2017年中國水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場現(xiàn)狀分析【圖】

    一、水果行業(yè)定義及特性

    水果，是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可食用的植物果實。水果不但含有豐富的營養(yǎng)，而且能夠幫助消化。

水果特點分析

資料來源：智研咨詢整理

    二、水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

我國水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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    1、水果行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

    在國家政策的引導下，行業(yè)整合效果逐漸顯現(xiàn)。2010—2017年，國內持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量從 8700 家下降到 3900 家，國內種子行業(yè)集中度得到有效提升，有利于大型種子企業(yè)脫穎而出。

2010-2017年中國種業(yè)企業(yè)數(shù)量情況

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    2007年我國農(nóng)作物種子市場規(guī)模約為300億元，到2017年種子市場規(guī)模達到了約877億元。近幾年我國種子行業(yè)銷售市場規(guī)模情況如下圖所示：

2007-2017年我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場規(guī)模

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    中國現(xiàn)在每年種子總用量接近195億公斤，良種商品化率在50%左右，市場總規(guī)模達到877億元，而且還在快速增長中。種子市場總規(guī)模與耕地總面積、平均每畝用種量、種子的商品化率以及種子平均價格直接相關，而種子價格取決于糧食價格（體現(xiàn)制種成本）和種糧比（體現(xiàn)內在價值），即種子市場總規(guī)模=耕地總面積×畝均用種量×商品化率×糧食平均價格×種糧比。由于耕地面積出現(xiàn)較大反彈的可能性不大，畝均用種量也不會有大的變化（玉米用種量還因為單粒播的推行出現(xiàn)逐年下降），商品化率方面玉米、雜交水稻、棉花、油菜等品種已接近100%，蔬菜、小麥、大豆等還有一定空間，因此影響市場規(guī)模的主要變量是糧食價格和種糧比。其中糧食價格的上漲是剛性的，因為糧食緊缺的狀況將長期存在，而且國家每年最低收購價也在提高；種糧比則是種子內在價值的體現(xiàn)，取決于種子的增產(chǎn)潛力以及商品種子的可替代性，一般來說雜交種子的種糧比遠高于常規(guī)種子，因為農(nóng)民不能自留種，綜合性能優(yōu)秀的品種遠高于普通品種，因為其帶來的增產(chǎn)收益遠高于種子費用。目前我國雜交玉米和水稻種糧比僅在1：8-15，而美國達到1：20-30，這一方面是由于綜合性能的差距，另一方面則是因為我國種子市場極度分散，競爭狀況混亂，低價低質、套牌種子橫行，未來還有很大的改善空間。

    從經(jīng)濟效益來看，目前大田作物種子的毛利率較低，平均水平在10%~30%之間，而蔬菜和經(jīng)濟作物等的毛利率則在50%以上（其中以雜交水稻、雜交玉米、抗蟲棉和瓜菜種子的毛利率較高，高達60%以上）?？偟膩碚f，我國種子行業(yè)的盈利水平略高于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但是與發(fā)達國家相比，我國種子的相對價格和毛利率仍然很低，以美國為例，美國主要糧食作物種子和糧食價格比為30：1，而我國為3：1，相差10倍；美國種子成本占種植業(yè)產(chǎn)值比重為6%，而我國僅為1.5%，相差4倍，差距還是相當大的。

    從社會效益來看，我國種子對種植業(yè)產(chǎn)量增長的貢獻率達到了30%~40%，其產(chǎn)生的社會效益巨大。同時，種子產(chǎn)業(yè)的社會效益還體現(xiàn)在其科技價值上。由于生物技術的發(fā)展而引發(fā)的育種科技革命，使種子產(chǎn)業(yè)的技術含量越來越高，未來農(nóng)業(yè)的競爭已經(jīng)變成了種業(yè)的競爭，種子產(chǎn)業(yè)已成為衡量一個國家農(nóng)業(yè)科技水平高低的標志。

2007-2017年我國種子行業(yè)市場產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    "科技興農(nóng)，種子先行".足見種子在整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的主導地位.就種子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市場，占領市場，為農(nóng)民增產(chǎn)增收.我國種業(yè)正在快速發(fā)展，逐步與國際市場接軌，參與有效的市場競爭。在社會主義市場經(jīng)濟體制下，產(chǎn)品生產(chǎn)的目的是為了滿足用戶的需要，隨著農(nóng)村市場經(jīng)濟體制的逐步完善，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的種子也納入商品的范疇，市場需求成為種子生產(chǎn)經(jīng)營活動的導向。2017年種子需求量約1948萬噸。近幾年我國種子消費情況如下圖所示：

2007-2017年我國行業(yè)市場消費量統(tǒng)計

    2、水果行業(yè)下游消費水平分析

    2013-2017年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入呈現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展趨勢，2017年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，同比增長8.27%，2013-2017年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入復合增長率為7.80%。

2013-2017年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入及增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    三、水果行業(yè)進出口動態(tài)

    2017年海關統(tǒng)計我國水果進出口量817.46萬噸，同比增長6.0%，進出口金額117.19億美元，同比增長3.1%。

    其中，水果出口量361.19萬噸，同比下降1.8%，出口額53.41億美元，同比下降2.9%，出口水果綜合單價1478.62美元/噸，同比減少17.77美元/噸，跌幅1.2%。

    水果進口量456.27萬噸，同比增長13%，進口額63.79億美元，同比增長8.8%，進口水果綜合單價1397.99美元/噸，同比減少53.86美元/噸，跌幅3.7%。

    總的來看，2017年水果出口量價略有下降，進口量大于出口量95.08萬噸，貿易額逆差10.38億美元。

    根據(jù)海關統(tǒng)計口徑：目前海關系統(tǒng)針對水果產(chǎn)品的進出口貿易統(tǒng)計，納入專項統(tǒng)計“食用水果及堅果；甜瓜或柑橘屬水果的果皮”海關代碼為“08”。

    根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，近年我國食用水果及堅果等進口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2009-2017年我國食用水果及堅果等進口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年中國食用水果及堅果等進口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關

    根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，近年我國食用水果及堅果等出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2009-2017年我國食用水果及堅果等出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年中國食用水果及堅果等出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關

    四、水果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2017年預計國內水果產(chǎn)量將達到29502.2萬噸，海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國水果進口量456.27萬噸，出口量約361.19萬噸，國內表現(xiàn)消費量約29597.28萬噸。

2009-2017年中國水果行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 中國海關 智研咨詢整理

    2009年我國水果行業(yè)規(guī)模約0.98萬億元，到2017年國內水果行業(yè)銷售市場規(guī)模達到了2.1萬億元。近幾年我國水果行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國水果行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    五、水果行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、一二線市場飽和，三四線市場崛起

    中國經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩。具體到水果零售行業(yè)，一二線城市市場已呈現(xiàn)飽和趨勢。但是，在三四線城市和縣城，隨著居民收入水平提高，對水果的消費將持續(xù)攀升。

    2、國產(chǎn)品牌水果、進口水果消費攀升

    消費升級的一個結果就是老百姓買水果更注重品質、品牌。最近幾年，城市周邊都發(fā)展了不少農(nóng)莊、水果基地。這些水果種植企業(yè)都有做品牌的愿望，有些也有做成品牌的實力。水果店要想在產(chǎn)品上有差異化，就需要跟這些種植企業(yè)合作，真正做到產(chǎn)地直供。進口水果消費持續(xù)暴增是不爭的事實。

    純電商紅利終結，全渠道營銷興起

    馬云在2016年底曾提出新零售的概念。所謂新零售，就是線上、線下、物流三者結合。線上+線下兩條腿走路就是全渠道。由于線上獲客成本過高，且用戶體驗不如線下，純電商公司將面臨發(fā)展瓶頸。純電商模式將步履維艱。要么自己投資做實體，要么與原有實體店合作借船出海，否則路會越走越窄。

    3、由野蠻生長到精耕細作

    水果本來是個高損耗的行業(yè)，但這幾年發(fā)展可謂是野蠻生長。隨著市場競爭加劇，單靠拼價格、拼地段的時代即將結束，未來拼的是精細化運營管理。從采購、倉儲、陳列、產(chǎn)品結構、定價、包裝、配送、營銷設計、人員管理都需要一整套運營體系來支撐。尤其在營銷方面，社群營銷、會員營銷、數(shù)據(jù)分析、異業(yè)聯(lián)盟將會得到越來越廣泛的應用；鮮切果盤、鮮榨果汁、企業(yè)冷餐等產(chǎn)品線都將是未來重點規(guī)劃的產(chǎn)品，這些既是高利潤產(chǎn)品，也是未來做企業(yè)團購的敲門磚。

    4、連鎖化、社區(qū)化趨勢加劇

    經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，一部分水果店老板殺出重圍，先富起來，擴張開店是必然選擇。連鎖擴張雖然是大勢所趨，但要穩(wěn)扎穩(wěn)打，量力而行。連鎖化伴隨的就是社區(qū)化，主要體現(xiàn)在店鋪選址。由于生鮮水果屬于高頻消費、高損耗品，顧客更喜歡在離家近的地方購買，既能現(xiàn)場挑揀新鮮貨品，又能有逛街的感覺。實體店布局社區(qū)，網(wǎng)店利用微信開展社群運營和會員營銷，推廣效果將得到加倍提升。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國嬰幼兒果泥行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》