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2018年中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

工業(yè)硅 2018-05-04 07:24

我國(guó)是全球工業(yè)硅的主要生產(chǎn)大國(guó)，出口市場(chǎng)在我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)市場(chǎng)占據(jù)了重要地位。就出口的目的地來(lái)看，日本、韓國(guó)等是主要出口地。2017年我國(guó)工業(yè)硅出口量83.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.44%。而同期的進(jìn)口量只有0.47萬(wàn)噸。由于工業(yè)硅的主要下游產(chǎn)業(yè)我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的占比不斷提升，工業(yè)硅的國(guó)內(nèi)需求占比預(yù)計(jì)將會(huì)不斷上升，但受益于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)計(jì)出口需求仍能保持穩(wěn)定。

我國(guó)工業(yè)硅出口量

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我國(guó)工業(yè)硅主要出口地區(qū)

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預(yù)計(jì)受國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，終端光伏裝機(jī)市場(chǎng)帶動(dòng)，多晶硅領(lǐng)域工業(yè)硅需求增速超20%，鋁合金、有機(jī)硅等領(lǐng)域需求增速在10%區(qū)間，凈出口市場(chǎng)保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)2018、2019年工業(yè)硅總需求增速在10%左右。

工業(yè)硅需求預(yù)測(cè)

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從工業(yè)硅的供給格局來(lái)看，中國(guó)在產(chǎn)能規(guī)模、實(shí)際產(chǎn)量等方面都穩(wěn)居全球第一的位置。2016年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量210萬(wàn)噸，全球占比接近67%。此外，歐洲、巴西、美國(guó)等也是工業(yè)硅的主要生產(chǎn)地，但生產(chǎn)規(guī)模均遠(yuǎn)遜于我國(guó)。

2017年我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能480萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量220萬(wàn)噸，同比增速均低于5%。從我國(guó)工業(yè)硅的產(chǎn)能分布來(lái)看，新疆、云南、四川等電力資源較為豐富的地區(qū)是我國(guó)工業(yè)硅的三大主產(chǎn)區(qū)，三地集中了我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能的66%,實(shí)際產(chǎn)量占比超過(guò)74%。工業(yè)硅由于能源消耗高、易造成環(huán)境污染問(wèn)題，屬于國(guó)家限制類發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國(guó)工業(yè)硅的主要產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)在《新疆維吾爾自治區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年工業(yè)硅總產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上，形成3-5家高起點(diǎn)、低能耗、環(huán)保型的30萬(wàn)噸級(jí)以上的工業(yè)硅企業(yè)。另一主產(chǎn)區(qū)云南省則規(guī)劃到2020年工業(yè)硅總產(chǎn)能控制在130萬(wàn)噸以內(nèi)，前5家企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量提高到50%以上。

我國(guó)工業(yè)硅供給情況

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從名義產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)工業(yè)硅供給過(guò)剩較為嚴(yán)重。以2017年名義產(chǎn)能480萬(wàn)噸和220萬(wàn)噸的產(chǎn)量計(jì)算，產(chǎn)能利用率不到50%。產(chǎn)能利用率較低，主要受天氣等自然條件的影響。由于工業(yè)硅生產(chǎn)中電力成本占比高，對(duì)于以水電為主要能源的工業(yè)硅企業(yè)，開工率隨豐水/枯水期而呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動(dòng)。在極端氣候條件下，部分地區(qū)電力供給緊張時(shí)，可能進(jìn)一步加劇產(chǎn)能利用率的下降。

我國(guó)工業(yè)硅三大主產(chǎn)區(qū)開工率變化情況

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從我國(guó)的工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，行業(yè)依然十分分散。全國(guó)工業(yè)硅企業(yè)超過(guò)180家，而產(chǎn)能低于1萬(wàn)噸的企業(yè)52家，52家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能只有43萬(wàn)噸。產(chǎn)能在1-2萬(wàn)噸之間的企業(yè)有72家，合計(jì)名義產(chǎn)能118萬(wàn)噸。行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)能占比只有30%。大量的中小產(chǎn)能，環(huán)保處理能力較低，生產(chǎn)成本較高，在供給側(cè)改革和環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，中小產(chǎn)能的出清有望重塑行業(yè)的供給格局，規(guī)?；凝堫^企業(yè)將受益于行業(yè)集中度的提升。

我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能前十企業(yè)

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我國(guó)工業(yè)硅不同產(chǎn)能規(guī)模占比

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從硅業(yè)硅的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2017年上半年價(jià)格基本穩(wěn)定在13450元/噸，8月份開始價(jià)格開始持續(xù)上漲最高達(dá)到16950元/噸。隨后在開工率上升等因素影響下，價(jià)格又有所回落。整體來(lái)看2017年我國(guó)工業(yè)硅全年均價(jià)14463元/噸，較2016年均價(jià)上漲13.59%。價(jià)格上漲主要是因?yàn)榄h(huán)保政策趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能開工受限，導(dǎo)致有效供給偏緊。2018年一季度以來(lái)，盡管下游需求處于淡季，但供給緊張的局面依舊持續(xù)，價(jià)格在15750-16100元/噸波動(dòng)。從供需結(jié)構(gòu)來(lái)看，工業(yè)硅下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，供給端產(chǎn)能新增受限，環(huán)保監(jiān)管的高標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將常態(tài)化，中小落后產(chǎn)能開工將長(zhǎng)期受到壓制，整體供需結(jié)構(gòu)將不斷改善。預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格中樞整體將上行。

我國(guó)工業(yè)硅價(jià)格走勢(shì)