2017年我國(guó)奶酪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)品供需態(tài)勢(shì)分析【圖】

    奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，每千克奶酪制品是由 10 千克牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分。就工藝而言，奶酪是發(fā)酵的牛奶；就營(yíng)養(yǎng)而言，奶酪是濃縮的牛奶。相對(duì)于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品，奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高，更加符合消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。

奶酪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值最為豐富

    天然奶酪和再制奶酪構(gòu)成奶酪的兩大類別：按照制作工藝的不同，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪兩大類別。所謂天然奶酪，是指由生鮮乳直接發(fā)酵而成；而再制奶酪則以天然奶酪為原材料，再添加一些人工物質(zhì)來改變其狀態(tài)。美國(guó) FDA 規(guī)定，再制奶酪的原料至少 51%是天然奶酪，剩下的不到 49%的成分里，有添加劑，有水，也有其他奶類原料，比如奶粉，無(wú)水奶油和乳清成分。再制奶酪解決了天然奶酪受熱融化時(shí)水油分層的問題，同時(shí)豐富了奶酪的口味和可涂抹性，延長(zhǎng)了奶酪的保質(zhì)期限。

天然奶酪與再制奶酪對(duì)比

    奶酪行業(yè)存在的資本門檻和技術(shù)門檻是行業(yè)在國(guó)內(nèi)難以生根落地的主要困難和障礙。一般 10 公升的牛奶能夠生產(chǎn)出 1 公斤的奶酪和 9 公升的乳清，乳清粉是主要用于嬰幼兒奶粉的加工（食品級(jí)）以及飼料添加（飼料級(jí)）的乳副產(chǎn)品。

    乳清是干酪生產(chǎn)中的副產(chǎn)品，如何利用好乳清將直接關(guān)系至生產(chǎn)的成本及的價(jià)格。按照國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)通常將乳清進(jìn)一步加工成乳清粉以分?jǐn)偢衫疑a(chǎn)的成本，以獲取更大的利潤(rùn)。但目前國(guó)內(nèi)廠商在乳清等副產(chǎn)品的處理方面仍存在著一定的技術(shù)障礙。如果這一問題得以解決，不僅可以降低生產(chǎn)干酪的成本，而且能夠解決我國(guó)乳清產(chǎn)品的進(jìn)口問題。中國(guó)目前是世界上最大的乳清產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需要的乳清產(chǎn)品幾乎全部來源于進(jìn)口。

    從總體趨勢(shì)來看，乳品消費(fèi)需求不斷升級(jí)，以及更高毛利率的奶酪產(chǎn)品作為不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將成為我國(guó)乳企尋求突破口的路徑，未來我國(guó)奶酪消費(fèi)的普及幾乎是大概率事件，因此，這一領(lǐng)域也逐漸開始吸引資本的關(guān)注。

    近年來，國(guó)內(nèi)乳業(yè)紛紛開始對(duì)奶酪產(chǎn)業(yè)投入關(guān)注，并加強(qiáng)技術(shù)設(shè)備的引進(jìn)，開始自主生產(chǎn)奶酪產(chǎn)品。隨著下游需求市場(chǎng)的崛起以及國(guó)內(nèi)企業(yè)投資布局的增長(zhǎng)，我國(guó)奶酪產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2009年我國(guó)奶酪產(chǎn)量為1.25萬(wàn)噸，到2017年我國(guó)奶酪產(chǎn)量增長(zhǎng)至8.33萬(wàn)噸。

2009-2017年我國(guó)奶酪產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)進(jìn)口奶酪10.8萬(wàn)噸，同比增加11.1%；進(jìn)口金額為4.97億美元，同比增長(zhǎng)18.6%；奶酪平均價(jià)格為4606美元/噸，同比增長(zhǎng)6.7%。國(guó)內(nèi)同期奶酪產(chǎn)品出口總量約為0.03萬(wàn)噸，2017年我國(guó)奶酪消費(fèi)量達(dá)到19.10萬(wàn)噸。

2009-2017年我國(guó)奶酪供需平衡走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

2009-2017年我國(guó)進(jìn)口奶酪占消費(fèi)比重分析

資料來源：智研咨詢整理

    由于我國(guó)奶酪產(chǎn)量不高，主要依靠貼牌進(jìn)口或進(jìn)口加工來滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)產(chǎn)奶酪廠商間的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，反而合作拓展國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)的意愿更強(qiáng)。但眾多看好中國(guó)奶酪市場(chǎng)的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得國(guó)人認(rèn)可度方面開始相互競(jìng)爭(zhēng)。

我國(guó)主要奶酪品牌

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)的培育力度不足，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品品類稀少、市場(chǎng)促銷力度小。商超渠道的奶酪產(chǎn)品缺乏細(xì)分，口味較為單一。目前，國(guó)內(nèi)新生代對(duì)奶酪的消費(fèi)習(xí)慣正在快速培育，一方面，較高比例的新生代家庭經(jīng)濟(jì)狀況明顯提升；另一方面，70、80 年后父母的生活習(xí)慣和思維方式更為開放，對(duì)于子女的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充更傾向西化，奶酪作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)豐富、鈣質(zhì)含量較高的乳制品，非常適合兒童食用。因此，早餐奶酪、兒童奶酪成為我國(guó)零售奶酪市場(chǎng)的主流品類。

    從品牌競(jìng)爭(zhēng)情況來看，在 20 世紀(jì) 90 年代初，國(guó)內(nèi)零售賣場(chǎng)中的奶酪產(chǎn)品還是比較罕見，只有的“卡夫芝士”、“安佳芝士”等少數(shù)品牌，而且貨量少之又少。然而，隨著麥當(dāng)勞、必勝客這些西式快餐店的興起和普及，中國(guó)消費(fèi)者才對(duì)乳酪的產(chǎn)品有所認(rèn)識(shí)，而逐漸走進(jìn)大型的食品超市。如今，超市里的奶酪產(chǎn)品不下數(shù)十個(gè)品種，多美鮮、味道美、藍(lán)多湖、安佳、美蘭、芝司樂、芝維士、卡夫、愛特蒙、牧童、光明、蒙牛、百吉福等。由于國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙性因素仍然存在，以下幾方面工作將是中短期內(nèi)的重點(diǎn)：

我國(guó)奶酪行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向

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