下游消費(fèi)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，2018年我國(guó)有色金屬發(fā)展空間巨大（圖）

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2.有色金屬產(chǎn)量分析

    2017年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量5378萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3%，增速比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量889萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%，提高1.7個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量3227萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.6%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量472萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%，提高4個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量622萬(wàn)噸，下降0.7%，上年為增長(zhǎng)2%。氧化鋁產(chǎn)量6902萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.9%，增速比上年提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2003-2017年我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)

    2018年1-6月份，十種有色金屬產(chǎn)量2684.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.15%，增幅比2017年同期回落4個(gè)百分點(diǎn)，和今年1-5月份比基本持平。其中，精煉銅產(chǎn)量440.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.50%，原鋁產(chǎn)量1646.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.57%，鉛產(chǎn)量241.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.48%，鋅產(chǎn)量282.01萬(wàn)噸，同比下降0.01%。

    規(guī)模以上企業(yè)六種精礦金屬含量280.72萬(wàn)噸，同比下降5.24%，降幅比1-5月份擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn)，比2017年同期擴(kuò)大5.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅精礦金屬含量、鎳精礦金屬含量、錫精礦金屬含量、銻精礦金屬含量保持增長(zhǎng)，鉛、鋅精礦金屬含量同比分別下降6.80%和9.55%。

    氧化鋁產(chǎn)量完成了3333.67萬(wàn)噸，同比由1-5月份的下降0.1%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)1.1%。

    銅加工材產(chǎn)量（含企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量）完成了795.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%，增速比1-5月份加快1.8個(gè)百分點(diǎn)，比2017年同期加快3.8個(gè)百分點(diǎn)；鋁加工材產(chǎn)量（含企業(yè)間重復(fù)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量）完成了2349.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.07%，增速比1-5月份回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，比2017年同期回落8.9個(gè)百分點(diǎn)。

    6月份，十種有色金屬日均產(chǎn)量15.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.91%，環(huán)比增長(zhǎng)4.75%。其中，原鋁日均產(chǎn)量9.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.79%，環(huán)比增長(zhǎng)5.08%。

2018年1-6月我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2017年我國(guó)有色金屬工業(yè)規(guī)模以上數(shù)達(dá)到7215家，其中1143家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為2019.2萬(wàn)元。

2011-2017年我國(guó)有色金屬工業(yè)企業(yè)發(fā)展情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2017年我國(guó)有色金屬工業(yè)年度總產(chǎn)值為56885.60億元，資產(chǎn)總額為41601.20億元， 2017年度銷(xiāo)售收入為55142.40億元，年度利潤(rùn)總額為2023.90億元。

2011-2017年我國(guó)有色金屬工業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    3.我國(guó)有色金屬資源分布

    我國(guó)有色金屬分布不平衡，南方多北方少，主要集中分布在長(zhǎng)江流域。中國(guó)的十大有色金屬礦產(chǎn)地：內(nèi)蒙古白云鄂博的稀土、甘肅金昌的鎳，山東招遠(yuǎn)的黃金，江西德興的銅、大余的鎢，湖南錫礦山的銻、水口山的鉛鋅礦，云南個(gè)舊的錫，廣西平果的鋁，貴州銅仁的汞。

    中國(guó)屬于世界上有色金屬礦產(chǎn)資源比較豐富的國(guó)家之一。世界上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的金屬礦產(chǎn)在中國(guó)基本上都有探明儲(chǔ)量。其中，探明儲(chǔ)量居世界第一的有鎢、錫、銻、稀土、鉭、鈦，居世界第二位的有釩、鉬、鈮、鈹、鋰，居世界第四位的有鋅、居世界第五位的有鉛、金、銀等。有色金屬礦產(chǎn)資源的特點(diǎn)是：分布廣泛，但又相對(duì)集中于幾個(gè)地區(qū)，如鋁土礦主要集中于山西、河南、貴州、廣西等省區(qū)，鎢礦主要分布于江西、湖南、廣東，錫礦主要分布于云南、廣西、廣東和湖南；部分礦產(chǎn)儲(chǔ)量大，質(zhì)量高，在國(guó)際上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)主要有色金屬礦產(chǎn)分布

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    4.有色金屬行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

    1 、下游消費(fèi)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)

    （1）銅下游產(chǎn)品需求變化趨勢(shì)

    陰極銅被廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)等領(lǐng)域。未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)陰極銅下游產(chǎn)業(yè)均將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，主要增長(zhǎng)來(lái)自電氣、建筑以及家用電器和交通行業(yè)：

    1）電氣行業(yè)

    銅在電氣行業(yè)中主要用于電線電纜、變壓器、開(kāi)關(guān)、接插元件和連接器等器件的制造，通訊電纜及住宅電氣線路需使用大量的銅導(dǎo)線。2011 年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出要在“十二五”期間使全國(guó)農(nóng)村電網(wǎng)普遍得到改造，使農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，基本解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問(wèn)題，基本建成安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。盡管在 2012 年火電、核電和風(fēng)電投資均出現(xiàn)回落，電力行業(yè)的銅消費(fèi)受到一定影響，但 2012 年底國(guó)家發(fā)改委再次加快了對(duì)電力工程行業(yè)項(xiàng)目的審批：2012 年 12 月 3 日，國(guó)家發(fā)改委公布了 8 個(gè)與電力相關(guān)的工程項(xiàng)目獲批，動(dòng)態(tài)投資共計(jì) 113.73 億元；隨后又批準(zhǔn)了 8 個(gè)電力項(xiàng)目，主要以電網(wǎng)建設(shè)為主，投資金額達(dá) 22.97 億元。新一輪農(nóng)村電網(wǎng)新建和改造工程將有效推動(dòng)陰極銅需求的快速增長(zhǎng)。

    2）建筑、房地產(chǎn)行業(yè)

    銅產(chǎn)品在建筑、房地產(chǎn)行業(yè)主要用于管道系統(tǒng)、房屋裝修等方面。我國(guó)“十二五規(guī)劃”提出要加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在未來(lái)幾年快速推進(jìn)和發(fā)展。2015 年保障性安居工程新安排 740 萬(wàn)套，棚戶(hù)區(qū)改造580 萬(wàn)套。到“十二五”期末，力爭(zhēng)基本完成集中成片棚戶(hù)區(qū)改造。新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)的推進(jìn)將給陰極銅生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。

    3）家用電器、交通等行業(yè)需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)也將促進(jìn)陰極銅需求的增長(zhǎng)。總體來(lái)看，未來(lái)幾年，陰極銅的市場(chǎng)需求將會(huì)保持在較高水平。

    （2）鉛鋅下游產(chǎn)品未來(lái)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)

    鉛主要用于蓄電池、電纜護(hù)套等行業(yè)，鋅主要用于熱鍍鋅合金、電池、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。下游產(chǎn)品的穩(wěn)定增長(zhǎng)將促進(jìn)市場(chǎng)對(duì)鉛、鋅的需求。

    1）蓄電池

    2011 年鉛酸蓄電池行業(yè)環(huán)保整治及《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式實(shí)施，規(guī)范了鉛酸蓄電池的生產(chǎn)。目前，我國(guó) 1.37 億輛的汽車(chē)保有量及超過(guò) 1.6 億輛電動(dòng)自行車(chē)保有量對(duì)鉛蓄電池的需求是刺激我國(guó)鉛消費(fèi)的剛性需求。

    2）鐵路等公用設(shè)施

    鐵路、公路、電力等公用設(shè)施行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，將強(qiáng)力支撐鍍鋅消費(fèi)增長(zhǎng)。為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，我國(guó)政府推出一系列擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的措施。財(cái)政擴(kuò)張政策的實(shí)施效果已明顯顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步趨于好轉(zhuǎn)，鉛鋅價(jià)格也企穩(wěn)回升。從長(zhǎng)期來(lái)看，刺激經(jīng)濟(jì)的措施將提振鉛鋅等大宗商品的消費(fèi)需求，有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

    （3）金銀下游產(chǎn)品需求變化趨勢(shì)

    2013 年，美聯(lián)儲(chǔ)退出經(jīng)濟(jì)刺激措施的悲觀市場(chǎng)預(yù)期等因素使得黃金價(jià)格大幅下跌。雖然我國(guó)在擴(kuò)大白銀的應(yīng)用領(lǐng)域、提高白銀產(chǎn)品的加工深度和附加值方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，但是我國(guó)白銀產(chǎn)業(yè)的整體應(yīng)用水平同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然存在差距，如在銀化合物、銀基材料、銀基接觸材料、電子漿料等領(lǐng)域還比較落后。正因如此，我國(guó)白銀的消費(fèi)前景十分廣闊。

    2、原材料供應(yīng)呈周期性變化

    改革開(kāi)放之后的幾十年間中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，電力、汽車(chē)及建筑行業(yè)均有大幅增長(zhǎng)，下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了有色金屬行業(yè)的發(fā)展。未來(lái)幾年，受公共設(shè)施建設(shè)、居民消費(fèi)升級(jí)影響，有色金屬下游行業(yè)還將取得長(zhǎng)足發(fā)展，國(guó)內(nèi)有色金屬冶煉廠的產(chǎn)能也將有很大提高。有色金屬原料供應(yīng)因礦業(yè)投資效果明顯，將會(huì)隨著有色行業(yè)景氣度的變化出現(xiàn)周期性波動(dòng)。

    3 、西部資源優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略地位進(jìn)一步顯現(xiàn)

    我國(guó)可供開(kāi)采的礦產(chǎn)資源大多處于西部地區(qū)，約 65%的銅、55%的鉛、59%的鋅資源位于西部。擁有豐富礦產(chǎn)資源的西部地區(qū)將在中國(guó)有色金屬行業(yè)的供需關(guān)系中扮演越來(lái)越重要的角色。

    4 、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格

    采礦業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)礦山周邊環(huán)境造成一定程度的損害，并可能導(dǎo)致山體滑坡和泥石流等類(lèi)型的自然災(zāi)害。冶煉業(yè)務(wù)可能會(huì)排放有毒廢物，導(dǎo)致飲用水遭受污染并造成其他破壞。為了有效管理和控制采礦和冶煉行業(yè)的環(huán)境情況，我國(guó)政府頒布一系列法律和法規(guī)加大環(huán)境保護(hù)力度，我國(guó)已就土地復(fù)墾、重新造林、排放控制、排放地面水和地下水污染，以及生產(chǎn)、處理、存放、運(yùn)輸、處置廢棄物等方面訂立了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)日趨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求下，只有重視技術(shù)發(fā)展和遵守環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的大型采礦公司才能獲得發(fā)展空間。

    5 、行業(yè)整合加快，市場(chǎng)集中度提高

    市場(chǎng)中大多有色金屬原材料及產(chǎn)品主要被擁有大量資源的大型有色金屬生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商所控制，在一定程度上可以對(duì)有色金屬貿(mào)易進(jìn)行影響和控制。有色金屬行業(yè)的兼并重組仍將保持活躍，國(guó)外大型有色金屬企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，產(chǎn)業(yè)集中度也有所提高，企業(yè)不斷通過(guò)收購(gòu)兼并，聯(lián)合組建成規(guī)模更大的跨國(guó)公司（多數(shù)為采選冶加工聯(lián)合企業(yè)），以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。由于國(guó)內(nèi)近年有色金屬下游需求旺盛，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，一些技術(shù)工藝落后的冶煉企業(yè)依然在產(chǎn)。隨著有色金屬加工費(fèi)降低、國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小等因素影響，冶煉企業(yè)的盈利空間被壓縮，大型有色金屬企業(yè)可依靠技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)提高冶煉效率，以維持生存與發(fā)展，而技術(shù)水平相對(duì)落后的中小企業(yè)將被淘汰。2011 年，我國(guó)出臺(tái)的《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)有色金屬行業(yè)提高集中度，推進(jìn)具有資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)以多種方式進(jìn)行兼并重組，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的綜合性企業(yè)集團(tuán)，促進(jìn)有色金屬行業(yè)做強(qiáng)、做大、做優(yōu)。行業(yè)內(nèi)的兼并重組和資源整合將是未來(lái)一段時(shí)期我國(guó)有色金屬行業(yè)的重要趨勢(shì)之一。我國(guó)黃金行業(yè)未來(lái)將出現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)的局面，未來(lái)幾年，黃金生產(chǎn)企業(yè)將在資金、礦產(chǎn)資源、技術(shù)與設(shè)備等方面展開(kāi)全面激烈的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)依靠資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度不斷提高。小型黃金企業(yè)發(fā)展面臨困難，一方面自有黃金礦產(chǎn)資源匱乏，且隨著我國(guó)簡(jiǎn)單易處理金精礦資源的減少，無(wú)法穩(wěn)定持續(xù)依靠外購(gòu)簡(jiǎn)單易處理金精礦；另一方面處理含砷金礦和微細(xì)粒浸染型復(fù)雜金礦要求很高的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，小型黃金企業(yè)缺少相關(guān)的技術(shù)人才，將因原料短缺逐步被淘汰。而我國(guó)大型黃金企業(yè)依靠資金、技術(shù)人才等優(yōu)勢(shì)，將通過(guò)對(duì)行業(yè)的整合，逐步確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度將逐步提高，大企業(yè)主導(dǎo)黃金工業(yè)的格局初步形成。

    6、冶煉成本上升，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和資源循環(huán)利用

    資源稀缺性和國(guó)內(nèi)精礦供給不足使精礦價(jià)格居高不下，環(huán)保要求和能源價(jià)格將進(jìn)一步提高有色金屬冶煉的成本。為降本增效，有色金屬冶煉企業(yè)將更加重視技術(shù)升級(jí)和資源循環(huán)利用。目前我國(guó)已將世界先進(jìn)水平的有色金屬冶煉技術(shù)推向工業(yè)化應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年有色金屬冶煉技術(shù)和裝備水平將出現(xiàn)較大幅度的提高，同時(shí)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的資源循環(huán)利用?？傮w來(lái)看，“穩(wěn)中求進(jìn)”是我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展的總趨勢(shì)。這種趨勢(shì)基本可以概括為：總量增長(zhǎng)放緩、綠色成為主流、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、效益作為中心。