全球農(nóng)藥需求也在改善，農(nóng)化巨頭在2014年后持續(xù)庫存，2017年進(jìn)入補(bǔ)庫存階段，如先正達(dá)庫存之前已連續(xù)下滑4年，庫存容量缺口帶動(dòng)國內(nèi)農(nóng)藥出口激增，2017年11月，農(nóng)藥累積出口147萬噸，同比增長16.4%。2017年1-5月，殺蟲劑產(chǎn)量達(dá)到26.6萬噸，同比增長7.4%。
2017年農(nóng)化巨頭結(jié)束3年去庫存周期
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國作物保護(hù)（農(nóng)藥）市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》
2017年1-11約我國農(nóng)藥出口增長16%
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一、衛(wèi)生殺蟲制品行業(yè)銷售情況分析預(yù)測
衛(wèi)生殺蟲制品需求增長超8%。2010~2015年，中國家用衛(wèi)生殺蟲制品銷售額由97.4 億元提升至109.3 億元。其預(yù)計(jì)2016-2019年，中國家用衛(wèi)生殺蟲制品行業(yè)有望保持8.88%的年復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2019年銷售總額將超150億元。
氣霧劑、蚊香為衛(wèi)生菊酯主要下游
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國內(nèi)家用殺蟲制品銷售額穩(wěn)步上漲
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二、衛(wèi)生菊酯行業(yè)產(chǎn)銷情況分析預(yù)測
國內(nèi)衛(wèi)生菊酯需求將穩(wěn)定增長。測算得2018年國內(nèi)主要使用衛(wèi)生菊酯領(lǐng)域的需求量達(dá)3000多噸，同比增長4.7%,2019年增速將達(dá)8.5%。（市面主流品牌每盒菊酯含量：電熱蚊香液1.6g、電熱蚊香片0.9g、蚊香0.3g、氣霧劑3.5g）
預(yù)計(jì)18年殺蟲制品產(chǎn)量增7.7%（億盒）
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預(yù)計(jì)18年衛(wèi)生菊酯需求增4.7%（萬噸）
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三、. 麥草產(chǎn)能及市場需求情況分析預(yù)測
2017年麥草畏順利推廣意義重大：一方面將在中期提振銷量，預(yù)期18/19年美抗麥草畏作物種植面積達(dá)4000/5500萬英畝，此外市場未意識(shí)到20/21年南美、阿根廷開展推廣將在2019年起就貢獻(xiàn)新的需求增量，未來3年內(nèi)全球需求增量達(dá)1萬噸/年。
1、 美國快速推廣，巴西、阿根廷后續(xù)跟進(jìn)，麥草畏需求穩(wěn)增
麥草畏可用于禾本科農(nóng)作物除草。麥草畏具有內(nèi)吸傳導(dǎo)性和選擇性，屬安息香酸系除草劑，對(duì)200多種闊葉雜草（包括抗草甘膦雜草）有顯著防除效果。禾本科植物吸收麥草畏后能通過代謝分解使之失效，故表現(xiàn)較強(qiáng)的抗藥性，因此其對(duì)小麥、玉米、谷子、水稻等非轉(zhuǎn)基因禾本科作物也較安全。
麥草畏下游應(yīng)用中小麥、玉米合計(jì)占85%
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麥草畏擁有57年歷史，由先正達(dá)收購所得的美國維爾斯科爾化學(xué)于1961年研發(fā)所得，于1963、1967年在加拿大、美國取得登記，使用面積在數(shù)年前已達(dá)近2.4億英畝，但消費(fèi)量局限在1萬噸左右。耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物的推廣真正激發(fā)了麥草畏的生命力。
近幾年耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物在全球范圍內(nèi)快速推廣
時(shí)間 | 事件 |
2015 | 孟山都Roundup Ready 2 Xtend大豆種子特性收到USDA批準(zhǔn)。 |
2016.2.4 | 美國種子與農(nóng)業(yè)化學(xué)巨頭孟山都周三宣布，中國政府已批準(zhǔn)進(jìn)口其研發(fā)的新一代轉(zhuǎn)基因大豆Roundup Ready 2 Xtend。 |
2016 | 美國EPA批準(zhǔn)孟山都包含VaporGrip技術(shù)的XtendiMax除草劑在RoundupReady 2 Xtend大豆與Bollgard II XtendFlex棉花中使用，等待州通過。 |
2016.6.4 | 中國化工集團(tuán)宣布430億美元收購瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)，此次收購將幫助填補(bǔ)中國化工產(chǎn)品系列的一個(gè)重要缺口，即轉(zhuǎn)基因種子。 |
2016.7.15 | 孟山都公司和杜邦公司宣布簽訂一項(xiàng)協(xié)議，雙方將向美國和加拿大供應(yīng)麥草畏。今年4月孟山都董事會(huì)也曾批準(zhǔn)出資9.75億美元擴(kuò)建位于美國的麥草畏工廠產(chǎn)能，該項(xiàng)目計(jì)劃于2019年年中完成。 |
2016.7.25 | 7月22日，歐盟委員會(huì)宣布批準(zhǔn)進(jìn)口美國孟山都公司研發(fā)的Roundup Ready 2 Xtend轉(zhuǎn)基因大豆，同時(shí)還宣布批準(zhǔn)德國拜耳作物科學(xué)公司的一款轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品。 |
2017.4.27 | 孟山都斥資5000萬美元擴(kuò)建生產(chǎn)基地為耐麥草畏性狀技術(shù)發(fā)展提供基礎(chǔ)。 |
2017.5.23 | 巴斯夫?qū)⑵浒臀鼷湶菸返怯涋D(zhuǎn)讓給孟山都。 |
2017.9.25 | 2017年9月5日路透社記者M(jìn)attHopkins曾發(fā)布新聞稱美國EPA正考慮在最晚2018年禁止噴灑麥草畏，但是9月21日，路透社最新新聞稱EPA會(huì)允許麥草畏在2018年有條件的使用，并且認(rèn)為此前的禁用消息并不符合EPA除草劑部門代理首席Baris的目的。 |
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耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物全球范圍內(nèi)快速推廣。2014年12月孟山都雙抗大豆Roundup Ready 2 Xtend、雙抗棉花Bollgard II XtendFlex種子在美獲準(zhǔn)商業(yè)化種植后，2016年11、12月孟山都、巴斯夫麥草畏制劑XtendiMax、Engenia相繼獲準(zhǔn)用于雙抗作物種植上。孟山都2017 年耐麥草畏大豆在美種植面積已達(dá)到2000 萬英畝，超過此前孟山都預(yù)計(jì)的1800 萬英畝。
同時(shí)，預(yù)期2018年雙抗大豆預(yù)期推廣面積為4000萬英畝，2019年為5500萬英畝。此外，孟山都在南美、阿根廷也有推廣抗麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆的計(jì)劃，準(zhǔn)備2019/2020進(jìn)行田間試驗(yàn)，預(yù)計(jì)2020-2021年在這兩個(gè)地區(qū)落實(shí)投放。中國農(nóng)藥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年麥草畏銷售額將達(dá)到4.87億美元.
全球麥草畏銷售額有望持續(xù)增長
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2019年美國耐麥草畏大豆面積5500萬英畝
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預(yù)計(jì)麥草畏2020年需求達(dá)6萬噸。隨著轉(zhuǎn)基因大豆與棉花的投放，對(duì)麥草畏的需求量將快速上升。參考EPA制定的麥草畏在棉花和大豆上的用量范圍中值，大豆上的年用量以44液體盎司/英畝（3.2 L/hm2），棉花上的年用量以88液體盎司/英畝（6.4 L/hm2）核算，每升藥劑含原藥350g，則每年麥草畏原藥需求量為大豆1.12千克/公頃，棉花為2.24千克/公頃。測算得2017年麥草畏需求量為2.8萬噸，2018、2019年各增加1萬噸，2020年增加1.2萬噸，將達(dá)到6萬噸。
預(yù)計(jì)19年起巴西耐麥草畏作物有望推廣圖
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預(yù)計(jì)2020年全球麥草畏需求達(dá)6萬噸
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2018年全球麥草畏產(chǎn)能為4.5萬噸，2018年無新增產(chǎn)能。
麥草畏主要產(chǎn)區(qū)江浙地區(qū)是環(huán)保督查重點(diǎn)覆蓋區(qū)域，之前在第四次環(huán)保督查和供暖季期間大量農(nóng)藥企業(yè)停產(chǎn)，考慮到江蘇地區(qū)環(huán)保高壓不減，未來麥草畏供給或?qū)⑹芟拗啤?/p>
國內(nèi)麥草畏94%的產(chǎn)能位于江蘇省
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四、草甘膦受環(huán)保推動(dòng)產(chǎn)能出清，供需格局向好
草甘膦是一種高效、低毒、低殘留、殺草譜廣的芽后滅生性除草劑，具有良好的內(nèi)吸、傳導(dǎo)性能。自1972 年由孟山都開發(fā)成功并商品化后，草甘膦的銷售額不斷提高，加之1995 年孟山都推出耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物后，草甘膦的需求量增長迅猛，從而確立了全球第一大農(nóng)藥品種的地位。
環(huán)保趨嚴(yán)，全球草甘膦供給端收縮。2016年全球草甘膦產(chǎn)能約120萬噸，其中中國有84萬噸，美國孟山都27萬噸，其他9萬噸。其中，孟山都未來幾年無新增產(chǎn)能，國內(nèi)草甘膦被列入限制類投資項(xiàng)目，加之2018年排污許可證要求，富華、安一、上海泰禾與捷馬化工共計(jì)22萬噸草甘膦產(chǎn)能受到影響，草甘膦供給端呈收縮態(tài)勢。
中國草甘膦產(chǎn)能占全球70%
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受益于全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積擴(kuò)大，草甘膦需求量穩(wěn)步提升。草甘膦主要用于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物田間除草（大豆、玉米、棉花等），少量用于非轉(zhuǎn)基作物，全球轉(zhuǎn)基因作物中抗除草劑部分10-16年復(fù)合增速達(dá)4%，提振全球草甘膦消費(fèi)量，2016年，全球草甘膦消費(fèi)量80萬噸，2010-16年復(fù)合增速達(dá)5.4%。
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2025-2031年中國農(nóng)藥行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國農(nóng)藥行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告 》共十章，包含農(nóng)藥行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及前景分析，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究，中國農(nóng)藥行業(yè)市場及投資策略建議等內(nèi)容。
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