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2017年我國廚電市場現(xiàn)狀及行業(yè)集中度分析【圖】

廚電 2018-05-07 06:52

經(jīng)歷了30多年的高速發(fā)展，中國的廚電行業(yè)形成了老板、方太、美的等為主導(dǎo)的市場格局，其中老板和方太定位高端市場成長迅速，銷售額遠(yuǎn)超其他品牌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2010年老板電器的煙、灶線下銷售額市場占有率分別為15%和10%，而到2017年老板電器的煙、灶線下銷售額市場占有率均提升了10個百分點以上，分別上升到27%和24%，位居行業(yè)第一。

以人均GDP3000美元和5000美元作為區(qū)分過度階段的閾值用以對應(yīng)產(chǎn)業(yè)周期，我國家電行業(yè)新增市場重心目前向三四線市場拓展，農(nóng)村市場普及需求以及更新需求占比將越來越高，一、二線成熟市場則更突顯消費升級。

從房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)來看，自2012年至今，受房地產(chǎn)調(diào)控影響，房地產(chǎn)竣工面積一直保持平穩(wěn)，累計年銷售面積不斷上升，對家電銷售的推薦作用滯后有望在2018年有較好的體現(xiàn)。

房屋銷售面積和房屋竣工面積

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國廚電行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

我們以新增住房數(shù)據(jù)來測算房地產(chǎn)所帶來電器的新增需求，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和地產(chǎn)期房交割的生活經(jīng)驗作出以下假設(shè)：

現(xiàn)房當(dāng)年配臵家電，次年2/3的期房會有配臵，1/3會在第三年的前半年配臵；

新房裝修我們假定有90%的購房者會購臵家電

以當(dāng)年我國家電滲透率為基準(zhǔn)，2017年洗、冰每百戶分別為96.15和98.8臺，空調(diào)為129.9臺每百戶，排油煙機(jī)為73.05臺每百戶。

一二線城市新增地產(chǎn)推動占比

年份	電冰箱	洗衣機(jī)	空調(diào)器	排油煙機(jī)
2012	5.46%	8.69%	6.84%1	14.25%
2013	5.06%	7.41%	5.18%	11.46%
2014	6.01%	8.34%	5.30%	10.87%
2015	6.73%	8.28%	6.40%1	11.42%
2016	7.59%	8.52%	7.61%	11.97%
2017	8.26%	8.16%	5.48%	10.71%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三四線城市新增地產(chǎn)推動占比

年份	電冰箱	洗衣機(jī)	空調(diào)器	排油煙機(jī)
2012	9.21%	14.65%	11.55%	24.03%
2013	8.93%	13.09%	9.15%	20.24%
2014	10.38%	14.40%	9.15%	18.78%
2015	11.20%	13.78%	10.66%	19.03%
2016	12.38%	13.91%	12.42%	19.53%
2017	15.66%1	15.47%	10.39%	20.28%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

消費升級帶動油煙機(jī)、燃?xì)庠顣蔀楸匦杵?，以保有量較高的空、洗、冰為例，廚電大家電距達(dá)到“一戶一機(jī)”的保有量水平仍有一定差距，我們認(rèn)為城鎮(zhèn)每百戶仍有20臺以上的滲透空間，尤其是鄉(xiāng)村滲透潛力巨大。2016年中國油煙機(jī)出貨量2,223萬臺，但市場仍處于成長期，以每年20%的增速計算，到2020年油煙機(jī)市場年出貨量會在4,000萬臺以上。

廚房大家電滲透空間可觀

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油煙機(jī)品牌零售額格局（線下）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

空調(diào)品牌零售額格局（線下）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

燃?xì)庠钇放屏闶垲~格局（線下）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

洗衣機(jī)品牌零售額格局（線下）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

油煙機(jī)市場零售額份額（線上）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

空調(diào)市場零售額份額（線上）

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各國廚電行業(yè)CR5

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年上半年嵌入式微波爐、電烤箱、蒸汽爐的行業(yè)零售額增速分為33%、33.70%、50.3%，嵌入式洗碗機(jī)增速更是翻倍高達(dá)125.15%。中怡康預(yù)計2017年，嵌入式微蒸烤市場規(guī)模達(dá)73.6億元，YOY+60.9%。老板電器嵌入式產(chǎn)品的零售額增速遠(yuǎn)超行業(yè)水平，在市場地位平均居前三。

從國際經(jīng)驗來看，日本和美國在人均GDP突破6000美元進(jìn)入工業(yè)化后期，消費及服務(wù)業(yè)快速增長，消費需求和服務(wù)業(yè)GDP占比快速提升。目前我國人均GDP已經(jīng)超過8000美元的一、二線城市人口占中國25%左右，部分城市的人均購買力水平已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家的水平。此外，我國三、四線城市人均GDP已經(jīng)分別達(dá)到9000美元和6000美元，三、四線城市的消費需求將迎來爆發(fā)時期。

我國各線市GDP均值，均達(dá)到6000美元拐點