2017年-2018年一季度中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來幾年發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、云計(jì)算行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、全球云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析

    公共云服務(wù)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢，并一直持續(xù)至2018年，2017年全球云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)2602億美元，同比增長18.5%。這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭反映了人們從傳統(tǒng)IT服務(wù)向云端服務(wù)的轉(zhuǎn)變，因?yàn)槠髽I(yè)越來越傾向于追求數(shù)字化商業(yè)戰(zhàn)略。

2009-2017年全球云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模（單位：億美元，%）

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國云計(jì)算行業(yè)競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    2017 年全球云計(jì)算 IT 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品（服務(wù)器、企業(yè)存儲和以太網(wǎng)交換機(jī)）支出，包括公有云和私有云，達(dá)到 434 億美元，同比增長 21.7%。 AWS 營收均保持 40%以上的增長， 2017 年四季度達(dá)到 51.13 億美元， 2017 年全年?duì)I收 174.59 億美元，同比增長 43%， 2018 年一季度，營收達(dá)到 54.42 億美元，同比增長 49%，保持高速增長態(tài)勢

全球云 IT 支出情況

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AWS 季度營收及增長情況

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    根據(jù)云計(jì)算服務(wù)性質(zhì)的不同，可以將云計(jì)算區(qū)分為公有云、私有云，根據(jù)用戶的不同需求，采用不同的部署模式。對于初創(chuàng)企業(yè)，由于缺乏IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和大量初始投入資金，一般會選擇公有云服務(wù)，企業(yè)不需要關(guān)心運(yùn)營等事宜，可以有效的節(jié)省成本。但是，對于IT基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)比較完善的大企業(yè)，選擇公有云就意味著浪費(fèi)之前投資的IT資產(chǎn)，現(xiàn)有IT系統(tǒng)還需要做調(diào)整或遷移以適應(yīng)公有云，一般會選擇私有云搭建。在私有云中，企業(yè)對硬件和服務(wù)流程有著完全的控制，另外，金融等特殊行業(yè)的企業(yè)還需要遵循相應(yīng)的行業(yè)規(guī)定，對于業(yè)務(wù)系統(tǒng)來講，不論是改變部分接口或者是做架構(gòu)重構(gòu)來遷移至公有云，都會發(fā)生大量的開發(fā)和測試成本，并且會給業(yè)務(wù)服務(wù)可靠性帶來風(fēng)險，而私有云可以根據(jù)客戶需求定制底層服務(wù)來適應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，遷移至私有云基本不需要任何應(yīng)用層面的改動。

    2017年云應(yīng)用服務(wù)（SaaS）也實(shí)現(xiàn)年增長21.6%，達(dá)到586億美元；云管理和安全服務(wù)的增長率達(dá)到22.5%，云應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)（PaaS）也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，達(dá)到26.7%的增長率。

2017年全球云計(jì)算細(xì)分市場規(guī)模（單位：億美元）

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2017年全球云計(jì)算市場結(jié)構(gòu)（單位： %）

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    目前云計(jì)算市場不同廠商提供的服務(wù)存較大的差異，尚無統(tǒng)一的技術(shù)構(gòu)架和體系。按照服務(wù)的類型，云計(jì)算一般可以分為 IaaS、 PaaS 和 SaaS 三類，在服務(wù)的深入度上依次遞增。在云生態(tài)中， IaaS 能夠滿足基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和服務(wù)器的使用需求， PaaS 能夠?yàn)橛脩籼峁┗A(chǔ)開發(fā)工具，而 SaaS 服務(wù)則能夠直接滿足客戶應(yīng)用軟件的全部 需求。

    全球 2016 年 IaaS、 PaaS、 SaaS 三類業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)分別占比 34%、 8%、 58%。國內(nèi)公有云三種業(yè)務(wù)占比則為51%、 5%、 44%，私有云硬件服務(wù)的占比則更高，達(dá)到 72%。相對成熟的海外市場比較，我國的 PaaS、 SaaS 占比總體云計(jì)算市場還有明顯差距，因此未來我國云計(jì)算主戰(zhàn)場重心將逐漸向 PaaS 和 SaaS 層偏移。

2017 年全球公有云細(xì)分市場占比

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2017 年中國公有云細(xì)分市場占比

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    2、SaaS 市場規(guī)模分析

    截至 2016 年，全球公有云的 SaaS 的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 389 億美元，并且年均保持超過 20%的增速仍在不斷擴(kuò)張，未來傳統(tǒng)的各項(xiàng)軟件服務(wù)在未來都將會和云計(jì)算相結(jié)合，在這個動力的驅(qū)動下，預(yù)計(jì)云計(jì)算市場未來仍能維持 20%以上的增速。

全球公有云 SaaS 市場規(guī)模

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    我國 SaaS 企業(yè)軟件的市場規(guī)模近 3 年保持了 40%左右的高速增長， 2016 年已經(jīng)達(dá)到 75.4 億元， 2017 年將達(dá)到百億級別。傳統(tǒng)的軟件的滲透率已經(jīng)達(dá)到了瓶頸，未來發(fā)展的重點(diǎn)將會在云端，云服務(wù)的發(fā)展推動了傳統(tǒng)軟件廠商向 SaaS 服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，軟件與云的結(jié)合成為了重點(diǎn)發(fā)展方向。

中國 SaaS 企業(yè)軟件市場快速增長

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    國內(nèi)公有云市場以阿里巴巴、騰訊、用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際、漢得信息、鼎捷軟件等典型上市云服務(wù)商來看，2015 年~2017 年迎來云業(yè)務(wù)爆發(fā)增長。阿里巴巴 2017 云業(yè)務(wù)同比增長超過 90%，用友網(wǎng)絡(luò)與金蝶國際的云業(yè)務(wù)增速也均超過了 60%。云業(yè)務(wù)的落地創(chuàng)收也帶來市場估值抬升， 2017 年 1 月至今，用友與金蝶、漢得信息等股價漲幅分別達(dá)到 79%、 155%和 32%。

2017年國內(nèi)主要SaaS企業(yè)云業(yè)務(wù)增速

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    3、云市場用戶情況分析

    目前，云市場增量需求爆發(fā)已經(jīng)得到印證，用友軟件和金蝶國際在保持傳統(tǒng) ERP 業(yè)務(wù)重回高增速的情況下，云業(yè)務(wù)取得了高速增長。2016 年至 2017 年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)增速由 34%提升到了 250%；金蝶國際在 2015 至 2017年內(nèi)取得了 80%、 79%、 67%的連續(xù)高速增長，并且 74%云業(yè)務(wù)的客戶為新增客戶。

金蝶云客戶 70%以上為新增客戶

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    海外市場 Adobe 轉(zhuǎn)型之后用戶數(shù)量快速提升帶動了營收水平的爆發(fā)式增長。用戶數(shù)在 2013 年至 2017 年間用戶數(shù)由 143.9萬上升到了 1200 萬，年化增長率高達(dá) 69.9%；營收水平由 19 億美元上升到了 42 億美元，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

Adobe 上云后，用戶規(guī)模快速擴(kuò)大

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    二、云計(jì)算行業(yè)未來幾年發(fā)展趨勢分析預(yù)測

    未來幾年云服務(wù)市場仍將保持較高的增長率。根據(jù)預(yù)測，云服務(wù)呈現(xiàn)出的這種強(qiáng)勁發(fā)展勢頭有望在未來5到7年內(nèi)仍然保持下去，并預(yù)計(jì)到2020年時，全球云計(jì)算市場的規(guī)模將達(dá)到4114億美元。

2020年全球云計(jì)算前景預(yù)測（單位：億美元，%）

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    在2020年前，IaaS市場的復(fù)合增長率將達(dá)到27.78%，SaaS市場的復(fù)合增長率將會達(dá)到19.38%；整體市場的復(fù)合增長率約為16.5%。

2020年全球云計(jì)算細(xì)分領(lǐng)域增速對比（單位：%）

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    1、云計(jì)算企業(yè)將強(qiáng)化云生態(tài)體系建設(shè)

    各巨頭正紛紛打造以“我”為主的云生態(tài)，強(qiáng)化對云計(jì)算行業(yè)的掌控力。阿里云推動云合計(jì)劃，計(jì)劃招募1萬家云服務(wù)商，共同構(gòu)建生態(tài)體系，為企業(yè)、政府等用戶提供一站式云服務(wù)。

    騰訊云發(fā)布“云+計(jì)劃”，5年投入100億元打造云平臺及建設(shè)生態(tài)體系，吸引云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上的長尾企業(yè)。浪潮發(fā)布“云騰計(jì)劃”，計(jì)劃3年內(nèi)發(fā)展3000家以上合作伙伴。華為企業(yè)云與國內(nèi)100多家各行業(yè)領(lǐng)先的合作伙伴、20多個城市達(dá)成合作，擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用和計(jì)算能力。

    樂視云發(fā)布云資源、云視頻、云應(yīng)用、云發(fā)行、云營銷、云數(shù)據(jù)6大場景，致力打造視頻云生態(tài)，構(gòu)建搭載在云上的內(nèi)容、發(fā)行乃至用戶的商業(yè)價值鏈和生態(tài)系統(tǒng)。百度推出“云圖計(jì)劃”，攜手行業(yè)合作伙伴共建生態(tài)圈，計(jì)劃5年內(nèi)投入100億元打造百度云平臺及生態(tài)體系。

    云生態(tài)將可能成為云計(jì)算行業(yè)競爭力的標(biāo)志，2017年，各廠家將實(shí)質(zhì)性推動云生態(tài)建設(shè)，也將有更多云計(jì)算企業(yè)啟動云生態(tài)戰(zhàn)略。

    2、價格戰(zhàn)將加速云計(jì)算企業(yè)優(yōu)勝劣汰

    由國內(nèi)外云計(jì)算巨頭主導(dǎo)的價格戰(zhàn)近年來持續(xù)上演，主要云計(jì)算廠商表示將跟隨降價。降價有利于云計(jì)算更快普及，將加速中國云計(jì)算市場進(jìn)化歷程，同時也會直接影響云計(jì)算企業(yè)收入，可能加速產(chǎn)業(yè)洗牌速度。阿里云在2016年年中進(jìn)行了17次產(chǎn)品價格下調(diào)，如此降價幅度，難免讓中小云廠商倍感壓力，甚至逐漸失去競爭力而遭到淘汰。以美國市場為例，主要云計(jì)算廠商推動的價格下降促使市場整合，在幾輪降價之后，美國幾十家云服務(wù)商變?yōu)楫?dāng)前的三家主導(dǎo)。

    2017年，伴隨價格戰(zhàn)的繼續(xù)，云計(jì)算企業(yè)優(yōu)勝劣汰將開始顯現(xiàn)。

    3、銀行業(yè)將穩(wěn)步加快推進(jìn)上云進(jìn)程

    2016年7月，中國銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要穩(wěn)步開展云計(jì)算應(yīng)用，到“十三五”末期，面向互聯(lián)網(wǎng)場景的重要信息系統(tǒng)全部遷移到云計(jì)算架構(gòu)平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。恒豐銀行上云，以及更早的微眾銀行使用云計(jì)算技術(shù)構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)等成功案例，也將對銀行業(yè)上云起到示范作用。

    2017年，在政策推動下，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)將落地和完善，針對銀行業(yè)務(wù)的云計(jì)算技術(shù)、解決方案會更加成熟和安全，更多銀行將基于業(yè)務(wù)需求啟動上云進(jìn)程。

    4、針對多云服務(wù)的管理服務(wù)將會出現(xiàn)

    目前，有不少企業(yè)使用多個云廠商提供的云服務(wù)。其原因，一是為緩解風(fēng)險，當(dāng)一個供應(yīng)商宕機(jī)，還有其他供應(yīng)商可以提供服務(wù);二是為降低總成本，提供商的某些服務(wù)或產(chǎn)品價格互有高低，通過多云可以選擇成本更低的組合。隨著企業(yè)越來越多地使用多個云廠商提供的云服務(wù)，也帶來了一些云管理的問題。如有些應(yīng)用需要在異構(gòu)環(huán)境中遷移，有些需要在多個異構(gòu)云環(huán)境中部署，有些需要跨云跨網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，有些需要跨云進(jìn)行災(zāi)備和恢復(fù)。目前，類似管理的問題主要依靠人力處理，帶來很大工作量。

    為解決上述難題，方便多云資源管理管控的云管理平臺將會出現(xiàn)，為企業(yè)使用的多云提供統(tǒng)一管理、服務(wù)集成、費(fèi)用管理、使用統(tǒng)計(jì)分析等功能，實(shí)現(xiàn)將應(yīng)用靈活部署到不同云環(huán)境，在不同云環(huán)境中動態(tài)遷移應(yīng)用等。

    5、區(qū)塊鏈相關(guān)云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)將涌現(xiàn)

    區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用的開發(fā)、測試、部署較為復(fù)雜，門檻仍然較高。云計(jì)算具有資源彈性伸縮、成本低、可靠性高等優(yōu)勢，它與區(qū)塊鏈結(jié)合，可以幫助企業(yè)快速低成本地開發(fā)部署區(qū)塊鏈，促進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)成熟，推動區(qū)塊鏈從金融向更多領(lǐng)域拓展。

    隨著區(qū)塊鏈逐步走向應(yīng)用，將有更多云計(jì)算企業(yè)推出區(qū)塊鏈相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。

    6、細(xì)分行業(yè)云服務(wù)將成為中小廠商生存之道

    國際和國內(nèi)云計(jì)算市場均呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，但同時可以看到，各大巨頭提供的云服務(wù)存在一定程度的同質(zhì)化，而用戶需求千差萬別，呈現(xiàn)多樣化，各大巨頭無法滿足各類用戶的具體需求。隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈不斷完善，行業(yè)分工呈現(xiàn)細(xì)化趨勢，從游戲云、政務(wù)云、醫(yī)療云，到2016年快速壯大的視頻云，都體現(xiàn)出行業(yè)云的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    在云計(jì)算白熱化的競爭態(tài)勢下，中小廠商需要瞄準(zhǔn)用戶精細(xì)化需求，提供行業(yè)云等差異化云服務(wù)，以獲得競爭優(yōu)勢。

    7、將有更多數(shù)據(jù)中心投入建設(shè)

    隨著云計(jì)算市場的持續(xù)擴(kuò)張，尤其是各巨頭云計(jì)算業(yè)務(wù)高速增長，云計(jì)算提供商需要建設(shè)更多數(shù)據(jù)中心以滿足業(yè)務(wù)需求。如谷歌于2016年4月宣布，到2017年年底將在全球建設(shè)12個新的數(shù)據(jù)中心，以提高其云服務(wù)空間。另外，云計(jì)算提供商還需為遵守當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)主權(quán)法律，在特定國家或地區(qū)建設(shè)數(shù)據(jù)中心，如德國、加拿大、日本、英國和中東地區(qū)等。從國內(nèi)看，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)進(jìn)入推進(jìn)落實(shí)階段，需要更多數(shù)據(jù)中心的支撐。

    各地對大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高度重視，大部分省市出臺了大數(shù)據(jù)相關(guān)規(guī)劃和實(shí)施方案，其中對云計(jì)算進(jìn)行了部署，并對數(shù)據(jù)中心引進(jìn)給予諸多優(yōu)惠政策，硬件廠商、運(yùn)營商與各地的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算合作也進(jìn)入推進(jìn)階段，全國范圍內(nèi)一大批數(shù)據(jù)中心正在或即將開工建設(shè)，我國數(shù)據(jù)中心仍將處于高速建設(shè)發(fā)展時期。

    8、容器技術(shù)應(yīng)用將更為普及

    容器服務(wù)具有部署速度快、開發(fā)和測試更敏捷、系統(tǒng)利用率高、資源成本低等優(yōu)勢，隨著容器技術(shù)的成熟和接受度越來越高，容器技術(shù)將更加廣泛地被用戶采用。谷歌的Container Engine，AWS的Elastic Container Service，微軟的Azure Container Service等容器技術(shù)日臻成熟，容器集群管理平臺也更加完善，以Kubernetes為代表的各類工具可幫助用戶實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、安全與存儲功能的容器化轉(zhuǎn)型。國內(nèi)看，各家公司積極實(shí)踐，用戶對于容器技術(shù)的接受度得到提升，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，近87%的用戶表示考慮使用容器技術(shù)。

    9、企業(yè)上云進(jìn)程將進(jìn)一步提速

    在“互聯(lián)網(wǎng)+”、《 中國制造2025》等一系列戰(zhàn)略推動和企業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級迫切需求下，企業(yè)越來越重視信息技術(shù)的應(yīng)用，而云計(jì)算無疑是企業(yè)更快部署信息化應(yīng)用的“利器”，諸多行業(yè)企業(yè)成功上云已起到良好示范作用。國內(nèi)云計(jì)算服務(wù)能力日臻完善，價格不斷下降，為企業(yè)上云提供了較好條件。

    10企業(yè)級SaaS服務(wù)走向個性化定制化

    截至2016年年底，國內(nèi)企業(yè)級SaaS云服務(wù)各領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量有近400家，涉及20余個領(lǐng)域，包括企業(yè)報銷、企業(yè)商旅、CRM、ERP、HR、OA、協(xié)同辦公、收銀支付、考勤管理等。幾乎在企業(yè)管理的每一個領(lǐng)域，都有諸多垂直SaaS服務(wù)解決方案。企業(yè)客戶有較多選擇性，便會對使用體驗(yàn)提出更高的要求，隨著云服務(wù)的不斷升級，統(tǒng)一的云服務(wù)已經(jīng)不能完全滿足企業(yè)需求，不同行業(yè)、不同企業(yè)需要更具針對性的解決方案，定制化、個性化云服務(wù)將更能解決企業(yè)管理痛點(diǎn)，贏得市場。目前已經(jīng)有一些企業(yè)開展了相關(guān)布局，如錢包行云可根據(jù)企業(yè)不同需求定制不同的模塊化服務(wù)。