2018年中國民辦幼兒園行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）學前教育需求與政府資源供給的錯位，民辦幼兒園滿足中高端服務需求

    1、矛盾1=日益增長的需求VS有限的幼兒園資源

    在 1979 年放開民辦園限制后很長一段時期內(nèi)，學前教育的主要矛盾是幼兒園數(shù)量不能滿足適齡兒童的教育需求。 截至2010 年，我國幼兒園在園人數(shù)約占全部適齡兒童的 62%，學前教育行業(yè)的供給顯著小于需求。 根據(jù)聯(lián)合國教科文組織發(fā)布的《全民教育全球監(jiān)測報告》 ， 全球四分之三的國家毛入園率達到了 75%以上。

1993-2016年我國幼兒園教育的普及率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國民辦幼兒園產(chǎn)業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景預測報告》

    2、矛盾2=消費升級需求VS普惠性幼兒園資源

    教育經(jīng)費聚焦?jié)M足普惠性需求， 民辦園市場空間逐漸轉(zhuǎn)向中高端需求。 2017 年 4 月出臺的《關于實施第三期學前教育行動計劃的意見》 提出“到 2020年，全國學前三年毛入園率達到 85%，普惠性幼兒園覆蓋率達到 80%左右”的任務目標。隨著我國持續(xù)增加對幼兒園的財政性教育經(jīng)費， 2016 年我國學前三年毛入園率已達到 77.4%，剩余的未入園兒童以處境不利幼兒（包括農(nóng)村幼兒、流動兒童、留守兒童、殘疾兒童等） 為主， 由于該群體的經(jīng)濟能力有限，只能通過政府財政手段提供對應的學前教育資源。

    隨著我國公辦幼兒園資源不斷積累，中低收入人群的普惠性學前教育需求在長期來看終將由政府滿足供給， 而民辦幼兒園的市場空間將逐漸轉(zhuǎn)向公辦園難以滿足的中高端需求。

2010-2016年我國幼兒園教育經(jīng)費

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2010-2016年我國幼兒園在園生數(shù)和毛入園率

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    學前教育消費升級，優(yōu)質(zhì)幼兒園需求溢出。學前教育消費升級體現(xiàn)在家長教育消費的增加和教育理念的變化，家長越來越注重培養(yǎng)孩子的性格習慣和溝通能力。根據(jù)《2017 中國家庭教育消費白皮書》 的調(diào)查數(shù)據(jù)， 學前教育支出約占家庭年收入的 26.4%。由于公辦幼兒園著力解決普惠性需求，能滿足家長對教師素質(zhì)、課程項目、園所環(huán)境等各項要求的優(yōu)質(zhì)公辦園所極其有限，因此“入園難”成為諸多家長的痛點。民辦幼兒園的市場空間就在于這些中高收入家庭對優(yōu)質(zhì)學前教育資源的需求。

家長對于孩子教育方面的需求

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學前教育支出占家庭年收入比例

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    （二）民辦幼兒園的行業(yè)趨勢：2021年市場規(guī)模近3000億，約 20%為中高端民辦園

     民辦幼兒園 2021年在園人數(shù)達3400萬人，年均復合增速約 7%。 2016 年我國幼兒園的在園人數(shù)共計4414萬人，其中民辦幼兒園的在園人數(shù)為 2438 萬人，占比約 55%。根據(jù)《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標，2020年我國學前三年的毛入園率要達到 85%、 在園人數(shù)要達到 4500 萬人。根據(jù)測算，2021 年我國民辦幼兒園的在園人數(shù)將達到 3400 萬人，年均復合增長率為 6.9%。

2011-2021年我國民辦幼兒園的在園人數(shù)

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    民辦幼兒園 2021 年市場規(guī)模近 3000 億元，年均復合增速約 15%。根據(jù)測算，2016 年我國民辦幼兒園的市場規(guī)模達到 1470 億元，從 2011 年至 2016 年的年均復合增長率為 22.4%。考慮到民辦幼兒園將逐漸轉(zhuǎn)向中高端市場，其對應的生均學費預計由 2016 年的 6030 元增長至 2021 年的 8776 元，至 2021 年我國民辦幼兒園的市場規(guī)模將達到 2984 億元，年均復合增長率為 15.2%。

2011-2021年我國民辦幼兒園的市場規(guī)模

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    民辦中高端幼兒園 2020 年約有 3.5萬所。在幼兒園數(shù)量不能滿足適齡兒童需求的矛盾背景下，學前教育市場的競爭并不激烈，行業(yè)中存在大量滿足“溢出需求”的低水平層次的民辦幼兒園。隨著國家持續(xù)增加對幼兒園的財政性教育經(jīng)費，預計未來幼兒園的產(chǎn)業(yè)結構將發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變：約 80%的園所為公辦園和普惠性民辦園，約 20%的園所為中高端民辦園。 預計至2020年，我國民辦中高端幼兒園的數(shù)量將達到3.5萬所。

我國民辦幼兒園的平均在園人數(shù)

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