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2018年中國原油行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)分析【圖】

原油 2018-08-02 07:42

原油生產(chǎn)主要集中在中東地區(qū)，歐佩克國家原油產(chǎn)量占比達(dá)到40%以上；然而，原油消費(fèi)卻主要集中在美國、歐洲和中國等經(jīng)濟(jì)體，2017年美國、歐洲和中國原油消費(fèi)量世界占比分別為20%、20%和13%。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來看，油輪運(yùn)輸作為重要的商品流通環(huán)節(jié)，位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為原油開采，下游則為原油煉化和消費(fèi)。

2017年全球原油產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全球原油消費(fèi)量分布

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全球原油貿(mào)易絕大部分通過海運(yùn)進(jìn)行

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全球主要原油海運(yùn)流向?yàn)椋簭囊灾袞|、西非、南美為主的產(chǎn)油區(qū)，運(yùn)往中國、美國、日本、韓國等主要經(jīng)濟(jì)體。其中，中東地區(qū)占到2017年全球原油海運(yùn)出口周轉(zhuǎn)量的50%；而中國、北美和日本則分別占到2017年原油海運(yùn)進(jìn)口周轉(zhuǎn)量的29%、17%和10%。全球油運(yùn)航線運(yùn)輸量較為集中，位于中東產(chǎn)油區(qū)波斯灣的霍爾木茲海峽、以及位于亞洲消費(fèi)區(qū)連接印度洋和太平洋的馬六甲海峽是全球原油流量最大的海峽。

2017年全球原油海運(yùn)出口周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)

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2017年全球原油海運(yùn)進(jìn)口周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)

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2017年全球原油和成品油海運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比分別為77%和23%。并且，全球原油海運(yùn)量增速與全球原油進(jìn)口量增速走勢一致。從下游原油消費(fèi)看，原油消費(fèi)量增速與全球宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。IMF預(yù)計(jì)2018~2019年全球GDP實(shí)際增速約為3.9%和3.9%，相比2017年（3.8%）小幅攀升。在中性假設(shè)條件下，預(yù)計(jì)全球原油進(jìn)口量將隨下游原油消費(fèi)量維持穩(wěn)健增長。

2017年全球原油和成品油海運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比分別為77%和23%

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全球原油海運(yùn)量增速與原油進(jìn)口量增速走勢一致

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全球原油消費(fèi)量增速隨宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)

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預(yù)計(jì)2018~2019年全球GDP實(shí)際增速約為3.9%和3.9%

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油運(yùn)航線連接著全球主要原油進(jìn)口國和出口國，因?yàn)橘Q(mào)易結(jié)構(gòu)的差異，運(yùn)距也會(huì)有所不同。從2017年原油海運(yùn)運(yùn)距來看，在主要出口地區(qū)中，西非、美國和加勒比海地區(qū)的海運(yùn)運(yùn)距高于平均水平；進(jìn)口地區(qū)方面，中國、北美和日本的進(jìn)口運(yùn)距較大。近年來，中國原油進(jìn)口量和美國原油出口量增長迅速，有利于全球原油海運(yùn)運(yùn)距的增加。

原油出口國家（或地區(qū)）平均海運(yùn)運(yùn)距

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原油進(jìn)口國家（或地區(qū)）平均海運(yùn)運(yùn)距

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近年來原油產(chǎn)量持續(xù)低于原油消費(fèi)量，消費(fèi)缺口不斷擴(kuò)大，只能通過原油進(jìn)口彌補(bǔ)缺口：中國原油進(jìn)口量增速多年來維持高位，進(jìn)口依賴度已達(dá)到70%以上。并且，隨著原油進(jìn)口來源的多元化，更多轉(zhuǎn)向美國、南美等地區(qū)進(jìn)口，中國原油進(jìn)口海運(yùn)運(yùn)距逐漸增長。

中國原油產(chǎn)量和消費(fèi)量缺口不斷擴(kuò)大

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中國原油進(jìn)口依賴度持續(xù)走高

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中國原油進(jìn)口量增速整體維持高位

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中國原油海運(yùn)進(jìn)口平均運(yùn)距有所提升

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隨著國際原油價(jià)格走高，美國頁巖油產(chǎn)量增長迅速。在2015年12月解除了長達(dá)40年之久的原油出口禁令之后，美國原油出口量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。并且，出口地區(qū)主要集中在歐洲以及中日韓等亞洲國家，海運(yùn)運(yùn)距相對較長。出口量和海運(yùn)運(yùn)距共同帶動(dòng)美國原油出口周轉(zhuǎn)量大幅增長：預(yù)計(jì)，2018年美國原油海運(yùn)出口周轉(zhuǎn)量同比增長約99.5%。

2017年以來美國頁巖油產(chǎn)量不斷增長