2018年中國磷礦石市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

    磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)。磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈

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    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前磷礦石價(jià)格（西南市場(chǎng)價(jià)，30%）為370元/噸，較年初上漲80元/噸，漲幅達(dá)28%；磷礦石價(jià)格（華東市場(chǎng)價(jià)，30%）為510元/噸，近期同樣開始快速上漲，較7月初上漲30元/噸。

磷礦石價(jià)格（西南地區(qū)，30%）上漲

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    截止2018年8月2日，磷酸一銨價(jià)格（山東市場(chǎng)價(jià)）為2325元/噸，較2018年4月份低點(diǎn)上漲9%；磷酸二銨價(jià)格（山東市場(chǎng)價(jià)）為2835元/噸，較2018年6月份上漲4%。

磷酸一銨價(jià)格中樞上移

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磷酸二銨價(jià)格中樞上移

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    目前全球磷礦石儲(chǔ)量約670億噸，其中摩洛哥儲(chǔ)量約500億噸，占全球總量的75%，中國磷礦石儲(chǔ)量為32.4億噸，占比4.8%。目前磷礦石的產(chǎn)量主要以東亞和非洲為主，2016年東亞和非洲磷礦石（折合P2O5）產(chǎn)量分別為2562萬噸和1271萬噸。中國是最大的磷礦石生產(chǎn)國，據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，2017年中國磷礦石產(chǎn)量為14844萬噸，表觀消費(fèi)量為14793萬噸。此外，受政策影響，我國磷礦石進(jìn)出口貿(mào)易較為冷清。自2009年起，我國實(shí)施磷礦石出口配額制度，2009年-2012年配額分別為150萬噸、150萬噸、90萬噸和120萬噸。2017年磷礦石出口配額僅為80萬噸，同期磷礦石進(jìn)口量僅為12萬噸，因此，作為最大的磷礦石生產(chǎn)國，在受進(jìn)出口影響較小的背景下，我國磷礦石的價(jià)格主要由國內(nèi)供需格局決定的。

全球磷礦石產(chǎn)量情況

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磷礦石進(jìn)出口數(shù)量

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    受磷礦石開采政策的限制以及下游磷肥、黃磷、磷酸鹽及其他磷化物穩(wěn)健的需求帶動(dòng)，磷礦石供需格局趨緊。（1）產(chǎn)量：2015年至2017年，磷礦石產(chǎn)量分別為14035萬噸、14493萬噸、14844萬噸，同比增速分別為16.7%、3.3%、2.4%。（2）表觀消費(fèi)量：2015年至2017年，磷礦石表觀消費(fèi)量分別為14011萬噸、14472萬噸、14807萬噸，同比增速分比為16.9%、3.3%、2.3%。

磷礦石供需格局

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    2018H1磷礦石產(chǎn)量為5177.6萬噸，同比下降31%，產(chǎn)量大幅收縮。國土資源部出臺(tái)的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》首次將磷礦列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，國家或?qū)㈤L期加強(qiáng)對(duì)磷礦石開采的管制。目前，湖北省宜昌市宣布將2018年磷礦開采量控制在1000萬噸，這是自2016年以來，宜昌市第三次下調(diào)磷礦開采總量這一約束性指標(biāo)。此外，我國對(duì)磷礦開采限制較嚴(yán)，僅探轉(zhuǎn)采的審批流程就需8-10年的時(shí)間。

磷礦石產(chǎn)量大幅收縮

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