2017年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局分析【圖】

    一、行業(yè)格局穩(wěn)定，龍頭地位穩(wěn)固

    1、人造石墨需求放量

    石墨負(fù)極材料地位短期難以撼動(dòng)。2017年負(fù)極材料出貨14.9萬(wàn)噸（含出口）， 其中人造石墨10.4噸，天然石墨3.7噸，其他負(fù)極材料（鈦酸鋰、碳硅復(fù)合材料等）0.8 噸。因良好的負(fù)極性能和優(yōu)異的性?xún)r(jià)比，人造石墨和天然石墨占負(fù)極材料總出貨量的95%，短期內(nèi)地位難以撼動(dòng)。

    人造石墨占比將進(jìn)一步提高。2014-2017年，天然石墨的占比由 38%下降到 25%，而人造石墨占比從56%提高到70%。這是因?yàn)?，人造石墨循環(huán)壽命高、倍率性能好，且與電解液相容性好，因此多用于動(dòng)力鋰電池；天然石墨雖然比容量略高于人造石墨，但是倍率性能較差，首次放電效率較低， 更多用于消費(fèi)類(lèi)鋰電池。 得益于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池需求量的快速增長(zhǎng)， 未來(lái)三年人造石墨在負(fù)極材料出貨量中的占比將進(jìn)一步提高。

2014-2017 年不同類(lèi)型鋰電池負(fù)極材料出貨量（單位：萬(wàn)噸）

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2014-2017 年不同鋰電池負(fù)極材料類(lèi)型出貨量占比

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    2、中日龍頭瓜分全球負(fù)極材料市場(chǎng)

    中國(guó)負(fù)極產(chǎn)量常年占世界產(chǎn)量高達(dá) 60%以上。2015 年，全球負(fù)極產(chǎn)量為 11.08萬(wàn)噸，其中中國(guó)出貨量7.28萬(wàn)噸，占比高達(dá)65.7%。

中國(guó)與全球石墨產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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    3、國(guó)內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固，優(yōu)勢(shì)顯著

    強(qiáng)者恒強(qiáng)，優(yōu)勢(shì)積聚效應(yīng)顯著。2017上半年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總產(chǎn)量為 6.6萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)40%。對(duì)比 2016年市場(chǎng)份額，排名前三的貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸均提高1-3個(gè)百分點(diǎn)，CR3提高7 個(gè)百分點(diǎn)。可見(jiàn)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度均超過(guò)行業(yè)平均水平，市場(chǎng)分額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中，優(yōu)勢(shì)積聚效應(yīng)越來(lái)越顯著。

2016和2017H1負(fù)極材料企業(yè)市場(chǎng)份額

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