2018年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    1、光伏玻璃行業(yè)概況

    （1）發(fā)展概況

    光伏技術(shù)發(fā)源于歐洲，其行業(yè)發(fā)展具有全球化的特點(diǎn)，光伏玻璃行業(yè)屬于光伏行業(yè)的一個(gè)分支， 國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展與國(guó)外光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展密不可分。2006 年前由于光伏玻璃行業(yè)的進(jìn)入門檻較高和市場(chǎng)需求量少，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，當(dāng)時(shí)的光伏玻璃市場(chǎng)基本由法國(guó)圣戈班、英國(guó)皮爾金頓（后被板硝子收購(gòu)）、日本旭硝子、日本板硝子四家外國(guó)公司壟斷，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)完全依賴進(jìn)口的光伏玻璃進(jìn)行生產(chǎn)， 光伏玻璃的進(jìn)口價(jià)格高達(dá) 80 元/㎡以上。2006 年前后，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，在市場(chǎng)需求和利潤(rùn)進(jìn)一步擴(kuò)大的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)開始發(fā)展，玻璃企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)，投建光伏玻璃生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國(guó)產(chǎn)化。到 2016 年前后，國(guó)內(nèi)光伏玻璃行業(yè)通過(guò)十年左右的時(shí)間，從依賴進(jìn)口發(fā)展到替代進(jìn)口，旭硝子等國(guó)外企業(yè)紛紛退出光伏玻璃市場(chǎng)，圣戈班等公司只剩一些產(chǎn)能較小的窯爐仍在生產(chǎn)。發(fā)展到目前，國(guó)內(nèi)大型玻璃企業(yè)開始海外建廠。我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)，除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，我國(guó)光伏玻璃出口量也迅速增長(zhǎng)。2016 年 1 月份我國(guó)光伏玻璃出口至日本、美國(guó)、歐洲等國(guó)際市場(chǎng)的數(shù)量約為 12.99 萬(wàn)噸，約占光伏玻璃生產(chǎn)總量的三分之一，與去年同比增長(zhǎng) 7.74%，如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計(jì)算在內(nèi)，則出口量將遠(yuǎn)超這個(gè)比例。與此同時(shí)，2016 年 1 月份我國(guó)光伏玻璃進(jìn)口量?jī)H為 934 噸。2015 年全世界 93%的晶硅電池組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃。

    （2）光伏玻璃市場(chǎng)需求情況

    光伏玻璃是光伏組件制造的必要原材料， 與光伏組件的裝機(jī)量和生產(chǎn)量關(guān)系密切。在光伏組件的裝機(jī)量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為 28.2%，從 2010 年的 17.2 GW 增長(zhǎng)至 2014 年的 46.5 GW。而在同一時(shí)期，中國(guó)光伏組件年裝機(jī)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為 106.9%，從 2010 年的 0.6GW 增長(zhǎng)至 2014 年的 10.6GW。

2010 年至 2019 年中國(guó)及世界光伏組件年安裝量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光伏玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

    在光伏組件生產(chǎn)量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏組件生產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 21.1%，從 2010 年的 22.3GW 增長(zhǎng)至 2014 年的 48.1 GW。而中國(guó)同期的光伏組件生產(chǎn)量從 2010 年的 10.8GW 增長(zhǎng)至 2014 年的 34.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.7%。

2010 年至 2019 年中國(guó)及世界光伏組件年生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    如前文所述， 隨著未來(lái)幾年全球光伏新增裝機(jī)量、光伏組件年產(chǎn)量保持持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏玻璃的需求量也將繼續(xù)增長(zhǎng)。全球光伏玻璃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在 2012 年有所下降,但自 2013 年以來(lái)迅速回升, 2014 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 109.74 億元人民幣。未來(lái)五年, 全球光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的銷售收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 8.9%，從 2015 年的 118.44 億元增加到 2019 年的 166.77 億元。在過(guò)去的五年中, 中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng), 增長(zhǎng)率為 8.4%,2010 年的銷售收入規(guī)模從 57.43 億元增加到 2014 年的 79.17 億元。中國(guó)光伏玻璃行業(yè)的銷售收入預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)增長(zhǎng) 11.5%,從 2015 年的人民幣 91.23 億元增加到 2019 年的 141.11 億元。

2010-2019年全球及中國(guó)光伏玻璃銷售規(guī)模

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    （3）光伏玻璃供應(yīng)情況

    全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由 2010 年的 10,800 噸/天及 202.2 百萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)至 2014 年的 18,800 噸/天及 375.1百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 15.0%及 16.7%。預(yù)計(jì)全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別由 2015 年的 20,200 噸/天及 401.6 百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至 2019 年的 27,200噸/天及 544.4 百萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 7.7%及 7.9%，如下圖所示：

全球光伏玻璃產(chǎn)能（千噸/天）

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全球光伏玻璃產(chǎn)量（百萬(wàn)㎡）

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    作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó)， 近幾年來(lái)中國(guó)光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)都超過(guò)全球光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2010 年至 2014 年，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由 5,300 噸/天和 99.4 百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至 13.800 噸/天和274.5 百萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 27.0%及 28.9%。2010 年至 2019 中國(guó)光伏玻璃的歷史及預(yù)期產(chǎn)能、產(chǎn)量的變動(dòng)情況如下:

中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能（千噸/天）

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中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量（百萬(wàn)平方米）

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    2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    目前，光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。中國(guó)的光伏玻璃制造企業(yè)占據(jù)全球光伏玻璃市場(chǎng)前五名。 按光伏玻璃原片產(chǎn)能計(jì)算， 前五大光伏玻璃生產(chǎn)商在 2013年和 2014 年分別占全球光伏玻璃總產(chǎn)能的 63.3%及 65.4%。2015 年前五大光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高到 68.8%。隨著多年的發(fā)展，光伏行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)提升、價(jià)格波動(dòng)、政策變動(dòng)等因素的歷練，目前已經(jīng)逐漸形成生產(chǎn)區(qū)域集中和規(guī)模集中的格局，技術(shù)開發(fā)速度進(jìn)入平穩(wěn)期。在這種背景下，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)一方面需要繼續(xù)通過(guò)技術(shù)開發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品的特性，增強(qiáng)自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面需要通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來(lái)提高生產(chǎn)效率、攤薄各項(xiàng)費(fèi)用、降低采購(gòu)成本，保證供貨及時(shí)性，從而提升企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，從行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展的速度、產(chǎn)能利用率、技術(shù)發(fā)展及成本下降情況來(lái)看，一線龍頭企業(yè)與二三線企業(yè)相比有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家補(bǔ)貼政策將會(huì)逐漸降低，規(guī)模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業(yè)將會(huì)在未來(lái)的發(fā)展中與一線龍頭企業(yè)的距離越來(lái)越遠(yuǎn)， 市場(chǎng)份額將會(huì)向規(guī)模化光伏玻璃企業(yè)進(jìn)一步集中。

    3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額

    全球光伏玻璃行業(yè)的主要企業(yè)有信義光能、 亞瑪頓、 南玻等，信義光能國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)份額占有率穩(wěn)居第一，福萊特集團(tuán)是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商

相關(guān)企業(yè)的光伏玻璃銷售收入及全球市場(chǎng)占有率情況如下：?jiǎn)挝唬簝|元

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