2018年中國(guó)化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、中國(guó)化妝品行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、化妝品行業(yè)零售情況分析

    隨著社會(huì)的發(fā)展科技的進(jìn)步，人們的生活水平不斷提高，人均可支配收入進(jìn)一步提高。也來(lái)越多的人開始追求時(shí)尚追求美，從而帶動(dòng)了化妝品領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增加。

中國(guó)美容及個(gè)人護(hù)理品銷售規(guī)模走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化妝品零售行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    我國(guó)化妝品行業(yè)共有生產(chǎn)企業(yè)3300余家，2010年銷售額1530億元，與2005年相比年平均增長(zhǎng)為10%左右，產(chǎn)品大約有25000多種，新產(chǎn)品層出不窮，從國(guó)家和地方有關(guān)部門年檢結(jié)果，平均合格率高達(dá)95%以上。

2011-2017年化妝品零售總額增長(zhǎng)率走勢(shì)

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    2016年限額以上企業(yè)化妝品零售總額增長(zhǎng)率為8.3%，根據(jù)以上同比增長(zhǎng)情況，估算2016年化妝品零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率在10.7%，化妝品零售總額約3276億元。

2009-2017年中國(guó)化妝品零售總額及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

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    2010-2015年中國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入保持年均17%左右的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2013年為1032.98億元，同比增長(zhǎng)22.53%，增速達(dá)到近五年最大值；2016年銷售收入大幅下滑，為1193億元，同比下降13.85%。

2010-2017年規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    注： “規(guī)模以上企業(yè)”指年銷售收入在2000萬(wàn)元以上的生產(chǎn)企業(yè)。

    2009-2016年我國(guó)限額以上化妝品企業(yè)零售總額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度從2010年的20.2%持續(xù)下降至2016年的8.3%。

    2016年1-12月，限額以上企業(yè)化妝品零售額達(dá)到2222億元，同比增長(zhǎng)8.3%，低于整體社會(huì)消費(fèi)品零售增長(zhǎng)水平。但是，化妝品12月零售總額共222億元，同比增長(zhǎng)11%，無(wú)論是環(huán)比還是同比都創(chuàng)下2016年新高，在整個(gè)消費(fèi)品零售增速中排在第四位。2017年1-3月，限額以上企業(yè)化妝品零售額絕對(duì)量為607億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

2009-2017年中國(guó)限額以上化妝品企業(yè)零售總額及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    注：“限額以上化妝品企業(yè)零售總額”來(lái)自于統(tǒng)計(jì)局，“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)企業(yè)；年銷售額500萬(wàn)元及以上零售企業(yè)。

    從2016年以來(lái)各月全國(guó)化妝品零售增速走勢(shì)可以看出，2016年前五個(gè)月零售增速一路狂跌，從6月份開始，增速波動(dòng)較大，其中全年最低點(diǎn)出現(xiàn)在10月（4%）；而到了12月，單月化妝品零售額飆至227億元，同比名義增長(zhǎng)11%，接近全年最高月度增速；2017年3月份，化妝品絕對(duì)量為215億元，同比增長(zhǎng)達(dá)8.7%，盡管較前兩個(gè)月環(huán)比回落，但仍強(qiáng)于2016年全年8.3%的增幅。

2016-2017年全國(guó)化妝品零售增速走勢(shì)（單位：%）

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    2、化妝品市場(chǎng)消費(fèi)人群分析

    目前 80、 90 后在社會(huì)總體消費(fèi)中占比增大， 以 70、 80、 90 后為基數(shù)， 2017 年 80 及 90 后消費(fèi)占比超過(guò) 50%；其中90 后年齡分布區(qū)間為[19,28]，相對(duì)于 80 后較大的家庭消費(fèi)支出， 90 后更多是個(gè)人支出， 但在總體消費(fèi)中的比例已經(jīng)達(dá)到 13%。

    與 70 后不同， 80 后生活的時(shí)代開始變得富裕， 到 90 后由于出生在物質(zhì)充裕的年代，自主意識(shí)與消費(fèi)意愿更強(qiáng)，在消費(fèi)時(shí)更加注重自己喜歡與否。 90 后一代的成長(zhǎng)幾乎伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的誕生和高速發(fā)展， 2017 年我國(guó)網(wǎng)民中三成為90 后， 80、 90 后占比為 53.5%。 不同于 70、 80 后主要在線下購(gòu)物消費(fèi)， 90 后更偏好網(wǎng)上購(gòu)物。由于線上購(gòu)物的便捷性， 當(dāng)前 80 后也逐漸成為線上化妝品消費(fèi)的一大主力群體。 80、 90 后相關(guān)消費(fèi)資訊的獲得也更多在線上，就化妝品領(lǐng)域， 2017 年化妝品戶中關(guān)注化妝品占比最大的人群為 90 后，占比達(dá) 50%以上， 80、 90 后合計(jì)占比為 77.6%。

80、 90 后消費(fèi)占比逐漸增大

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我國(guó)網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

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90 后是微博上關(guān)注化妝品的主要人群

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    90 后的成長(zhǎng)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，在這一群體進(jìn)入消費(fèi)成長(zhǎng)期時(shí)，電商渠道也開始了蓬勃發(fā)展。 2009 年到 2017 年淘寶銷售額年均復(fù)合增速為 47.37%，正是 85、 90 后走入社會(huì)，獨(dú)立生活的時(shí)期。 同時(shí)，電商渠道的快速發(fā)展，相應(yīng)物流配送、電商平臺(tái)對(duì)商家的規(guī)范化的推進(jìn)、信用機(jī)制逐步完善，線上購(gòu)物更加便利，更多消費(fèi)群體也開始“觸網(wǎng)”購(gòu)物。 2017年阿里平臺(tái)交易額達(dá) 4.6 萬(wàn)億， 同比增長(zhǎng) 29.87%。

2009~2017 年電商平臺(tái)交易額增長(zhǎng)迅猛

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    3、線上化妝品銷售規(guī)模分析

    當(dāng)前我國(guó)有兩大消費(fèi)群體：高收入群體和中產(chǎn)階級(jí)。其中高收入群體的非必需消費(fèi)通常會(huì)快速轉(zhuǎn)化為必需消費(fèi)，化妝品是其中一種，且高收入群體價(jià)格不敏感，但到一定階段后會(huì)考慮性價(jià)比而非單純只買貴的（當(dāng)然，可選消費(fèi)也會(huì)受到諸如購(gòu)房置業(yè)等大額消費(fèi)的擠壓）。另外，近兩年隨著棚改貨幣化，二三線中產(chǎn)階級(jí)隊(duì)伍迅速龐大，包含化妝品在內(nèi)的消費(fèi)能力有顯著提升。 2017 年我國(guó)美容和個(gè)護(hù)市場(chǎng)整體規(guī)模為 3616 億元，同比增長(zhǎng)約 10%， 其中護(hù)膚品規(guī)模為 1867 億元， 占比 52%。

我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2017 年各品類銷售額分布

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    2010 年化妝品網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模同比增速高達(dá) 313%。 2009 年起線上渠道化妝品渠道銷售規(guī)模高速增長(zhǎng)，至 2017 年線上渠道銷售額為839 億元， 占整體化妝品銷售額的 23.2%， 已經(jīng)成為我國(guó)化妝品第二大銷售渠道， 比排名第一的超市、 大賣場(chǎng)的占比低 4pct。

    二、中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)

    2018年預(yù)計(jì)中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元人民幣，其中線上交易規(guī)模將占據(jù)半壁江山。目前國(guó)內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)已經(jīng)有4000多家，國(guó)產(chǎn)化妝品種類接近50萬(wàn)種。應(yīng)該說(shuō)大量中小企業(yè)將在2018的競(jìng)爭(zhēng)中出局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)洗牌加劇，而整體化妝品消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    2、化妝品關(guān)稅下調(diào)，品類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈

    自2017年12月1日起進(jìn)口化妝品關(guān)稅調(diào)整，由6.5%—10%調(diào)為2%—5%，下調(diào)幅度超50%。其中香水、唇用化妝品、眼用化妝品，指甲化妝品等稅率調(diào)整幅度較大。相對(duì)于護(hù)膚品而言，彩妝受政策影響大，特別是目前國(guó)內(nèi)彩妝品牌相對(duì)較弱形勢(shì)下，不少歐美或日韓小眾彩妝品牌以此為契機(jī)大舉進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)。應(yīng)該說(shuō)2018年進(jìn)口化妝品與本土化妝品之戰(zhàn)將會(huì)非常慘烈，當(dāng)然消費(fèi)者將從中受益。

    3、美妝智能革命的迅猛發(fā)展

    隨著人工智能AI等前沿科技的高速發(fā)展，美容化妝品行業(yè)也正興起一場(chǎng)美妝智能革命風(fēng)潮。智能化的美妝儀器和工具不斷涌現(xiàn)，沖擊著傳統(tǒng)的美妝護(hù)膚模式。比如各類智能美容儀、智能花卉面膜機(jī)、美容配方設(shè)計(jì)器等，相信越來(lái)越多智能美妝儀器和便攜類工具將走進(jìn)都市女性的日常生活之中。

    趨勢(shì)4、化妝品新零售創(chuàng)新模式閃耀登場(chǎng)

    各行業(yè)的消費(fèi)零售正熱火如荼的展開，化妝品新零售也不例外，智慧導(dǎo)購(gòu)系統(tǒng)、DIY自助體驗(yàn)、無(wú)人收銀系統(tǒng)，以及消費(fèi)大數(shù)據(jù)算法系統(tǒng)，推動(dòng)著美容護(hù)膚新零售終端的改頭換面，一批注重品味女性消費(fèi)體驗(yàn)和場(chǎng)景價(jià)值的創(chuàng)新店鋪將快速脫穎而出。比如阿里巴巴的天貓聯(lián)合美妝品牌瑪麗黛佳進(jìn)軍無(wú)人口紅售賣機(jī)，消費(fèi)者只要打開手機(jī)淘寶掃一掃二維碼對(duì)瑪麗黛佳的天貓店鋪進(jìn)行關(guān)注并付款，就能從販賣機(jī)取走選好色號(hào)的口紅。從測(cè)試期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，售賣機(jī)3天售出近1600支口紅，在有效時(shí)間內(nèi)平均一分鐘賣出一支，一臺(tái)機(jī)器單天售出數(shù)量相當(dāng)于線下專柜一周銷量。這種無(wú)人美妝售賣設(shè)備預(yù)計(jì)將在全國(guó)多地鋪設(shè)數(shù)千臺(tái)。

    5、社交電商的蓬勃發(fā)展

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在運(yùn)營(yíng)的美妝自媒體號(hào)超過(guò)百萬(wàn)數(shù)量，另外淘寶電商直播、短視頻平臺(tái)等催生了大批網(wǎng)紅IP美妝品牌的誕生。并且企業(yè)與網(wǎng)紅IP的簽約授權(quán)深度合作成為常態(tài)化。比如南極電商簽約亞洲美妝網(wǎng)紅PONY，進(jìn)入時(shí)尚人物IP變現(xiàn)領(lǐng)域。公司獲得獨(dú)家經(jīng)營(yíng)PONY在中國(guó)，含港澳臺(tái)的所有商業(yè)活動(dòng)權(quán)利。

    6、化妝品微商運(yùn)營(yíng)升級(jí)

    化妝品微商，特別是個(gè)人護(hù)理品和面膜微商經(jīng)過(guò)2015、2016年的瘋狂，以及2017的大面積沉淪后，2018年將卷土重來(lái)，目前從事化妝品微商的人員數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)，應(yīng)該說(shuō)市場(chǎng)基數(shù)極其龐大。但2018年微商市場(chǎng)的機(jī)會(huì)只會(huì)給予那些真正在產(chǎn)品品質(zhì)上升級(jí)、社交傳播上升級(jí)、消費(fèi)價(jià)值體驗(yàn)上升級(jí)、微商運(yùn)營(yíng)管理體系上升級(jí)的品牌實(shí)力企業(yè)，而天天玩忽悠的微商企業(yè)將萬(wàn)復(fù)不劫。

    7、潮個(gè)性品牌風(fēng)起云涌

    在90、00后年輕潮男潮女已成為美妝時(shí)尚先鋒的時(shí)代，塑造極具個(gè)性的品牌文化成為在競(jìng)爭(zhēng)中異軍突起的關(guān)鍵，從美妝品牌背后挖掘出年輕人的反叛精神、我行我素、不循規(guī)蹈矩的個(gè)性訴求，從品牌調(diào)性、產(chǎn)品包裝、社群傳播上全方位表達(dá)，中國(guó)的類貝玲妃品牌將在2018年出現(xiàn)。

    8、護(hù)膚品私人定制輕松便捷

    護(hù)膚品定制成為一種趨勢(shì)，每個(gè)人其實(shí)應(yīng)該有最適合自己肌膚現(xiàn)狀、生理年齡、需求痛點(diǎn)、氣候季節(jié)等指標(biāo)相匹配的定制化護(hù)膚品系列，而絕對(duì)不應(yīng)該是千人一面，甚至只是盲目追求大牌的護(hù)膚現(xiàn)象出現(xiàn)。另外智能肌膚測(cè)試儀、大數(shù)據(jù)AI算法、科學(xué)護(hù)膚品配制、定期產(chǎn)品配送等讓個(gè)人定制變得輕松便捷起來(lái)。比如資生堂家用護(hù)膚系統(tǒng)Optune發(fā)布，只要用手機(jī)App拍攝肌膚照片，所有數(shù)據(jù)都會(huì)上傳到專門儀器Optune Zero，根據(jù)分析系統(tǒng)會(huì)為你搭配出專門的精華液和乳霜。

    9、有機(jī)無(wú)添加護(hù)膚品大行其道

    化妝品安全性現(xiàn)在幾乎成為所有女性消費(fèi)者購(gòu)買化妝品的首要考慮因素，有機(jī)、天然、無(wú)添加是保證產(chǎn)品安全的必要條件。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)著化妝品產(chǎn)品溯源系統(tǒng)的完善，某些品牌只是在概念上忽悠消費(fèi)者的所謂有機(jī)無(wú)添加炒作，將無(wú)所遁形。而真正致力于安全護(hù)膚的品牌企業(yè)將贏得消費(fèi)者的信賴和推崇。

    10、醫(yī)療微整形市場(chǎng)重新洗牌

    經(jīng)過(guò)近幾年的微整形市場(chǎng)野蠻生長(zhǎng)，以及消費(fèi)者被傷害的醫(yī)療投訴事件增多，中國(guó)微整形行業(yè)勢(shì)必將嚴(yán)格整頓和規(guī)范，大量非專業(yè)的假冒偽劣醫(yī)療機(jī)構(gòu)將被淘汰，而集結(jié)了優(yōu)勢(shì)整形醫(yī)學(xué)設(shè)備和專家資源的連鎖機(jī)構(gòu)將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，另外由于微整形已經(jīng)被80/90后時(shí)尚愛(ài)美人士所廣泛接受，因此醫(yī)療微整平臺(tái)社區(qū)如更美、新氧、悅美等也更加活躍，目標(biāo)消費(fèi)人群需要KOL給予更專業(yè)的科學(xué)指導(dǎo)建議。

    11、醫(yī)學(xué)護(hù)膚理念已越來(lái)越被市場(chǎng)接受

    都市女性，特別是知識(shí)型女性近年對(duì)醫(yī)學(xué)護(hù)膚理念很是接受，那些有玻尿酸、透明質(zhì)酸、膠原蛋白、活性肽、果細(xì)胞等概念產(chǎn)品無(wú)論在線上電商，還是線下個(gè)人護(hù)理店的銷量都是名列前茅。

    12、自助DIY會(huì)員制美容院流行

    由于美容技師人工和店租等成本的持續(xù)攀升，再加上85/90后的年輕消費(fèi)人群非常厭惡傳統(tǒng)美容院服務(wù)方式，動(dòng)輒躺在美容床上1個(gè)小時(shí)，聽著旁邊技師的不停促銷，這些都是她們無(wú)法容忍和接受的。于是新一代的智慧美容院會(huì)員自助模式將迅速出現(xiàn)：它剔除了傳統(tǒng)美容院的奢華裝修和服務(wù)人員多余寒暄，而美容DIY服務(wù)的預(yù)約、匹配產(chǎn)品選擇和費(fèi)用支付（次、月、季度可自己選擇）等直接在手機(jī)上完成；采用美容儀器DIY自主服務(wù)模式，店內(nèi)只是有少量的美容顧問(wèn)對(duì)到店會(huì)員進(jìn)行產(chǎn)品和儀器設(shè)備使用的專業(yè)指導(dǎo)。這種零負(fù)擔(dān)、高效率的輕時(shí)尚美容院將在一二線城市流行。

    在護(hù)膚品行業(yè)和化妝品行業(yè)中，CR4分別為30%和40%，因而企業(yè)的集中度都不高，還沒(méi)有形成寡頭壟斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，基本屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。入世以后，會(huì)有更多的國(guó)外日化企業(yè)步入這個(gè)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。中國(guó)的化妝品大市場(chǎng)已不再只屬于中國(guó)人自己，而是匯集國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、特色品牌于一處的化妝用品大熔爐。國(guó)內(nèi)弱小的民族化妝品業(yè)因而面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，所處環(huán)境會(huì)更加嚴(yán)酷。

    然而，事務(wù)往往是雙刃劍。國(guó)外企業(yè)大舉進(jìn)攻國(guó)內(nèi)日化品市場(chǎng)的同時(shí)，也為我國(guó)民族產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)。例如，外企強(qiáng)勁的廣告宣傳攻勢(shì)、公關(guān)應(yīng)用、品牌塑造；成功的營(yíng)銷策略；品種多、花色全能適應(yīng)不同層次需要的個(gè)性化生產(chǎn)；精致美觀、高雅華貴的包裝設(shè)計(jì)；對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者心理特點(diǎn)的把握從而引領(lǐng)潮流的能力；對(duì)化妝品消費(fèi)趨勢(shì)精確到位的預(yù)測(cè)；對(duì)市場(chǎng)信息的收集、反饋和研究；注重科技的投入和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)終端的建設(shè)等等。這些，使我國(guó)日用品行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。