2018年中國寵物產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、與發(fā)達國家相比，我國寵物市場潛力巨大

    我國寵物產業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。2017年我國寵物市場規(guī)模達到1340億元，預計在2010-2020年期間將保持年均30.9%的高增速發(fā)展，到2020年時市場規(guī)模將達到1885億元。人均GDP的提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費意愿的增強等因素，將持續(xù)推動寵物產業(yè)的發(fā)展。

中國寵物市場增長情況及預測

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國寵物市場需求預測及投資前景分析報告》

    寵物數量具有很大的提升空間，量變階段遠未結束。根據數據，2017年我國家庭養(yǎng)寵比例約為17%，與主要發(fā)達國家相比存在著明顯差距。美國家庭養(yǎng)寵比例高達68%，澳大利亞有57%，日本約為38%。我國現(xiàn)有寵物貓狗總數8746萬只，與美國有一億只的差距，考慮到我國的人口基數，則戶/人均擁有寵物數量的差距更加明顯。

各國家庭養(yǎng)寵比例對比

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各國人/戶均擁有寵物貓狗的數量對比

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    寵物文化方興未艾，80.90后是養(yǎng)寵主力。我國養(yǎng)寵人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%，我國年輕人群中的養(yǎng)寵觀念和養(yǎng)寵文化已然成型。養(yǎng)寵人群中，未婚及已婚無子女合計占比65.2%，對他們來說，寵物是重要的精神寄托。

養(yǎng)寵人群年齡組成

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養(yǎng)寵人群婚姻狀況

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    老齡化、家庭小型化的趨勢。2016年我國65歲以上老年人口占比已達10.8%，60歲以上占16.1%，已經完全進入了老齡化社會。2010-2016年兩項指標就提高了近2%。老齡化社會帶來了一個影響就是老人的寵物需求會興起，飼養(yǎng)寵物會成為解決老年人孤獨的一個重要手段。同時中國的戶均人口也從1990年的3.96人下降至2012年的3.02人，小型的家庭也將推動寵物產業(yè)發(fā)展。

2002-2016年我國65歲以上老年人口占比及YOY

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世界主要老齡化國家對比

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    資本涌入寵物行業(yè)，助力行業(yè)發(fā)展。2014年起企業(yè)融資次數大幅提升，到2017年有準確披露信息的融資達到26起。2015年國內外資本對寵物行業(yè)的投資約4億元人民幣，2016年則超過了7.8億，2017年在一級市場就超過了15億元。

中國寵物行業(yè)融資次數統(tǒng)計

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投向中國寵物行業(yè)的資金金額（億元）

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    二、國內寵物食品市場充滿機遇與挑戰(zhàn)

    1、寵物食品是寵物行業(yè)最大的細分市場

    寵物食品作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在寵物行業(yè)中占據重要地位。美國寵物食品占比42%，日本寵物食品占比36%。2016年中國各個寵物細分市場中，寵物食品占的份額最高，達到33.8%。結合數據，推測出我國寵物食品的市場規(guī)模達到412億元。

中國寵物市場細分情況

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    2、行業(yè)格局分散，集中度相對低

    在購買寵物食品時寵物主更多線上渠道而不是線下渠道。選擇線上渠道占比73.6%，并且集中在天貓/淘寶，選擇線下渠道占比26.4%，以寵物醫(yī)院和寵物店為主。

線上購買渠道選擇占比

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線下購買渠道選擇占比

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    2017年寵物食品類別總銷售額約為135.13億元，其中犬主糧銷售額67.36億元，貓主糧30.8億元，犬零食13.32億元，貓零食10.02億元，保健品13.63億元。

2017年天貓/淘寶寵物食品細分品類銷售額

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    在寵物主糧中，單一品牌領先明顯，皇家獨占鰲頭。犬主糧前10大品牌銷售額占比約23%，貓主糧前10品牌占比為25%。國外品牌皇家領先明顯，在犬貓主糧分別占比4.4%及12.2%，均為品牌第一。

2017年天貓/淘寶犬主糧市場份額

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2017年天貓/淘寶貓主糧市場份額

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    寵物零食的集中度更低。區(qū)別于主糧細分市場中皇家領先幅度較大的情況，寵物零食領域市場集中度較低，2017年天貓/淘寶銷售中麥富迪在犬零食中占比第一。但領先微弱，貓零食品牌極度分散，前10品牌占比不到3%。

2017年天貓/淘寶犬零食市場份額

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2017年天貓/淘寶貓零食市場份額

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    3、國產品牌有望崛起

    進口品牌領跑，但品牌忠誠度尚未形成。盡管進口品牌在我國寵物視頻市場，特別是主糧市場中居于壟斷地位，但是品牌優(yōu)勢并不突出。

寵物主糧購買考慮因素

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寵物零食購買考慮因素

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    銷售渠道變化有望促進行業(yè)洗牌。美國寵物行業(yè)發(fā)展早，從夫妻店開始慢慢發(fā)展到連鎖店，當亞馬遜等線上渠道發(fā)展起來，商超渠道的規(guī)模已經足夠大可以與電商抗衡，因此商超渠道在美國寵物食品市場中領先。

消費者寵物食品購買渠道選擇

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