一、行業(yè)總資產(chǎn)相對平穩(wěn)，保障轉(zhuǎn)型在途
2018 年1 月保險公司總資產(chǎn)為16.91 萬億元，環(huán)比上升3.84%。其中壽險公司總資產(chǎn)13.46 萬億元，環(huán)比上升1.86%，占總資產(chǎn)的79.62%，占比提升0.72 個百分點；產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.48 萬億元，環(huán)比下降0.81%，占總資產(chǎn)的14.67%；再保險公司總資產(chǎn)環(huán)比下降0.28%，占比下降0.02 個百分點；資產(chǎn)管理公司規(guī)模環(huán)比上升0.61%，占總資產(chǎn)規(guī)模的0.29%，占比基本保持穩(wěn)定。1 月行業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模1.96 萬億，較年初上升。
2018年1月中國各類保險總資產(chǎn)規(guī)模及環(huán)比走勢（單位：億元）
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相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國保險市場專項調(diào)研及發(fā)展前景預測報告》
各類保險總資產(chǎn)規(guī)模占比情況
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2018年1 月保監(jiān)會開始公布風險保障金額與新增保單件數(shù)。2018 年1 月，保險行業(yè)提供風險保障金額504.01 萬億元，新增保單件數(shù)22.64 億件，其中產(chǎn)險公司保額423.93 萬億，21.91 億件保單，件均保額19.35 萬；人身險公司累計新增保額80.08 萬億，0.73億件保單，件均保額109.7 萬。從險種來看，壽險保單件均保額在16.47 萬，健康險件均保額在27.53 萬，意外險件均保額在86.05 萬，考慮到短期醫(yī)療險等險種的因素，人身險公司售賣的重疾險保額或更高。
2018年1月各險類風險保障金額和新增保單件數(shù)
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2018年1月中國保存業(yè)分險種風險新增保單件數(shù)
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2018年1月各險類風險保障金額和新增保單件數(shù)
- | 新增保單件數(shù)（億） | 保額（萬億） | 件均保額（萬） |
行業(yè)合計 | 22.64 | 504.01 | 22.26 |
產(chǎn)險公司 | 21.91 | 423.93 | 19.35 |
人身險公司 | 0.73 | 80.08 | 109.70 |
分險種 | 新增保單件數(shù)（億） | 保額（萬億） | 件均保額（萬） |
車險 | 0.44 | 20.07 | 45.61 |
責任險 | 5.51 | 37.11 | 6.74 |
農(nóng)險 | - | 0.23 | - |
貨運險 | 6.06 | - | - |
保證險 | 1.66 | - | - |
壽險 | 0.15 | 2.47 | 16.47 |
普通壽險 | 0.61 | - | - |
健康險 | 2.07 | 56.99 | 27.53 |
意外險 | 3.28 | 282.25 | 86.05 |
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二、原保費略有下滑，萬能險增長較快
2018 年1 月保費收入同比增速回落，實現(xiàn)保費收入6,851.92 億元，同比下滑19.89%。其中產(chǎn)險收入為1,145.47 億元，同比增長17.63%，同比增速相比上月有所增加；人身險收入5,706.46 億元，同比下降24.71%，略有下滑，其中健康險同比下降16.97%。
各險類2018 年1 月保費收入及賠付（單位：億元）
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各險類2018 年1 月保費收入、賠付支出及同比走勢（單位：億元）
- | 保費 | 同比 | - | 賠付 | 同比 |
原保險合計 | 6851.92 | -19.89% | 累計賠付 | 1313.11 | 2.80% |
產(chǎn)險業(yè)務 | 1145.47 | 17.63% | 產(chǎn)險業(yè)務 | 475.38 | 13.27% |
交強險 | 189.52 | 11.10% | 交強險 | -- | -- |
農(nóng)業(yè)保險 | 47.24 | 51.80% | 農(nóng)業(yè)保險 | -- | -- |
人身險 | 5706.46 | -24.71% | 人身險 | 837.73 | -2.32% |
壽險 | 5078.75 | -25.98% | 壽險 | 652.60 | -10.54% |
健康險 | 532.34 | -16.97% | 健康險 | 161.99 | 47.95% |
意外險 | 95.37 | 24.04% | 意外險 | 23.14 | 24.45% |
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萬能險單月同比增速大幅提高。從2018 年1 月數(shù)據(jù)來看，保護投資款新增交費額單月為1856.32 億元，同比增加91.06%，其中安邦人壽和生命人壽規(guī)模分列前二。投連險獨立賬戶月度新增交費額為86.92 億元，同比大幅上升244.11%，環(huán)比上升59.03%。
2018 年1 月投連險和萬能險保戶人身資款累計新增交費（單位：億元）
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2018 年1 月投連險和萬能險保戶投連險獨立賬戶累計新增交費（單位：億元）
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三、股基資產(chǎn)占比提升8
2018 年1 月，行業(yè)資金運用規(guī)模15.02 萬億，其中銀行存款、債券、股票基金和其他類資產(chǎn)分別占比12.54%（前值12.92%）、34.53%（前值34.59%）、13.38%（前值12.30%）和39.54%（前值40.19%）。從占比來看，存款、債券、其他類的占比分別下降0.38、0.06 和0.65 個百分點，股基的占比提高1.08 個百分點。
險資資金運用規(guī)模及同比表現(xiàn)（單位：億元，%）
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險資資金運用結構變化（單位：%）
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四、集中度環(huán)比上升明顯，上市險企份額持續(xù)回升
2018 年1 月，財險集中度保持穩(wěn)定，人身險大幅提升。財險保費收入占比前五和前十的市場份額分別為74.58%（前值73.45%）和85.94%（前值85.34%），前五和前十較上月分別提升1.12 和上升0.60 個百分點，人身險保費收入占比前五和前十的市場份額分別為65.11%（前值52.23%）和80.27%（前值71.31%），前五和前十較上月分別提升12.88 和8.96 個百分點。
具體公司層面來看，財險公司中，人保、平安、太保依舊保持前三名，分別創(chuàng)造保費收入414.06 億元、274.28 億元和128.52 億元，市場份額分別為33.08%（前值33.14%）、21.92%（前值20.49%）和10.27%（前值9.87%），其他財險公司大體保持穩(wěn)定。人身險方面，新華略有下滑，國壽、平安、太保有所回升。國壽、平安壽、太保和新華的市場份額分別為22.64%（前值19.67%）、20.57%（前值14.17%）、8.96%（前值6.68%）和3.33%（前值4.20%），四家合計占比55.51%( 前值48.23% )，上升明顯。
2018 年1 月人身保險公司原保險保費收入前10 名（單位：億元）
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2018 年1 月人身保險公司原保險保費收入前10 名市場份額
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2018 年1 月財產(chǎn)保險公司原保險保費收入前10 名（單位：億元）
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2018 年1 月財產(chǎn)保險公司原保險保費收入前10 名市場份額
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五、萬能險結算利率與上月持平
2 月萬能險結算利率基本維持穩(wěn)定，無明顯上升或下降。
2018 年2 月保險公司萬能險結算利率情況（單位：%）
公司 | 前海 | 恒大 | 華夏 | 生命 | 國壽 | 平安 | 新華 | 太保 |
產(chǎn)品 | 前海海利年年兩全保險結算利率（萬能型） | 恒大人壽財富雙盈8號兩全保險結算利率（萬能型，B款） | 夏財富一號兩全保險結算利率（D款） | 富德生命附加金管家D款年金保險結算利率（萬能型） | 國壽瑞安兩全保險結算利率(能型) | 平安福滿財盈終身壽險結算利率（萬能型） | 精選一號兩全保險結算利率(萬能型) | 附加財富管家年金保險結算利率（萬能型） |
2016-01 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 5.05% | 5.00% | 5.25% | 4.70% |
2016-02 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 5.05% | 5.00% | 5.25% | 4.70% |
2016-03 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 4.70% |
2016-04 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.00% |
2016-05 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 5.00% |
2016-06 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.00% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2016-07 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.00% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2016-08 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 3.75% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2016-09 | 6.30% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 3.75% | 5.00% | 5.25% | 4.25% |
2016-10 | 5.80% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 3.85% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2016-11 | 5.05% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 3.90% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2016-12 | 5.05% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 3.90% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2017-01 | 5.05% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2017-02 | 5.05% | 7.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2017-03 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.50% |
2017-04 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.50% |
2017-05 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.50% |
2017-06 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 6.00% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.25% |
2017-07 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.25% |
2017-08 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.05% | 5.00% | 5.25% | 4.25% |
2017-09 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.10% | 5.00% | 5.25% | 4.25% |
2017-10 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.30% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2017-11 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.50% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2017-12 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.60% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2018-01 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.60% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
2018-02 | 5.05% | 3.00% | 5.50% | 5.20% | 4.60% | 5.00% | 5.25% | 4.75% |
年保證利率 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.00% | 1.75% | 2.50% | 2.50% |
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共六章，包含中國個人代理保險行業(yè)市場需求分析，中國個人代理保險行業(yè)標桿企業(yè)分析，中國個人代理保險行業(yè)前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
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