2018年中國(guó)精密電子零部件行業(yè)概況及市場(chǎng)需求情況分析【圖】

    1、模具簡(jiǎn)介

    （1）模具的定義及分類

    模具被稱為“工業(yè)之母”，是對(duì)原材料進(jìn)行加工，賦予原材料以完整構(gòu)型和精確尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品中的有關(guān)零部件。模具工業(yè)的發(fā)展也歷來(lái)受到國(guó)家重視， 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》， “精密模具（沖壓模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米） ”被列為鼓勵(lì)性行業(yè)，而予以優(yōu)先發(fā)展。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，模具已廣泛應(yīng)用于汽車、家電、消費(fèi)電子、儀器儀表、航空航天和醫(yī)療器械等產(chǎn)品，其中約 60%-80%的零部件產(chǎn)品需要依靠模具加工成型。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1 億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。根據(jù)成型材料不同，模具可分為金屬成型模具、塑膠成型模具、其他成型模具；根據(jù)成型方法的不同，模具可分為注射模、沖壓模、壓鑄模、鍛壓模；根據(jù)加工精度不同，模具可分為普通精度模具和精密模具。

模具分類

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    （2）模具的應(yīng)用及市場(chǎng)供求情況

    ①世界模具行業(yè)發(fā)展概況

    中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利六國(guó)為全球主要的注塑模具和沖壓模具生產(chǎn)國(guó)， 其中， 中國(guó)的模具產(chǎn)值為世界之最。
2005-2015 年全球模具行業(yè)處于穩(wěn)步上升階段，到 2015 年，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 1,150 億美元。隨著“美國(guó)再工業(yè)化”、“德國(guó)工業(yè) 4.0”、“中國(guó)制造 2025”、“日本工業(yè) 4.0”等各國(guó)工業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略的實(shí)施，可以預(yù)見(jiàn)，世界模具行業(yè)必將繼續(xù)保持其良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

    ②世界主要模具制造國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力情況

    中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)從市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Φ染S度對(duì)世界 20 個(gè)主要模具制造國(guó)進(jìn)行對(duì)比分析，并將前述 20 個(gè)國(guó)家分為四組，分別為“全明星”（德國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)）、 “知名”（瑞士、加拿大、奧地利、意大利、西班牙）、 “新星”（葡萄牙、捷克、波蘭、土耳其）、 “菜鳥”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南），具體分布情況如下圖所示：

世界主要模具生產(chǎn)國(guó)家綜合實(shí)力情況分布圖

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    ③世界模具應(yīng)用領(lǐng)域情況

    對(duì)比分析世界主要模具制造國(guó)家的模具市場(chǎng)分布情況，其中汽車行業(yè)模具需求最大，占比約 34%；電子行業(yè)需求占比約 28%； IT 行業(yè)需求占比約 12%；家電行業(yè)需求占比約 9%； OA 自動(dòng)化行業(yè)需求占比約 4%；半導(dǎo)體行業(yè)需求占比約 4%；其他行業(yè)需求占比約 9%。

世界模具應(yīng)用行業(yè)分布圖

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    2、我國(guó)模具行業(yè)發(fā)展概況

    （1）國(guó)內(nèi)模具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模情況

    我國(guó)模具總銷售額中塑料模具占比最大，約占 45%；沖壓模具約占 37%；鑄造模具約占 9%；其他各類模具共計(jì)約 9%。

中國(guó)模具分類占比分布圖

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    我國(guó)模具制造廠點(diǎn)約 30,000 家，從業(yè)人員約 100 萬(wàn)人。 2015 年全國(guó)模具總銷售額約 1,718 億元（未計(jì)自產(chǎn)自用未進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的模具，下同），企業(yè)自用模具產(chǎn)值約 400億元。 2016 年全國(guó)模具總銷售額預(yù)計(jì)能達(dá)到 1,800 億元。 2013 年至 2015 年，我國(guó)模具總銷售額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 6.1%，隨著我國(guó)“十三五規(guī)劃”、“中國(guó)制造 2025”以及“國(guó)際工業(yè) 4.0”的推進(jìn)，按 5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率保守估計(jì)，未來(lái)幾年我國(guó)模具銷售總額情況如下圖所示：

中國(guó)模具總銷售額情況圖

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    （2）國(guó)內(nèi)模具行業(yè)進(jìn)出口情況

    自 2010 年起，我國(guó)模具行業(yè)對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)順差，且順差金額逐年增大，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨向合理。

    3、精密電子零部件市場(chǎng)應(yīng)用情況

    模具產(chǎn)品不是最終產(chǎn)品，而只是最終產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的加工工具，因此，下游行業(yè)的總體需求直接決定了模具行業(yè)的需求。

    （1）汽車電子精密零部件市場(chǎng)應(yīng)用情況分析

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子在整車中的應(yīng)用情況如下表所示：

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全球及中國(guó)汽車保有量及產(chǎn)量情況

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    ①汽車電子市場(chǎng)規(guī)模分析

    世界平均每輛汽車中的電子產(chǎn)品成本占比達(dá) 35%左右，中國(guó)新車汽車電子產(chǎn)品成本在整車成本中的平均比重為 10%，轎車電子產(chǎn)品成本比重已達(dá) 10%-25%。汽車電子占整車成本比例情況如下圖所示：

汽車電子占整車成本比重情況

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    從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，隨著汽車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車電子設(shè)備成本占比提升和電氣化部件普及率提升等多重因素作用下，汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。2020 年全球汽車電子產(chǎn)品市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 2,400 億美元。

全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

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    從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)汽車產(chǎn)量及保有量增長(zhǎng)迅速遠(yuǎn)超全球平均水平，同時(shí)我國(guó)汽車電子設(shè)備普及率提升空間大、提升速度快， 加之新能源汽車的快速發(fā)展，使我國(guó)汽車電子市場(chǎng)機(jī)會(huì)更加廣闊。我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 328 億美元增長(zhǎng)到 2015 年的 657 億美元， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率在 15%左右。按照 10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率保守估算，到 2020 年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 1,058 億美元。

全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

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    ②汽車電機(jī)調(diào)節(jié)器和整流橋市場(chǎng)規(guī)模分析

    汽車發(fā)電機(jī)對(duì)汽車的性能具有重要作用， 而調(diào)節(jié)器和整流橋是發(fā)電機(jī)系統(tǒng)必不可少的零部件，其市場(chǎng)規(guī)模與汽車的產(chǎn)量和保有量直接相關(guān)。此外，由于使用一段時(shí)間后發(fā)電機(jī)需要維護(hù)保養(yǎng)， 所以汽車售后服務(wù)市場(chǎng)對(duì)發(fā)電機(jī)零部件也有龐大的市場(chǎng)需求。

汽車電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖

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    根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車用電機(jī)電器委員會(huì)的計(jì)算方法，在主機(jī)配套市場(chǎng)，每輛新車至少需要 1 臺(tái)發(fā)電機(jī)，每臺(tái)發(fā)電機(jī)需要裝配整流橋和調(diào)節(jié)器各一只。在汽車使用過(guò)程中，發(fā)電機(jī)平均使用壽命為 4 年，在發(fā)電機(jī)的翻新過(guò)程中，車用整流橋和電刷架的平均可利用率為 50%。預(yù)計(jì)到 2020 年中國(guó)整流橋和調(diào)節(jié)器的市場(chǎng)規(guī)模將突破 0.71 億套，全球市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 3.2 億套。

中國(guó)及全球整流橋/電刷架市場(chǎng)規(guī)模

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    ③汽車電子連接器市場(chǎng)規(guī)模分析

    全球連接器市場(chǎng)需求整體呈上升趨勢(shì)。全球連接器市場(chǎng)從 458 億美元上升至 2015 年的 520億美元，預(yù)計(jì)到 2018 年將達(dá)到 688 億美元。中國(guó)連接器市場(chǎng)從 108 億美元上升至 2015 年的 134 億美元，預(yù)計(jì)到 2018 年將達(dá)到 180 億美元。

全球及中國(guó)連接器市場(chǎng)需求情況

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全球連接器市場(chǎng)地域分布情況情況

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    汽車領(lǐng)域連接器產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛，占比達(dá)到 22%。

全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布圖

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    從汽車應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，目前汽車需要用到的連接器種類有一百多種，一輛汽車所用到的連接器數(shù)量為 600 到 1,000 個(gè)。一方面，全球汽車產(chǎn)量不斷增加將推動(dòng)汽車連接器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。另一方面，隨著人們對(duì)汽車安全性、環(huán)保性、舒適性、智能性等方面的要求越來(lái)越高，汽車上新增加的功能也越來(lái)越多，如安全系統(tǒng)、舒適系統(tǒng)、導(dǎo)航及儀器等，這必然帶來(lái)連接器應(yīng)用數(shù)量的增長(zhǎng)，汽車連接器市場(chǎng)的需求量十分巨大。2014-2019 年，全球汽車連接器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.99%。全球汽車電子連接器市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2020 年將達(dá)到 30.1 億美元。

    ④汽車顯示器邊框市場(chǎng)規(guī)模分析

    汽車顯示器包括中央信息顯示器（CID）、儀表盤、后視鏡顯示器、后座娛樂(lè)設(shè)備顯示器和平視顯示器等。目前，中央信息顯示器占汽車顯示面板出貨量份額最大，主流顯示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA 顯示屏和 10 寸全高清屏。由于汽車顯示面板需求增長(zhǎng)， 2019 年全球汽車顯示面板出貨量將從 2015 年的 1.57 億塊增長(zhǎng)至 2.07 億塊，復(fù)合年增長(zhǎng)率 7.2%。按照每塊面板需要前后兩個(gè)邊框測(cè)算，未來(lái) 3 年，每年將產(chǎn)生 3—4 億件顯示器邊框的需求。

    （2）智能家居機(jī)頂盒市場(chǎng)規(guī)模分析

    智能家居是通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設(shè)備（如音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、影音服務(wù)器、影柜系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠(yuǎn)程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報(bào)警、環(huán)境監(jiān)測(cè)、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時(shí)控制等多種功能和手段。與普通家居相比，智能家居不僅具有傳統(tǒng)的居住功能，兼?zhèn)浣ㄖ?、網(wǎng)絡(luò)通信、信息家電、設(shè)備自動(dòng)化，提供全方位的信息交互功能，甚至為各種能源費(fèi)用節(jié)約資金。智能家居機(jī)頂盒是在智能家居系統(tǒng)中起到中樞控制功能的設(shè)備， 是智能家居系統(tǒng)中最為重要的設(shè)備。智能家居機(jī)頂盒在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用情況如下圖所示：

機(jī)頂盒在智能家居系統(tǒng)中的應(yīng)用示意圖

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    近年來(lái)，機(jī)頂盒作為智能控制終端在智能家居領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，全球機(jī)頂盒出貨量穩(wěn)步上升。2016 年，全球機(jī)頂盒市場(chǎng)需求量為 3.08 億臺(tái)，至 2022 年，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到 3.37 億臺(tái)，機(jī)頂盒需求呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

全球機(jī)頂盒市場(chǎng)規(guī)模情況

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    ①機(jī)頂盒精密零部件市場(chǎng)前景分析

    機(jī)頂盒主要由外殼、調(diào)諧器組件、屏蔽罩、散熱件、連機(jī)器端口、電路板等部分組成，一個(gè)機(jī)頂盒通常包括 1 套機(jī)頂盒外殼， 1 套 RFTUNER（調(diào)諧器）組件、 2～5 個(gè)屏蔽片、 1～2 個(gè)散熱件、 1 個(gè)電路板等。

智能家居機(jī)頂盒結(jié)構(gòu)示意圖

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    目前國(guó)際主要智能家居機(jī)頂盒生產(chǎn)廠商為 ARRIS、 TECHNICOLOR、 SAMSUNG、 SAGEMCOM、HUMAX、仁寶電腦、金寶電子、華為、創(chuàng)維數(shù)字等。

    （3）電視調(diào)諧器的市場(chǎng)規(guī)模分析

    2010 年至 2016 年期間，全球電視總出貨量始終保持在 2 億臺(tái)以上。近兩年，隨著智能電視的發(fā)展，歐美市場(chǎng)更換需求的增加，以及中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)需求的帶動(dòng)， 2016 年全球電視出貨量出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。國(guó)際電視產(chǎn)業(yè)以中日韓三大陣營(yíng)為主，出貨量數(shù)據(jù)方面， 2016 年中國(guó)電視品牌（海信、 TCL、長(zhǎng)虹、海爾、康佳等）在全球的市場(chǎng)占比為 33.90%；韓國(guó)品牌（SAMSUNG、 LG 等）全球市場(chǎng)占比為 31.3%； 日本品牌（SONY、 SHARP、 PANASONIC 等）全球市場(chǎng)占比為 9.4%，其中 SAMSUNG、 LG、海信、 TCL、 SONY、 SHARP 等品牌持續(xù)保持出貨量前幾名的位置。電視調(diào)諧器（俗稱“高頻頭”）是電視接收終端中的重要組成部分，主要是完成信號(hào)的接收、放大、選通、變頻、圖聲解調(diào)等功能，因此調(diào)諧器的質(zhì)量會(huì)直接影響電視圖像、聲音的質(zhì)量。電視調(diào)諧器主要由插座、屏蔽罩、電路板等組成。一般每臺(tái)電視會(huì)裝配 1～2 套調(diào)諧器。按照每臺(tái)電視裝配 1 套調(diào)諧器保守計(jì)算， 每年因新增電視出貨量而產(chǎn)生的調(diào)諧器需求將超過(guò) 2 億套。

    （4） OA 打印設(shè)備及其結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)規(guī)模分析

    全球每年打印設(shè)備（普通打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及多功能打印機(jī)）出貨量超過(guò) 1 億臺(tái)，盡管出貨量呈現(xiàn)微幅下降趨勢(shì)，但激光打印機(jī)等較高售價(jià)產(chǎn)品銷量占比的提升使得整體打印設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定在500 億美元左右。而由于打印設(shè)備較長(zhǎng)的使用壽命，所積累的存量更為巨大，目前全球噴墨打印機(jī)和激光打印機(jī)的保有量總計(jì)已達(dá)到約 5.6 億臺(tái)。

全球打印設(shè)備出貨量情況

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    我國(guó) OA 設(shè)備行業(yè)始于 20 世紀(jì) 90 年代中后期， 伴隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和辦公自動(dòng)化程度的不斷提高，企事業(yè)單位對(duì)于打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)，我國(guó) OA 設(shè)備市場(chǎng)得到了快速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球自動(dòng)化辦公設(shè)備的生產(chǎn)大國(guó)。2010-2015年，中國(guó)打印設(shè)備（普通打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及多功能打印機(jī)）產(chǎn)量有所波動(dòng)，但整體維持在 6 千萬(wàn)臺(tái)以上；由于激光打印設(shè)備和多功能打印設(shè)備普及率的增高，中國(guó)打印設(shè)備銷售收入呈上漲趨勢(shì)。OA 打印設(shè)備中的結(jié)構(gòu)件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、過(guò)紙部件、操作板 ASSY、傳動(dòng)系統(tǒng) ASSY 等主要是精密注塑／沖壓零部件。 OA 打印設(shè)備穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，也給相關(guān)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，此外，隨著多功能一體機(jī)逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)普通打印機(jī)和復(fù)印機(jī)， 對(duì)于擁有先進(jìn)模具技術(shù)的零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)還有巨大的市場(chǎng)空間可以開(kāi)拓。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)精密電子零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》