，2018-2020年全球教育行業(yè)交互設(shè)備市場規(guī)模將達到 475/656/911 億元。

2018-2020 年我國教育交互智能設(shè)備市場規(guī)模（單位：億元）

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2018-2020 年全球教育交互智能設(shè)備市場規(guī)模（單位：億元）

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    應(yīng)用三之會議： 顯示行業(yè)新風(fēng)口， 智慧會議蓄勢待發(fā)

    我國企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加， 企業(yè)會議需求規(guī)模擴大， 帶動企業(yè)會議信息化市場發(fā)展。2016 年我國企業(yè)數(shù)量已達 1462 萬家，同比增長 16.1%。 會議作為公司內(nèi)部溝通的重要形式，是企業(yè)的剛性需求。我國目前會議室規(guī)模 2000 萬間，全球會議室規(guī)模超過 1 億間。隨著信息技術(shù)的不斷進步， 電話會議、視頻會議等會議形式被越來越多的公司所接受，企業(yè)會議室產(chǎn)品類別由單一變得多元。 同時，由于電子會議等會議形式能夠顯著降低成本，提升溝通效率，與企業(yè)的發(fā)展需求相契合，企業(yè)的認可度顯著提升。預(yù)計 2020 年，我國智能會議市場規(guī)模將達到 160 億元， 行業(yè)潛在市場規(guī)模 2000 億元； 2020 年，全球智能會議市場規(guī)模將達到 260 億元。 目前，我國智能會議市場滲透率僅為 1.7%， 據(jù)智研咨詢預(yù)測， 2020 年我國智能會議滲透率將達到 20%左右。 按照我國擁有 2000 萬間會議室， 2018~2020 年我國智能會議滲透率分別達到 5%、 10%、 18%，智能會議設(shè)備單價在 10000元左右計算， 2018~2020 年，我國智能會議市場規(guī)模將分別達到 66、 100、160 億元。隨著智能會議產(chǎn)品滲透率不斷提升，我國智能會議市場規(guī)模將達2000 億元。中國是全球最大的智能會議市場，市場份額在 61%左右。我們預(yù)測， 2018~2020年，全球智能會議市場規(guī)模將分別達到 108、 164、 260 億元。

2018-2020 年我國智能會議市場規(guī)模（單位：億元）

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2018-2020 年全球智能會議市場規(guī)模（單位：億元）

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    MAXHUB、夏普、長虹領(lǐng)跑市場，產(chǎn)品性能決定競爭優(yōu)勢。2017 年，我國企業(yè)會議市場融合設(shè)備由視源股份旗下的 MAXHUB、夏普和長虹三家品牌領(lǐng)跑，合計市場份額超過 50%。 企業(yè)會議融合產(chǎn)品集投影儀、電子白板、音響系統(tǒng)等多種產(chǎn)品功能于一體， 旨在滿足企業(yè)多元會議場景，從而實現(xiàn)高效、平臺化的協(xié)作辦公模式，提升溝通效率及運營效益，因此產(chǎn)品性能成為決定產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。作為企業(yè)會議市場的新興產(chǎn)品，交互智能平板等融合類產(chǎn)品尚處于性能提升期，具備巨大的市場發(fā)展空間。

2017 年我國企業(yè)會議市場融合產(chǎn)品份額（單位： %）

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    應(yīng)用四之家居： 智能白電滲透率提升，液晶顯示屏漸成標配

    全球智能家居市場規(guī)模增長迅速， 白色家電智能化成為行業(yè)趨勢。2012 年全球智能家居市場規(guī)模約 250 億美元， 2017 年市場規(guī)模達到 504 億美元，預(yù)計 2022 年市場規(guī)模將達到 861 美元，2012-2022年復(fù)合增長率達到 13.2%。 海爾、美的、格力等家電市場巨頭紛紛加快向智能產(chǎn)品和智能制造的轉(zhuǎn)型升級步伐： 2015 年，美的率先提出“雙智戰(zhàn)略”，布局智能制造+智慧家居； 2016 年，海爾發(fā)布 U+智慧生活 2.0 戰(zhàn)略，推出智能家電的人工智能解決方案； 格力分別與天貓、京東聯(lián)合推出了定制版智能空調(diào)產(chǎn)品， 智能化已成為白電行業(yè)巨頭謀求升級轉(zhuǎn)型的必由之路。

智能家居行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）

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    智能白電普遍配置液晶顯示屏，顯示行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域得到有效延伸。2015 年 9 月，海爾在日本推出首款智能冰箱，以搭載 Android 系統(tǒng)和配備液晶顯示屏作為產(chǎn)品的最大賣點。除智能冰箱外，美的、海信等知名家電廠商推出的智能空調(diào)、智能洗衣機、智能抽油煙機等產(chǎn)品，也都配備了高性能的液晶顯示屏。液晶顯示屏能夠清晰的顯示相關(guān)操作信息，并方便用戶完成觸摸式交互。冰箱、空調(diào)、洗衣機等智能產(chǎn)品在相應(yīng)品類中的市場占比分別為 6.3%、 11.1%、 6.6%，智能白電的滲透為液晶顯示板卡打開了新市場。 隨著智能家居概念的滲透， 智能概念在家居生活中出現(xiàn)的頻率越來越高，出現(xiàn)了傳統(tǒng)家居用品進行智能化改造，如：將浴室的鏡子設(shè)計成具備顯示功能的觸摸鏡。預(yù)計 2020 年，我國智能家居領(lǐng)域顯示板卡市場規(guī)模將達到 198 億元，全球智能家居領(lǐng)域顯示板卡市場規(guī)模將達到 660 億元。2016 年，我國電冰箱、空調(diào)、洗衣機產(chǎn)量分別達到 3462 萬臺、 5888 萬臺和 11235 萬臺，按照 2016-2020 年我國白電年產(chǎn)銷量維持穩(wěn)定，電冰箱、空調(diào)、洗衣機智能產(chǎn)品在相應(yīng)品類中的市場占比逐年提升至 30%、40%、42%，智能白電中使用的液晶顯示板卡單價在 200 元左右測算， 2018、 2019、 2020年，我國智能白電液晶顯示板卡市場規(guī)模將達到 106、 152、 198 億元。 2018 年起，我國智能家居市場規(guī)模已達到全球市場規(guī)模的30%左右，預(yù)計 2018-2020 年，全球智能白電液晶顯示板卡市場規(guī)模將達到353、 507、 660 億元。

2016-2020 年我國智能家居領(lǐng)域顯示板卡市場規(guī)模（單位：億元）

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2018-2020 年全球智能家居領(lǐng)域顯示板卡市場規(guī)模（單位：億元）

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    應(yīng)用五之車聯(lián)網(wǎng)： 智能汽車概念普及， 車載顯示屏需求激增

    隨著通信技術(shù)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)熱度不斷攀升，市場規(guī)模迅速增長。2014 年，全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為 200 億歐元， 2017 年市場規(guī)模已達 345 億歐元，預(yù)計 2018 年將達到 400 億歐元， 2014-2018 年復(fù)合增長率達到 18.9%。 通用、奧迪、日產(chǎn)、豐田、比亞迪等車企紛紛尋求與通信廠商合作，在汽車產(chǎn)品中加載通信模塊，實現(xiàn)汽車的聯(lián)網(wǎng)化、智能化。

全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模（億歐元）

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    汽車的聯(lián)網(wǎng)化、智能化發(fā)展，也使得車載顯示屏需求激增。 汽車智能化的發(fā)展趨勢需要向駕駛員和乘客傳遞更多信息： 1） ADAS 等輔助駕駛功能要求車輛配置更多傳感器,并及時把車況及周邊環(huán)境狀況通過屏幕等反饋給駕駛員； 2）車輛實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能后,信息量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,車聯(lián)網(wǎng)新商業(yè)模式更是傳遞更多信息。屏幕將是這些更多信息的重要載體,更多數(shù)量和更高規(guī)格的屏幕正逐步在汽車上獲得應(yīng)用。 2018 年 1 月，發(fā)改委發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》明確提出：到 2020 年，智能汽車在新車占比中超過 50%， 以目前我國汽車年產(chǎn)銷量 3000 萬臺計算，到 2020 年，智能汽車每年將創(chuàng)造 1500 萬塊液晶顯示板卡需求。

智能汽車顯示屏

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    預(yù)計 2020 年，我國車聯(lián)網(wǎng)顯示市場規(guī)模將達到 40 億元，全球車聯(lián)網(wǎng)顯示市場規(guī)模將達到 400 億元。2016 年，我國汽車產(chǎn)量達到 3000 萬輛， 2016-2020 年汽車行業(yè)將維持 0.5%的小幅增長；到 2025年，我國智能汽車滲透率由 15%逐年提升至 50%，如果智能汽車中使用的液晶顯示板卡單價在 200 元左右， 我們預(yù)計2018-2020 年智能汽車液晶顯示板卡市場規(guī)模將分別達到 26.9、 32.7、 39.8億元。 2018 年起，我國智能汽車市場規(guī)模將達到全球的8%~10%，我們預(yù)計 2018-2020 年，全球車聯(lián)網(wǎng)顯示市場規(guī)模將達到 270、330、 400 億元左右。

2018-2020 年我國車聯(lián)網(wǎng)顯示市場規(guī)模（單位：億元）

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2018-2020 年全球車聯(lián)網(wǎng)顯示市場規(guī)模（單位：億元）

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