2018年中國(guó)民辦國(guó)際學(xué)校行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

陽(yáng)芬 2018-08-21 05:55 來(lái)源：智研咨詢(xún)

1、空間大：“留學(xué)+中高收入人群”催生上千億的大市場(chǎng)

出國(guó)留學(xué)依然熱：隨著我國(guó)社會(huì)進(jìn)步，人均收入的提高，教育觀念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的家庭選擇送孩子出國(guó)留學(xué)，幫助孩子開(kāi)闊眼界，豐富教育資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至 2017 年我國(guó)出國(guó)留學(xué)的總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過(guò)60萬(wàn)，增長(zhǎng)率達(dá)到 11.74%，較 2016 年來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)速度有所提升。從總體來(lái)看我國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)增長(zhǎng)率總體呈現(xiàn)波動(dòng)下降，但是一直保持著不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2000-2017年出國(guó)留學(xué)人數(shù)及增長(zhǎng)率

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留學(xué)人群低齡化：在出國(guó)留學(xué)人數(shù)不斷攀升的過(guò)程中還伴隨著留學(xué)年齡層向低齡化發(fā)展的趨勢(shì)——主要表現(xiàn)在本科留學(xué)生人數(shù)不斷增加，拿赴美留學(xué)生舉例，在 2014/2015學(xué)年，就讀本科生的留學(xué)生比例（41.28%）首次超過(guò)在美就讀研究生階段的學(xué)生比例（37.51%）， 2015/2016 學(xué)年這一趨勢(shì)更是被放大了；而 K12 階段的中國(guó)留學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)則開(kāi)始放緩，總體來(lái)說(shuō)是由于基礎(chǔ)教育階段出國(guó)留學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)的要求，以及對(duì)學(xué)生學(xué)業(yè)以外的能力要求更高，加上家長(zhǎng)對(duì)安全問(wèn)題的考慮，總體人數(shù)有限。因此，在未來(lái)，本科留學(xué)有希望成為出國(guó)留學(xué)的發(fā)展主力。

出國(guó)留學(xué)年齡分布

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出國(guó)自費(fèi)為主：在我國(guó)，出國(guó)留學(xué)方式一般有公費(fèi)和自費(fèi)兩種，我國(guó)的自費(fèi)留學(xué)比例一直以來(lái)都比較高，2017 年出國(guó)留學(xué)的人員中,自費(fèi)留學(xué)共 54.13 萬(wàn)人,占出國(guó)留學(xué)總?cè)藬?shù)的 88.97%。國(guó)家公派出國(guó)留學(xué)全年派出 3.12 萬(wàn)人,分赴 94 個(gè)國(guó)家。訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者 1.28 萬(wàn)人,占派出總數(shù)的 41.17%,碩博研究生 1.32 萬(wàn)人,占 42.29%,培養(yǎng)了一大批具有國(guó)際視野和競(jìng)爭(zhēng)能力的緊缺人才和戰(zhàn)略后備人才。單位公派留學(xué)瞄準(zhǔn)行業(yè)需求,派出人數(shù)較上一年度翻番,達(dá)到 3.59 萬(wàn)人,增幅 119.71%。總體來(lái)說(shuō)，2017 年繼續(xù)保持了公派留學(xué)為引領(lǐng),自費(fèi)留學(xué)為主體的留學(xué)工作格局。

2000-2017 年自費(fèi)出國(guó)留學(xué)人數(shù)及占總留學(xué)人數(shù)比例

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就讀國(guó)際學(xué)校增加出國(guó)留學(xué)機(jī)會(huì)

由于社會(huì)教育觀念的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多的家長(zhǎng)愿意把孩子送出國(guó)接受?chē)?guó)外的教育，且這一趨勢(shì)有向低齡化轉(zhuǎn)變的態(tài)勢(shì)，但是出于安全、學(xué)生自理能力和心理因素等方面的考慮，K12階段的出國(guó)留學(xué)生人數(shù)受到一定限制，沒(méi)能得到進(jìn)一步的增長(zhǎng)。于是在這種情況下，國(guó)際學(xué)校的出現(xiàn)在一定程度上能夠填補(bǔ)低齡階段國(guó)際教育的不足。

另一方面《中國(guó)國(guó)際學(xué)校報(bào)告藍(lán)皮書(shū)》的調(diào)研顯示， 39%的學(xué)生選擇國(guó)際學(xué)校的原因是“能增加出國(guó)留學(xué)的機(jī)會(huì)”，14.25%的學(xué)生選擇國(guó)際學(xué)校的原因是“擺脫中/高考的壓力”。

選擇就讀國(guó)際學(xué)校的原因

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中高收入人群崛起：更愿意為子女教育花錢(qián)

愿意為子女教育付費(fèi)：注重教育是中國(guó)家長(zhǎng)的傳統(tǒng)，高收入人群的家庭則希望小孩接受更多優(yōu)質(zhì)教育，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，53%的高凈值人群選擇在高中及以下學(xué)段送子女出國(guó)、 23%的高凈值人群選擇在大學(xué)送子女出國(guó)；就中產(chǎn)階級(jí)而言，根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，21%的中產(chǎn)階級(jí)家長(zhǎng)“在子女教育上完全不在乎花錢(qián)多少”， 38.9%的家長(zhǎng)認(rèn)為“只要有效果多花一些錢(qián)也是可以的”。

高凈值人群送子女出國(guó)教育的原因

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中產(chǎn)階級(jí)家長(zhǎng)的消費(fèi)觀念

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根據(jù)調(diào)研結(jié)果，我國(guó)大部分國(guó)際學(xué)校的學(xué)費(fèi)水平處于 5~15萬(wàn)之間，需要有一定的經(jīng)濟(jì)水平才能承擔(dān)支付；而根據(jù)其在北京地區(qū)的調(diào)研結(jié)果也能看到在國(guó)際學(xué)校就讀的學(xué)生家庭年收入在 50 萬(wàn)元以上的占了 39%，家庭年收入超過(guò) 20萬(wàn)元的占了 77%，很顯然國(guó)際學(xué)校的消費(fèi)主體是中高收入家庭。

國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)情況

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國(guó)際學(xué)校學(xué)生家庭年收入分布

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國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模巨大

根據(jù)數(shù)據(jù)，2016 年中國(guó)個(gè)人資產(chǎn)超千萬(wàn)的高凈值人群為158 萬(wàn)， 2014-2016 年的復(fù)合增長(zhǎng)率為 23%；若以 5 萬(wàn)至 50 萬(wàn)美元來(lái)界定中產(chǎn)階級(jí)，則根據(jù)測(cè)算中國(guó) 2015 年中產(chǎn)階級(jí)人群超過(guò) 1 億。

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)， 2017 年中國(guó)國(guó)際學(xué)校的市場(chǎng)規(guī)模為 321 億元，到 2020 年的市場(chǎng)規(guī)模為 436 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.75%。

根據(jù)數(shù)據(jù)， 2017 年國(guó)際學(xué)校在校生數(shù)量約為 48 萬(wàn)，如果按照高凈值人群家庭都是獨(dú)生子女來(lái)測(cè)算，則國(guó)際學(xué)校在高凈值人群中的滲透率僅為 30.38%，但是高收入人群二胎及以上為普遍現(xiàn)象，實(shí)際的滲透率比 30.38%可能還要低。如果加上 1 億的中產(chǎn)家庭，則國(guó)際學(xué)校未來(lái)的市場(chǎng)空間不可想象。

國(guó)際學(xué)校在校人數(shù)及高凈值人群數(shù)量

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中國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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3、公立學(xué)校國(guó)際部發(fā)展受限，民辦國(guó)際學(xué)校成為主力

公辦學(xué)校國(guó)際班辦學(xué)開(kāi)始于 2003 年，根據(jù)政策要求，限制在高中階段。 2005 年以來(lái)隨著留學(xué)低齡化的加速，公辦學(xué)校國(guó)際班發(fā)展迅速， 2011-2013 年間每年新增審批數(shù)量超過(guò) 50 個(gè)。但由于各種原因，這一領(lǐng)域辦學(xué)野蠻生長(zhǎng)，情況混亂，導(dǎo)致家長(zhǎng)學(xué)生對(duì)這些辦學(xué)形式認(rèn)識(shí)混亂。再加上隨著申請(qǐng)國(guó)外名校的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，除標(biāo)準(zhǔn)化考試成績(jī)以及 GPA外，對(duì)學(xué)生全方面素質(zhì)都有很高要求，需要學(xué)生從一進(jìn)入高中階段就需要花費(fèi)時(shí)間精力進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，因此有越來(lái)越多計(jì)劃在本科階段申請(qǐng)國(guó)外名校的學(xué)生選擇在高中階段就讀國(guó)際班，導(dǎo)致國(guó)際班錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)水漲船高，很多學(xué)生因此只能轉(zhuǎn)向民辦國(guó)際學(xué)校。

此外，2013 年，教育部加強(qiáng)了高中階段涉外辦學(xué)的管理工作，并開(kāi)始進(jìn)行宏觀政策調(diào)整，停止審批公辦高中新的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目，公辦學(xué)校國(guó)際班將停止擴(kuò)大招生或轉(zhuǎn)為民辦。隨著教育主管部門(mén)對(duì)公辦高中國(guó)際部辦學(xué)政策收緊，很多家長(zhǎng)將目光轉(zhuǎn)向民辦國(guó)際學(xué)校，這也導(dǎo)致民辦國(guó)際學(xué)校數(shù)量快速增長(zhǎng)。

1990-2017 年民辦與公辦學(xué)校數(shù)量