2018年中國客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

客車 2018-05-12 06:41

我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬輛，同比增長3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因為新能源補貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。

我國5米以上客車銷量較為平穩(wěn)

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我國客車以座位客車、公交客車為主

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座位客車銷量穩(wěn)中有降，公交客車銷量穩(wěn)步提升（單位：輛）

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國客車行業(yè)深度評估及投資戰(zhàn)略研究報告》

受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來看，2015年大中型座位客車中客運、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。

5米以上座位客車銷量連續(xù)兩年下滑

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大中型座位客車中旅游、通勤占比提升

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旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴大支撐旅游、通勤客車市場穩(wěn)步增長。我國居民旅游意愿的日益增強支撐了中長途旅游座位客車市場。同時，隨著城市框架逐漸擴大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場穩(wěn)步增長。預(yù)計未來旅游、通勤座位客車銷量將迎來穩(wěn)步增長。

國內(nèi)旅游人數(shù)保持較快增長

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城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量持續(xù)增長。我國公交客車銷量穩(wěn)步增長，由2011年的6.8萬輛提升至2016年的12.1萬輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個百分點。城市人口的擴容對公共交通運輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計未來公交客車銷量有望逐步增長。

除2017年以外公交車銷量穩(wěn)步提升

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我國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升

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我國未來客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長趨緩、公交客車穩(wěn)步增長，預(yù)計到2020年我國5米以上客車銷量為24.0萬輛，與2017年銷量基本持平。

預(yù)計2020年我國5米以上客車銷量為24.0萬輛

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客車電動化將帶來結(jié)構(gòu)升級。雖然國內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級，帶來單車價值與單車?yán)麧櫟娘@著提升，客車市場空間仍將迎來較快增長。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運會期間已投入50輛純電動客車并取得了初步運營經(jīng)驗，并在之后2010年上海世博會期間繼續(xù)投入120輛純電動客車運營。我國新能源客車在補貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬輛，同比增長20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對2017年有50%增量空間。

2017年新能源客車銷量為8.7萬輛

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公交客車新能源化先行。2013年李克強總理召開國務(wù)院會議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》，對我國各地區(qū)未來各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。

我國各省市公交車新能源滲透率要求

區(qū)域	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
大氣污染治理重點區(qū)域：北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東、山東、山西、河北、海南	40%	50%	60%	70%	80%
湖南、湖北、安徽、江西、河南、福建	25%	35%	45%	55%	65%
其他省	0%	15%	20%	25%	30%

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我國公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計2020年我國公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時預(yù)計2020年我國公交車銷量達(dá)10.9萬輛，據(jù)此計算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬輛，相對于2017年有30%增長空間。

預(yù)計2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬輛

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補貼運營里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運新能源化有望加速。2018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，其中對于非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼資格，要求的累計行駛里程由3萬公里降至2萬公里，我們認(rèn)為運營里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請補貼難度降低，未來中短途旅游、通勤客運新能源滲透率有望加速提升，拉動座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對應(yīng)銷量為3.1萬輛，相對于2017年有接近2倍增長空間。

預(yù)計到2020年新能源座位客車銷量將達(dá)3.1萬輛